Marktbericht oktober 2018 De Nederlandse melkaanvoer nam sterk af in september (-4,5%), waarmee de dalende trend versterkt werd doorgezet. In augustus nam het volume al fors af. Om te voldoen aan het fosfaatrechtenstelsel hebben veel melkveehouders in deze maanden extra vee afgevoerd naar de slacht. Daarnaast speelde ook de droogte een belangrijke rol. Reeds sinds februari daalt de melkaanvoer. Tot en met september is nu per saldo sprake van een afname van 1,9% (-200 miljoen kg). In de EU stagneerde de melkaanvoer in augustus. De droogte in grote delen van Europa lijkt daarmee duidelijke gevolgen te hebben gehad. In Duitsland was nog maar nauwelijks sprake van groei en in Frankrijk daalde het volume licht. Dit laatste was ook het geval in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Opvallend was het sterke herstel in Ierland na een periode van krimp. Buiten Europa is nog altijd sprake van groei van de melkproductie. In augustus nam het volume in Argentinië, Nieuw-Zeeland, Uruguay en de VS toe. Australië noteerde echter voor de derde maand op rij een afname. In de VS ligt de groei al geruime tijd onder het langjarige groeigemiddelde (1,6%). Ook in september werd dit groeipercentage niet gehaald. Nieuw-Zeeland zette in september de goede start van het seizoen voort, het volume nam met 6% toe. Nadat de emotie rondom de gevolgen van de droogte eind augustus uit de markt was verdwenen, kwamen de prijzen over de gehele linie onder druk te staan. Met name de boterprijzen liepen snel terug. Eind oktober lag de notering al een kwart lager dan twee maanden daarvoor. Ook de notering van mager melkpoeder daalde tot begin oktober, waarna deze licht herstelde. De verkoop van een grote hoeveelheid interventiepoeder medio oktober tegen de minimumprijs van 123,10 lijkt voor een bodem in de markt te zorgen. Onder invloed van de gedaalde vet- en eiwitprijzen kwam ook de prijs van vol melkpoeder onder druk te staan. Europees product is nog altijd te duur voor de wereldmarkt, waar Nieuw-Zeeland en Zuid- Amerika zeer concurrerend aanbieden. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en nietmager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. EU-marktordening Interventie en particuliere opslag overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-30 oktober 2018
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met september 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer 1.300 1.200 1.100 x 1.000 ton +0,2% -1,2% -2,6% -1,7% -1,5% -1,5% -1,2% -2,9% 2016 2017 2018-4,5% 1.000 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Melkaanvoer cumulatief x 1.000 ton -1,9% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x 1.000 ton 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode sep. 2016 sep. 2018) 9% 6% 3% 0% -3% 4,0% 2,0% 0,1% -0,0% -1,0% 0,7% -0, -0,6% -0, -2,1%-1,7% 0,6% 1,6% 2,9% 0,2% -0,1% -1,2% -2,6% -1,7%-1,5%-1,5%-1,2% -2,9% -4,5% -3,5% -6% sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 Melkverwerking: industriële productie Tot en met augustus 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl Boter +4,3% Kaas +1,0% NMMP -6,5% MMP +15, 0 150 300 450 600 750 x 1.000 ton 2017 2018 0 25 50 75 100 125 x 1.000 ton 2017 2018 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-30 oktober 2018
Runderslachtingen Terug naar boven Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 40 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Wekelijkse runderslachtingen 20.000 Aantal (stuks) 16.000 12.000 8.000 4.000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2016 2017 2018 Week Runderslachtingen cumulatief 750 x 1.000 600 450-3,7% 300 150 0 2016 2017 2018 2016 2017 2018 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-30 oktober 2018
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met juni 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 500-4, 400 2017 2018 x miljoen 5.000 4.000-1,1% Overig* Condens 300 200 100 +0,1% -11,7% -12,3% -20,8% 3.000 2.000 1.000 NMMP MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2017 2018 *melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-30 oktober 2018
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2018/2017) Waarde (x 1.000) Index (2018/2017) - EU-28, waarvan: 372.219 95 1.421.177 96 Duitsland 137.809 91 563.619 97 België 54.114 93 213.321 93 Frankrijk 43.507 104 173.011 104 Spanje 29.407 99 97.378 97 Griekenland 21.563 102 66.134 96 Italie 18.548 96 64.478 93 Ver. Koninkrijk 18.482 104 68.941 101 Zweden 12.968 89 51.903 90 Polen 6.576 95 19.969 85 - Derde landen, waarvan: 73.547 98 292.324 94 Japan 15.547 97 43.721 85 Totaal 445.766 96 1.713.502 96 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2018, (in % van het exportvolume) Overige 20% Duitsland 31% Polen 1% Zweden 3% Japan 3% Ver. Koninkrijk Italie Griekenland 5% Spanje 7% Frankrijk 10% België 12% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-30 oktober 2018
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2018/2017) Waarde (x 1.000) Index (2018/2017) - EU-28, waarvan: 128.754 102 623.576 120 Frankrijk 41.167 106 195.089 126 Duitsland 31.938 85 146.851 100 België 24.074 100 119.684 120 Ver. Koninkrijk 7.542 118 38.665 137 Polen 5.859 149 30.336 163 Italië 4.770 142 26.408 165 Denemarken 2.392 105 10.983 104 Spanje 1.929 132 9.673 142 Cyprus 1.909 332 8.331 331 - Derde landen, waarvan: 17.189 88 101.552 90 Japan 2.567 150 12.534 162 Totaal 145.943 100 725.127 115 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2018, (in % van het exportvolume) Cyprus 1% Spanje Denemarken1% 2% Japan 2% Italië 3% Polen Overige 15% Frankrijk 28% Ver. Koninkrijk 5% België 17% Duitsland 22% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-30 oktober 2018
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2018/2017) Waarde (x 1.000) Index (2018/2017) - EU-28, waarvan: 20.180 79 41.395 87 Duitsland 4.778 66 10.879 85 België 4.698 97 11.597 116 Italië 4.012 112 5.248 87 Frankrijk 2.155 107 3.590 94 - Derde landen, waarvan: 36.636 94 81.786 89 Thailand 4.358 79 8.220 64 Nigeria 4.172 848 9.376 923 Jemen 3.661 976 7.010 819 Indonesië 2.821 54 4.778 41 China 2.209 59 9.007 68 Maleisië 2.206 84 5.721 108 Totaal 56.816 88 123.181 88 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2018, (in % van het exportvolume) Overige 38% Duitsland 8% Frankrijk Maleisië China Thailand 8% België 8% Indonesië 5% Jemen 7% Italië 7% Nigeria 7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-30 oktober 2018
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2018/2017) (x 1.000) (2018/2017) - EU-28, waarvan: 22.791 103 73.034 119 Duitsland 5.062 63 14.732 83 België 4.505 177 13.758 193 Ver. Koninkrijk 3.706 232 12.594 243 - Derde landen, waarvan: 67.612 84 238.726 81 Algerije 7.837 39 19.579 32 Koeweit 7.829 104 32.231 96 Nigeria 5.002 154 14.180 126 Peru 3.676 213 8.921 181 Angola 3.351 114 11.029 99 S-Arabië 3.081 66 10.288 63 Quatar 2.826 346 9.023 338 Totaal 90.403 88 311.760 88 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2018, (in % van het exportvolume) Overige 48% Algerije 9% Quatar 3% S-Arabië 3% Angola Peru Ver. Koninkrijk België 5% Duitsland 6% Nigeria 5% Koeweit 9% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-30 oktober 2018
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2018/2017) (x 1.000) (2018/2017) - EU-28, waarvan: 41.059 81 55.224 92 Griekenland 11.997 95 13.883 103 Duitsland 6.373 97 8.582 106 Ver. Koninkrijk 5.725 85 7.218 85 België 4.029 39 6.496 60 - Derde landen, waarvan: 85.706 78 127.294 68 Ver. Arab. Emiraten 20.839 82 23.501 73 Quatar 13.127 416 16.294 393 Hong-Kong 10.315 51 22.793 62 S-Arabië 8.757 78 12.077 71 China 7.059 63 13.214 34 Oman 5.510 122 6.663 108 Totaal 126.765 79 182.518 74 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2018, (in % van het exportvolume) Overige 26% Ver. Arab. Emiraten 16% Quatar 10% België 3% Oman Ver. Koninkrijk 5% Duitsland 5% China 6% S-Arabië 7% Hong-Kong 8% Griekenland 10% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-30 oktober 2018
