bbp binnenlandse vraag Handels- en investeringscijfers Nederland-Malta 1 november Samenvatting 2. Economie en buitenlandse handel

Transcriptie

1 Handels- en investeringscijfers Nederland-Malta 1 november Samenvatting Malta behoort tot de 80 belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met Malta had in een omvang van 354 miljoen euro. Daarbij beliep de Nederlandse goederenexport ruim 309 miljoen euro. Nederlandse ondernemingen hadden eind 2012 volgens DNB-cijfers financieel-economische belangen (FDI, directe buitenlandse investeringen) ter grootte van 91 miljoen euro in Malta. Recentere cijfers mag DNB niet verstrekken. 2. Economie en buitenlandse handel Het gemiddelde inkomen in Malta bedroeg in volgens EIU US dollar per inwoner (0,4 miljoen inwoners). Ter vergelijking: het Nederlandse gemiddelde bbp bedroeg in US dollar. Figuur 1B laat de ontwikkeling van het Maltese bbp per capita zien, ook in vergelijking met andere EU-lidstaten. Op de Human Development Index van de VN deze index kijkt breder dan het bbp per hoofd, namelijk ook naar levensverwachting/gezondheidszorg en analfabetisme/opleidingsniveau staat Malta 37 e. Nederland staat 5 e, Italië 27 e, Griekenland 29 e en Cyprus 32 e. Het bbp van Malta bedroeg in volgens EIU 8,8 miljard US dollar. Dit was 1,2% van het Nederlandse bbp (755 miljard US dollar (680 miljard euro)). Volgens EIU groeit het Maltese bbp dit en volgend jaar met respectievelijk 6,2% en 3% (volumegroei t.o.v. voorgaand jaar, zie fig. 1) Figuur 1A Economische ontwikkeling Malta (%-volumemutatie t.o.v. voorgaand jaar) % bbp binnenlandse vraag Bron: EIU, 2016 en IMF, >> Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken 1 Dit overzicht is in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gemaakt. 1 van 12

2 Figuur 1B Ontwikkeling Maltese bbp per hoofd, absoluut en in vergelijking met EU-28 Bron: IMF, De Maltese economie is net als de Nederlandse een bijzonder open economie. Daarmee is zij eveneens afhankelijk van de mondiale economische ontwikkeling. Malta heeft een in mondiaal en regionaal redelijk ondernemingsklimaat. Het World Economic Forum (WEF) plaatst het land op een 40 e positie qua meest aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat (GCI -2016, in totaal kent deze ranglijst 138 landen, zie figuur 2) 2. Op Doing Business 3 deze ranglijst van de Wereldbank kijkt naar een geringer aantal indicatoren dan die van het WEF scoort Malta een 80 e plaats (van in totaal 189 landen, zie figuur 3). Daarmee heeft Malta de laagste notering van alle EU-lidstaten. Op de Corruption Perception Index van Transparency International deze organisatie wordt vaak de internationale "corruptiewaakhond" genoemd staat Malta op een 37 e positie (van in totaal 167 landen, zie figuur 4). Daarmee scoort Malta beter dan diverse andere landen in de regio. 2 Malta is niet opgenomen op de 2016 IMD World Competitiveness Scoreboard (Nederland staat hierop 8 e ). 3 Deze ranglijst meet het gemak waarmee in een land zaken kan worden gedaan. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het starten van een bedrijf, het verkrijgen van een bouwvergunning, een elektriciteitsaansluiting en krediet, het registeren van eigendom, de mate van bescherming van investeerders, grensoverschrijdend kunnen handelen en de kosten daarvan en de mogelijkheid om contracten nageleefd te krijgen (functioneren van rechtbank (proceslengte, objectiviteit) e.d.). 2 van 12

3 Figuur 2 Malta s score op WEF-ranglijst Nederland Denemarken Israël Spanje Malta Italië Portugal Turkije Slovenië Kroatië Cyprus Griekenland WEF, Figuur 3 Malta s score op Doing Business-ranglijst VK Portugal Nederland Slovenië Spanje Italië Cyprus Israël Turkije Griekenland Tunesië Bosnië H Malta World Bank, van 12

