Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten

Transcriptie

1 Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten NAFF mei 2010

2 Achtergrond Arjen van Ketel Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen. Onderzoek en campagnes voor o.a. Leger des Heils, Rode Kruis, Aids Fonds, KWF kankerbestrijding, Natuurmonumenten, WNF, SOS-Kinderdorpen, Vluchtelingenwerk, Liliane Fonds,Zonnebloem, Plan Nederland, Nierstichting, Stichting Aap, KNGF Geleidehonden, CliniClowns, Evangelische Omroep, Waddenvereniging en Wakker Dier Zie

3 Programma Nalatenschappen in Nederland: Geschiedenis, toekomst, internationaal perspectief, inkomsten, relatie met grote giftenwerving Erflaters in Nederland, wie zijn dat? Strategieën voor werving: ervaringen in Nederland en internationaal Discussie: toepasbaarheid bij universiteiten, randvoorwaarden en vragen/cases deelnemers

4 Voorbeeld: Bibliotheca Thysiana Leiden. De Bibliotheca Thysiana is gebouwd in 1655 om de collectie boeken en pamfletten van de jurist Joannes Thysius te huisvesten. Hij liet na zijn dood op 31- jarige leeftijd een erfenis van gulden na voor het bouwen van een 'openbare' bibliotheek (tot publycque dienst der studie).

5 De techniek Bij overlijden gaat eigendom naar erfgenamen, volgens regels van het Burgerlijk Wetboek. Wil je het anders, dan moet je een testament laten maken bij de notaris. Een universiteit kan alleen via een testament erven! Er zijn geen successierechten verschuldigd.

6 Andere begrippen: Fonds op naam: budget binnen Universiteit, verkregen uit schenking of nalatenschap, met afspraken over besteding en communicatie (naam) Periodieke Schenking= Notariële schenking= lijfrenteschenking: Bij notariële akte vastgelegde schenking van (minimaal) 5 gelijke jaarlijkse termijnen. Heeft grote belastingvoordelen.

7 Nalatenschappen voor goede doelen in Nederland CBF rapporteert 245 miljoen aan inkomsten uit nalatenschappen (2008) Dit is exclusief: Kerken, Gezondheidzorg, Universiteiten, Musea andere stichtingen

8 19% Fondswervingsinkomsten van particulieren uit nalatenschap (bron: CBF 2008) Nalatenschap 19% Overig 6% Collecte 5% Donaties 70%

9 Vier factoren wijzen op sterke groei komende decennia: Aantal mensen dat overlijdt Vermogen bij overlijden Kinderloosheid Voor universiteiten: ouderen met academische opleiding

10 Prognose overlijden (bron: CBS 2009)

11 Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005) Negatief of nul > 0 tot tot tot tot tot tot tot of meer

12 Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005) of meer tot tot tot tot tot tot > 0 tot Negatief of nul Doelgroep werving nalatenschap

13 Nalaten en grote giften Leeftijd Nalatenschap Grote gift vermogen

14 % kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 %

15 % kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 % Babyboomers

16 Profiel van Nederlandse erflater aan goede doelen Gemiddelde leeftijd 86 75% vrouw Weduwe/weduwnaar 30% ongehuwd >90% zonder kinderen Bij leven vaak al donateur of vrijwilliger Soms cash poor en asset rich 90% heeft een vermogen tussen de en Laatste testament: 6 jaar voor overlijden

17 Wat geeft men? Men geeft vaak aan 3 tot 8 goede doelen Een legaat van Een erfstelling van Grote variatie

18 Denken in generaties Vooroorlogse generatie (geboren tussen ) Sober,Traditioneel, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Weinig tolerant, Gericht op immateriële waarden Stille generatie (geboren tussen de ) Traditioneel, Lokaal georiënteerd, Angst voor individualisering, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Gericht op immateriële waarden Babyboomers (geboren tussen ) Autonoom, Onafhankelijk, Mondig, Kritisch, Niet hiërarchisch ingesteld Onze erflaters zijn jaar oud, geboren tussen 1915 en 1940

19 Leer de doelgroep kennen: Leer motivatie, perceptie, denkwereld van je 70 plus achterban kennen Met interviews en focusgroepen Organiseer bijeenkomsten Ga op (huis)bezoek

20 WERVING EN STRATEGIE

21 Klassieke promotie vanaf jaren 80: via de Notaris Opname in Notarisagenda s Folder in het rek bij de notaris Pagina in Goede Doelengids Budget: tot euro

22 Moderne variant: Gemeenschappelijke campagne Sinds 2003 werken een aantal goede doelen gezamelijk aan draagvlak voor nalaten Budget per deelnemer Nieuw: Week van het Testament: korting bij opnemen goed doel.

23 Service: Natuurmonumenten Erfenisdossier : Als lid kunt u gebruik maken van het digitale erfenisdossier. Daarin kunt u uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap op een rijtje zetten. Er is ook een papieren versie

24 Notarissen: KWF Als grootste ontvanger van nalatenschappen hecht KWF sterk aan een goede relatie met notariaat. Verwachting: een goede relatie leidt tot meer inkomsten. Men organiseert een jaarlijkse netwerkactiviteit zoals bijvoorbeeld een golfdag.

25 Actieve werving: Leger des Heils Team van gespecialiseerde Heilsofficieren doet huisbezoek Staan mensen bij in laatste levensfase met zorg, herderlijke ondersteuning en regelen van zakelijke rompslomp Regelen ook nalatenschap en executeursschap

26 Oxfam UK Centraal staat het huisbezoek door een deskundig medewerker ( Legacy advisory team ) Alle werving is er op gericht afspraken te maken voor deze adviseurs New! Oxfam s Will Writing Service: We have partnered up with firm of solicitors in Derby called Flint Bishop. They can provide you with a discounted will, at no cost to Oxfam.

27 Bijeenkomsten: Vogelbescherming Voor donateurs die intersse in nalaten hebben organiseert de Vogelbescherming speciale bijeenkomsten: Bustocht met bekende vogelaar, in pauze spreekuur met notaris. Dag in museum waar vogel-gerelateerde tentoonstelling is (Teyler-Audubon).

28 Red Cross Legacy Society The Red Cross honors every planned gift donor with membership in the Legacy Society. As a Red Cross Legacy Society member, you ll receive a certificate and a Legacy Society lapel pin. Your gift can be recognized publicly, unless you prefer to give anonymously.

29 Advertenties: Joods Nationaal Regelmatige advertentie die direct vraagt naar nalatenschap Doelgroep: niet eigen Joods Nederland, maar een externe doelgroep met protestantchristelijke achtergrond Fonds

30 Directe benadering oudere achterban: Nierstichting Benadering van selecties in eigen donateursbestand met artikelen en responskaart in eigen magazine, DM-brieven, TM gesprekken Vorm: strakke direct marketing Inhoud: warm en betrokken contact

31 Vragen: Wat is toepasbaarheid bij universiteiten? Wat zijn randvoorwaarden, waar loopt u tegen aan? Vragen/cases deelnemers Suggestie: In september start de 6-daagse leergang werving nalatenschappen: