Kerncijfers We work for growth

Transcriptie

1 Kerncijfers 27 We work for growth

2 Geconsolideerd resultaat van de deelnemingen (vóór Private Equity meerwaarden) ( mio) Bouw, bagger en concessies Vastgoed en aanverwante diensten Financiële diensten Private Equity Overige deelnemingen (Sipef, Henschel) Evolutie van de resultaten ( mio) Geconsolideerd groepsresultaat ( mio) IFRS IFRS Bouw, bagger & concessies DEME 45,8 25,21 Rent-A-Port,84 - A. A. Van Laere 3,22 4,35 NMP 4,69 1,77 53,84 31,33 Vastgoed & aanverwante diensten Extensa - Leasinvest RE 24,98 28,28 Cobelguard,53,25 Groupe Financière Duval 1,56-27,7 28,53 Financiële diensten Finaxis (Bank Delen- Bank J.Van Breda & C ) 43,42 4,32 BDM - ASCO,93 1,25 44,34 41,57 Private Equity Sofi nim 6,15 2,7 Bijdragen deelnemingen Sofi nim / GIB (1) 41,4 24,21 47,19 26,91 Overige deelnemingen (Sipef, Henschel) 1, Geconsolideerd resultaat van de deelnemingen Geconsolideerd nettoresultaat Resultaat van de deelnemingen 183,23 128,34 Meerwaarden Private Equity 18,7 155,78 Resultaat deelnemingen (incl. meerwaarden Private Equity) 21,31 284,12 AvH en subholdings 34,29 6,76 Overige niet-recurrente resultaten 5,8 16,72 Goodwill afschrijvingen - - Impact impairments (2) - - Beëindigde bedrijfsactiviteiten (3) - - Evolutie brutodividend ( ) 1,6 ( ) GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT 241,39 37,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Gemiddelde jaarlijkse groei van 17,8% over de laatste 1 jaar Brutodividend Geconsolideerde balansgegevens ( mio) IFRS IFRS Eigen vermogen Totaal 1.997,4 1.83,3 Deel groep 1.58, ,7 Netto-thesauriepositie (1) 363,6 34,7 Gegevens per aandeel ( ) IFRS IFRS Geconsolideerde nettowinst per aandeel 7,27 9,26 Bruto-dividend per aandeel 1,39 1,15

3 IFRS IFRS BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP 2,34 13,88 12,66 15,4 19,2 11,83 6,41 8, ,4 -,92 1,18 8,77,77 1,21 1,74,78 1,58 1,29 1,44 2,13 1,78 1,73 1,42 1,56 23,32 14,25 15,28 25,94 21,75 14,77 9,57 11,2 11,61 1,2 5,2 5,58 7,82 3,55 2,89 1, ,61 1,2 5,2 5,58 7,82 3,55 2,89 1,82 55,73 32,18 21,75 19,16 18,99 19,51 17,41 15,52 1,3,83,38 -,4,37,5,8-57,3 33,1 22,13 18,76 19,36 2,1 17,49 15,52,47-3,48 4,13-1,39 6,9 1,31 1,59 2,19-3,5 13,23 3,38-1,32 4,83 4,89 3,26 4,1-3,3 9,75 7,51-11,71 11,73 15,2 4,85 6, ,93 58,21 5,12 38,57 6,66 53,53 34,8 34,74 36,18-9,21 15,24-6,79 12,47 2,56 14,32 5,76 125,11 49, 65,36 31,78 73,13 56,9 49,12 4,5 23,43 43,88 14,99-1,1-1,14-11,49 17,36 5,42 126,56 37,61 3,26 5,1 13,53 21,31-1,74, ,88-2,17-2,63-2,7-1,62-5, ,99-17, ,89 4,3-1,67 -,96 18, 16,95 1,37 3,35 278,99 134,79 55,7 14,8 91,89 8,16 64,48 45,9 (1) De bijdragen van de geconsolideerde deelnemingen worden opgesplitst in Toelichting 11 bij de geconsolideerde jaarrekening. (2) Betreft impairment-afschrijvingen op goodwill op niveau van Solvus in 23 en op niveau van Solvus en Ad Arma in 22. (3) Omvat de courante bijdrage van Solvus, dat in 25 werd verkocht IFRS IFRS BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP 1.33, ,8 745,6 857,8 67,8 611,3 566,2 589, ,2 814,8 6, 563, 562,6 496,7 45,7 353,8 434,4 119,2 78,3 45,4 9,9 77,4 19,9 285,3 (1) We verwijzen naar Toelichting 4 Segmentinformatie in het jaarverslag voor meer details omtrent de nettothesauriepositie IFRS IFRS BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP BGAAP 8,36 4,4 1,64,44 2,74 2,39 1,92 1,47,9,65,54,51,51,44,37,31

