Valoriseren van plantenstoffen, positionering en strategische keuzes. Leon A. Mur Managing director

Transcriptie

1

2

3

4 Valoriseren van plantenstoffen, positionering en strategische keuzes Leon A. Mur Managing director

5 Doelstelling Kenniscentrum Een doorbraak creëren voor het commercieel toepassen van plantenstoffen afkomstig uit de tuinbouw sector, in bestaande en nieuwe markten. Activiteiten - Initiëren van pre-competitieve samenwerkingsverbanden - Economische- en technologische haalbaarheidsstudies - Marktonderzoek, en ontwikkelen business modellen

6 Welk plantenmateriaal? Ø Plantenstoffen afkomstig uit zijstromen Stengel- en loofmateriaal ton/jaar Klasse C producten ton/jaar Bollen afkomstig van broeierijen ton/jaar Sierteelt ton/jaar Ø Specifieke teelten voor de productie van (hoogwaardige) inhoudsstoffen

7 Marktontwikkelingen Toenemende vraag naar plantaardige grondstoffen Toenemende vraag naar nieuwe actieve moleculen Verschuiving (onderzoek) van single compounds naar complexere mengels van plantenstoffen. Starbucks to Stop Using Bug Extract to Color Frappuccinos Binnen 1 week een 10-voudige toename in vraag naar Lycopeen

8 Unieke positie van de tuinbouw sector Ø Ø Ø Enorme variatie: en inhoudsstoffen Wereldleider op het gebied van kassenteelten Mondiale top plantenveredeling Beperkte en versnipperde biomassastromen. Ø Keuze tuinbouw sector voor hoogwaardige toepassingen

9 Business cases Zijstromen

10 Zijstroom: Vezels t.b.v. papier en karton industrie Trays! WUR! Duivesteijn! Productschap Tuinbouw! Bio Base Westland Tomatenstengeldoos! Kenniscentrum Papier en Karton! WUR! Greenery! Smurfit Kappa! Bio Base Westland! Kenniscentrum Plantenstoffen

11 Zijstroom: Loof inhoudsstoffen t.b.v. agrochemie Productschap Tuinbouw TNO Koppert Biologics Lans Glycoalkoloiden Gewasbeschermingsmiddel

12 Overwegingen t.a.v. zijstromen Ø Ø Ø Ø Beperkte biomassa (stengels ~7000 ton ds/greenport) Veel water, weinig droge stof en suikers Aanbod is heterogeen en op piekmomenten (einde van de teelt) Laagwaardige toepassingen Kostprijs Betere strategie? Ø Keuze voor één regionale verwerkingstechnologie waarmee de regionale zijstromen verwerkt kunnen worden. Chemical building blocks (vanaf C4)

13 Business cases Specifieke teelten voor hoogwaardige plantenstoffen Nieuw verdienmodel voor de Nederlandse Tuinbouw sector Sterkte van de Nederlandse Tuinbouw sector Kastechniek Teeltexpertise (incl. GAP) Veredeling Lager volume, hoger toegevoegde waarde

14 Specifieke teelten voor hoogwaardige inhoudstoffen. Narcis Galanthamine Ziekte van Alzheimer Holland Biodiversity Universiteit Leiden Leenen Digitalis Digoxin Hartfalen Tuinbouw Emmen CropEye Su-Biomedicne Boehringer Mannheim Kenniscentrum Plantenstoffen

15 Overwegingen t.a.v. specifiek telen voor inhoudsstoffen? Ø Kasteelt in NL t.o.v. de vollegrondsteelten in het buitenland is relatief duur Ø Voor bestaande markten (bijv. anti-oxidanten of kleurstoffen) is de kostprijs leidend Ø Beperkte kennis van inhoudsstoffen en de werking (bioactiviteit) Alleen mogelijkheden als; Ø Hoogwaardig telen van een inhoudsstof een vereiste en economisch rendabel is Ø Er geen alternatieve productiesystemen zijn Ø Nieuwe bioactiviteiten (bijvoorbeeld antibiotica) gewenst zijn

16 BioNL: de verbinding naar nieuwe markten Een bibliotheek van plantenextracten waarin de in Nederland aanwezige biodiversiteit aan inhoudsstoffen is vastgelegd.

17 Telen, oogsten en extraheren 1500 genera Bloemen, groentes, bomen struiken en bollen Biologische teelt Oogsten Malen Extraheren conform eisen diverse markten

18 Extractenbibliotheek (BIONL) 1. Testen op bio activiteit 2. Op basis van samenstelling toepassingen ontwikkelen

19 Ad 1. Op zoek naar bio activiteit: verbinden met nieuwe markten Ø Ø Groeiremming bacteriën Veevoeder, humaan, agrochemie Ø Effect op zaadkieming Ø Agrochemie, veredeling Ø Bedrijven die producten ontwikkelen gaan zelf op zoek naar bio activiteit

20 Ad 2. Op basis van profiel inhoudsstoffen vraag en aanbod matchen Ø Ø Chemische analyse van alle extracten Per extract een datasheet met informatie over herkomst, samenstelling, type inhoudsstoffen Ø Op basis van de vraag van industriële partners bepalen of er stoffen in de bibliotheek aanwezig zijn met specifieke eigenschappen Anti-oxidante werking Glansmiddel Waterontrekkende eigenschappen Kleurstoffen met specifieke eigenschappen Etc.

21 BIONL: de verbinding tussen de greenports!

22 BIONL: Verbindingen maken en samenwerkingsverbanden creëren: crosssectorale aanpak!! Agrofood! Tuinbouw en uitgangsmaterialen! High tech! Energie! Logistiek! BIONL! Creatieve industrie! Life scieces & Health! Chemie! Water!

23 Positionering en productinnovaties Ø Ø Ø Novel Food Gezondheid (paprika foliumzuur) Streng gereguleerd door EFSA Voedingssuplementenmarkt Medical Food Sportdrank Nieuwe smaken en kleuren Voor specifieke producteigenschappen (resistenties) Co-development - Samenwerking veredelingsbedrijven, nieuwe markten en telersorganisaties

24 Wilde Capsicum soorten Bron van (on)bekende inhoudsstoffen! C. Annuum C. Baccatum C. Chinense C. Pubescens C. frutescens

25 Papier en karton fabrieken in NL Greenports Afstemming Biobased activiteiten Binnen de regio s Tussen de regio s Ø Ø Shared facilities Strategische keuzes

26 Contactinformatie Kenniscentrum Plantenstoffen ABC Westland DB Poeldijk tel website: Kenniscentrum Plantenstoffen is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie. 26

27 27

28 )*+,#-./0./# )*+,1-./0./2+,340+*5,.61738# TM!"#$%"&'"()*"+)**,"-.$/$0'%"#&.12,3."41$'$/&*5" 6.3'57$./&'%"8*5&923,5"&'($"8*5$2.1*5" $%&'%&(#

29 $%&'%&(#!"#$%&'()"(*+",-'&(.&%)(*"%%-/0&(1"0$2"3%(4-)5(( 6&7'-38(9'8&(.-"0"8-#70(:+&7);&3)(:&#53"0"8-&%( ( 1-3#&(<=>?( *7+)("@()5&(A&"0-7(AB1(C+"$D(1-3#&(EFFG(

30 C=38+6#-.*+,5./#D&EE$F# >+,#G.#</35H7.#IJ:3<*+6K7L#M/38#J:3*3N:7+*#;/.+;8.,;#3M#G+;./O# $%&'%&(#

31 P.G#Q3/:?3,6#M3/#-+;./#C/.+;8.,;B##!RR!#;3#!R!R#S:6:3,# 8*5&92*" :3;*"<3(*."(.*3(/*'("($"=*"3"/*3'5"($"3'"*'9".3()*."()3'"($93>?5"*'9"$7"3" $%&'%&(#

