Een product van Visma Software BV

Transcriptie

1 Een product van Visma Software BV

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV. Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en.net zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Versie 9.6, juli Visma Software BV

3 Inhoud 1. Inleiding Checklist vooraf AccountView inrichten voor het gebruik van externe applicaties... 2 Ondernemingen aanmaken... 2 Backoffice Server-imitatie... 3 Toegangsbeveiliging AccountView.Net inrichten voor het gebruik van externe applicaties... 4 Gebruikers toevoegen... 4 Toegang instellen... 4 Ondernemingen toevoegen... 6

4 2 AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps 1. Inleiding Na het doorlopen van de procedures in dit document kunt u externe applicaties gebruiken in combinatie met AccountView. Deze externe applicaties worden via AccountView.Net met AccountView verbonden. 2. Checklist vooraf Is AccountView versie 9.6 of hoger geïnstalleerd? Is het laatste Service Pack geïnstalleerd? Zijn alle stappen uit het document Visma-diensten activeren in AccountView uitgevoerd? LET OP: Ga pas verder wanneer de stappen uit dat document volledig en met succes zijn afgerond. Kan AccountView opstarten op de server? Er moet sprake zijn van een werkstation/server-installatie, in verband met de communicatie van de AccountView Communication Service met AccountView. Is er toegang tot internet? 3. AccountView inrichten voor het gebruik van externe applicaties Dit hoofdstuk beschrijft hoe u AccountView inricht voor het gebruik van externe applicaties via AccountView.Net. Voer de stappen in Ondernemingen aanmaken uit voor alle administraties die u met externe applicaties wilt kunnen benaderen. Ondernemingen aanmaken Om een administratie in AccountView vanuit een externe applicatie te kunnen benaderen, moet deze administratie eerst worden gekoppeld aan een onderneming. In de onderstaande stappen wordt beschreven hoe u dit doet. 1. Kies Bestand > Administraties. 2. Selecteer de administratie die u via een externe applicatie wilt benaderen. 3. Kies Document > Onderneming aanmaken. 4. Voer de Ondernemingcode en Omschr onderneming in. Afbeelding 1 In de wizard Onderneming aanmaken voert u een ondernemingcode en een omschrijving voor de onderneming in.

5 3 LET OP: Noteer de Ondernemingcode en de Omschr onderneming, want deze zijn later nodig voor het aanmaken van de onderneming in AccountView.Net. 4. Kies Aanmaken. In het rapport kunt u bekijken welke administraties zijn gekoppeld. 5. Kies Sluiten. 6. Selecteer de administratie, druk op F6 en ga naar de tab Instellingen. 7. Controleer of de optie Netwerkgebruik administratie is gemarkeerd. 8. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. 9. Controleer of de onderneming correct is aangemaakt: De velden Ondernemingcode, Omschr onderneming en KvK-nummer mogen niet leeg zijn. De geselecteerde administratie moet als boekjaar aan de onderneming zijn gekoppeld. De administratie mag niet zijn geblokkeerd. Backoffice Server-imitatie Wanneer Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan is gemarkeerd, kan een gebruiker de identiteit van andere AccountView-gebruikers aannemen. Dit is nodig om een bericht vanuit AccountView.Net te verwerken. Een voorbeeld van zo n bericht is het opvragen van gegevens uit een AccountView-administratie door een externe applicatie. De optie Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan hoeft u voor slechts één gebruiker te markeren. Dit kan een bestaande gebruiker zijn, maar u kunt voor dit doel ook een afzonderlijke AccountView-gebruiker aanmaken. 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers. 2. Selecteer een gebruiker en druk op F6. 3. Markeer Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan. Dit is de één-na-onderste optie op de tab Algemeen van het venster Stamgegevens gebruiker. Afbeelding 2 Markeer de optie Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan om berichten uit AccountView.Net te kunnen verwerken. LET OP: Markeer Backoffice Server-imitatie van deze gebruiker niet toestaan (de onderste optie) voor gebruikers waarvoor dit tot veiligheidsrisico s leidt, bijvoorbeeld de gebruiker SYSTEM die vrijwel alle mogelijke toegangsrechten heeft.

6 4 Toegangsbeveiliging De externe toegang wordt op administratieniveau geregeld door de ondernemingen waaraan de administraties zijn gekoppeld. Welke gegevens er via externe applicaties kunnen worden gewijzigd, wordt dus (deels) bepaald door de inrichting van de ondernemingen. Het is mogelijk om de toegang tot het systeem of een administratie nog verder te beperken door de toegangsbeveiliging te gebruiken. Voor meer informatie over toegangsbeveiliging leest u het hoofdstuk Uitgebreide toegangsbeveiliging van de AccountView-handleiding Algemeen. 4. AccountView.Net inrichten voor het gebruik van externe applicaties Dit hoofdstuk beschrijft de stappen voor het inrichten van AccountView.Net. U hebt hiervoor beheerdersrechten nodig. 1. Ga naar 2. Log in als een beheerder. Hierna richt u AccountView.Net in drie stappen in voor het gebruik van externe applicaties: Voeg de gebruikers toe die vanuit externe applicatie toegang tot AccountView mogen hebben. Leg bij elk van deze gebruikers vast met welke externe applicaties hij gegevens uit AccountView mag ophalen. Maak een onderneming aan voor elke onderneming die u zojuist hebt aangemaakt in Ondernemingen aanmaken en voeg daaraan gebruikers toe. Gebruikers toevoegen Allereerst moet u een AccountView.Net-account aanmaken voor elke gebruiker die u vanuit een externe applicatie toegang wilt geven tot AccountView. 1. Ga naar de tab Algemeen. 2. Kies Instellingen > Wijzigen. 3. Voer onder Logingegevens AccountView Backoffice Server de gegevens in van de AccountView-gebruiker waarvoor Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan is gemarkeerd. 4. Ga naar de tab Gebruikers. 5. Voeg de gebruiker toe die u vanuit een externe applicatie toegang wilt geven tot AccountView. LET OP: Een AccountView.Net-gebruiker kan (met behulp van de identiteit die u in AccountView bij Gebruikersnaam in AccountView invoert) vanuit een externe applicatie gegevens raadplegen of wijzigen in een AccountView-administratie. De AccountView.Net-gebruiker heeft dan automatisch alle toegangsrechten die ook voor de desbetreffende AccountView-gebruiker gelden. Toegang instellen Vervolgens moet u voor iedere AccountView.Net-gebruiker instellen welke applicaties hij of zij kan gebruiken om AccountView vanuit externe applicaties te benaderen. Dit doet u via Toegang externe applicaties. Voorbeeld: Een gebruiker kan alleen zijn AccountView-debiteurenboek raadplegen met een daarvoor bestemde mobiele app, als deze app is toegevoegd aan de lijst Toegang externe applicaties. U kunt een AccountView.Net-gebruiker toegang geven tot een algemeen toegankelijke applicatie, of een beperkt beschikbare applicatie. In het laatste geval moet u van de partij die de applicatie heeft ontwikkeld eerst een toegangssleutel ontvangen.

7 5 1. Ga naar de tab Gebruikers. U kunt zowel bestaande als nieuwe gebruikers toegang geven tot externe applicaties. 2. Wijzig een bestaande gebruiker of voeg een gebruiker toe. 3. Pas vervolgens een van deze werkwijzen toe voor het koppelen van de applicatie: Bij een beperkt beschikbare applicatie: 4. Voer de ontvangen toegangssleutel in het veld API-sleutel in. 5. Kies Toevoegen. Bij een algemeen beschikbare applicatie: 6. Klik onder Toegang externe applicaties op het vergrootglas bij Algemeen toegankelijke applicaties. In het venster Applicaties ziet u de algemeen toegankelijke applicaties, zoals AccountView Contact. 7. Selecteer de applicatie waarvoor u de gebruiker toegang wilt geven. 8. Kies Toevoegen. Afbeelding 3 Het venster Gebruiker toevoegen waarin een gebruiker toegang wordt verleend tot applicaties.

8 6 Ondernemingen toevoegen Als laatste maakt u in AccountView.Net een onderneming aan voor elke onderneming die u in Ondernemingen aanmaken in AccountView hebt aangemaakt. 1. Ga naar de tab Ondernemingen. 2. Voeg een onderneming toe. LET OP: Zorg ervoor dat u in het veld Code de ondernemingcode invoert die de desbetreffende onderneming in AccountView heeft. 3. Voeg de gebruikers toe die via een externe applicatie toegang moeten hebben tot deze onderneming. 4. Herhaal stappen 1 t/m 3 voor elke onderneming die u in AccountView voor externe applicaties hebt ingericht. Afbeelding 4 Het venster Onderneming toevoegen waarin een of meer gebruikers worden gekoppeld aan een onderneming. De app is nu gekoppeld aan AccountView. U kunt vervolgens de app inrichten.