W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.14

Transcriptie

1 W I N D E X C C ReleaseNotes 1.14

2 INHOUD 287 Indien een groep een einddatum krijgt is het mogelijk om deelnames te beëindigen Subtotalen bij algemeen en projecten in tijdschrijfformulier Creditering en Deelcreditering BeheerContractType, BeheerProductCategorie en BeheerGrondslagType zijn beschikbaar Outlook addin is uitgebreid met personificatie mogelijkheid Melding wanneer sessie verlopen is vastleggen BTW code op resulatenrubriek Outlook add-in: gedrag is aangepast bij verzenden uitnodiging Nieuwe accoutinginfo Vcard button ingebouwd op registreer contact Extra tekstveld op beheerbijdragen toegevoegd voor de omschrijving op de factuur Mogelijkheid contactpersoon toe kunnen voegen bij aanmaken contract Mogelijkheid om bij winkelproducten bijheffing toe te voegen Mogelijkheid om via Word addin bijeenkomst verzending te doen voor uitnodigingen zonder adres Verwijder pagina uitgebreid met bedrijfsvoering Digitaal evaluatieformulier bijeenkomst Pagina voor aanmaken van administration uitgebreid met NextInvoiceNumber Diverse kleine aanpassingen pagina's Toon persoon van knopjes voorzien voor kopieren gegevens naar kladblok Aan objectname van personen titels toegevoegd Bij ToonPersoon.aspx mogelijk dat zichtbaarheid futuresteps geregeld kan worden via url Mogelijkheid ingebouwd om bijeenkomsten op meerdere dagen te houden die niet na elkaar zijn Aanpassen Toon Organisatie TLN altijd laatste grondslag tonen (koeriers en medewerkers) Overal keuze kunnen bepalen voor Contracttype Document functionaliteit Characteristics gebruiken bij projecten Bijzonder verlof in verlofadministratie ProjectCoordinatorscherm uitgebreid 11

3 287 INDIEN EEN GROEP EEN EINDDATUM KRIJGT IS HET MOGELIJK OM DEELNAMES TE BEËINDIGEN Naast het vak voor het invullen van de einddatum op de groep is een vinkje (ook deelnames beeindigen). Als dit vinkje aangezet wordt, dan worden de deelnames automatisch beeindigd met dezelfde datum als de einddatum van de groep. Vinkje default aan. Alleen de einddatum vullen bij deelnames waarvan de einddatum leeg is of in de toekomst ligt ten opzichte van de ingevulde einddatum op de groep. 290 SUBTOTALEN BIJ ALGEMEEN EN PROJECTEN IN TIJDSCHRIJFFORMULIER Aan het tijdschrijfformulier zijn op algemeen en project niveau subtotalen toegevoegd voor de week.

4 292 CREDITERING EN DEELCREDITERING Voor het crediteren werd voorheen gebruik gemaakt van een stored procedure en was het alleen maar mogelijk een factuur te selecteren en deze in z'n geheel te crediteren. Nu gebeurt het crediteren vanuit de pagina en is er een optie ingebouwd om een 1 of meerdere regels te kunnen selecteren die gecrediteerd moeten worden. Bij het openen van de pagina moet er eerst de keuze gemaakt worden of de gehele factuur gecrediteerd moet worden, of dat er regels gecrediteerd moeten worden. Voorwaarde om te mogen crediteren is dat het om een definitieve factuur gaat en dat de factuur die gecrediteerd wordt geen creditfactuur is. Ook mag de factuur niet al gecrediteerd zijn. Per geval moet er een melding verschijnen waarom de factuur niet gecrediteerd mag worden. Het uitvoeren van de creditering gebeurt dmv het aanroepen van een stored procedure. De stored procedure voor de gehele factuur was al aanwezig en heet wcc_creditering. Voor de regel(s) is een tweede stored procedure gemaakt, waarbij de geselecteerde regels als parameter doorgegeven wordt. De keuze voor de stored procedures is gemaakt, omdat er bij klanten toch specifieke zaken in de creditering ingebouwd moeten kunnen worden. 301 BEHEERCONTRACTTYPE, BEHEERPRODUCTCATEGORIE EN BEHEERGRONDSLAGTYPE ZIJN BESCHIKBAAR De pagina's hingen eerst onder winkelprocessen. Hierdoor waren ze niet voor iedere klant beschikbaar. Zijn verplaatst naar Product. 309 OUTLOOK ADDIN IS UITGEBREID MET PERSONIFICATIE MOGELIJKHEID Deze aanpassing moet er voor zorgen dat gepersonificeerde mogelijk is. Voorheen was alleen de deelnamelink specifiek. Ook aanhef is mogelijk gemaakt. Is gelijk aan de Word AddIn. Zodat je een view kiest en op basis hiervan de velden kan kiezen. Zowel voor bijeenkomst als verzendlijst. Alleen bij server verzending. 310 MELDING WANNEER SESSIE VERLOPEN IS Wanneer een pagina langer openstaat dan de timeout op IIS, dan volgt er bij een volgende handeling een melding dat de sessie verlopen is.

