2018 in Zicht! 13 november 2017

Transcriptie

1 2018 in Zicht! 13 november 2017

2 Even voorstellen Paul Dinkgreve RA Bestuursvoorzitter SRA Lid hoofdbestuur MKB Nederland Partner JAN Accountants & Belastingadviseurs SRA Grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland. Werkzaam in en voor het midden- en kleinbedrijf 13 november

3 Programma uur SRA 2018 in Zicht uur Panteia Financieringsmonitor uur EZ: Mkb-financiering uur: roll up & discussie Borrel 13 november

4 SRA-BiZ Het mkb is de motor van de economie: omzet van 871 miljard en 3,1 miljoen voltijd banen 60% van het mkb met personeel is klant bij een SRAkantoor SRA-accountantskantoren zijn de financiële stavast van mkb-ondernemers SRA-BiZ-benchmark: actuele stuurinformatie uit jaarrekeningen t.b.v. 600 sbi-codes 13 november

5 Twee jaarrapportages Branches in Zicht Bedrijfseconomische resultaten van mkb: voorjaar 2018 in Zicht Verwachtingen van mkb: najaar 13 november

6 2018 in Zicht De verwachtingen van Nederlandse ondernemingen Het Nederlandse mkb: algemeen + uitsplitsing bedrijfsgrootte Branches: industrie, bouw, automotive, detailhandel, logistiek, horeca, medische zorg, specialistische zakelijke dienstverlening Mkb-branchescan: 645 ondernemers SRA-BiZ benchmark: jaarrekeningen 13 november

7 2018 in Zicht De verwachtingen van Nederlandse ondernemingen Financiële gezondheid PD-rating (kredietwaardigheid) Investeringssaldo Financiële verwachtingen Omzet, winst, personeelskosten, investeringen, financieringsbehoefte, inkoopwaarde Kansen, bedreigingen, kpi s 13 november

8 Financiële gezondheid mkb

9 Financiële gezondheid: mkbkredietwaardigheid Kredietwaardigheid (PD-rating) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 21,8% 15,6% 21,8% 8,7% 7,4% 13,9% 40% 30% 20% 10% 69,4% 75,7% 78,7% 0% <1% 1-3% >3% 13 november

10 Financiële gezondheid: kredietwaardigheid per branche 100% % gezonde bedrijven 90% 82,4% 80,0% 80% 77,9% 75,5% 75,7% 76,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 89,0% 79,1% 0% Industrie Bouw Automotive Detailhandel Logistiek Horeca Medische zorg Spec. zakelijke diensten 13 november

11 Financiële gezondheid: Kredietwaardigheid micro vs mkb % gezonde bedrijven 100% 90% 80% 70% 75,5% 73% 81% 80,0% 77,9% 75% 75,7% 73% 82% 82,4% 75% 76,3% 88% 89,0% 77% 79,1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Industrie Bouw Automotive Detailhandel Logistiek Horeca Medische zorg micro Spec. zakelijke diensten 13 november mkb

12 Financiële gezondheid: Investeringen in het mkb 100% 90% Investeringen vs. desinvesteringen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 43,9% 56,1% 35,0% 39,0% 65,0% 61,2% 0% Positief investeringssaldo Negatief investeringssaldo 13 november

13 Financiële gezondheid: hoogte van investeringen Investeringen als % van de omzet (2016) 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% Industrie Bouw Automotive Detailhandel Logistiek Horeca Medische zorg Spec. zakelijke diensten 13 november

14 Financiële gezondheid: investeringen per branche Investeringen als % van de omzet 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 3% 1% 1% 1% 4% 6% 2% 1% 0% Industrie Bouw Automotive Detailhandel Logistiek Horeca Medische zorg spec. zakelijke diensten 13 november

15 Financiële verwachtingen

16 Financiële verwachtingen 12,0% 10,0% 10,1% Financiële verwachtingen komende 12 maanden 9,1% 8,0% 6,0% 7,2% 6,4% 5,4% 4,0% 2,0% 2,6% 4,2% 3,2% 3,5% 3,1% 2,5% ,0% 0,2% 13 november

17 Verwachting investeringen % 8,6% 8% 7% 6% 6,4% 6,9% 5% 4,7% 4% 3% 2,8% 3,2% 2% 1% 1,6% 1,2% 0% Industrie Bouw Automotive Detailhandel Logistiek Horeca Medische zorg Verwachting investeringen 2018 Spec. zakelijke diensten 13 november

18 Verwachting omzet % 14% 12,6% 14,0% 12% 11,0% 10% 8% 9,2% 8,8% 8,4% 8,9% 6% 5,4% 4% 2% 0% Toename omzet november

19 Omzet- en winstverwachting % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 11,5% 9,2% 6,2% 8,8% 5,6% 12,6% 9,9% 8,4% 14,6% 14,0% 5,4% 4,2% 5,1% 11,0% 6,3% 8,9% 2% 0% Industrie Bouw Automotive Detailhandel Logistiek Horeca Medische zorg Spec. zakelijke diensten Winst Omzet 13 november

20 Kansen 2018 micro vs mkb 45,0% 40,0% 35,0% 35,7% 39,1% 30,0% 25,0% 20,0% 16,4% 18,8% 15,0% 13,5% 10,0% 5,0% 0,0% Technologische ontwikkelingen De financiële situatie van de onderneming Samenwerken en netwerken Financiering Aanbod van gekwalificeerd personeel MICRO MKB 13 november

21 Bedreigingen 2018 micro vs mkb 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 36,4% 34,8% 30,0% 29,9% 25,0% 24,6% 20,0% 20,3% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Technologische ontwikkelingen De financiële situatie van de onderneming Interne processen Financiering Aanbod van gekwalificeerd personeel MICRO MKB 13 november

22 Mkb wil investeren in groei Verwachting 2018 Financiële gezondheid Sentiment is positief Investeringen nemen toe Financieringsbehoefte neemt toe Kredietwaardigheid mkb sterk verbeterd Sterke stijgers: bouw, logistiek, detailhandel, automotive Micro doet niet onder voor mkb 13 november

23 Kansen en bedreigingen groei Kansen: Efficiënter werken Economische- en marktontwikkelingen Samenwerken en netwerken Bedreigingen: Personeelsaanbod Markt- en overheidsmaatregelen Financiële situatie/ financiering Financiering bedreigt groei micro (<10 fte) 13 november

24 Financieringsmonitor Drs. Ton Kwaak, Panteia

25 Mkb: financiering- en investeringsklimaat Simon Boogaard Msc, Ministerie van Economische Zaken

26 Discussie: hoe kunnen we de groei en financiering van het mkb versterken? 13 november