Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Transcriptie

1 Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 -

2 De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland Provincie Gelderland Provincie Gelderland Programma Economie Postbus GX Arnhem Overname van cijfers is toegestaan mits bron duidelijk vermeld wordt: PWE-Gelderland 2016 Een digitale versie van dit rapport is te vinden op:

3 Over het materiaal De PWE voert jaarlijks onderzoek uit naar de Gelderse werkgelegenheid. De eerste uitkomsten van het onderzoek 2016 worden in dit document gepresenteerd. Hoewel veel bedrijven reageren op de enquête is de respons geen 100%. Daarom is middels ophoging/bijschatting voor elk non-responsbedrijf (vestiging) een schatting van de werkgelegenheid gemaakt. Daarnaast wordt steeds gekeken in hoeverre de gegevens corresponderen met die uit voorgaande jaren. Anders dan bij andere bronnen is sprake van een compleet register waarin ook de historie van individuele bedrijven wordt bijgehouden. Dat maakt het mogelijk om analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau. De PWE onderscheidt zich daarmee van andere bronnen. De PWE verbetert continu haar historische gegevens. Eventueel geconstateerde fouten, omissies of dubbeltellingen worden met terugwerkende kracht hersteld. Maar ook gemeentelijke herindelingen en SBI-conversies worden op deze wijze verwerkt. Dat maakt het mogelijk om consistente ontwikkelingen weer te geven door de tijd. Het is daardoor niet mogelijk de gegevens uit deze rapportage naast die van eerdere rapportages te leggen, analyses dienen plaats te vinden binnen de actuele database, d.w.z. met de (historische) gegevens zoals die momenteel in het PWE-bestand zijn opgenomen

4 1 Algemeen In Gelderland waren op 1 april mensen werkzaam. Dat waren er ruim meer dan in 2015, goed voor een groei van 0,5%. De vorig jaar ingezette positieve trend is daarmee doorgezet. Het aantal banen ligt inmiddels weer boven het niveau van 2007, net voor de crisis, maar wel nog ruim lager dan het topjaar Aantal banen Gelderland Met de groei van 0,5% ligt Gelderland net wat onder het landelijk beeld van 1,1%. De meer perifere provincies doen het over het algemeen wat minder goed dan de regio s in het hart van Nederland. Binnen Gelderland ontwikkelen de meer centraal gelegen regio s (Rivierenland en Food Valley) zich ook het best. Werkgelegenheidontwikkeling naar provinice Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Nederland Noord-Brabant Friesland Overijssel Utrecht Gelderland Groningen Drenthe Limburg Zeeland -0,2% -0,4% -0,5% 0,2% 1,1% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 1,9% 1,9% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% Bron: LISA

5 2 Sectoren Ontwikkeling aantal banen naar sector In de meeste sectoren was het afgelopen jaar weer sprake van banengroei. Alleen de financiële sector en de industrie kenden nog een aanzienlijk banenverlies. Bij de industrie moet daarbij aangetekend worden dat dit vooral bepaald wordt door de veranderde wetgeving rond de sociale werkvoorziening. Als gevolg van de nieuwe Particiaptiewet stromen geen nieuwe medewerkers meer in en vind alleen herplaatsing bij andere bedrijven plaats. Zonder de ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening rest voor de industrie zelfs weer groei van bijna banen (+1,9%). Het aantal banen in de financiële sector is de afgelopen 10 jaar met ruim afgenomen, daarmee is de sector een derde deel van haar banen kwijtgeraakt ( banen in 2007; in 2016). Opmerkelijk is verder ook de groei bij de zorgsector. Was er de voorgaande drie jaren in totaliteit sprake van een banenverlies van ca , dit jaar nam het aantal banen weer toe met bijna De meeste nieuwe banen werden gerealiseerd binnen de zakelijke dienstverlening (voor een deel overigens herplaatsing van medewerkers uit de werkvoorziening) en de horeca. Banen abs. groei in proc. Sectoraandeel Gelderland, alle banen A Landbouw/Visserij ,6% 2,8% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% 10,9% DE Nutsbedrijven ,6% 1,2% F Bouwnijverheid ,6% 5,6% GA Groothandel ,9% 6,0% GB Detailhandel/autohandel ,4% 11,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% 6,8% I Horeca ,4% 4,7% K Financiële instellingen ,7% 1,7% LN Zakelijke dienstverlening ,4% 14,3% O Openbaar bestuur ,9% 5,3% P Onderwijs ,6% 6,9% Q Gezondheidszorg ,6% 18,0% RS Overige dienstverlening ,4% 4,3% Alle sectoren ,5% 100,0% 3 Regionaal Met uitzondering van de Stedendriehoek kenden alle regio s het afgelopen jaar een groei van het aantal banen. Zeker voor de Achterhoek is dat een opvallend positieve ontwikkeling omdat in de periode de regio banen verloor. Daarmee was de Achterhoek in die periode goed voor meer dan de helft van het totale banenverlies (19.100) in de hele provincie. In dezelfde periode wist alleen de regio Food Valley een banengroei te realiseren (4.000). De toename van banen (+1,4%) dit jaar past in dat beeld. Ook de regio Rivierenland lijkt met 0,9% groei de draad van voorheen, als snelle groeier, weer op te pakken. De groei in de regio Arnhem-Nijmegen en op de Noord Veluwe bevindt zich rondom het Gelderse gemiddelde