5 311 VASTLEGGEN BTW CODE OP RESULATENRUBRIEK De btw code kan net zoals de accountinginfo ook op de rubrieken vastgelegd worden, zoals dit bij alle andere producten ook kan. 315 OUTLOOK ADD-IN: GEDRAG IS AANGEPAST BIJ VERZENDEN UITNODIGING Voorheen werd er bij het versturen van de uitnodiging alleen gecontroleerd of de ontvanger al een uitnodiging heeft ontvangen (of er een contact van een bepaald type aanwezig is) Dit is aangepast zodat ook gecontroleerd wordt of er voor de party geen registration aanwezig is. (net zoals nu gebeurt bij de herinnering). Bijeenkomst/BijeenkomstFinancieel.aspx Project/BeheerRubrieken.aspx Winkel/ToonWinkelproduct.aspx Winkel/BeheerWinkelproduct.aspx ProductProcessen/ToonFactuur.aspx Ook toegevoegd aan de objecten Contractdetail (deze haalt de gegevens uit product) BillingException CharacteristicDefinition Product Invoice (meerdere velden?) InvoiceDetail 317 NIEUWE ACCOUTINGINFO Naast Kostenplaats, Kostendrager en Grootboekrekening is er een nieuwe accountinginfo: ProjectCode. Deze is op alle paginas waar nu bovenstaande 3 staan, toegevoegd: Product/Tooncontract.aspx (billingexceptions) Product/Wijzigcontract.aspx (billingexceptions) Product/Wijziglidmaatschap.aspx (billingexceptions) Product/Wijzigabonnement.aspx (billingexceptions) Product/Setup/MembershipType.aspx Product/Setup/AccountingInfo.aspx

6 319 VCARD BUTTON INGEBOUWD OP REGISTREER CONTACT Op registreer contact is een vcard button toegevoegd + mogelijkheid om deze functie ook via contextmenu aan te roepen. In de vcard staat: - Datum/Tijd: Registratatie Datum - Titel: Titel Message - Memo: standaard bezoekadres Sender + standaard telefoonnummer Sender + Interne Memo Message + link naar Message 322 MOGELIJKHEID OM BIJ WINKELPRODUCTEN BIJHEFFING TOE TE VOEGEN Onderaan de pagina van bestel winkelproduct is het ook mogelijk om een bijheffing op het contract toe te kunnen voegen. Hierin moet kun je de naam opgeven, het bedrag invullen en de accountinginfo invullen. Er kunnen meerdere bijheffingen toegevoegd worden. 325 MOGELIJKHEID OM VIA WORD ADDIN BIJEENKOMST VERZENDING TE DOEN VOOR UITNODIGINGEN ZONDER E- MAILADRES 320 EXTRA TEKSTVELD OP BEHEERBIJDRAGEN TOEGEVOEGD VOOR DE OMSCHRIJVING OP DE FACTUUR Voorheen was er een omschrijvingen veld. Nu is er een veld bijgekomen waar de omschrijving ingezet kan worden die op de factuur moet komen. Dit is een tekstveld waar geen html code in voor kan komen. 321 MOGELIJKHEID CONTACTPERSOON TOE KUNNEN VOEGEN BIJ AANMAKEN CONTRACT Gebeurt op dezelfde manier als bij het aanmaken van een bestelling via winkel. (dus Contactperson en ContactpersonString) Is aangepast zodat in de wordaddin de mogelijkheid om bijeenkomstverzendingen te versturen waarbij er bij de uitgenodigde geen adres en ook geen bijbehorende contact van een eerdere verzending aanwezig is. Bij enkele klanten zullen voor bijeenkomstuitnodigingen ook uitnodigingen naar participants gestuurd moeten worden die geen e- mailadres hebben. Na overleg met ontwikkeling is het voorstel naar voren gekomen dat het via de Word addin mogelijk gemaakt kan worden. In de Word addin zou dan bijeenkomstverzendlijsten gekozen moeten kunnen worden, en dan een optie zoals "alleen de participanten zonder adres" moeten komen, zodat deze selectie voor een schriftelijke uitnodiging gebruikt kan worden. Eventueel zou er misschien ook andere toepassingen voor deze aanpassing gevonden kunnen worden. Graag overleg of dit gewenst is.