4 Figuur 4 Malta s score op Corruption Perception Index Nederland Oostenrijk Cyprus Israël Slovenië Malta Kroatië Griekenland Italië Turkije Servië Bosnië H Albanië Transparency International,. Maltese buitenlandse handel De Maltese export en import van goederen is gemeten in US dollars de afgelopen jaren gedaald (zie tabel 1). Een fors gedeelte van de handel betreft fossiele brandstoffen. De omvang hiervan de exportwaarde van fossiele brandstoffen beliep in ruim 15% van het Maltese bbp, terwijl de invoerwaarde 19% van het bbp bedroeg - illustreert dat het merendeel van de invoer van fossiele brandstoffen bestemd is voor (weder)uitvoer. Tabel 1: Buitenlandse goederenhandel, x miljoen US Dollars Uitvoer Invoer Bron: Economist Intelligence Unit, Voor dit jaar verwacht EIU opnieuw een daling van de Maltese uitvoerwaarde (in US dollars), terwijl de invoerwaarde van goederen wel groeit. Voor 2017 verwacht EIU een stijging van de Maltese in- en uitvoer, terwijl EIU voor 2018 weer een daling van beide voorziet. Belangrijkste handelspartners en positie van Nederland 4 van 12

5 Italië en Duitsland zijn de belangrijkste handelspartners van Malta (zie tabel 2A en 2B). Nederland staat daarbij in de top-15 van exportmarkten; we staan op de 14 e positie als belangrijkste Maltese exportmarkt (zie tabel 2A). In ging bijna 1,3% van de goederenexport naar Nederland. Tabel 2A: Voornaamste Maltese exportpartners (bedragen x euro) Importers Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in Totale waarde Maltese goederenexport Germany France Voor ITC/Tradmap niet te achterhalen goederenleverancier(s) Hong Kong, China Singapore United Kingdom United States of America Italy Japan Libya, State of Saudi Arabia Canada Spain Netherlands Bron: ITC, Als goederenleverancier is Nederland voor Malta het 2 e importland (zie tabel 2B). In kwam 8,3% van de goederenimport uit Nederland. 5 van 12

6 Tabel 2B: Voornaamste Maltese importpartners (bedragen x euro) Exporters Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in Totale waarde Maltese goederenimport Italy Netherlands United Kingdom Germany Canada China France Spain United States of America Bron: ITC, Kader - Toelichting bij cijferverschillen totale in- en uitvoerwaarden De diverse tabellen in dit document bevatten (o.a.) de totale uit- en invoerwaarde van Nederlandse goederenhandel met Malta. De cijfers in tabel 3 en 4 stammen van het CBS. In de tabellen 2A en 2B staan de cijfers met de belangrijkste handelspartners van Malta. Deze handelscijfers stammen van het ITC (onderdeel van UNCTAD). Helaas blijken deze cijfers af te wijken van de CBS-cijfers. Dit komt vaak voor. De oorzaak is in belangrijke mate terug te voeren op verschillen in meten/betrouwbaarheid van meetmethode. De CBS-cijfers geven o.i. een (veel) getrouwer beeld van de Nederlandse totale handel met Malta dan die van ITC. Wel geven de ITC-cijfers een goede indicatie van de omvang/importantie van de verschillende Maltese handelspartners. Handel vanuit Nederlands perspectief Malta behoort tot de 80 belangrijkste Nederlandse exportmarkten. Onze goederenexport naar Malta bedroeg in volgens het CBS 309 miljoen euro (zie tabel 3, ook voor de samenstelling), tegenover 178 miljoen euro in De export was in 0,1% van onze totale goederenexport ter hoogte van 426 miljard euro. Malta was in de eerste helft van 2016 de 78 e exportmarkt voor goederen van Nederland (zie tabel A in de bijlage). 6 van 12

7 Tabel 3: Nederlandse goederenuitvoer naar Malta, bedragen x euro (volgens SITC-indeling) Totale Nederlandse goederenuitvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Bron: CBS, De Nederlandse goederenimport uit Malta had in volgens het CBS een waarde van 45 miljoen euro (zie tabel 4, ook voor de samenstelling). Dit was 0,01% van onze totale goederenimport (ter hoogte van 378 miljard euro). Malta was voor Nederland in het 109 e invoerland van goederen. Tabel 4: Nederlandse goedereninvoer uit Malta, bedragen x euro (volgens SITC-indeling) Totaal Nederlandse goedereninvoer Voeding en levende dieren Dranken en tabak Grondstoffen Minerale brandstoffen Dierlijke en plantaardige oliën Chemische producten Fabricaten Machines en vervoermaterieel Diverse gefabriceerde goederen Niet afzonderlijk genoemde goederen Bron: CBS, van 12

8 3. Directe buitenlandse investeringen De gecumuleerde Nederlandse directe buitenlandse investeringen (FDI) 4 (standencijfers en FDI-cijfers exclusief BFI s (Bijzondere Financiële Instellingen 5 )) in Malta hadden volgens de Nederlandsche Bank (DNB) eind een vertrouwelijk karakter. Dit is het geval als de cijfers tot een of een zeer beperkt aantal bedrijven te herleiden is. Ook publiceert DNB de bedragen niet als deze gering zijn. Uit privacyoverwegingen mag DNB de omvang dan niet openbaar maken. Het meest recent beschikbare cijfer komt uit 2012: toen bedroeg de Nederlandse FDI-omvang op Malta 91 miljoen euro (zie tabel 5). T.i: de totale waarde van Nederlandse FDI in de wereld bedroeg eind miljard euro (DNB, 2016). Het VK was in de grootste Nederlandse bestemming van FDI (met 135 miljard euro, stand ultimo ), gevolgd door Zwitserland (109 miljard), de VS (107 miljard euro), Luxemburg (91 miljard), België (66 miljard) en Duitsland (55 miljard). De gecumuleerde waarde van alle FDI in Malta bedroeg eind 163,5 miljard US dollar (UNCTAD 2016, standen), tegenover 2,3 miljard US dollar in Het Nederlandse aandeel hierin is onhelder. Eind 2012 bedroeg het Nederlandse aandeel met FDI-omvang van 91 miljoen euro ruwweg 0,1% van de totale inkomende FDI in Malta 6. De FDI/bbp-verhouding voor Malta was in ruim 1.850%. Dit is in internationaal perspectief uitzonderlijk hoog. Ter vergelijking: voor Griekenland bedroeg de FDI/bbp-verhouding 15,2%, voor Duitsland 20,9%, voor Canada 35,0%, Tsjechië 69,4% en voor Nederland 84,6% 7. In Zwitserland ligt het cijfer iets boven de 100%. Zeer waarschijnlijk betreft een fors deel van de Maltese FDI zogenoemde BFI s (zie uitleg in voetnoot 6), het zijn dus papieren FDI en geen reële buitenlandse investeringen in de echte Maltese economie. Dit blijkt mede uit de eveneens uitzonderlijke hoge FDIomvang die Malta in andere landen heeft (zie verderop). 4 Directe buitenlandse investeringen (FDI) zijn investeringen door buitenlandse ondernemingen, waarbij de buitenlandse onderneming (mede)zeggenschap verkrijgt over het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd. Het kan de vorm hebben van onder meer een participatie (als een joint venture), een totale overname of een geheel van de grond af op te bouwen dochteronderneming. Voor de volledigheid: FDI omvatten geen aankopen van aandelen door beleggers of speculanten. De "stock"- of standencijfers vertegenwoordigen de gecumuleerde waarde van alle in het verleden tot heden gedane FDI. (Deze omvatten de totale waarde van de vorderingen en verplichtingen van ondernemingen ten opzichte van het buitenland op een bepaald moment. De standen omvatten de gecumuleerde transacties, aangepast voor prijs-, wisselkoers- en overige mutaties (waaronder goodwill) en betreffen zowel kapitaaldeelnemingen als alle overige financiële transacties tussen gelieerde ondernemingen (leningen, ingehouden winsten, mutaties in rekeningen-courant, storting van werkkapitaal), evenals de aan- en verkoop van onroerend goed). 5 BFI's worden in de volksmond brievenbusfirma's genoemd. Ondernemingen (dus) die veelal om fiscale redenen formeel/juridisch in een land zijn gevestigd zonder dat sprake is van wezenlijke feitelijke economische activiteiten in dat land zelf. DNB omschrijft BFI's (Bijzondere Financiële Instellingen) als "ondernemingen of instellingen, ongeacht de rechtsvorm, welke ingezetenen zijn en waarin niet-ingezetenen, direct of indirect, via aandelenkapitaal of anderszins deelnemen en die tot doel hebben, of zich in belangrijke mate bezighouden met, het ontvangen van middelen van nietingezetenen en het doorbetalen daarvan aan niet-ingezetenen" (DNB, 2011). De economische bijdrage van de brievenbusfirma s aan de Nederlandse economie is 3 tot 3,4 miljard euro inclusief alle belastinginkomsten (SEO, 2013). Volgens de Volkskrant (13 oktober ) kent Nederland van deze firma s. 6 Hierbij zijn FDI-investeringen exclusief de BFI s genomen (zie verder in dit document de toelichting/uitleg op BFI s). Nederland heeft een bijzonder grote in- en uitgaande FDI-belangen (standen), zeker inclusief BFI s. Eind 2011 bedroeg de uitgaande de totale FDI-omvang krap miljard euro (standen) (CPB, 2013). Dit maakt dat de positie van Nederland als buitenlandse investeerder sterk kan verschillen al naar gelang wordt gekeken naar de FDI inclusief of exclusief BFI s. Sowieso kunnen de cijfers van DNB verschillen van de cijfers in het betreffende land. Internationaal komen verschillen in statistisch cijfermateriaal helaas vaak voor (zie ook het kader over handelscijfers). 7 Overigens is naast het percentage ook de aard van de FDI van belang om meer te kunnen zeggen over de totale impact (qua banen, toegevoegde waarde, innovatie en kennisoverdracht) op een economie. Gaat het bijvoorbeeld om FDI in kapitaalintensieve sectoren (zoals bij de winning van olie en gas) of juist om FDI in dienstverlenende ondernemingen? Bij de eerste vorm is per arbeidsplaats gemiddeld genomen een hoger FDI-bedrag gemoeid dan bij FDI in de dienstensector. Ook is de aard van economische activiteit van belang: is het een fabriek waar laagopgeleide werknemers onderdelen in elkaar zetten, of juist een high-tech-productielocatie met bijbehorende en zelfstandige R&Dfaciliteiten. De laatste FDI-vorm heeft, begrijpelijk, een hogere positieve impact dan de eerste. 8 van 12

