Handleiding Klantbeheerder

Transcriptie

1 Handleiding Klantbeheerder Bank.NL: keuze Betalingsverkeer Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Gebruik en voorwaarden Digipass en Digipass App Tips voor veilig bankieren bij BNG Bank Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice Mailen naar klantenservice@bngbank.nl

2 Inhoud 1 Over deze handleiding Voor wie is deze handleiding? Rol van de Klantbeheerder Formulieren 3 2 van 21 2 Gebruikersbeheer BNG Bank Inloggen Menustructuur Gebruikersbeheer Wijzigen Reset wachtwoord 8 3 Aanmelden nieuwe gebruiker Acties voor het aanmelden van een nieuwe gebruiker 10 4 BNG Digipass (apps) beheren Digipass activeren Digipassen resetten Digipass App gebruik toestaan of intrekken Digipass App(s) overzicht 20 De informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder dat BNG Bank u hiervan op de hoogte stelt. Niettegenstaande de zorgvuldigheid die BNG Bank betracht bij de opstelling van haar documentatie, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de correctheid van de in deze documentatie weergegeven informatie. Het auteursrecht op deze publicatie berust bij BNG Bank. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt middels nadruk, fotokopie, vertaling of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNG Bank N.V., Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag. Reproductie is niet toegestaan. BNG Bank N.V.

3 1 Over deze handleiding 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is geschreven voor medewerkers die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor het lokale beheer van de online dienstverlening van BNG Bank. Hierna te noemen Klantbeheerder. Gebruikers kunnen via het onderdeel Gebruikersbeheer hun persoonlijke instellingen en hun wachtwoord wijzigen. De Klantbeheerder heeft, naast deze standaardbevoegdheden, een aantal extra bevoegdheden binnen Gebruikersbeheer en BNG Betalingsverkeer. Deze extra bevoegdheden zijn beschreven in deze handleiding. 3 van Rol van de Klantbeheerder Als Klantbeheerder bent u binnen uw organisatie het centrale aanspreekpunt voor de online dienstverlening van BNG Bank. Naast het raadplegen en wijzigen van persoonlijke gegevens, kunt u als Klantbeheerder de volgende handelingen uitvoeren: Gebruikersgegevens wijzigen; Toegangsrechten verlenen aan gebruikers; Wachtwoorden gebruikers resetten; Gebruikers (mede) aan- en afmelden; Digipassen, in samenwerking met Klantenservice van BNG Bank, op actief zetten; Digipassen laten blokkeren; Digipassen resetten; Digipass Apps beheren; Vervangende Digipassen aanvragen. 1.3 Formulieren Voor het aan- en afmelden van gebruikers, het wijzigen van gebruikers en klant instellingen zijn diverse formulieren beschikbaar. De formulieren zijn terug te vinden onder: BETALINGSVERKEER FORMULIEREN (rechts) MEER Een alternatief is om in zoekveld bovenaan de website van BNG Bank uw vraag in te vullen en op ZOEK te klikken.

4 2 Gebruikersbeheer BNG Bank 2.1 Inloggen Binnen Gebruikersbeheer registreert u op één centrale plaats de toegang en de autorisaties voor de verschillende modules van BNG Bank. Als Klantbeheerder kunt u gebruikersgegevens wijzigen en toegangsrechten verlenen of ontnemen aan gebruikers binnen uw organisatie. Alle modules van BNG Bank maken gebruik van deze gegevens. Om bij BNG Gebruikersbeheer gaat u naar en kiest u voor inloggen. 4 van 21 Het volgende scherm zal worden getoond: Kies: Inloggen 200 Kies hier voor INLOGGEN GEBRUIKERSBEHEER Om naar Gebruikersbeheer te gaan klikt u INLOGGEN GEBRUIKERSBEHEER.

5 Het volgende scherm zal worden getoond. 5 van 21 Na ingave van uw gebruikersnaam en wachtwoord moet u op INLOGGEN klikken. Bent u als Klantbeheerder uw wachtwoord kwijt stuur dan een mail met een verzoek om een nieuw wachtwoord naar klantenservice@bngbank.nl 2.2 Menustructuur Gebruikersbeheer Wilt u uw eigen gegevens onderhouden dan klik u in het menu op Home. Het volgende scherm zal worden getoond. Eigen gegevens onderhouden, klik op Home