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per 1.000 kg 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per 1.000 kg 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-30 oktober 2018
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 16 oktober 2018) 7.500 USD per 1.000 kg 6.000 4.500 3.000 1.500 0 okt-16 dec-16 feb-17 apr-17 jun-17 aug-17 okt-17 dec-17 feb-18 apr-18 jun-18 aug-18 okt-18 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 16 oktober 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Fonterra Salted 25kg - NZ - 4.220 4.010 - - - Unsalted 25kg - NZ 4.360 4.220 3.990 3.995 4.005 4.030 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.360 4.220 3.992 3.995 4.005 4.030 Verandering t.o.v. vorige veiling +2,8% +5,1% +0,9% - -0, -3, Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 16 oktober 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Fonterra Regular 210kg drum - NZ/AU 5.095 5.190 4.985 4.995 5.010 5.100 Premium 210kg drum - NZ 5.120 5.215 5.085 5.070 5.085 5.175 Premium 1.000kg bin - NZ 5.240 5.290 5.110 5.120 5.110 5.200 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 5.133 5.219 5.040 5.045 5.063 5.155 Verandering t.o.v. vorige veiling -2,7% +2,8% +1, +0,2% +0,0% -2,0% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-30 oktober 2018
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 16 oktober 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Fonterra Young - NZ 3.370 3.425 3.370 3.380 3.390 - Frozen - NZ 3.465 3.475 3.420 3.450 3.440 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.400 3.432 3.382 3.398 3.391 - Verandering t.o.v. vorige veiling -2,8% -0,3% -3,2% -1,7% -2,6% - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 16 oktober 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Arla Low Heat Regular - SE - 1.835 - - - - Medium Heat Regular - DE - 1.770 - - - - Medium Heat Regular - DK - 1.770 - - - - Medium Heat Regular - EU - 1.770 - - - - Medium Heat Regular - SE - 1.770 - - - - Medium Heat Regular - UK - 1.770 - - - - EU gemiddeld - 1.773 - - - - Fonterra Low Heat - NZ - 2.010 1.935 1.955 1.990 1.990 Medium Heat - NZ 2.040 2.010 1.935 1.955 1.990 1.990 HH Heat Stable - NZ - 2.060 1.985 2.005 2.055 2.065 UHT - NZ - 2.060 1.985 2.005 2.040 2.040 NZ gemiddeld 2.040 2.014 1.953 1.965 2.004 2.012 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.040 1.984 1.953 1.965 2.004 2.012 Verandering t.o.v. vorige veiling -2, +0,3% -0,9% -0,9% +2,2% +2,3% Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 16 oktober 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Fonterra Regular - NZ 2.700 2.745 2.635 2.660 2.660 2.710 Regular Guaranteed ATOD - NZ - - 2.675 2.700 - - Instant - NZ 2.805 2.850 2.740 2.765 2.765 2.830 UHT - NZ 2.795 2.820 2.725 2.735 2.785 2.800 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.713 2.762 2.673 2.698 2.707 2.724 Verandering t.o.v. vorige veiling -2,1% -0,7% +0,8% -1,5% -2, -4,2% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-30 oktober 2018
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Consumptiemelk 145 Index (2015 = 100) 130 115 100 85 70 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten 165 Index (2015 = 100) 150 135 120 105 90 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis 45 per 100 kg 40 35 30 25 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2015 2016 2017 2018 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-30 oktober 2018
EU-marktordening Terug naar boven Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand 400.000 Volume (x 1.000 kg) 320.000 240.000 160.000 80.000 0 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14-30 oktober 2018