6 Ontwikkeling aantal banen naar regio Banen absoluut in % regio Regio aandeel Stedendriehoek ,4% 16,8% Achterhoek ,6% 12,2% Regio Arnhem-Nijmegen ,5% 37,2% Rivierenland ,9% 11,2% Food Valley ,4% 13,6% Noord Veluwe ,4% 9,0% Gelderland ,5% 100,0% Type baan De gegevens in deze notitie over banen hebben betrekking op alle banen. Het is echter zinvol onderscheid te maken naar grote banen (12 uur en meer), kleine banen (minder dan 12 uur) en uitzendbanen. In 2016 betrof 81% van alle banen, banen van 12 uur of meer. Het aandeel banen minder dan 12 uur ligt op 15%. Het gebruik van uitzendarbeid blijkt beperkt tot 4%. Banen naar type dienstverband ; 4% ; 15% 12 uur of meer per week minder dan 12 uur per week ; 81% uitzendbanen Ten opzichte van 2015 vallen een aantal positieve ontwikkelingen te constateren. Dit jaar groeide het aantal uitzendbanen met (+8,2%). Veelal wordt de uitzendbranche gezien als indicator van de conjunctuur. Een andere opvallende ontwikkeling is de verdere verschuiving van kleine banen (0-12 uur) naar grote banen (>=12 uur): het aantal banen van 12 uur of meer nam toe met bijna (0,4%), terwijl het aantal kleine banen afname met (-0,8%). Het aantal banen ingevuld door mannen steeg met 0,7% terwijl dat bij vrouwen op 0,4% lag. Opmerkelijk is de groei van het aantal banen voor mannen in de gezondheidszorg (+1.530) terwijl er voor vrouwen juist nog banen verloren gingen. 1 ) Met ingang van deze rapportage zijn de gemeenten Druten (voorheen Rivierenland) en Montferland (voorheen Achterhoek) bij de Stadsregio geteld. Hoewel de Stadsregio als bestuurlijke laag niet meer bestaat wordt hier nog wel de regioafbakening gehanteerd

7 Ontwikkeling aantal banen naar type baan en geslacht grote banen kleine banen uitzendbanen mannen vrouwen totaal A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren Bedrijven Het aantal bedrijven blijft hard groeien. Gelderland telt inmiddels bedrijven. Dat zijn er bijna meer dan in Het afgelopen jaar bedroeg de toename bijna De groei van het aantal bedrijven gaat daarmee sneller dat de groei van het aantal banen. De groei van het aantal bedrijven zit vooral bij de zakelijke/overige dienstverlening, gezondheidszorg en de bouw. De achterliggende dynamiek van bedrijven is nog veel groter; zo werden in de periode ruim nieuwe bedrijven toegevoegd aan het PWE-register maar zijn er ook weer afgevoerd. De dynamiek is daarmee aanzienlijk groter dan vorige jaren. Ontwikkeling aantal bedrijven Sector groei groei A Landbouw/Visserij BC Industrie/Delfstoffenwinning DE Nutsbedrijven F Bouwnijverheid GA Groothandel GB Detailhandel/autohandel HJ Vervoer, opslag en communicatie I Horeca K Financiële instellingen LN Zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur P Onderwijs Q Gezondheidszorg RS Overige dienstverlening Alle sectoren

8 Voor het afgelopen jaar geldt dat in alle sectoren het aantal bedrijven toenam (of slechts nauwelijks afnam). De groei van het aantal vestigingen is al een aantal jaren vrijwel volledig toe te schrijven aan de toename van eenmansbedrijven, veelal ZZP-ers. Het afgelopen jaar nam het aantal eenmansbedrijven toe van naar (+8.000). Het aandeel eenmansbedrijven is daarmee gegroeid van 34% in 1997 naar 49% in 2007 en tot 65% in Het aantal eenpitters mag dan blijven groeien, bij de overige bedrijven was er het afgelopen jaar een netto afname van bedrijven. Het belang van de eenmansbedrijven in termen van werkgelegenheid is overigens wat geringer: zo was het aandeel in de werkgelegenheid in 2007 nog 6,5%, nu is dat opgelopen tot 11,7%

