CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE"

Transcriptie

1 CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING De handleiding Onvolkomenheden INSTELLINGEN - CONTRIBUTIE Voorkeursinstellingen Contributieseizoen aanmaken huidig contributieseizoen wijzigen Leeftijdscategorieën aanmaken Instellen Contributiebedragen Overige bedragen Factuur layout Acceptgiro Bank/ kas betaling Automatische incasso herinnering Tekst in Koppelen profielen Koppelingen vervangen Alleen wijzigingen koppelen Instellingen - Boekjaren Aanmaken nieuw boekjaar Instellingen - grootboekrekeningen BEWERKEN LIDSPECIFIEKE CONTRIBUTIEGEGEVENS Betaalwijze en betaalperiode Gezinshoofd Alternatief factuuradres Factuur per Wijzigen standaard bedragen Toekennen overige producten CONTRIBUTIE FACTURERING Klaarzetten nieuwe factureringsrun Seizoen Boekjaar Periodenummer Omschrijving Eenmalige bedragen Bewerken factureringsrun Afhandelen Factureringsrun Versturen van digitale nota's via ideal Acceptgiro printservice (AGPS) Facturen versturen per Afdrukken facturen Aanmaken Clieop- bestand Facturen op 'verzonden' zetten

3 5 VERWERKEN (AFLETTEREN) VAN BETALINGEN STORNERINGEN ZOEKSCHERM CONTRIBUTIE ZOEKSCHERM CONTRIBUTIE- JOURNAALPOSTEN ZOEKEN CONTRIBUTIE - FACTUUR KOPIE CLIEOP DRAAIEN

4 1 INLEIDING De Contributiemodule is geïntegreerd met de basis applicatie Sportlink Club. Alle gegevens die aan de basis liggen van een contributierun heb je door de koppeling met Sportlink Club al paraat. Met de Contributiemodule heeft u onder andere de mogelijkheid: Om contributiesoorten te koppelen aan leden Inningsperioden aan te geven (eenmalig, maand, kwartaal, half jaar, jaar) Eenmalige of incidentele factuurbedragen in te stellen Contributiesoorten te koppelen aan verschillende grootboekrekeningen Clieop bestanden aan te maken voor het uitvoeren van incasso s 1.1 DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling beschreven. Wij adviseren elke gebruiker om de handleiding regelmatig te raadplegen ook als u frequent gebruiker bent van Sportlink Club en de module. Wij raden u af om de handleiding uit te printen, omdat er regelmatig aanpassingen plaatsvinden in Sportlink Club of aanvullende modules. De handleiding wordt dan ook direct bijgewerkt. 1.2 ONVOLKOMENHEDEN Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat in de handleiding foutieve beschrijvingen worden gegeven. Indien u dit opmerkt meldt dit alstublieft bij de Sportlink Servicedesk via het Online Helpdesksysteem Met vriendelijke groet, Het Sportlink Team 3

5 2. INSTELLINGEN - CONTRIBUTIE De instellingen - contributie zijn onder de menuoptie Financieel te vinden: Na de keuze van de menuoptie Financieel > Instellingen > Contributie verschijnt het volgende scherm: 4

6 2.1 VOORKEURSINSTELLINGEN In het eerste segment van het scherm Instellingen Contributie kunnen diverse zaken worden gedefinieerd. De volgende instellingen kunnen worden ingericht: Eerst volgende factuurnummer Hier kan een gewenst startnummer voor facturen ingevuld worden. Vanaf dit startnummer zal doorgeteld worden indien er facturen worden aangemaakt Betalingstermijn in dagen Het aantal dagen na de factuurdatum dat een aanmaning moet worden aangemaakt. Voorkeursbetaalperiode De standaard ingestelde betaal periode: per maand, per kwartaal, per half jaar, per jaar Voorkeursbetaalmethode De standaardingestelde betaalwijze: acceptgiro, automatische incasso, bank/kas en digitale IDEAL nota s. Factuur per De standaard instelling voor het ontvangen van de factuur voor alle leden staat op Ja. Betaalperiode bij alle leden aanpassen? Er zijn verschillende periode-instellingen: Jaarlijks, half jaarlijks, per kwartaal en maandelijks. De hier in te stellen periode is standaard, die per lid weer aangepast kan worden. Door deze vraag positief te beantwoorden worden alle voordien ingestelde perioden (bij leden) overschreven. Betaalmethode bij alle leden aanpassen? Er zijn verschillende methode-instellingen: Automatische Incasso, Bank/ Kas betaling, Acceptgiro s. De hier in te stellen methode is standaard, die per lid aangepast kan worden. Door deze vraag positief te beantwoorden worden alle voordien ingestelde perioden (bij leden) overschreven. Factuur per voorkeur bij alle leden aanpassen? Door deze vraag positief te beantwoorden worden alle voordien ingestelde voorkeuren bij de leden overschreven. 5