9 De Maltese FDI in Nederland zijn onbekend. DNB mag deze vanwege privacy-overwegingen niet publiceren. De totale waarde van alle FDI in Nederland bedroeg eind 693 miljard euro (DNB, 2016). De Maltese FDI in Nederland waren eind zeer waarschijnlijk een bescheiden deel van de totale Maltese FDI in de wereld; deze bedroegen eind 67,9 miljard US dollar (UNCTAD, 2016). Dit bedrag kwam overeen met 772% van het Maltese bbp. Ook dit is uitzonderlijk hoog. Tabel 5: Investeringsrelatie Malta-Nederland Maltese investeringen in Nederland, excl. BFI's (x miljoen euro) Standen Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Nederlandse investeringen in Malta, excl. BFI's (x miljoen euro) Standen 91 Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Bron: DNB, Kader - Impact directe buitenlandse investeringen Volgens onderzoek leveren directe buitenlandse investeringen (FDI) vaak een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economie en de groei van de welvaart van een land. Cijfers voor Nederland kunnen dit illustreren, te meer omdat Nederland zowel absoluut als relatief veel directe buitenlandse investeringen heeft aangetrokken. Zo zorgen buitenlandse bedrijven voor circa 15% van alle banen in de private sector in Nederland. Het gaat dan om ruim arbeidsplaatsen. Ook zijn buitenlandse ondernemingen goed voor ongeveer 26% van de totale toegevoegde waarde van het bedrijfsleven (dit is de bijdrage aan het bbp). Verder zijn buitenlandse bedrijven goed voor 34% van de totale omzet in Nederland en voor 24% van de investeringen in vaste activa. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor 30% van de R&D-uitgaven. Buitenlandse bedrijven zijn innovatiever dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf en de arbeidsproductiviteit van hun werknemers ligt op een hoger niveau. Zij betalen hun werknemers doorgaans 10% meer en spenderen meer geld en tijd aan training van hun werknemers dan nationale bedrijven. Bron: CBS, Den Haag, november 2016 drs. R.J. (Ron) Hogenboom (ron.hogenboom@rvo.nl) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Concernstaf/Unit Omgevingskennis Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland november van 12