6 Wilt u uw gebruikers onderhouden? Klik dan in het menu op Gebruikers. Het volgende scherm zal worden getoond. 6 van 21 Er worden drie menu-items getoond: Raadplegen Wijzigen Reset wachtwoord 2.3 Wijzigen Raadplegen en wijzigen geven dezelfde schermen. In deze handleiding is alleen wijzigen beschreven. Wilt u de bevoegdheden van uw gebruikers wijzigen dan klikt u in het menu Gebruikers op Wijzigen. Het volgende scherm zal worden getoond. Klik op selectievakje voor een gebruiker en kies voor Selecteer

7 Wilt u de detailgegevens van een gebruiker wijzigen klik dan op het selectievakje voor deze gebruiker en kies hierna voor Selecteer. Het volgende scherm zal worden getoond. 7 van 21 3 tabbladen Profiel Toegangsrollen Beheerdersrollen Onder het tabblad Profiel kunt u de algemene informatie van de geselecteerde gebruiker wijzigen. Om de wijziging op te slaan klikt u op de button Opslaan. Opslaan Om de toegang tot de modules van de BNG Bank van deze gebruiker te wijzigen klikt u op het tabblad Toegangsrollen. Het volgende scherm zal worden getoond. Alle modules in 1x Staat er een vink in het vakje voor de naam van de module dan heeft deze gebruiker toegang tot de module. Een toegangsrol toevoegen Opslaan

8 Een vink in het vakje voor de betreffende module geeft aan dat de gebruiker deze module mag gebruiken. Staat een module er niet bij, maar moet de gebruiker er wel bij kunnen, dan klikt u Een toegangsrol toevoegen. Toegangsrollen die hier staan kunnen worden toegevoegd aan de gebruiker. Om alle modules in één keer toe te voegen aan of te verwijderen bij de gebruiker vinkt u het vakje bovenin de grijze balk voor Naam aan. Om de wijziging op te slaan klikt u op de button Opslaan. Om te zien welke beheerdersrollen deze gebruiker heeft klikt u op het tabblad Beheerdersrollen. De beheerdersrollen kunt u als Klantbeheerder niet wijzigen en of toekennen, dit is voorbehouden aan geautoriseerde medewerkers van BNG Bank. 8 van Reset wachtwoord Is een gebruiker zijn of haar wachtwoord kwijt dan kunt u het wachtwoord voor deze gebruiker resetten. Klik in het menu Gebruikers op Reset wachtwoord. Het volgende scherm zal worden getoond. Klik op het selectievakje voor een gebruiker en kies voor Selecteer Selecteer de gebruiker waarvan u het wachtwoord wilt resetten door te klikken op het selectievakje voor de gebruiker en kies hierna voor Selecteer.

9 Het volgende scherm zal worden getoond. 9 van 21 Hier kunt u een nieuw wachtwoord voor de gebruiker zetten. Conventies: Minimaal 8 posities, waarbij 1 letter of 1 cijfer verplicht is. Door deze vakjes aan te vinken kunt u het wijzigen van het wachtwoord afdwingen en kunt u de gebruiker weer activeren. Opslaan Bij Nieuw wachtwoord kunt u voor de geselecteerde gebruiker een nieuw wachtwoord zetten. Bij Bevestig nieuw wachtwoord moet u het nieuwe wachtwoord nogmaals ingeven. Een wachtwoord moet minimaal uit 8 posities bestaan en moet een letter en een cijfer bevatten. Het wijzigen van het wachtwoord door de gebruiker bij een eerstvolgende inlogpoging kunt u afdwingen door een vinkje te zetten in het vakje achter Wachtwoord wijzigen. Indien een gebruiker drie maal een foutief wachtwoord heeft ingegeven dan is deze gebruiker inactief. Door een vinkje te zetten in het vakje achter Gebruiker actief kunt u de gebruiker weer actief zetten. Om de wijziging op te slaan klikt u op de button Opslaan.

10 3 Aanmelden nieuwe gebruiker 3.1 Acties voor het aanmelden van een nieuwe gebruiker Ga naar kies voor BETALINGSVERKEER. 10 van 21 Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden van de Klantbeheerder en een pagina over veilig bankieren kunt u terugvinden onder het kopje VOORWAARDEN EN TARIEVEN, MEER Hier een beschrijving over Gebruik en voorwaarden Digipass (App) (met o.a. uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden van de Klantbeheerder) Veilig bankieren Klik op MEER

11 Voor de instructiepagina ten behoeve van het aanmelden van een nieuwe gebruiker kies voor: INTERNETBANKIEREN in het menu links. 11 van 21 Kies voor: INTERNETBANKIEREN Het volgende scherm zal worden getoond. Link naar: Aanmelden nieuwe gebruiker BNG Betalingsverkeer Link naar: Handleiding Klantbeheerder Aan de rechterkant onder SNEL NAAR is de snelkoppeling terug te vinden naar Aanmelden nieuwe gebruiker BNG Betalingsverkeer en naar deze handleiding. Klik op Aanmelden nieuwe gebruiker als u een nieuwe gebruiker wilt aanmelden.