32 Peter Lamija Simon Fernando Per Tomas Nick Monica Luca Simon Markus Anton Alan $%&'%&(#

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

34 !"#$%&'()*+,(-')./01"2'()340)56!)504(,"#4/) 52'/4&781")9'2%$14,0):04;)<1+')='()*&%1/1/-) $%&'%&(# ('#

35 P+;H/+*# )7:53N.,:7# X+7;./:+# [/N+,:7# \.6:5H.6# X:3</37.66# Z,N:,../:,N# ]N!5"3.*"3"%.*3(" 5(3.0'%"B$&'(G" *M*'"&7"()*>"9$'?(" $%&'%&(#

36 " H0#70-8&3&%(07)$%)+4%('()>1&2)56!)-0%/,+'?! )+4%('()>1&2)56!)-0%/,+'? 9QX# 9QS# K. Sudesh et al. / Prog. Polym. Sci. 25 (2000) 1503 $%&'%&(#

37 L3>1$1;"FG"*("3,A"6)*"1)*/$/*1)3'&13,"B.$B*.0*5"$7"/&1.$=&3,"B$,>)>9.$D>3,;3'$3(*5A" -.$%"-$,>/"H1&"W_`a_ZG")[Bbcc9DA9$&A$.%ca`Aa`adcKAB.$%B$,>/51&A_`a_A`dA``e" $%&'%&(# ("#

38 9Q)#\.73^./.5#M/38#Z6*_^#X:38+66# $%&'%&(#

39 X:3C\A9#`#!R&!# ='?&?&04;'/)A/);%0B&-'$0%%-(')C1454+7;'0'/) ) )!D%0B'&)(01$'/)/''()340)C14C%?'()?,88+7)43)40-%/1");%&'01%+?))!='/'>%C+')8+%E40;)"2';1"%+?)('01$'()304;)0'?1(,%+?);%/%-';'/&)?'0$1"'?)!.?&%C+1?2)?4"1%+)%/()C,?1/'??)?&%B'24+('0)/'&>40B)340)&2')$%+,')%(('()"2%1/)!F'G/')C,?1/'??)"%?'H?I)340)3,++)?"%+')&'"2/4+4-7)(';4/?&0%#4/#!D%007)&2')'J1?#/-)&'"2/4+4-7)8,?2)%/();%0B'&)8,++) # # # a/1[,,3#5.#s.n;#####](&drfbr(&"bbbr#####31815.^.n;20,,+5^:.61,*# # $%&'%&(# This project is partly funded by the European Community, European Regional Development Fund (EFRO) and the province of Groningen, Groningen Innovative Action-3

40 >.**+c#`#!"6$$,=$d"$7"^'(*%.30$'"h(.3(*%&*5" $%&'%&(# -+;./!&#DdH,.#!R&(#A66H.F#

41 " A,5H6;/:+*#\.6:5H.6# h!z6*_^#izy#ih:0./#j,:.#pg# kh,:7:<+*#\.6:5h.6# h!x/h66.*6# [/N+,:7#\.6:5H.6# SU)# i3h/7.6# SU)# i3h/7.6# X:38+66## 9/35H7K3,# +3(*." 6.*3(/*'(" V&,2(*" #3.=$'" 5$2.1*5" X:38+66## 9/35H7K3,# +3(*." 6.*3(/*'(" 9Q)# )77H8H*+K3,# 9Q)# )77H8H*+K3,# '&# $%&'%&(#

42 Z6*_^#DiG.5.,F#9:*3;#9*+,;# $%&'%&(#

43 i37:+*%xh6:,.66#a.^.*3<8.,;#kh6;#9+/+**.*#;=.#c.7=,:7+*#!! Ecology at a level of people and organizations Requires nurturing relations and grass roots development $%&'%&(# F&$68^-G"E#-EO+3(*.<33.9*G"+3(*.=$3.9"f2&1;513'5G"F&$]!-@A" '(#

44 g330:,n#j+70#+,5#+=.+5#!rrr#!r&(#!r&b# ='?'%0"2)%/()F'$'+48;'/&) 51+4&L504&4&78')!88+1"%#4/?)%/()9,?1/'??)F'$'+48;'/&) F';4LM?& ):,++)*"%+') :10?&)K10",+%0)."4/4;1'?) $%&'%&(#

45 \3,+*5#Q3<8+,Y#!R&!# $%&'%&(#

46 P:7=.#g37+*#A,;./M+7.6#+,5#Z73,38:.6# $%&'%&(# \+G#9/35H7;# br#m#9q)# >=.8:7+*#e# PH;/:.,;# \.63H/7.# # \.73^./.5# X:3<3*@8./# D9Q)F# 9Q)#X+6.5# X:3<*+6K7#

47 TM!"#$%"&'"()*"+)**,"-.$/$0'%"#&.12,3."41$'$/&*5" 6.3'57$./&'%"8*5&923,5"&'($"8*5$2.1*5" $%&'%&(#

48

49

50

51 One WireCo Executing for Growth :"&D7%%-38(,73(/-"(8&/7%&&+'&( D"0I;&+&3(-3(B-+&J"( N*/;*"9*"L$$5" +&.*#$"O"^''$M30$'"O"Q,$=3,"H>'()*015" " " I2'*"_`ae" #$/B3'>"#$'g9*'03,"

52 One WireCo Executing for Growth -:/.>3#-3/*5T/3H<#:6#+#N*3J+*#*.+5./#:,#8+,HM+7;H/:,NY##.,N:,../:,NY#+,5#5:6;/:JHK,Nn#! -:/.#/3<.#e#G:/.#/3<.#+66.8J*:.6#! Q:N=#7+/J3,#G:/.6#!!! Z*.7;/38.7=+,:7+*#7+J*.6#DZkF# q#&#j:**:3,#jia#;h/,3^./## #

53 &E(&!# &Err &EEE!#!RRb!#!RR"!#!RRr!#!RRE!#!R&&!#########!R&!!#########!R&!######### # # # # One WireCo #-:/.>3#-3/*5T/3H<Y#M3/8./*@#-:/.#\3<.#>3/<3/+K3,#3M#)8./:7+Y#A,71#D-\>)FY## G+6#M3H,5.5## #)7sH:/.5#j,:3,#-:/.#\3<.Y#+#5:^:6:3,#3M#)/873#i;..*# #)7sH:/.5#G:/.#/3<.#5:^:6:3,#3M#)86;.5#A,5H6;/:.6f#k+7-=@;.#+,5#X/35./:70#e#X+6738# #)7sH:/.5#)7./36#>+8.6+Y#*.+5:,N#</35H7./#3M#G:/.#/3<.Y#8+t3/#</35H7./#3M#=:N=#7+/J3,#G:/.#:,# #k.4:73#+,5#g3/*5p6#*.+5:,n#:,5.<.,5.,;#</35h7./#3m#zk#7+j*.6#m3/#5+;+#*3nn:,n# #)7sH:/.5#>)i)\Y#;=.#G3/*5p6#;.7=,:7+*#*.+5./#:,#5.6:N,#+,5#</35H7K3,#3M#6<.7:+*#G:/.#/3<.6# #-:/.>3#-3/*5T/3H<#+,5#-Ai>[#t3:,;#^.,;H/.#3<.,6#*+/N.6;Y#836;#835./,#G:/.#/3<.#8+,HM+7;H/:,N# #M+7:*:;@#:,#;=.#G3/*5# #)7sH:/.5#9=:**@6;/+,Y#A,7Y#+#*.+5:,N#6@,;=.K7#/3<.#8+,HM+7;H/./## #)7sH:/.5#[*:^.:/+Y#8+,HM+7;H/./#3M#=:N=#<./M3/8+,7.#6@,;=.K7#+,5#G:/.#/3<.#</35H7;6## #)7sH:/.5#a/H8.;Y#+#*.+5:,N#8+,HM+7;H/./#3M#G:/.#/3<.Y#6;..*#G:/.#+,5#6;..*#G:/.#J+,5# #)7sH:/.5#\3@+*#g+,0=3/6;#ZH/3,.;.Y#+#N*3J+*#*.+5./#:,#8+/:K8.#+,5#3u6=3/.#/3<.6Y#;=.#*+/N.6;# #</35H7./#3M#l6=#,.o,N#:,#;=.#G3/*5Y#+,5#3,.#3M#ZH/3<.p6#8+/0.;#*.+5./6#:,#<*+6K76#/.7@7*:,N1## Executing for Growth

54 -:/.>3#`#A,5H6;/:.6# *:vy#6<+,y#6h6<.,5y#73,;/3*y#;/+,68:;y#+,5#83^.#<.3<*.y#.sh:<8.,;y#+,5#8+;./:+*6# G3/*5G:5.1# #! >3,6;/H7K3,##! k:,:,n##! [:*#+,5#T+6#! [Zk#Di<.7:+*#)66.8J*:.6F##! )/7=:;.7;H/+*#i;/H7;H/.6#! k+/:k8.#u:6=:,n#! )N/:7H*;H/.# # One WireCo Executing for Growth

55 [H/#T*3J+*#X/+,56#

56 ! h! #Y'*"$7"()*",3.%*5(".$B*"/3'2731(2.*.5"&'"()*"<$.,9" h! "6)*",3.%*5("B.$921*."$7")*3M>"g5)"'*h'%"&'"()*"<$.,9"W6.3<,&'%"3'9"-*,3%&1Z" h! "Y'*"$7"42.$B*?5"/3.;*(",*39*.5"&'"()&1;"<3,,*9"B,3501"B.$921(5" h! "!"M*.>"&''$M30M*">3.'"(*1)'$,$%>"1$/B3'>" # One WireCo Executing for Growth

57 K33",72"3(-3(B-+&J"(1I3)5&2#%(L(,-%-"3(73'(;-%%-"3( # # S:6:3,n#iH25(3&'3=,*"^''$M30$'j" # k:66:3,n# j6$"b.$m&9*"+&.*#$"3'9"&(5"125($/*.5"<&()"39m3'1*5"&'">3.'g".$b*"3'9"'*(" (*1)'$,$%>G".*52,0'%"&'"&'1.*35*9"(*1)'$,$%&13,"1$/B*00M*"39M3'(3%*A"+*" <&,,"B2("+&.*#$"3)*39"$7"&(5"1$/B*00$'"&'"(*./5"$7"525(3&'3=,*"B.$921("U" (*1)'$,$%>"9*M*,$B/*'(5G"($")*,B"%.$<"$2."=25&'*55"3'9"&(5"B.$g(3=&,&(>C" " ih6;+:,+j*.n#n335#m3/#<.3<*.y#<*+,.;y#</3l;# One WireCo Executing for Growth

58 One WireCo Executing for Growth K33",72"3(-3(B-+&J"(1I3)5&2#%( 5.O5P.) g3g./#:8<+7;#3,#.,^:/3,8.,;# [<K8:?.#.73,38:7# /.6H*;# g3g#:8<+7;#+*;./,+k^.6#### P.4;T.,#x+/,6### 9/35H7;#Z,N:,../:,N##

