Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

Transcriptie

1 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

2 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 2 Waarom beleggen in Amerikaanse aandelen bij BNP Paribas Investment Partners? Ruime ervaring in het beheer van fondsen voor Amerikaanse aandelen met bewezen resultaten op de lange termijn: - 80% van onze fondsen kan bogen op een rating van drie sterren of meer bij Morningstar* Een eigen aanbod met een lange en positieve track record dankzij onder meer: - een lokaal beleggingsteam dat zich focust op fundamenteel onderzoek - een team in Parijs en New York dat in Europa een pionier is op het gebied van kwantitatief en fundamenteel onderzoek een aanvullend aanbod van diverse beleggingspartners om onze klanten de beste expertise in gespecialiseerde producten aan te bieden *Cijfers per 30/09/2012. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

3 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 3 Selectie van onze Amerikaanse aandelenfondsen in één oogopslag FONDS ISIN CODE (C-Aandeel, USD) Beleggingsuniversum En /Of - Stijl BENCHMARK (USD) INTRODUCTIE- DATUM Aanbevolen beleggingshorizon Equity USA Growth ISIN: LU Een zuiver groeifonds Russell 1000 Growth Gross Return Index 29/06/ jaar Parvest Equity USA ISIN: LU Beleggingsstijl gericht op groei S&P 500 Net Total Return Index 27/03/1990 Ten minste 5 jaar Opportunities USA ISIN: LU Total return -benadering met flexibele exposure in aandelen S&P 500 Net Total Return Index 01/12/ jaar Equity USA Small Cap ISIN: LU Basisstrategie voor aandelen met kleine beurskapitalisatie Russell 2000 Gross Return Index 19/03/ jaar Equity USA ISIN: LU Beleggingsstrategie voor gemengde aandelen met grote beurskapitalisatie MSCI USA Net Return Index 16/02/ jaar Parvest Equity USA Mid Cap ISIN: LU Beleggingsuniversum van aandelen met middelgrote beurskapitalisatie Russell Mid Cap Net Return Index 30/01/2006 Ten minste 5 jaar Equity High Dividend USA ISIN: LU Een contraire beleggingsstrategie die zich focust op hoge en duurzame dividenden S&P High Income Equity N.A. Net Return Index 21/11/ jaar De bovenstaande fondsen zijn subfondsen van de Parvest & UCITS IV SICAV naar Luxemburgs recht. Het fonds mag naar eigen inzicht posities innemen met onder meer de volgende risico s: kapitaalverlies, aandelen, Small & Mid Caps, opkomende landen, discretionair. Raadpleeg het vereenvoudigde prospectus van de fondsen voor een definitie en een volledige beschrijving.

4 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 4 Ons eigen aanbod met een la Onze experts in Amerikaanse aandelen hebben een breed aanbod van fondsen met hoge kwaliteit samengesteld. Elk fonds volgt een eigen beleggingsstrategie die op de specifieke behoeften van onze klanten is toegesneden. Eén van deze teams is in Boston, Massachusetts gevestigd en profiteert van zijn lokale aanwezigheid in de Amerikaanse markten om een plaatselijke expertise uit te bouwen. Equity USA Growth Een zuiver groeifonds dat naar verwachting beter zal presteren dan zijn concurrenten dankzij de deskundige aandelenselectie van het team en de focus op risicobeheersing. zzeen focus op de beste groeikansen in een volwassen markt zzeen geconcentreerde portefeuille van 50 via een bottom-up benadering geselecteerde aandelen die volgens de beheerders het beste uitzicht bieden op duurzame winstgroei zzvoornaamste bron van rendement: aandelenselectie via innovatieve kwantitatieve technieken waarmee aandelen met gunstige kenmerken worden geïdentificeerd, gevolgd door een fundamenteel onderzoek van de meest aantrekkelijke kansen Beleggingsteam Mark E. Stoeckle CIO en Senior Equity fondsbeheerder Fondsbeheerder Mark E. Stoeckle heeft 30 jaar beleggingservaring en leidt vanuit Boston, Massachusetts een team van specialisten in Amerikaanse aandelen. Dit team van zes ervaren beleggingsspecialisten past zijn benadering toe via een eigen beleggingsproces waarin waardecreatie centraal staat. Equity USA Small Cap Een small cap -fonds beheerd door een ervaren en gespecialiseerd team dat toegang biedt tot een zeer dynamisch segment van de aandelenmarkt. Ook afkomstig van dit team: Equity USA Een basisfonds zonder stijlvoorkeur en met een erg lage tracking error zzverborgen kansen: small caps zijn doorgaans te weinig onderzocht en daarom minder efficiënt. De vertrouwdheid van het team met dit beleggingsuniversum biedt het fonds een mooie voorsprong op zijn concurrenten zzstuwende kracht van de USA Small Cap -strategie zijn de verschillende, elkaar aanvullende onderdelen van het fundamentele onderzoek die de grootste kansen op het genereren van alfa voor een actief beheerde portefeuille blootleggen zzons gedisciplineerd en consequent beleggingsproces heeft aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde resultaten neergezet* *Rendementen of resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