12 Na het klikken op de link Aanmelden nieuwe gebruiker verschijnt onderstaand scherm. Op deze pagina wordt u stap voor stap door de gehele aanmeldprocedure geholpen. Deze start met het invullen, afdrukken en versturen van een Procuratie Autorisatie Formulier (PAF). Na ontvangst en controle door de afdeling Klantenservice van BNG Bank wordt er voor de aangemelde gebruiker profiel aangemaakt en een Digipass gekoppeld. De pinmailer met gebruikersid en de Digipass worden een dag na elkaar verzonden naar de gebruiker. Na ontvangst van zowel de pinmailer als de Digipass kunt u als Klantbeheerder de Digipass activeren binnen BNG Betalingsverkeer, een ontvangstbevestiging invullen en deze samen met de gebruiker ondertekenen. Deze ontvangstbevestiging moet g d worden van het mailadres van de gebruiker naar klantenservice@bngbank.nl 12 van 21 Link naar het Procuratie Autorisatie Formulier. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het wijzigen van gebruikersprofielen en het afmelden van gebruikers Link naar het Formulier digipass. Met dit formulier kunt u de volgende digipass acties uitvoeren: -Ontvangstbevestiging -Deblokkeren -Resetten (kan ook via de Klantbeheerder) -Aanvraag vervangende -Deactiveren Link naar BNG Betalingsverkeer Link naar: Gebruik en voorwaarden digipass (met o.a. uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden van de Klantbeheerder) Veilig bankieren

13 4 BNG Digipass (apps) beheren Als Klantbeheerder heeft u toegang tot BNG Betalingsverkeer om daar de Digipassen van de medewerkers te beheren. Dit beheren is wel beperkt tot het inzien wie een Digipass heeft en het op actief zetten van de Digipass van een medewerker als eerste in het 2 paar ogen principe. Let op: U kunt als Klantbeheerder geen acties uitvoeren op uw eigen Digipass of Digipass app! Schakel hiervoor de afdeling Klantenservice van BNG Bank in of uw collega klantbeheerder. Nadat u als Klantbeheerder de Digipass van een medewerker op actief heeft gezet zal de afdeling Klantenservice van BNG Bank, naar aanleiding van een van de gebruiker ontvangen ontvangstbevestiging, de Digipass definitief op actief zetten. 13 van 21 Ga naar Kies: Inloggen Het volgende scherm zal worden getoond. Kies: Inloggen Kies hier voor INLOGGEN BNG BETALINGSVERKEER

14 Na ingeven van gebruikersnaam en inlogcode vanuit de Digipass of Digipass App bent u ingelogd in BNG Betalingsverkeer. Als Klantbeheerder heeft u twee extra menu-opties. Dit zijn DIGIPASSEN BEHEREN en AANGEMAAKTE MUTATIES. 4.1 Digipass activeren Klik op DIGIPASSEN BEHEREN. Het volgende scherm zal worden getoond. 14 van 21 2 extra menu-opties: Digipassen beheren Aangemaakte mutaties Kies: Digipassen beheren In bovenstaand overzicht staan 4 Digipassen waarvan de eerste twee en de laatste actief zijn. Door op dit symbool te klikken krijgt u de details over het gebruik van de Digipass te zien.

15 De derde Digipass in het overzicht moet nog bevestigd worden. 15 van 21 Door op dit symbool te klikken kunt u deze Digipass activeren. Het volgende pop-up scherm zal worden getoond. Door op deze knop te klikken bevestigt u de activatie. Let op: Hierna moet de gebuiker vanaf zijn of haar mailadres een door hem of haar zelf en u als Klantbeheerder getekende ontvangstbevestiging mailen naar klantenservice@bngbank.nl. Na ontvangst van dit formulier en controle op de handtekeningen zal de Digipass definitief actief gezet worden. Hiervan komt een bevestigingsmail van Klantenservice naar de betreffende gebruiker. Na activering van de Digipass door u als Klantbeheerder is deze (tijdelijk) uit het overzicht DIGIPASSEN BEHEREN verdwenen. De door u geactiveerde Digipass staat tijdelijk in de lijst AANGEMAAKTE MUTATIES en wordt na activatie door de afdeling Klantenservice van BNG Bank weer zichtbaar in DIGIPASSEN BEHEREN.