59 One WireCo Executing for Growth 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%( P.G#;.7=,3*3N:.6#;3#/.tH^.,+;.#.4:6K,N#8+/0.;6#+,5#;3#:8</3^.# 3H/#J3;=#;=.#.,^:/3,8.,;+*#:8<+7;#+,5#3H/#738<.KK^.#<36:K3,n# #! #! #! # X:3`J+6.5#@+/,6# X:35.N/+5+J*.#@+/,6#M3/#/3<.6#+,5#,.o,N# a.^.*3<8.,;#3m#j:35.n/+5+j*.#/3<.6#e#,.;6#

60 One WireCo Executing for Growth 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(M(N&#I#0-38( #!

61 One WireCo Executing for Growth 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(L(.-"/7%&'(73'( J";D"%)7/0&(O"+2MI7+3%(

62 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(L(.-"/7%&'(73'( J";D"%)7/0&(O"+2MI7+3%( D;38+;3.6Y#<.<<./6F1#! # # # # # 9g)#:6#738<36;+J*.#H,5./#:,5H6;/:+*#738<36K,N# 73,5:K3,6n#y$R#z>#+,5#+#/.*+K^.#=H8:5:;@#3M# 7:/7+#Er#m1#C=.#/.8+:,:,N#</35H7;#:6#G+;./#+,5# 7+/J3,#5:34:5.1# One WireCo Executing for Growth

63 One WireCo Executing for Growth.+1&'Q)914)&>1/') # &EE!# # #a.^.*3<8.,;#z73*:;.{#738<36;+j*.#99#;g:,.# &EE(#f#&EEr# #C/:+*6#G:;=#+**#0:,56#3M#J:3#8+;./:+*#.1N1#9g)#J:3`<3*@8./#!RRb# # #\.`6;+/;#3,#*+J#67+*.#G:;=#9g)#!RRr#f#!RRE# #i8+**#67+*.#l.*5#;.6;#g:;=#x:3#;g:,.# # #+;#<.<<./#+,5#;38+;3#N/3G./6#:,#;=.#P.;=./*+,56#!R&R#f#!R&&# #X:NN./#l.*5#;.6;#:,#<.<<./6#+,5#;38+;3.6#:,#Q3**+,5Y# # # #X.*N:H8Y#U/+,7.#+,5#T./8+,@#]#=38.#738<36;#;.6;##!R&! # ##! )5^:7.n##C@<.#rRR#<.<<./6#`##C@<.#$RR#;38+;3.6#! \.<.+;#7388./7:+*#6+*.6#:,#<.<<./#;G:,.#:,#X.*N:H8#! >388./7:+*#6+*.6#:,#)H6;/+*:+#+,5#U/+,7.#:,#;38+;3.6#! T/3G:,N#:,;./.6;#+*63#:,#;38+;3.6#G3/*5G:5.Y#6<.7:+**@# G=./.#G+6;.#6;/.+8#</3J*.86#+/.#+7;H+*#3/#.4<.7;.5#;3# J.738.#+,#:66H.#

64 One WireCo Executing for Growth *6H(L(O"+2()4-3&%(M(*+"#&%%( \+G#8+;./:+*6# Z4;/H6:3,# CG:6K,N# A,6;+**+K3,# Q330`G:,5:,N# 9+70:,N#

65 Greenhouse waste = organics + plaskcs SeparaKon Expensive operakon Organics PlasKc Compost / biogas produckon Landfill

66 T/..,=3H6.#G+6;.# #3/N+,:76#]#9g)#X:3`;G:,.# [/N+,:76# 9g)#;G:,.# P3#6.<+/+K3,#,..5.5# >38<36;#3/#</35H7K3,#3M#J:3N+6# >38<36;#3/# J:3N+6#

67 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(L(/-"D"0I;&+(+&%&7+#5(!! 6.^./+*#+<<*:7+K3,6#D9g)Y#9Q)p6Y#.;71F1# # # #>H//.,;*@#/H,,:,Nn#9=+6.#&# #U37H6#3,#J:3J+6.5#+,5# J:35.N/+5+J*.## # #+N/:7H*;H/+*#+<<*:7+K3,6# # # # # # # #i;+/;.5n#9=+6.#!# #X:3`5.N/+5+J*.#<3*@8./6#:,#l6=:,N# # # #+,5#/3<.#+<<*:7+K3,6# One WireCo Executing for Growth