7 Gezien het belang/risico dat verbonden is aan het geheel vervangen van standaardinstellingen komen afhankelijk van de instellingen die gewijzigd worden de volgende waarschuwingen: Als u klikt op Betaalperiode bij alle leden aanpassen? verschijnt de volgende waarschuwing: Als u klikt op Betaalmethode bij alle leden aanpassen? verschijnt de volgende waarschuwing: Als u klikt op Factuur per voorkeur bij alle leden aanpassen? verschijnt de volgende waarschuwing: 6

8 2.2 CONTRIBUTIESEIZOEN AANMAKEN In het tweede segment van het scherm Instellingen Contributie kunt u een keuze maken uit de gedefinieerde seizoenen of kunt u een nieuw seizoen aan maken. U neemt dan de volgende stappen: 1. Klik op 2. Geef de naam van het contributieseizoen op 3. Vul de peildatum in 4. Plaats het vinkje bij Actief contributieseizoen indien dit seizoen als huidig contributieseizoen ingesteld moet worden. 5. Geef aan vanuit welk seizoen de bedragen gekopieerd dienen te worden 6. Klik op Het nieuwe seizoen wordt nu toegevoegd HUIDIG CONTRIBUTIESEIZOEN WIJZIGEN Om het huidige contributieseizoen te wijzigen neemt u in het volgende scherm onderstaande stappen: 1. Dubbel klik op de regel van het seizoen dat u wilt instellen als huidig seizoen. 7

9 Het volgende scherm verschijnt: 2. Plaats het vinkje bij Actief contributieseizoen 3. Bevestig de wijziging door te klikken op de Let op: De contributie hoeft niet persé gelijk te lopen met de boekjaren in het grootboek Tip: Om dezelfde leeftijdscategorieën als uw bond te hanteren dient u de peildatum van uw bond in te vullen. 2.3 LEEFTIJDSCATEGORIEËN AANMAKEN In het derde segment van het scherm Instellingen Contributie kunnen de leeftijdscategorieën binnen de verenigingen worden gedefinieerd. 1. Klik in het onderste segment op 2. Vul de Leeftijd vanaf in 3. Vul de Leeftijd tot in 4. Vul een Omschrijving in 5. Bevestig door te klikken op Het mag niet voorkomen dat een lid onder meerdere categorieën valt. Daarom wordt erbij invoer een controle uitgevoerd: 8

10 De hier gedefinieerde leeftijdscategorieën staan los van de leeftijdscategorieën van de bond. De vereniging kan er wel voor kiezen om deze categorieën synchroon te laten lopen door dezelfde peildatum als de bond te gebruiken. Hier stelt u uitsluitend de leeftijdscategorieën voor de contributie instelling in. Let op: De hier gedefinieerde leeftijdscategorieën gelden voor alle leden, dus zowel verenigings- als bondsleden en hebben geen relatie met de spelactiviteiten. 2.4 INSTELLEN CONTRIBUTIEBEDRAGEN Onder het tabblad ' Contributie' worden de bedragen van de verschillende 'Leeftijdsgebonden contributieproducten' getoond die gekopieerd zijn uit een voorafgaand seizoen. In het tabblad bevinden zich sub- tabbladen voor de verschillende spelactiviteiten die de vereniging kent. Dit kunnen spelactiviteiten zijn die door de bond en door de vereniging zelf zijn gedefinieerd. Afhankelijk van de gedefinieerde spelactiviteiten en leeftijdscategorieën verschijnen de betreffende tabbladen. Indien voor de eerste keer gewerkt wordt met de contributiemodule zullen er geen bedragen getoond worden. Volg onderstaande stappen om de bedragen in te voeren en of de bedragen te wijzigen. 1. Selecteer een subtabblad om de bedragen in te voeren of te wijzigen Subtabbladen Een bijzonder tabblad is de Verenigingscontributie'. Ook als deze speltypes niet gedefinieerd zijn is dit tabblad aanwezig. Hiermee heeft u de mogelijkheid om een basis contributiebedrag te definiëren. Daarnaast kunnen bedragen per speltype worden gedefinieerd. 9

11 Door de splitsing van Verenigingscontributie en Spelactiviteiten Contributie kan er een onderverdeling gemaakt worden tussen: Niet - spelende leden (alleen verenigingscontributie) en spelende leden (verenigingscontributie + spelactiviteiten contributie). 2. Om de bedragen in te voeren of te wijzigen selecteert u een subtabblad. Het volgende scherm verschijnt: 3. Klik dubbel op een regel om de bedragen of een grootboek in te voeren of te wijzigen. Het volgende scherm verschijnt: 4. Klik op om de gegevens op te slaan. 10

12 2.5 OVERIGE BEDRAGEN Onder het tabblad Overige bedragen kunnen producten worden gedefinieerd die niet gebonden zijn aan leeftijdscategorieën. Tussen eenmalig en periodiek te innen bedragen is onderscheid gemaakt. Door een minbedrag in te vullen kunt u kortingen in rekening brengen bij uw leden. 1. Klik op het in het scherm om een overig bedrag toe te voegen. Hier heeft u de keuze om een Eenmalig bedrag of een Periodiek bedrag toe te voegen. Het dialoogscherm waarmee u nieuwe producten kunt benoemen verschijnt. Of 2. Klik na de invoer op om de gegevens op te slaan. 11

13 2.6 FACTUUR LAYOUT De volgende stap bij het instellen van de Contributiemodule is de factuurlayout. In het bovenstaande scherm ziet u de verschillende mogelijkheden voor het instellen van de lay-out: Acceptgiro Bank/ Kas betaling Automatische incasso Aanmaning Overzicht openstaande facturen De informatie in de kop van de factuur is voor alle lay-outs identiek. Naast de adresgegevens en het rekeningnummer van de vereniging die overigens links of rechts gepositioneerd kunnen worden, is het mogelijk om een logo te printen. Per factuurlay-out bestaat de mogelijkheid om een testfactuur aan te maken. 1. Selecteer in de sectie Factuurteksten het gewenste tabblad 2. Vul indien gewenst Aanhef, Afsluiting, Tekst in 3. Klik op om een voorbeeld factuur te bekijken. Er wordt een PDF bestand aangemaakt met een voorbeeldfactuur, zodat u per lay-out uw instellingen kunt bekijken. Let op: Het opnemen van een logo kan de lay-out van de factuur sterk beïnvloeden! Er zal dus meer geëxperimenteerd moeten worden om teksten op de juiste plaats te krijgen. 12

14 2.6.1 ACCEPTGIRO In de Contributiemodule wordt alleen het formaat met een enkele acceptgiro onder aan de pagina ondersteund. Vooral bij acceptgiro's is het van belang dat informatie in het acceptgirogedeelte op de juiste plek komt te staan. Daarbij is het ook nog eens zo dat het type printer dat wordt gebruikt de factuur lay-out kan beïnvloeden. De juiste hoogte kan worden ingesteld door eventueel extra 'enters' (enter of return toets) mee te geven in de ruimte die bestemd is voor de 'Aanhef' en 'Afsluiting' BANK/ KAS BETALING Een Bank/ Kas betaling is vergelijkbaar met een acceptgiro, maar nu ontbreekt het acceptgiro gedeelte. De lay-out hiervoor is minder kritisch AUTOMATISCHE INCASSO Deze factuur is vergelijkbaar met de Bank/ Kas betaling, maar nu kan de volgende tekst op de factuur komen te staan: 'Bovenstaand bedrag zal binnenkort van uw rekening worden afgeschreven' AANMANING De drie bovenstaande formaten worden gebruikt voor het printen van meerdere facturen vanuit een zogenoemde 'Factuurrun'. De lay-out voor een Aanmaning wordt gebruikt bij het herprinten van een factuur. Dit kan bijvoorbeeld ook een aanmaning zijn OVERZICHT OPENSTAANDE POSTEN Hier kan de standaard tekst worden ingesteld voor de begeleidende tekst in de factuur naar de leden. Hiervan kan geen voorbeeldfactuur getoond worden. 2.7 KOPPELEN PROFIELEN De leeftijdsgebonden contributie, betaalperiode en betaalwijze vormen tezamen een 'profiel' dat op eenvoudige wijze gekoppeld kan worden aan de leden. In feite worden de 'leeftijdsgebonden contributieproducten / abonnementen gekopieerd naar deze personen. In het detailscherm van een persoon kan dit ook worden ingesteld of aangepast. Het koppelen is dus eigenlijk alleen maar een hulpmiddel om snel bepaalde producten aan personen toe te wijzen. In het tabblad koppelen kunt u via de knop de financiële gegevens aan uw leden koppelen. Vergeet vervolgens niet de koppelingen op te slaan door te klikken op. 13

15 2.7.1 KOPPELINGEN VERVANGEN Als bijvoorbeeld de standaard periode aangepast is kan worden gekozen om dit bij alle leden aan te passen door een vinkje te zetten bij 'Alle bestaande koppelingen vervangen?'. Let op: Hiermee wordt bij elke persoon, ook voor diegene die op individuele basis een andere instelling heeft gekregen, de bedragen en/ of periode vervangen. 14

16 Instellingen die afwijken van de nieuwe standaard moeten in het detailscherm van het betreffende lid worden aangepast. Hier vallen de overige bedragen die individueel bij de leden zijn toegevoegd niet onder. Deze zullen blijven staan ALLEEN WIJZIGINGEN KOPPELEN Er kan ook voor worden gekozen om alleen koppelingen te leggen naar bijvoorbeeld nieuwe leden of leden waaraan anderszins nog geen producten zijn gekoppeld. In dat geval wordt het vinkje 'Alle bestaande koppelingen vervangen' niet aangezet. 1. Klik op. Nu wordt bepaald voor welke personen een koppeling wordt gemaakt. Eerst wordt een lijst getoond met de leden waarvoor een nieuwe koppeling is gelegd. 2. Klik op. De definitieve koppeling wordt gemaakt. Dit wordt nog eens benadrukt door de melding: 15

17 Indien alles is gekoppeld komt na de actie om te koppelen de volgende melding: 2.8 INSTELLINGEN - BOEKJAREN Hierboven hebben we gezien dat een contributieseizoen kan worden ingesteld. Een contributieseizoen hoeft niet altijd synchroon te lopen met de boekjaren van de financiële administratie. Naast het contributieseizoen moeten we daarom ook nog boekjaren aanmaken. Deze optie is te vinden onder de menuoptie Financieel : 1. Kies voor Instellingen en vervolgens Boekjaren. 16

18 AANMAKEN NIEUW BOEKJAAR Na de menu keuze komt het volgende scherm op: 1. Door dubbel op de regel te klikken kunt u het 'huidige boekjaar' kiezen. Dit boekjaar komt dan altijd als eerste naar voren op plaatsen waar een keuze gemaakt moet worden voor het boekjaar. Er kan echter altijd nog geboekt worden in andere gedefinieerde boekjaren. Een nieuw boekjaar maakt u als volgt aan: 2. Klik op. We kunnen nu kiezen uit een 'Volgend boekjaar' of een 'Voorafgaand boekjaar'. Deze laatste optie is feitelijk alleen van toepassing als we net starten met de opzet van de boekhouding en bijvoorbeeld debiteuren en crediteuren posten als een soort beginbalans willen invoeren. In de meeste situaties zal dus de keuze 'Volgend jaar' van toepassing zijn. Een nieuw boekjaar kan alleen worden aangemaakt als alle boekingen definitief verwerkt zijn. Dit heeft te maken met het feit dat automatisch een beginbalans wordt aangemaakt. Het resultaat van het lopende jaar wordt in de balans van het nieuwe boekjaar opgenomen. Na het aanmaken van een boekjaar kijkt het systeem of er nog boekingen opstaan: 17

19 In dit voorbeeld staan nog 681 boekingen open die moeten worden verwerkt. 3. Klik op Ja. Onderstaand scherm verschijnt: 4. Kies eerst het boekjaar waarvoor we journaalposten definitief willen maken. (over het algemeen dus het lopende boekjaar) 5. Kies daarna de data waartussen de te verwerken boekingen vallen. Let op: Staan er meer dan 5000 boekingen klaar om te verwerken, dan moeten we deze in meerdere stappen (batches) verwerken. Het aantal van 5000 is een veilige aanname, het maximum is namelijk afhankelijk van het beschikbare geheugen in de PC. Het verwerken in meerdere stappen kan door het ingeven van een kleinere datumrange. Met andere woorden een t/m datum die verder in het verleden ligt. Wordt er alleen met de Contributiemodule gewerkt dan zijn in de dagboeken 20 - bank en 60 - Contributie, journaalposten aanwezig zijn. Zorg in ieder geval ervoor dat te allen tijde alle boekingen worden verwerkt. 18

20 6. Klik na het aanvinken van de te verwerken dagboeken op Nu verschijnt een scherm met onderin de 'voortgangsbalk'. Afhankelijk van het aantal boekingen zal het tussen de 5 en 60 seconden duren voordat een scherm verschijnt waarin de te verwerken boekingen worden weergegeven. Let op: Indien het aantal te verwerken boekingen meer dan 5000 is, kan het systeem vastlopen. U krijgt geen foutmelding, het systeem loopt vast. Sluit in dat geval de functie af en maak zoals hierboven aangegeven meerdere batches aan. Dit heeft geen consequenties voor de verwerking van de verwerking. 7. Klik na visuele controle van de boekingen weer op. De journaalposten zullen als definitief verwerkt worden gekenmerkt. 8. Klik op om terug te gaan naar het eerste scherm en een nieuwe keuze te maken. Onderstaand scherm verschijnt: 19

21 9. Kies voor de optie Ja. Nogmaals verschijnt een scherm met een voortgangbalk. Zijn de boekingen verwerkt dan, verschijnt onderin het scherm de volgende icoon. 10. Klik op. Een PDF met alle verwerkte journaalposten wordt aangemaakt. Als alle boekingen verwerkt zijn kunnen we terug naar de 'Boekjaren' om een volgend boekjaar aan te maken. Om een nieuw boekjaar aan te maken dient bovengenoemde procedure nogmaals gevolgd te worden. Als alle boekingen inderdaad correct verwerkt zijn komt het volgende scherm: In het eerste veld kan de omschrijving van het boekjaar worden ingegeven. De ingangsdatum kan niet worden aangepast, omdat het boekjaar altijd moet aansluiten op het vorige boekjaar. De einddatum van het boekjaar kan wel worden ingegeven. Hierdoor is het mogelijk om over te gaan van een kalender op een seizoen door bijvoorbeeld 30 juni in te geven in plaats van 31 december. Er is dan dus sprake van een 'verkort' financieel jaar. Ook kan gekozen worden voor een 'verlengd' financieel jaar (anderhalf jaar). 20

22 2.9 INSTELLINGEN - GROOTBOEKREKENINGEN Ook als een vereniging geen gebruik maakt van de Boekhoudmodule is het mogelijk om zelf grootboekrekeningen aan te maken of te wijzigen. 1. Kies de optie 'Instellingen > Grootboekrekeningen in het menu item Financieel : Na het aanklikken van deze functie verschijnt een lijst met reeds gedefinieerde grootboekrekeningen. 21

23 2. Klik in dit venster op de Onderstaand dialoog venster verschijnt waarin de gegevens van de nieuwe rekening ingevoerd kunnen worden: In dit geval zal het over het algemeen gaan over een opbrengstrekening, die bij voorkeur in de '8- groep', wordt opgenomen, dus bijvoorbeeld rekening 8011 'Contributie jeugdleden'. Opbrengstrekeningen zijn van het type 'Resultatenrekening'. 3. Klik na de invoer op om de gegevens op te slaan. Wijzigen van rekeningen geschiedt op dezelfde manier. 4. Dubbelklik in dat geval op de te wijzigen rekening om het dialoog venster te openen. 22