10 Bijlage Tabel A Ontwikkeling Nederlandse goederenuitvoer naar belangrijkste exportmarkt (bedragen x euro, tenzij anders aangegeven) e helft 1e helft 2016 %- mutatie 1 e helft 2016 tov 1 e helft 1 Duitsland ,9 2 België ,3 3 Verenigd Koninkrijk ,6 4 Frankrijk ,3 5 Italië ,9 6 Verenigde Staten ,0 7 Spanje ,3 8 Polen ,9 9 China ,2 10 Zweden ,2 11 Tsjechië ,6 12 Zwitserland ,7 13 Denemarken ,7 14 Turkije ,7 15 Oostenrijk ,2 16 Singapore ,6 17 Zuid-Korea ,1 18 Russische Federatie ,3 19 Finland ,5 20 Noorwegen ,1 21 Ierland ,9 22 Hongarije ,8 23 Brazilië ,5 24 Taiwan ,0 25 Japan ,0 26 Verenigde Arabische Emiraten ,3 27 Canada ,9 28 Portugal ,1 1 van 12 0

11 2014 1e helft 1e helft 2016 %- mutatie 1 e helft 2016 tov 1 e helft 29 Roemenië ,3 30 Saoedi-Arabië ,0 31 Nigeria ,5 32 Australië ,4 33 Griekenland ,5 34 Hongkong ,5 35 Zuid-Afrika ,2 36 Mexico ,0 37 Israël ,1 38 India ,0 39 Slowakije ,9 40 Egypte ,1 41 Maleisië ,4 42 Thailand ,8 43 Luxemburg ,6 44 Bulgarije ,3 45 Indonesië ,7 46 Marokko ,4 47 Litouwen ,4 48 Vietnam ,3 49 Argentinië ,4 50 Estland ,5 51 Togo ,4 52 Slovenië ,7 53 Gibraltar ,2 54 Algerije ,2 55 Iran (Islamitische Republiek) ,7 56 Oekraïne ,8 57 Koeweit ,3 58 Kroatië ,3 59 Chili ,7 60 Filipijnen ,9 1 van 12 1

12 2014 1e helft 1e helft 2016 %- mutatie 1 e helft 2016 tov 1 e helft 61 Letland ,6 62 IJsland ,4 63 Ghana ,4 64 Kazachstan ,5 65 Qatar ,9 66 Pakistan ,0 67 Nieuw-Zeeland ,3 68 Servië ,7 69 Colombia ,9 70 Libanon ,1 71 Guinee ,3 72 Tunesië ,2 73 Cyprus ,8 74 Jordanië ,1 75 Senegal ,7 76 Oman ,2 77 Irak ,3 78 Malta ,2 79 Caymaneilanden ,2 80 Peru ,5 Bron: CBS, 2016 en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, van 12 2