68 One WireCo Executing for Growth S/+N.,O# X.5+,0;#^33/#tH**:.#++,5+7=;}#

69

70 !"#$%&'"%(#)%(#*(+$%&%$,"-%&#!!! "#$%#&'!()*#++,-&!! S+,#;38+;.,6;.,N.*#;3;#0+/;3,#f#X./*:0H8#f#(#tH,:#!R&(#

71 !"#$.+"#%$%&%$/(-.",,0#*$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/0!

72 1#2&34$/"#$4($.-()(#%"%0($ ;!7#2A+-&)!+3A#.#&-! 9!D#&8B&!E&F&'-!8#.!,#&8B&!A*2,,&,! G!"+4!%&.!#&.-:&!3&&*!F#:,C! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/;!

73 X&!D&)&*'+,)-&!=+L#&*T!&,!>+*.2,#,)8-.*#&! =*2)8$.#&I!9J<!".2,!K8*2L+I!0<<!".2,M!N&*&')B#:)!9H<!".2,! O3F&.I!0JP<<!"Q! GJ9<<!B&*5,&3&*-! ;9!L*2)8$.#&'2$+.#&-!!! R#,)-!0G;P! =S>!#-!)&!4*22.-.&!,2,TU22)! A#2A+-&)!#,)8-.*#&!.&*!B&*&')!! P<!V!4&*&$W$'&)!L+L#&*! ;<!V!E&*-&!E&F&'! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/9!

74 N+.!#-!2,-!L8,.!2L!)&!%2*#F2,C! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/G!

75 5#(-*0($%-"#)0%0($6".0(-,(%(#$ X&!+3A#.#&-!A#,,&,!K,&*4#&.*+,-#.#&!=+L#&*5&.&,I!! Y!Z+'E&*#,4!E+,!%&.!&,&*4#&E&*A*8#5!L&*!&#,)L*2)8$.! #,!)&!5&.&,!L&*!;<;<[! Y!1&*-.&*5&,!E+,!)&!$2,$8**&,.#&L2-#.#&[! Y!>2L'2L&*!A'#:E&,!#,!)&!.*+,-#.#&!,++*!)88*F++3%&#)J!! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/H!

76 @>'')&2';%R?)C1//'/)9140'G/'07S)! 1#:U!=*24*+33+_-I! `!!+&'0/%#'$')$'T'+-04/(?&4U'/) `! ='?&?&044;$%+401?%#') 0J! K,&*4W!"+,+4&3&,.!6!"#,)-&.! ;J! K,&*4W!D&8.*+'!=+L&*!6!K,&*4W!-28*$&-! 9J! R8LL'W!]%+#,!2U!.%&!^8.8*&!! 78! HJ! 5#(-*0($%-"#)0%0($6".0(-,(%(#$ A&3-$4()0-($%&$ N#.%28.!B+.&*!6!7*&+5.%*284%!.&$%,2'24#&-!! *-("%(-$%2"#$ ;&3-$4()0-($%&$ )%";$%2($)"'(8$$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/\!

77 6".0(-'",(#$4&&-$4($C"-(#$2((#$ -%&&.!//!

78 1+,!+U4&)*+4&,!.23+.&,4&B+-!.2.!!-,#LL&*-! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/P!

79 1+,!-.&,4&'-,#LL&*-!.2.!L8'L! 9-&#D$H"*(#0#*(#$I=$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/`!

80 1+,!-.&,4&'-,#LL&*-!.2.!L8'L!&,!aJ!-+L! 9-&#D$H"*(#0#*(#$I=$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P<!