4 Het AvH aandeel Gegevens per aandeel Aantal aandelen Aantal aandelen Aantal vvpr-strips Kerncijfers en dividend per aandeel ( ) Eigen vermogen (deel groep) (1) 47,17 42,5 33,38 23,93 17,91 Winst per aandeel (1) Gewone winst 7,27 9,26 8,36 4,4 1,64 Verwaterde winst 7,24 9,23 8,35 4,4 Dividend per aandeel Bruto 1,39 1,15,9,65,54 Netto 1,425,8625,675,4875,45 Met VVPR strip Netto 1,1815,9775,765,5525,459 Evolutie van de koers van het aandeel (bron: NYSE Euronext Brussels) Hoogste ( ) 76,92 64,75 48,4 26,5 18,6 Laagste ( ) 63,34 46,33 25,42 17,23 12,5 Slot (31 december) ( ) 67, 63, 46, 25,8 17,35 Marktkapitalisatie (31 december) ( mio) 2.244, ,3 1.54,86 864,22 581,17 Liquiditeit van het aandeel (bron: NYSE Euronext Brussels) Gemiddeld dagelijks volume Velociteit (defi nitie Bel 2) 27,86% 26,24% 19,45% 11,39% 8,47% Free float velociteit 39,81% 37,48% 27,79% (1) Vanaf 24 zijn de cijfers conform IFRS. Return aandeel AvH en Index Eerste Markt Relatieve evolutie beurskoers AvH t.o.v. Bel2 rebased Beurskoers AvH: +6,4% BEL2 Index: -6,% Beide herleid naar 1 op 2/1/27 januari 1998 januari 1999 januari 2 januari 21 januari 22 januari 23 januari 24 januari 25 januari 26 januari 27 januari Return aandeel AvH: 8,7% Returnindex van de Eerste Markt (continu segment) NYSE Euronext Brussels: 6,% Beide herleid naar 1 op 1/1/1998 Bron: Datastream, Fortis Bank Corporate Finance & Capital Markets Koers AvH ( ) Codes en symbolen Euronext symbool Reuters symbool Bloomberg symbool ACKB AVHBt.BR ACKB BB Volume AvH SRW-code (aandelen) ISIN-code (aandelen) BE SRW-code (VVPR-strips) ISIN-code (VVPR-strips) BE Ackermans & van Haaren is een gediversifi eerde groep, genoteerd op NYSE Euronext Brussels, die deel uitmaakt van de BEL2 en van de recent opgerichte Private Equity NXT

5 Vereenvoudigd organigram (per 31/12/7) Bouw, bagger & concessies Vastgoed en aanverwante diensten Private banking Private Equity 5% 1% 75% 74% DEME Extensa Group Bank Delen Sofi nim 1% 3% 75% 5% A.A. Van Laere Leasinvest Real Estate Bank J.Van Breda & Co. GIB 45% 4% Rent-A-Port Cobelguard 21% Financière Duval DEME Eén van de grootste baggerbedrijven ter wereld met een belangrijke diversificatie naar milieudiensten en bouwmaterialen. ( 1.) Omzet EBITDA Netto resultaat Eigen vermogen Netto fi nanciële positie Omzet ( mio) Evolutie orderboek ( mio) Infrastructuurbaggerwerken Onderhoudsbaggerwerken Benelux Europa Zuid-Oost Azië Olie en gas Milieu Burgerlijke bouw Overige Midden-Oosten en Indië Overige Waterbouw