9 Bijlagen: Ontwikkelingen aantallen banen Gelderland, regio s en gemeenten 2 Gemiddelde groei Gelderland, alle banen A Landbouw/Visserij ,4% -0,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,7% -1,2% DE Nutsbedrijven ,7% -2,6% F Bouwnijverheid ,4% 0,6% GA Groothandel ,6% 0,9% GB Detailhandel/autohandel ,2% 0,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% 0,2% I Horeca ,8% 3,4% K Financiële instellingen ,5% -6,7% LN Zakelijke dienstverlening ,4% 2,4% O Openbaar bestuur ,4% -0,9% P Onderwijs ,8% 1,6% Q Gezondheidszorg ,6% 0,6% RS Overige dienstverlening ,3% 0,4% Alle sectoren ,8% 0,5% Gemiddelde groei Gelderland, grote banen A Landbouw/Visserij ,0% -0,5% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% -2,4% DE Nutsbedrijven ,9% -4,3% F Bouwnijverheid ,9% 0,2% GA Groothandel ,5% 0,5% GB Detailhandel/autohandel ,5% 0,3% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,9% 1,6% I Horeca ,9% 5,3% K Financiële instellingen ,3% -5,2% LN Zakelijke dienstverlening ,7% 2,5% O Openbaar bestuur ,3% -1,9% P Onderwijs ,2% -0,4% Q Gezondheidszorg ,3% 1,4% RS Overige dienstverlening ,5% 2,0% Alle sectoren ,8% 0,4% 2 Cijfers betreffen alle banen: minder dan 12 uur, 12 uur en meer, uitzendkrachten tenzij anders vermeld. Regionale cijfers hebben alleen betrekking op Gelders grondgebied

10 Gemiddelde groei Gelderland, kleine banen A Landbouw/Visserij ,6% -0,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,7% -1,6% DE Nutsbedrijven ,0% -19,3% F Bouwnijverheid ,2% -4,3% GA Groothandel ,4% 2,0% GB Detailhandel/autohandel ,5% 0,5% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,6% -15,5% I Horeca ,5% 0,1% K Financiële instellingen ,7% 1,9% LN Zakelijke dienstverlening ,1% 0,4% O Openbaar bestuur ,9% -1,1% P Onderwijs ,7% 16,1% Q Gezondheidszorg ,3% -3,3% RS Overige dienstverlening ,5% -3,2% Alle sectoren ,6% -0,8% Gemiddelde groei Gelderland, uitzendbanen A Landbouw/Visserij ,7% -1,2% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% 10,4% DE Nutsbedrijven ,3% 8,8% F Bouwnijverheid ,4% 9,3% GA Groothandel ,1% 3,8% GB Detailhandel/autohandel ,8% 16,1% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,6% 16,0% I Horeca ,3% 23,8% K Financiële instellingen ,3% -34,1% LN Zakelijke dienstverlening ,8% 10,0% O Openbaar bestuur ,2% 12,8% P Onderwijs ,3% 27,5% Q Gezondheidszorg ,3% 4,6% RS Overige dienstverlening ,0% -18,8% Alle sectoren ,8% 8,2%

11 Gemiddelde groei WGR Stedendriehoek A Landbouw/Visserij ,1% -1,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,6% 0,3% DE Nutsbedrijven ,6% 1,7% F Bouwnijverheid ,7% 2,5% GA Groothandel ,3% -5,5% GB Detailhandel/autohandel ,1% 1,3% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,8% 2,8% I Horeca ,7% 0,9% K Financiële instellingen ,6% -5,3% LN Zakelijke dienstverlening ,9% -2,1% O Openbaar bestuur ,7% 0,4% P Onderwijs ,1% 0,5% Q Gezondheidszorg ,0% -1,0% RS Overige dienstverlening ,6% 0,2% Alle sectoren ,1% -0,4% Gemiddelde groei WGR Achterhoek A Landbouw/Visserij ,9% -0,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,9% 3,1% DE Nutsbedrijven ,9% 4,4% F Bouwnijverheid ,0% -4,1% GA Groothandel ,1% 3,1% GB Detailhandel/autohandel ,3% -0,8% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,6% -3,4% I Horeca ,3% 1,4% K Financiële instellingen ,1% -0,5% LN Zakelijke dienstverlening ,0% 2,4% O Openbaar bestuur ,0% -1,0% P Onderwijs ,8% 1,1% Q Gezondheidszorg ,5% 0,2% RS Overige dienstverlening ,0% 2,6% Alle sectoren ,8% 0,6% Miv dit jaar is Montferland geteld bij de regio Arnhem-Nijmegen