5 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 5 nge en positieve track record Het andere team dat vanuit Parijs en New York opereert is in Europa een pionier op het gebied van kwantitatief en fundamenteel onderzoek en kan bogen op een lange en positieve track record* in het beheer van Amerikaanse aandelen. Parvest Equity USA Een gedisciplineerde benadering met een ideale mix van in eigen huis ontwikkelde kwantitatieve technieken en diepgaande kwalitatieve analyse zzeen op groei toegespitste beleggingsstijl die de strategie toegang geeft tot een breed universum van grote en liquide bedrijven en die een redelijk rendement gedurende de volledige marktcyclus in het vooruitzicht stelt dankzij een proactieve aanpassing van zijn structurele voorkeur voor groei aan het heersende klimaat zzeen populaire strategie dankzij zijn transparantie, discipline en gelijkmatige rendement* zzbevoorrechte toegang tot hoge managers van bedrijven dankzij onze status als één van Europa s grootste beheerders van Amerikaanse aandelen Beleggingsteam Hubert Goyé Hoofd internationale aandelen Beleggingen en fondsbeheerder Het fonds kan een mooie track record van 15 jaar laten zien dankzij een stabiel beleggingsproces dat over de hele periode consequent is toegepast door de fondsbeheerder Hubert Goyé. Hubert leidt een team dat in Europa sinds de jaren 80 baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van kwantitatief onderzoek, met uitgebreide ervaring in het combineren van modellen en beoordelingen voor een volledige integratie van de besluitvorming en de risicobeheersing *Rendementen of resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

6 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 6 De expertise van onze beleggingspartners Kleine beleggingspartners met een sterke track record en een gespecialiseerd aanbod bieden u de beste expertise in hun respectieve specialismen. Deze partners zijn door BNP Paribas Investment Partners geselecteerd om de volgende fondsen te beheren: Opportunities USA Een total return -benadering die streeft naar het genereren van alfa op basis van sterke sectorale standpunten en een flexibele exposure aan aandelen om verliezen in volatiele markten te beperken zzwij menen dat de S&P 500 perfecte kansen biedt om vernieuwende beleggingsstijlen toe te passen door beheerders zowel toegang te geven tot ondernemende startersbedrijven als tot wereldbekende bedrijven z z Total return -benadering met flexibele aandelenexposure: in turbulente markten kunnen beheerders hun aandelenposities afbouwen tot 60% als ze op de korte termijn negatief tegenover de markt staan zzconcurrerende positionering en sterke overtuigingen: het fonds is benchmarkneutraal met een sterke exposure in specifieke sectoren zoals materialen en energie Dit fonds wordt beheerd door Neuflize Private Assets. Voorzitter en fondsbeheerder is François Mouté die meer dan 35 jaar beleggingservaring heeft. François beschikt niet alleen over uitgebreide ervaring in het beheer van Amerikaanse fondsen, maar wordt tevens ondersteund door twee fondsbeheerders Parvest Equity USA Mid Cap Een fonds dat toegang geeft tot het unieke universum van mid caps en tot sterke rendementen* z z Mid cap -beleggingsuniversum: aandelen met een marktkapitalisatie tussen 2 miljard USD en 12 miljard USD. Doorgaans minder operationele risico s dan small caps en meer groeipotentieel dan large caps zzmikken op bedrijven van hoge kwaliteit tegen aantrekkelijke waarderingen op basis van strikt fundamenteel onderzoek dankzij diepgaande kennis van de sectoren en bedrijven Dit fonds wordt beheerd door een beleggingsteam van specialisten in Amerikaanse mid caps, onder leiding van fondsbeheerder Thyra Zerhusen en ongewijzigd sinds Het team is de oprichter van Fairpointe en kan bogen op een lange track record en een hoge mate van klantenretentie *Rendementen of resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

7 Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 7 Equity High Dividend USA Een gespreide contraire beleggingsstrategie die extra waarde toevoegt aan het van nature al aantrekkelijke beleggingsuniversum van aandelen met hoge dividendopbrengsten zzzuivere High Income -stijl: een contraire strategie in combinatie met een strikte verkoopdiscipline wat kan bijdragen aan een uitstekende risico-rendementsverhouding zzbeleggers profiteren van gezonde dividenduitkeringen bovenop eventuele koersstijgingen zzde portefeuille bestaat uit drie componenten: de basiscomponent (stabiele large caps met een rendement van 2-4%), de alfacomponent (small / mid caps met hoge overtuigingsgraad en een rendement van 3-6%) en de High Yield component (small / mid caps met een rendement van meer dan 5%) River Road Asset Management, een gespecialiseerde boetiek met meer dan 13 jaar ervaring als een team, maakt bij het beheer gebruik van een robuust beleggingsproces dat zich hoofdzakelijk richt op duurzaam hoge dividenden

8 Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordigers voor meer informatie over onze fondsen of bezoek onze website: Dit document dient enkel ter informatie en is: 1. geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2. geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van deze brochure een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico s - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep. Mei Studio BNPP IP - P