7 Performance Bijeenkomst #Genodigden Tijd ALV AZV ,5 sec KGL Bijeenkomst ,4 sec ALV Afval ,5sec Themabijeenk Maart sec (4.5 minuut) Geen opslag van de mailing gerelateerd aan bijeenkomsten in onderwerp dan wel relatiedossier Opgehaald data bevat ook de data van participants zonder postadres Bij vastlegging zal er voor participipants zonder postadres GEEN message worden aangemaakt zijn ingevuld. Ook mag er geen rubriek meer voorkomen met daaran supplierestimates gekoppeld. Indien er uren op een activiteit geschreven zijn, dan mag de activiteit niet verwijderd worden. Indien er onder de fase activiteiten hangen waarop uren geschreven zijn, dan mag de fase ook niet verwijderd worden. Een rubriek mag niet verwijderd worden indien er aan de rubriek nog supplierestimates hangen. Een projectcontribution mag niet verwijderd worden op het moment dat er bedragen ingevuld zijn bij actual of charged. 331 DIGITAAL EVALUATIEFORMULIER BIJEENKOMST Naast de gewone deelname characteristics is het mogelijk characteristics aan te maken die niet gevraagd worden bij het aanmelden aan de bijeenkomst maar na de bijeenkomst (enquette characteristics). De 328 VERWIJDER PAGINA UITGEBREID MET BEDRIJFSVOERING Een project mag alleen verwijderd worden indien er geen uren op het project (of een onderliggende activiteit) geschreven zijn en het project geen projectorder heeft met een projectcontribution waarop bedragen deelnemers die aanwezig zijn geweest ontvangen dan een mail met een link naar een pagina waarin ze deze enquette characteristics kunnen invullen.

8 In de Outlook AddIn is de status Enquette toegevoegd voor het verzenden van de enuette verzoeken. In eerste instantie geen herinner optie. WijzigSpecifiekeGegevens in de lichtgrijze balk de tekst "Wijzig specifieke gegevens <objectname>" 337 PAGINA VOOR AANMAKEN VAN ADMINISTRATION UITGEBREID MET NEXTINVOICENUMBER Aan RelatieProcessen/Setup/Administration.aspx is het NextInvoiceNumber toegevoegd zodat klanten zelf aan het begin van het jaar de nummering kunnen aanpassen aan het nieuwe jaar. 340 DIVERSE KLEINE AANPASSINGEN PAGINA'S. Op de procespagina's staan de kopjes en de naam van het object nu iets verder uitelkaar, bijv. "Toon gegevens organisatie" en de naam van de organisatie. Relatienummer wordt getoond in titel van pagina zoals op de toonorganisatie: wijzigorganisatieintern, wijzigfinancielegegevens, VoegMedewerkerToe, VoegRelatieToeAanVerzendlijst.aspx. Wijzigfinancielegegevens aangepast: de tekst "Geselecteerde organisatie" veranderd in "Algemene gegevens" zoals op WijzigSpecifiekeGegevens in de lichtgrijze balk de tekst "Wijzig financiele gegevens <objectname>" VoegMedewerkerToe aangepast: de tekst "Geselecteerde organisatie" veranderd in "Algemene gegevens" zoals op WijzigSpecifiekeGegevens VoegRelatieToeAanVerzendlijst Tekst "Gegevens van organisatie" is vervangen door "Algemene gegevens" 342 TOON PERSOON VAN KNOPJES VOORZIEN VOOR KOPIEREN GEGEVENS NAAR KLADBLOK Eén knopje achter functie (per functie) Windex Software De heer <titels> M.A.J.G. <voorvoegsels> Schmeits RI Postbus AR Maastricht <land> (indien niet Nederland)

9 - Eén knopje achter naam persoon met privé gegevens De heer <titels> M.A.J.G. <voorvoegsels> Schmeits RI Arnulfstraat BS Guttecoven <land> (indien niet Nederland) 349 BIJ TOONPERSOON.ASPX MOGELIJK DAT ZICHTBAARHEID FUTURESTEPS GEREGELD KAN WORDEN VIA URL Zelfde functionaliteit die nu op ToonOrganisatie.aspx is overgezet op ToonPersoon.aspx (Zowel in het persoon als het medewerker blok) 345 AAN OBJECTNAME VAN PERSONEN TITELS TOEGEVOEGD Precieze notatie: Schmeits RI, De heer dr. M.A.J.G. (Mark) van der 350 MOGELIJKHEID INGEBOUWD OM BIJEENKOMSTEN OP MEERDERE DAGEN TE HOUDEN DIE NIET NA ELKAAR ZIJN. Bijvoorbeeld een cursus met 4 cursusdagen iedere keer op woensdag. Mogelijkheid om meerdere data (onbeperkt) bij een bijeenkomst op te geven. De bijeenkomst verschijnt dan bij alle deze data op de kalender, maar inschrijven is alleen mogelijk voor de hele cyclus. Naast de huidige subbijeenkomst en themabijeenkomst optie een derde mogelijkheid van vastleggen van subbijeenkomsten. Van de subbijeenkomsten worden alleen de datum en de naam getoond in de kalender. Je kan je alleen aanmelden voor de hoofdbijeenkomst (omgekeerde themabijeenkomst)