24 3 BEWERKEN LIDSPECIFIEKE CONTRIBUTIEGEGEVENS Zoals reeds eerder aangegeven kunnen ook op individueel lidniveau: afwijkende betaalwijze worden ingesteld betaalperiode worden ingesteld factuur per worden ingesteld uitsluiten koppelen contributieprofielen leeftijdsgebonden contributieproducten worden gekoppeld 1. Zoek via het zoekscherm de persoon op waarvoor u de gegevens wilt wijzigen. 2. Open het persoon- detailscherm en kies voor het tabblad 'Financieel'. 3.1 BETAALWIJZE EN BETAALPERIODE In afwijking van de standaard bij de Instellingen - Contributie kan op persoonsniveau de 'Betaalwijze' anders worden ingesteld. Hetzelfde geldt voor de betaalperiode. Indien de betaalperiode wordt gewijzigd, worden ook onmiddellijk de bedragen, waarvan de hoogte bij de contributie- instellingen afhankelijk is gemaakt van de betaalperiode, aangepast. ('Leeftijdsgebonden contributies' evenals de periodieke bedragen onder 'Overige periodieke bedragen'). 23

25 3.2 GEZINSHOOFD Van leden die hetzelfde bankrekeningnummer hebben kan één persoon worden aangemerkt als 'Gezinshoofd'. Een verzamelfactuur wordt opgemaakt die naar dat gezinshoofd wordt gestuurd. Het is niet mogelijk om meerdere personen met hetzelfde rekeningnummer gezinshoofd te maken. In dat geval verschijnt de volgende melding: 3.3 ALTERNATIEF FACTUURADRES Een factuur kan naar een ander adres worden gestuurd. Dit is handig als de rekeninghouder van een kind op een ander adres woont en de contributie voor het kind betaald. Het is niet mogelijk om een alternatief factuuradres te koppelen aan een persoon die aan een gezinshoofd is gekoppeld. Indien u dit probeert komt de volgende foutmelding: Let op: Klik na de wijziging op om de gegevens op te slaan. 3.4 FACTUUR PER In afwijking van de standaard bij de Instellingen - Contributie kan op persoonsniveau aangegeven worden of een lid/ relatie de factuur per wil ontvangen. Indien er gekozen wordt om de factuur per te ontvangen dient het adres op het tabblad Persoon gevuld te zijn. De volgende waarschuwing wordt getoond: 24

26 3.5 GEEN CONTRIBUTIEPROFIEL KOPPELEN Als er een vinkje wordt geplaatst bij 'geen contributieprofiel koppelen' wordt het lid uitgesloten bij het automatisch koppelen van de contributieprofielen in het contributie instellingenscherm. Zodra het vinkje wordt geplaatst verschijnt de volgende melding: Indien het vinkje aanstaat zal dit lid niet gevonden worden het koppelen. Het is wel mogelijk om handmatig contributie producten toe te voegen. 3.6 WIJZIGEN STANDAARD BEDRAGEN Onder het tabblad leeftijdsgebonden is het mogelijk om op lidniveau afwijkende bedragen voor contributie en periodieke bedragen in te voeren. Selecteer het tabblad Leeftijdsgebonden of Overig indien een bedrag gewijzigd dient te worden 25

27 1. Dubbelklik op de rij (product/ abonnement) waarvoor een afwijkend bedrag moet worden ingegeven. 2. Geef in het dialoog venster het gewenste bedrag in. 3. Klik op. Nu wordt de kolom 'Afwijkend bedrag' gevuld en het bedrag in de kolom 'Standaard bedrag' verwijderd. 3.7 TOEKENNEN OVERIGE PRODUCTEN Onder het tabblad 'Overig' kunnen we eenmalige of periodieke producten toekennen. De producten die u bij de contributie instellingen/ overige bedragen heeft toegevoegd kunt u hier kiezen. 1. Klik op om een nieuwe product toe te voegen 2. Kies een product 3. Klik op. Na de keuze van een product kan in dit geval ook een afwijkend bedrag worden ingevoerd. Bij de hierboven behandelde Instellingen Contributie is al bepaald of het een product is dat eenmalig of periodiek in rekening gebracht moet worden. Indien het een eenmalig product betreft zal de koppeling na facturering ongedaan worden gemaakt. 26

28 4 CONTRIBUTIE FACTURERING Als alle instellingen conform de wensen zijn kunnen de facturen worden gemaakt. De factureringsfunctie is beschikbaar via het volgende menu: 1. Klik op Financieel 2. Kies voor Contributie Facturering Onderstaand scherm verschijnt: 27