16 Klik op AANGEMAAKTE MUTATIES. Het volgende scherm zal worden getoond. 16 van 21 Door op dit symbool te klikken wordt informatie van de Digipass getoond.

17 De door u aaaangemaakte mutaties kunnen ook weer ongedaan gemaakt worden. 17 van 21 Door op dit symbool te klikken wordt de aangemaakte mutatie weer verwijderd. Het volgende pop-up scherm zal worden getoond. BEHEREN. Door op deze knop te klikken bevestigt u de verwijdering en staat deze weer in het overzicht DIGIPASSEN Let op: Indien u aangemaakte mutaties weer verwijderd en Klantenservice ontvangt toch een ontvangstbevestiging dan kan deze digipass door Klantenservice niet op actief gezet worden!

18 4.2 Digipassen resetten Digipassen die lange tijd niet gebruikt zijn of waarbij de gebruikers 5 keer een foutieve waarde heeft overgenomen op het scherm zijn tijdelijk niet te gebruiken. Deze gebruiker moet gereset worden. Dit kan zowel door de afdeling Klantenservice van BNG Bank als door u als klantbeheerder gedaan worden. Klik hiervoor op DIGIPASSEN BEHEREN en onderstaand scherm wordt getoond. 18 van 21 De kolom FOUTEN in bovenstaand scherm geeft aan hoeveel maal een gebruiker een foutieve waarde heeft overgenomen op het scherm. Na 5 foutieve ingaven staat de teller op 5 en staat er in de kolom GEBLOKKEERD een vink. Deze vink staat er ook als de Digipass lange tijd niet gebruikt is. Door op dit symbool te klikken wordt de gebruiker gereset en kan de Digipass en/of Digipass App weer gebruikt worden. Het volgende pop-up scherm zal worden getoond. Door op deze knop te klikken wordt de actie voltooid. Dit is een 2- ogen actie dus kan de betreffende gebruiker de Digipass en/of Digipass App meteen weer gebruiken.

19 4.3 Digipass App gebruik toestaan of intrekken Standaard heeft BNG Bank het gebruik van de Digipass App voor iedere gebruiker op niet toegestaan gezet. Indien uw organisatie besluit dat er gebruik gemaakt mag worden van de Digipass App door uw medewerkers dan kunt u het gebruik hiervan per medewerker toestaan. Klik hiervoor op DIGIPASSEN BEHEREN. Het volgende scherm wordt getoond. 19 van 21 Door op dit symbool achter de betreffende gebruiker te klikken wordt het gebruik van de Digipass App voor deze gebruiker toegestaan. Het volgende pop-up scherm zal worden getoond. gebruiken. Door op deze knop te klikken wordt de actie voltooid. Dit is een 2- ogen actie dus kan de betreffende gebruiker de Digipass App meteen

20 Het symbool is nu gewijzigd in Door op dit symbool achter de betreffende gebruiker te klikken wordt het gebruik van de Digipass App voor deze gebruiker (weer) ingetrokken. Het volgende pop-up scherm zal worden getoond. 20 van 21 Door op deze knop te klikken wordt de actie voltooid. Dit is een 2-ogen actie dus kan de betreffende gebruiker de Digipass App niet meer gebruiken. 4.4 Digipass App(s) overzicht Vanuit het scherm Digipassen beheren kan een per gebruiker een overzicht van zijn of haar Digipass App(s) opgevraagd worden. Klik op DIGIPASSEN BEHEREN en onderstaand scherm wordt getoond. Dit icoon staat achter elke gebruiker die 1 of meerdere actieve Digipass Apps heeft.

21 Door hierop te klikken zal onderstaand scherm met actieve Digipass App(s) van deze gebruiker worden getoond. 21 van 21 U kunt als Klantbeheerder deze Digipass App(s) deactiveren. Door op dit symbool te klikken wordt de betreffende Digipass App gedeactiveerd. Het volgende pop-up scherm zal worden getoond. Door op deze knop te klikken wordt de actie voltooid. Dit is een 2-ogen actie. Let op: De gebruiker moet dan nog wel de Digipass App van verwijderen van het mobiele apparaat.