12 Gemiddelde groei WGR Arnhem-Nijmegen A Landbouw/Visserij ,0% 0,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% -10,2% DE Nutsbedrijven ,0% -5,3% F Bouwnijverheid ,7% 1,1% GA Groothandel ,7% 3,5% GB Detailhandel/autohandel ,2% 0,1% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% 4,0% I Horeca ,5% 5,5% K Financiële instellingen ,2% -9,9% LN Zakelijke dienstverlening ,0% 2,3% O Openbaar bestuur ,6% -1,5% P Onderwijs ,7% 2,0% Q Gezondheidszorg ,8% 2,0% RS Overige dienstverlening ,6% 0,9% Alle sectoren ,7% 0,5% Miv dit jaar zijn Druten en Montferland geteld bij de regio Arnhem-Nijmegen. Gemiddelde groei WGR Rivierenland A Landbouw/Visserij ,0% -0,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% 2,2% DE Nutsbedrijven ,0% -0,2% F Bouwnijverheid ,7% 1,1% GA Groothandel ,5% -0,2% GB Detailhandel/autohandel ,4% 2,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,7% -0,9% I Horeca ,7% 2,2% K Financiële instellingen ,1% -9,4% LN Zakelijke dienstverlening ,3% 2,0% O Openbaar bestuur ,2% -2,7% P Onderwijs ,1% 3,9% Q Gezondheidszorg ,8% 0,8% RS Overige dienstverlening ,6% -0,3% Alle sectoren ,8% 0,9% Miv dit jaar is Druten geteld bij de regio Arnhem-Nijmegen

13 Gemiddelde groei WGR Food Valley A Landbouw/Visserij ,1% -0,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% 4,5% DE Nutsbedrijven ,3% 5,5% F Bouwnijverheid ,0% 0,2% GA Groothandel ,8% -0,4% GB Detailhandel/autohandel ,3% 0,2% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,7% -8,7% I Horeca ,8% 4,8% K Financiële instellingen ,2% -7,6% LN Zakelijke dienstverlening ,7% 5,8% O Openbaar bestuur ,6% 0,4% P Onderwijs ,4% 0,3% Q Gezondheidszorg ,1% 3,4% RS Overige dienstverlening ,4% -1,4% Alle sectoren ,1% 1,4% Gemiddelde groei WGR Noord Veluwe A Landbouw/Visserij ,8% -0,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% 3,6% DE Nutsbedrijven ,4% -6,0% F Bouwnijverheid ,1% 2,4% GA Groothandel ,8% 4,5% GB Detailhandel/autohandel ,5% -0,2% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,0% 0,5% I Horeca ,4% 2,3% K Financiële instellingen ,4% 6,1% LN Zakelijke dienstverlening ,2% 5,2% O Openbaar bestuur ,7% -2,7% P Onderwijs ,3% 2,1% Q Gezondheidszorg ,0% -5,1% RS Overige dienstverlening ,9% -1,3% Alle sectoren ,8% 0,4%

14 Gemiddelde groei Corop Veluwe A Landbouw/Visserij ,3% -0,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% 3,3% DE Nutsbedrijven ,7% 4,4% F Bouwnijverheid ,8% 2,1% GA Groothandel ,7% 1,3% GB Detailhandel/autohandel ,6% 0,5% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% -2,6% I Horeca ,6% 2,8% K Financiële instellingen ,3% -5,6% LN Zakelijke dienstverlening ,7% 2,4% O Openbaar bestuur ,3% -0,3% P Onderwijs ,7% 0,9% Q Gezondheidszorg ,7% -1,3% RS Overige dienstverlening ,5% -0,7% Alle sectoren ,6% 0,6% Gemiddelde groei Corop Achterhoek A Landbouw/Visserij ,6% -0,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,9% 2,0% DE Nutsbedrijven ,0% -0,1% F Bouwnijverheid ,2% -3,3% GA Groothandel ,6% -3,5% GB Detailhandel/autohandel ,4% -0,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,9% -0,8% I Horeca ,4% 0,7% K Financiële instellingen ,2% -5,0% LN Zakelijke dienstverlening ,6% 2,5% O Openbaar bestuur ,2% -0,6% P Onderwijs ,8% 0,7% Q Gezondheidszorg ,3% 0,6% RS Overige dienstverlening ,3% 1,4% Alle sectoren ,4% 0,2%

