Marktbericht augustus 2015 Sinds april ligt de Nederlandse melkaanvoer ruim boven het niveau van 2014. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU lidstaten als Ierland en Polen wordt veel meer melk geproduceerd. Dit zorgt voor extra aanbod, dat niet automatisch door de markt geabsorbeerd kan worden. Ook buiten Europa is het aanbod ruim. Tegelijk is reeds langere tijd sprake van tegenvallende vraag. De afgenomen koopbereidheid van China en de Russische importban spelen daarbij een belangrijke rol. Het ruime aanbod en de aanhoudende terughoudendheid bij kopers zorgden reeds vanaf maart voor een stevige daling van de Nederlandse noteringen. In juni leek een voorzichtige bodem te zijn gevormd in de markt, maar dit was echter van korte duur. Daarna nam de prijsdruk opnieuw toe. Om de markt te ontlasten zijn grote hoeveelheden EU-boter in de particuliere opslag weggezet. Dit was echter niet voldoende om een daling van de boterprijs te voorkomen. De prijs van mager melkpoeder zakte verder weg tot aan het interventieniveau. Inmiddels worden partijen mager melkpoeder voor interventie aangeboden, waardoor er een bodem in de markt wordt gelegd. De prijs van vol melkpoeder ging verder naar beneden, veroorzaakt door een situatie van ruim aanbod uit Nieuw-Zeeland en beperkte vraag op de wereldmarkt. De sterk gedaalde prijzen op de GDT veilingen tussen april en begin augustus weerspiegelen het beeld dat er minder vraag en voldoende aanbod is op de wereldmarkt. Op de laatste veiling van 18 augustus j.l. veerden de prijzen bij alle producten fors op. Dit lijkt echter eerder een correctie te zijn voor te ver naar beneden doorgeschoten prijzen, dan dat hieraan al fundamentele verbeteringen in de markt ten grondslag liggen. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Prijsontwikkeling op de wereldmarkt ten opzichte van de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-20 augustus 2015
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met juli 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer x 1.000 ton 1.300 1.200 1.100 1.000-2,1% -2,6% -2,1% +1, +6,6% +9,6% +10,5% 2013 2014 2015 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec x 1.000 ton 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 15,0% Melkaanvoer cumulatief +3,1% 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x 1.000 ton 13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode jul 13-jul 15) 10,0% 5,0% 0,0% 10,0% 7,5% 8,6% 8,6% 6, 6,1% 5,4% 5,1%4, 4, 2, 1,2% 0,2% 1,2% 0,5% 0, 1, 6,6% 9,6% 10,5% -5,0% -0,6% -0, -2,1%-2,6% -2,1% jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Melkverwerking: industriële productie Tot en met juni 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Bron: RVO.nl Boter -5,2% Kaas +4,0% NMMP -12,0% MMP +4,6% 0 80 160 240 320 400 x 1.000 ton 2014 2015 0 20 40 60 80 100 x 1.000 ton 2014 2015 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-20 augustus 2015
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met mei 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 400 +2,6% 320 2014 2015 3.500 2.800 x miljoen -6, Overig* Condens 240 2.100 NMMP 160 80 +3, +10,6% -4,9% +1,2% 1.400 700 MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2014 2015 *room, overige melkproducten, lactose, wei(producten) Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-20 augustus 2015
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met mei 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2015/2014) Waarde (x 1.000) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 289.146 103 1.099.797 88 Duitsland 123.193 106 499.083 94 België 37.532 109 141.217 93 Frankrijk 25.223 76 104.658 76 Spanje 20.512 104 77.092 96 Italië 17.021 112 57.030 63 Ver. Koninkrijk 13.830 114 51.579 99 Griekenland 13.083 100 41.749 86 Zweden 12.146 82 42.987 69 Denemarken 6.538 142 15.650 90 - Derde landen, waarvan: 53.582 101 224.329 92 Japan 8.559 399 23.407 277 Totaal 342.728 103 1.324.126 89 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met mei 2015, (in % van het exportvolume) Overige 19% Denemarken 2% Japan 2% Zweden 4% Duitsland 36% Griekenland 4% Ver. Koninkrijk 4% Italië 5% Spanje 6% Frankrijk België 11% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-20 augustus 2015
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met mei 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2015/2014) Waarde (x 1.000) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 85.156 99 288.355 88 Frankrijk 28.885 106 95.641 99 Duitsland 21.334 99 69.815 85 België 16.177 109 56.295 99 Italië 6.917 95 23.829 78 Polen 2.319 70 8.424 61 Ver. Koninkrijk 2.106 43 7.677 43 Spanje 1.224 98 4.607 87 - Derde landen, waarvan: 14.248 139 76.571 168 Singapore 3.143 150 10.751 133 VS 2.663 204 11.175 198 China 1.230 493 20.510 >1.000 Totaal 99.403 103 364.926 98 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met mei 2015, (in % van het exportvolume) China 1% Ver. Koninkrijk 2% Polen 2% VS Singapore Spanje 1% Italië Overige 14% Frankrijk 29% België 16% Duitsland 22% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-20 augustus 2015