29 Voor het maken van facturen zijn verschillende stappen nodig. Deze stappen worden in onderstaande paragraven verder toegelicht. 4.1 KLAARZETTEN NIEUWE FACTURERINGSRUN Selecteren uit te factureren periode Ten eerste dient de periode gekozen te worden die moet worden gefactureerd. Dit geschiedt met behulp van de keuzelijst. Er kan worden gekozen uit: éénmalig maand kwartaal halfjaar jaar SEIZOEN Het seizoen waarin de te factureren periodes vallen is reeds geselecteerd bij de contributieinstellingen BOEKJAAR Het boekjaar is het jaar waarin financieel gezien de boekingen, dat wil zeggen omzet/opbrengsten en debiteuren, moeten worden geboekt PERIODENUMMER Het aantal te factureren perioden is afhankelijk van de eerder gemaakte keuze. De keuze 'Eenmalig' kent geen periode, bij de keuze van een maand zijn 12 perioden, bij een kwartaal 4 perioden, bij een halfjaar 2 perioden en bij een jaar slechts 1 periode OMSCHRIJVING Hier kan een omschrijving worden meegegeven die vervolgens op de facturen komt te staan EENMALIGE BEDRAGEN De opties hier zijn: 'Van gekozen periode' Alle of 'Geen' Hiermee wordt bepaald of en zo ja, welke eenmalige bedragen meegenomen moeten worden met de factuurrun. Eenmalige bedragen kunnen, zoals de omschrijving al aangeeft maar een keer worden gefactureerd. Nadat de facturen definitief zijn gemaakt worden de toegekende bedragen bij de leden verwijderd. 28

30 Let op: Aan de linkerkant van het scherm staat het aantal leden per betaalperiode. Het aantal facturen dat wordt aangemaakt kan minder zijn, omdat er wel een betaalperiode bij een lid gedefinieerd kan zijn, maar geen uit te factureren producten. Onder de tabbladen, maand, kwartaal, halfjaar en jaar zien we de status van de facturering, dat wil zeggen dat er wel of geen facturen voor de betreffende periode zijn aangemaakt en/of definitief zijn 'geprint'. Let op: Het is nog steeds mogelijk om opnieuw een periode uit te factureren, maar dan zullen alleen de wijzigingen die zich hebben voorgedaan na de laatste factureringsrun worden meegenomen. 1. Klik nadat de keuzes zijn gemaakt op om naar de volgende stap te gaan Bewerken 29

31 4.2 BEWERKEN FACTURERINGSRUN We zien nu dat er 933 facturen zijn aangemaakt. Meerdere runs kunnen worden klaargezet. Door dubbel te klikken op een run toont onderin een samenvatting van de facturen: Er kan voor gekozen worden om bepaalde facturen uit een run te halen. Deze kunnen als volgt verwijderd worden: 2. Selecteer de betreffende rij (factuur) 3. Klik vervolgens op. Het volgende scherm verschijnt: 4. Selecteer Definitief of Later opnieuw factureren 30

32 Indien gekozen wordt voor Later opnieuw factureren gaat deze factuur mee in een volgende run. 5. Klik op om de keuze te bevestigen. Let op: Definitief verwijderde facturen worden de volgende keer bij het aanmaken van een run niet meer aangemaakt. Het gaat hier dus duidelijk om de keuze om de betreffende periode niet bij het lid in rekening te brengen. Door dubbel te klikken op een factuur kunt u de factuurdetails openen. Onderstaand scherm verschijnt: We zien nu hoe deze factuur is opgebouwd. Vanuit de factuurdetails is het mogelijk om naar de lidgegevens van de persoon te gaan. 1. Klik in de sectie Transacties met uw rechtermuisknop op de naam van het lid. De detailgegevens van het lid worden nu opgehaald. Hiermee kan een complete controle op de juistheid van de factuur worden uitgevoerd. 31

33 4.3 AFHANDELEN FACTURERINGSRUN 1. Terug in het proces klikken we nu op voor de volgende stap het 'Afhandelen'. Het scherm met een samenvatting van de facturen die in de run zijn aangemaakt verschijnt: 32