81 D+!)&!E&F&'-M!*&-.&*&,!)&!8#.)+4#,4&,aJ! D2.!.2!4&.!.&$%,#$+'aJJ! A8.!+$$2*)#,4!.2!$%&3#-.*WM! +'$2%2'!#-!+!-2'8.#2,J!! (,)!-2!+*&!L'+,.!:8#$&-J! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P0!

82 bk,&*4&.#-$%!e&*b++*)&,_!5+,!+'.#:)!,24aa -%&&.!P;!

83 1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!($.#&E&!E&*L+55#,4&,! 1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!! ^8,$.#2,+'#.&#.&,!.2&E2&4&,!++,!E&*L+55#,4&,I! T! 1#+!2LL&*E'+5.&A&%+,)&'#,4I!+$.#&E&!A+**#c*&!$2+.#,4J! 2U!A#2'24#-$%J! ($.#&U!%+,)%+E&,!2U! E&*A&.&*&,!E+,! E&*L+55#,4-$2,)#.#&!!)22*I! T!+,.#3#$*2A#d'&!-.2e&,M!! T!F88*-.2UE+,4&*-M! T!522')#2f#)&!+A-2*A&*&,M!! T!L8*4&!$2,.*2'!JJJ# 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P9!

84 ='+,.&,!F#:,!*#:5&!A*2,!E+,!-.2e&,!3&.!A#2$#)&!B&*5#,4J! N&'5&!,+.88*'#:5&!#,%28)--.2U!3&.!B&'5&!B&*5#,4C!! D+.88*'#:5&!A#2$#)&-!E22*I! T! g&b+-a&-$%&*3#,4! T! R'#:3A&-.*#:)#,4!!"#$%#&&'%#$()*'(&#+,*),-%)&.( 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!PG!

85 1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!7#2L'+-.#$-!!='+,.-+LL&,!&,!b2,_A*8#5A+*&! E&F&'-!23F&..&,!#,!$%&3#-$%&! A28B-.&,&,J!!R+3&,!3&.!)&!E&.F8*&,!)#&!E+,!,+.8*&!#,!L*2$&-B+.&*!E+,!L+L#&*T #,)8-.*#&!++,B&F#4!F#:,M!B2*)&,! =Z(!A#2L'+-.#$-!4&L*2)8$&&*)J!!=Z(!B&&*!+'-!E&*L+55#,4-T! 3+.&*#++'M!U2'#&!2U!'+3#,++.!#,!)&! L+L#&*5&.&,!.2&L+--&,J! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!PH!

86 G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P\!

87 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P/!

88 5(#$*(K"'(#+0C,$0#0%0"%0(J$/"#D# T!>&,,#-$&,.*83!='+,.&,-.2e&,! T!7#27+-&!N&-.'+,)!h^*+,-!iB#,5&'-j! T!N+4&,#,4&,!kl! T!R38*m.!>+LL+! T!>&,,#-$&,.*83!=+L#&*!&,!>+*.2,! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!PP!

89 G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4!! X*223!4*22.[!)&&'!&,!E#&*! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P`!

90 S.?.*6#.-"+7P378&( A,=3H566;3u.,# >~S# 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`<!

91 G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4!! X*223!4*22.[!)&&'!&,!E#&*!! g+!2l!.+'&,$8*-8-! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`0!

92 G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4!! X*223!4*22.[!)&&'!&,!E#&*!! g+!2l!.+'&,$8*-8-!! X&,5!,#&.!.&!-,&'!#,!5+--+!h)2&!3+*-%3+''2B!.&-.j! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`;!

93 5#$#3$MMM$/(-K0+/(-(#$N$ 5#$#3$MMM$ "++*!,#&.!.n!-,&'o! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`9!

94 !! "#$%#&'!()*#++,-&! 3J+)*#++,-&p5$L5J,'! q90!h<j\!g/<!g/<!;g!! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09!

95 Z+*.&'#:5!)+,5!

96

97