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met mei 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2015/2014) Waarde (x 1.000) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 22.967 157 50.001 106 Duitsland 6.898 109 14.407 72 Italië 4.030 674 6.249 357 Spanje 3.036 220 6.908 157 België 2.587 164 6.002 115 Frankrijk 2.477 131 5.938 94 - Derde landen, waarvan: 22.517 85 62.100 65 Thailand 4.325 191 9.697 123 Nigeria 2.395 47 5.019 28 Zuid-Afrika 1.518 >1.000 3.885 >1.000 Filippijnen 1.299 159 2.816 98 Singapore 1.186 166 3.218 125 Totaal 45.485 111 112.101 78 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met mei 2015, (in % van het exportvolume) Overige 35% Duitsland 15% Singapore Filippijnen Zuid-Afrika Nigeria 5% Frankrijk 5% België 6% Spanje Italië 9% Thailand 9% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-20 augustus 2015
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met mei 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2015/2014) (x 1.000) (2015/2014) - EU-28, waarvan: 11.947 137 38.621 142 Duitsland 4.146 94 11.547 108 België 1.873 260 5.977 249 - Derde landen, waarvan: 48.406 88 185.996 75 Koeweit 5.232 80 22.589 72 Nigeria 4.446 46 12.838 32 Cuba 4.066 247 11.151 237 S-Arabië 3.572 150 13.087 126 Angola 2.720 37 9.588 29 Libanon 2.479 94 7.975 71 Algerije 2.099 38 5.440 24 Oman 1.815 214 5.003 146 Totaal 60.352 95 224.617 82 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met mei 2015, (in % van het exportvolume) Overige 46% Koeweit 9% Nigeria Oman België Algerije Libanon 4% Angola 5% S-Arabië 6% Cuba Duitsland overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-20 augustus 2015
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met mei 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2015/2014) (x 1.000) (2015/2014) - EU-28, waarvan: 48.709 95 63.889 97 Griekenland 13.835 116 20.758 113 België 12.521 122 10.257 96 Ver. Koninkrijk 5.645 105 8.156 101 Duitsland 5.580 44 8.384 66 - Derde landen, waarvan: 80.871 105 162.123 121 Ver. Arab. Emiraten 17.559 91 23.335 88 Hong-Kong 8.939 99 42.872 145 Nigeria 8.920 108 17.594 122 Libië 7.915 121 9.463 112 S-Arabië 7.383 130 11.287 123 Quatar 4.480 130 6.014 131 Totaal 129.580 101 226.012 113 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met mei 2015, (in % van het exportvolume) Overige 28% Ver. Arab. Emiraten 14% Griekenland 11% Quatar Duitsland 4% Ver. Koninkrijk 4% S-Arabië 6% Libië 6% Nigeria Hong-Kong België 10% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-20 augustus 2015
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-20 augustus 2015
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie (uitkomst 18 augustus 2015) 6.000 USD per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 18 augustus 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Fonterra Salted 25kg - NZ - - - 2.545 - - Unsalted 25kg - NZ - 2.580 2.505 2.535 2.480 2.555 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) - 2.580 2.505 2.535 2.480 2.555 Verandering t.o.v. vorige veiling - +12,2% +10,6% +10,5% +8,8% +1,8% Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 18 augustus 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Fonterra Regular 210 kg drum - NZ/AU - 2.690 2.650 2.655 2.620 2.770 Premium 210 kg drum - NZ - 2.765 2.700 2.730 2.760 - Premium 1.000 kg bin - NZ - 2.790 2.725 2.790 2.785 2.925 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) - 2.736 2.698 2.719 2.698 2.876 Verandering t.o.v. vorige veiling - +33,4% +27,9% +23, +15,9% +11, overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-20 augustus 2015
Resultaat veiling van cheddar per contractperiode (uitkomst 18 augustus 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Fonterra Young - NZ - 2.775 2.800 2.730 - - Frozen - NZ - 2.825 2.850 2.780 - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) - 2.793 2.806 2.744 - - Verandering t.o.v. vorige veiling - +4,1% +8,5% +1,1% - - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 18 augustus 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Arla Low Heat Regular - DE - 1.850 - - - - Medium Heat Regular - DE - 1.820 - - - - Fonterra Low Heat - NZ - 1.500 1.535 1.515 1.570 1.575 Medium Heat - AU 1.450 1.440 1.490 1.480 - - Medium Heat - NZ - 1.485 1.535 1.515 1.540 1.575 HH Heat Stable - NZ - - 1.610 1.565 1.590 - UHT - NZ - - - 1.565 1.590 1.655 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 1.450 1.500 1.533 1.515 1.545 1.580 Verandering t.o.v. vorige veiling -9,9% +12,2% +12, +3, +1,6% +0,9% Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 18 augustus 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Fonterra - Regular - NZ - 1.795 1.830 1.835 1.855 1.980 - Instant - NZ - 1.845 1.880 1.885 1.905 2.030 - UHT - NZ - 1.900 1.935 1.945 1.965 2.055 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) - 1.814 1.858 1.862 1.884 2.007 Verandering t.o.v. vorige veiling - - +26,4% +16,2% +14,1% +16,2% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-20 augustus 2015
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Index (2006 = 100) 150 140 130 120 110 100 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Consumptiemelk Yoghurt, room, desserts e.d. Kaas Boter Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis per 100 kg 50 45 40 35 30 25 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,4 eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-20 augustus 2015