6 LEASINVEST - EXTENSA Geconsolideerde kerncijfers ( mio) Vastgoedinvesteringen & -leasings 53,6 49,7 o.a. Tour &Taxis (5%): FV yield 7%-8,7% 15,4 o.a. Tervurenlaan-Wegener-Halliburton - huurrendement: 7,4% 38,2 Grondontwikkeling 18,9 19,8 Vastgoedprojecten 41, 21, Leasinvest Real Estate 76,5 71, aandelen (1) Andere activa 26,5 18,5 o.a. Liquiditeiten 15,3 mio, aandelen Retail Estates ( 6,8 mio) Totaal actief 216,5 18, Netto eigen vermogen 121,2 11,6 (incl. achtergestelde lening AvH 13,9 mio) Financiële schulden 79,6 64,2 Andere passiva 15,8 14,2 Totaal passief 216,5 18,1 (1) AvH bezit rechtstreeks aandelen. ( 1.) Bijdrage tot het geconsolideerd resultaat AvH Extensa (1%) LRE (3,1%) LEASINVEST REAL ESTATE Vastgoedbevak genoteerd op NYSE Euronext Brussels, met een totale vastgoedportefeuille van bijna 45 miljoen euro, geïnvesteerd in België en het Groothertogdom Luxemburg. Kantoren Brussel - 33,% Kantoren Luxemburg - 22,5% Kantoren Gent - 8,5% Kantoren Mechelen - 6,7% Kantoren Antwerpen -,5% Logistiek België - 15,8% Logistiek Luxemburg - 4,9% Retail België - 5,5% Retail Luxemburg - 2,6% Portefeuille: 49 gebouwen - bijna 265. m Vastgoedportefeuille reële waarde ( mio) 441,1 476,3 Huurrendement (%) 7,21 7,45 Bezettingsgraad (%) 97,74 96,97 EXTENSA Vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar van verkavelingen en vastgoedprojecten in België, Luxemburg en Centraal Europa. Grondontwikkeling 2 ha, waarvan 1 ha in ontwikkeling vergund: 48. m 2 (27/28) vergunningen in aanvraag: 22. m 2 (28/212) Boekwaarde: 18,9 mio Vastgoedprojecten Belangrijkste projecten Belux: Tour & Taxis (5%), Brussel: 4. m 2 Cloche d Or (25%), Luxemburg: 4. m 2 Diverse projecten in nieuwe markten: Roemenië, Slovakije en Turkije Boekwaarde: 41, mio

7 BANK DELEN Vooraanstaande Private Bank in België gefocused op discretionair vermogensbeheer voor een particulier cliënteel. 27 ( 1.) Bruto bedrijfsopbrengsten Netto resultaat Eigen vermogen Beheerd en/of toevertrouwd vermogen van cliënteel BEST PRIVATE BANK IN BELGIUM ( mio) discretionair beheer niet-discretionair beheer Discretionair beheer Niet-discretionair beheer Totaal 118 1,27 2,42 2,682 3,5 3,196 2,792 3,98 3,545 4,748 5,579 8, ,149 1,553 1,393 1,643 1,53 1,232 1,437 1,9 2,723 2,837 3, ,419 3,595 4,75 4,693 4,726 4,24 4,535 5,445 7,471 8,416 12,126 BANK J.VAN BREDA & C Niche-adviesbank voor ondernemers en vrije beroepen in België. ( 1.) Bankproduct Netto resultaat Eigen vermogen (1) Buitenbalansbeleggingen Cliëntendeposito s Kredieten aan doelgroepcliënten (1) Na uitkering in 27 van 11,4 mio dividend mbt boekjaar 26 en 25 mio uitzonderlijk dividend 27. ( mio) buitenbalansbeleggingen (linkerschaal) cliëntendeposito s (linkerschaal) kredieten aan doelgroepcliënten (rechterschaal)

8 PRIVATE EQUITY Eén van de grootste risicokapitaalverschaffers van België, met een groeiende aanwezigheid in Nederland en Frankrijk. Per 31/12/7 Sofinim 74% GIB 5% Groeikapitaal Buy-outs Investeringsmaatschappijen 1,% 5,% 1,% 97,5% 48,3% Arcomet Turbo s Hoet Alupa Engelhardt Axe Investments 28,4% 2,% 6,% 36,% 37,5% NMC Manuchar Alural Hertel IDIM 48,3% Synvest (32,8% Corelio) 6,1% I.R.I.S. 12,% Atenor 37,1% Oleon Mercapital 22,% 5,% 5,% 4,8% EuroMediaGroup Distriplus Cindu Oleon Biodiesel 46,7% 91,9% 28,9% Groupe Flo Trasys Egemin 72,9% Spanogroup Gecorrigeerde netto actiefwaarde ( 1.) Sofi nim Latente meerwaarden Atenor Marktwaarde Quick (1) Marktwaarde Groupe Flo/Trasys Totaal private equity Bijdrage Private Equity deelnemingen tot het AvH groepsresultaat ( mio) Sofi nim NV 6,2 2,7 Bijdrage Sofi nim deelnemingen 37, 12,2 Bijdrage GIB deelnemingen 4, 12, Recurrente bijdrage Private Equity 47,2 26,9 Meerwaarden 18,1 155,8 Totale bijdrage Private Equity 65,3 182,7 (1) De opbrengst van de verkoop van Quick werd uitgekeerd aan de GIB-aandeelhouders. In 27 werd er voor 154 mio geïnvesteerd, waaronder 4 nieuwe participaties: Spanogroup, Manuchar, I.R.I.S. en Distriplus.