10 352 AANPASSEN TOON ORGANISATIE TLN ALTIJD LAATSTE GRONDSLAG TONEN (KOERIERS EN MEDEWERKERS) Situatie voorheen: Op het Toon scherm van TLN worden de grondslagen getoond van: - vergunningen - koeriers - medewerkers Vergunningen op basis van 2 perioden per jaar, koeriers en medewerkers 1 periode per jaar. Situatie huidig: Koeriers en medewerkers worden vanaf nu ook 2 keer per jaar vastgelegd. Dus vanaf nu ook koeriers en medewerkers tonen op basis van 2 periode per jaar gelijk aan vergunningen. verschillende oplossingen gebruikt. 1. Voor bijeenkomst en register moet het contracttype vastgelegd worden op het moment dat het product aangemaakt wordt. Daarna kan dan een productcategory gekozen worden die aan het contracttype gekoppeld is. 2. bij bestellingen, lidmaatschappen een abonnementen zal het contractype dat gebruikt moet worden als parameter doorgegeven worden bij het starten van de pagina vanuit het contextmenu (dit vooral om bij de zelfservice toch te kunnen sturen welk contracttype het moet worden en zo kun je bij winkel ook een splitsing maken in de contracttypes en wordt niet overal meer het type winkel gebruikt). Vanuit het contracttype wordt dan ook weer bepaald welke producten op het contract voor mogen komen. (via de productcategory). 358 DOCUMENT FUNCTIONALITEIT 353 OVERAL KEUZE KUNNEN BEPALEN VOOR CONTRACTTYPE Vooral bij bijeenkomst en winkel speelt dit een rol, en dan met name op het moment dat er meerdere administraties gebruikt worden. Bij Winkel zou er ook een mogelijkheid moeten zijn om de toezendservice op een apart contracttype te plaatsen. Bij het aanmaken van Winkel en Bijeenkomst contracten wordt er door het systeem een vast voorgedefinieerd contracttype geselecteerd. De huidge systematiek van de contracttypes en productcategorieen wordt gehandhaaft. Om toch een keuze mogelijkheid in te bouwen worden er 2 Dossiercreator Dossiercreator zodanig aanpast dat deze gestart kan worden vanuit iedere locatie in de website. De keuze van website hoeft dan niet meer te gebeuren vanuit het dossiercreator scherm. Daarnaast is het mogelijk dat in de dossiercreator gekozen kan worden voor meerdere type documentlibraries en niet alleen de standaard documentlibrary. Folders Ondersteuning opslag in folders binnen document libraries. Dit was voorheen niet mogelijk vanuit de addin's.

11 Admin rechten Voorheen waren adminrechten noodzakelijk voor het maken van dossiers. Dit is niet handig. Mogelijk gemaakt deze toegangkelijk te maken voor anderen. Wijzig dossier. Dossiercreator kan ook in wijzigmodus geopend worden zodat dossiernamen gewijzigd kunnen worden en het corresponderende snelstart item. Via nieuwe actie in document library menu-balk. Inclusief wijzigingen naar WindexCC dossier. snel start items alleen binnen de site wijzigen. Er is op activiteit niveau een vinkje bijzonder verlof toegevoegd. Je mag dan of bijzonder verlof, of verlof aanvinken (niet beide tegelijk). Als er verlof aangevraagd wordt voor een activiteit die bijzonder verlof heeft, dan wordt bij het accorderen van de aanvraag het aantal uren niet afgeschreven van het openstaand verlofsaldo. 379 PROJECTCOORDINATORSCHERM UITGEBREID Scherm uitgebreid met: Reden gewijzigde datum (Tekst) Voortgang (Tekst) Actiepunten (Tekst) 360 CHARACTERISTICS GEBRUIKEN BIJ PROJECTEN Op administratieniveau kunnen kenmerken aangemaakt worden die op een project gebruikt kunnen worden (aparte pagina bij bedrijfsvoering waar je als eerste weer een keuze moet maken voor een administratie). (Gelijk aan characteristics op bijeenkomstniveau) 366 BIJZONDER VERLOF IN VERLOFADMINISTRATIE Indien er bijzonder verlof aangevraagd wordt in de verlofadministratie zou dit nog niet van het saldo afgetrokken moeten worden.