15 Gemiddelde groei Corop Arnhem-Nijmegen A Landbouw/Visserij ,0% 0,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,5% -11,2% DE Nutsbedrijven ,1% -5,3% F Bouwnijverheid ,7% 0,8% GA Groothandel ,4% 3,8% GB Detailhandel/autohandel ,3% 0,2% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% 3,7% I Horeca ,5% 5,9% K Financiële instellingen ,4% -8,3% LN Zakelijke dienstverlening ,0% 2,4% O Openbaar bestuur ,7% -1,6% P Onderwijs ,8% 2,0% Q Gezondheidszorg ,8% 2,1% RS Overige dienstverlening ,5% 1,0% Alle sectoren ,7% 0,5% Gemiddelde groei Corop Zuidwest Gelderland A Landbouw/Visserij ,0% -0,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% 2,2% DE Nutsbedrijven ,0% -0,2% F Bouwnijverheid ,7% 1,1% GA Groothandel ,5% -0,2% GB Detailhandel/autohandel ,4% 2,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,7% -0,9% I Horeca ,7% 2,2% K Financiële instellingen ,1% -9,4% LN Zakelijke dienstverlening ,3% 2,0% O Openbaar bestuur ,2% -2,7% P Onderwijs ,1% 3,9% Q Gezondheidszorg ,8% 0,8% RS Overige dienstverlening ,6% -0,3% Alle sectoren ,8% 0,9%

16 Banen Gem. groei Gemeente Aalten ,1% 2,0% 0200 Apeldoorn ,8% -0,5% 0202 Arnhem ,8% -0,5% 0203 Barneveld ,7% 2,6% 1945 Berg en Dal ,6% 2,0% 1859 Berkelland ,7% -1,1% 0209 Beuningen ,0% 1,1% 1876 Bronckhorst ,9% 1,3% 0213 Brummen ,0% 1,2% 0214 Buren ,5% 1,1% 0216 Culemborg ,2% 3,0% 0221 Doesburg ,7% -3,9% 0222 Doetinchem ,0% -0,1% 0225 Druten ,4% 1,6% 0226 Duiven ,9% 8,4% 0228 Ede ,2% 0,0% 0230 Elburg ,4% 2,2% 0232 Epe ,8% 2,3% 0233 Ermelo ,4% 1,6% 0236 Geldermalsen ,5% 1,3% 0243 Harderwijk ,6% -2,4% 0244 Hattem ,7% 1,7% 0246 Heerde ,5% 0,6% 0252 Heumen ,4% 0,5% 0733 Lingewaal ,0% 1,1% 1705 Lingewaard ,0% -0,2% 0262 Lochem ,2% -1,3% 0263 Maasdriel ,3% 1,1% 1955 Montferland ,9% 0,3% 1740 Neder-Betuwe ,4% 2,9% 0304 Neerijnen ,9% 1,2% 0267 Nijkerk ,2% 1,6% 0268 Nijmegen ,7% -0,9% 0302 Nunspeet ,0% 1,5% 0269 Oldebroek ,6% 1,2% 1586 Oost Gelre ,0% 1,7% 1509 Oude IJsselstreek ,0% 2,0% 1734 Overbetuwe ,3% 3,1% 0273 Putten ,5% 1,1% 0274 Renkum ,4% 1,5% 0275 Rheden ,6% -1,2% 0196 Rijnwaarden ,3% -1,1% 0277 Rozendaal ,9% 4,5% 0279 Scherpenzeel ,1% 0,7% 0281 Tiel ,2% -1,1% 0285 Voorst ,3% -0,5% 0289 Wageningen ,9% 3,1%

17 Banen Gem. groei Gemeente West Maas en Waal ,8% 2,2% 0293 Westervoort ,3% 3,0% 0296 Wijchen ,1% 2,9% 0294 Winterswijk ,6% 0,0% 0297 Zaltbommel ,4% -0,3% 0299 Zevenaar ,9% 3,7% 0301 Zutphen ,6% -1,4% Gelderland ,8% 0,5% WGR 12 Stedendriehoek ,1% -0,4% 13 Achterhoek ,8% 0,6% 14 Regio Arnhem-Nijmegen ,7% 0,5% 15 Rivierenland ,8% 0,9% 16 Food Valley ,1% 1,4% 17 Noord Veluwe ,8% 0,4% Gelderland ,8% 0,5% COROP 13 Veluwe ,6% 0,6% 14 Achterhoek ,4% 0,2% 15 Arnhem-Nijmegen ,7% 0,5% 16 Zuidwest-Gelderland ,8% 0,9% Gelderland ,8% 0,5%

18 - 1 -

19 - 2 -