34 Alvorens de facturen definitief worden opgeslagen en/ of geprint is het mogelijk om de factuurgegevens te exporteren naar Excel door te klikken op. Nu zijn we op het punt aangekomen dat de facturen 'geprint', g d en/of verstuurd kunnen worden. De verschillende opties zijn geheel zelfstandige processen die hieronder stuk voor stuk behandeld worden VERSTUREN VAN DIGITALE NOTA'S VIA IDEAL Het betalen met digitale nota's via ideal neemt sterk toe. Het is dan ook een snel en betrouwbaar betaalmiddel. Zie voor de uitleg van ideal: Wilt u uw leden ook de mogelijkheid bieden om de facturen via ideal te laten betalen, dan moet u normaliter als 'acceptant' aangemeld worden bij uw bank en verschillende tests uitvoeren. Dit is een relatief langdurig en complex proces. Om dit te vereenvoudigen heeft Sportlink Services een overeenkomst met de ING- bank afgesloten waarbij Sportlink Services de 'Hoofdacceptant' is en zorgt voor de technische realisatie en de verenigingen 'acceptant' vallend onder het contract tussen Sportlink Services en de ING- bank. De betalingen en afrekeningen verlopen rechtstreeks tussen de bank en de vereniging. De verwachting is dat het betalen via ideal in de toekomst de acceptgiro gaat vervangen. Sportlink Services heeft nog een extra dimensie aan het betalen met ideal toegevoegd. Zodra de digitale nota's zijn verstuurd wordt een openstaande post aangemaakt. Deze openstaande post wordt automatisch afgeletterd, zodra het lid de betaling heeft verricht, de betaling wordt op een tussenrekening gezet. Bankafschriften waarop de betalingen staan kunnen dan als geheel worden geboekt. Het is dus niet meer nodig om, zoals bij acceptgiro's, de openstaande posten stuk voor stuk af te letteren. Door te klikken op worden uw digitale nota s verstuurd. Let op: Bij elk lid dat gaat betalen met ideal moet een e- mail adres zijn ingevuld. Het e- mail adres dat ingevuld is bij: 'Instellingen - Contributie' wordt gebruikt als afzender voor het versturen van de ideal facturen ACCEPTGIRO PRINTSERVICE (AGPS) Het is mogelijk om het printen en verzenden van acceptgiro's door Sportlink Services te laten uitvoeren. Deze optie wordt geactiveerd door te klikken op. De AGPS verschaft verenigingen de mogelijkheid om de acceptgiro s ofwel gebundeld op één centraal adres te laten bezorgen (batchverzending), ofwel in een envelop bij de leden thuis te laten bezorgen (individuele verzending). De uitvoering van deze service inclusief de bestel en betaalprocedure via IDEAL staat uitgebreid beschreven in de zogenoemde 'AGPS handleiding' op 33

35 Let op: Om gebruik te kunnen maken van de Acceptgiro printservice van Sportlink Services, dient de vereniging bij haar bancaire instelling bekend te staan als acceptgiro- incassant. Let op: Aan deze service zijn kosten verbonden. Kijk voor meer product- en prijsinformatie op Voorbeeld van een acceptgiro: FACTUREN VERSTUREN PER Het versturen van facturen per wordt geactiveerd door te klikken op Het volgende scherm verschijnt: Selecteer de betaalwijze Klik op en de facturen worden per verzonden De mail wordt verstuurd vanuit AFDRUKKEN FACTUREN 34

36 Om de facturen af te drukken moeten de volgende stappen genomen worden: Klik op Het volgende scherm verschijnt: Selecteer de betaalwijze Plaats het vinkje indien de facturen die per mail verstuurd zijn ook wilt printen. Klik op Er wordt nu een PDF bestand samengesteld dat geprint of opgeslagen kan worden. 4.4 AANMAKEN CLIEOP- BESTAND Het Clieop- bestand voor de automatische inningen kan worden aangemaakt door te klikken op. Eerst verschijnt het scherm waar de bestandsnaam moet worden opgegeven. Kies hiervoor een begrijpelijke naam gevolgd door de extensie.txt Let op: Clieop- bestand direct opslaan en gelijk opslaan in het programma Internetbankieren. Dit bestand NIET proberen te openen, omdat Microsoft hier dan een ander bestandsformaat van maakt en u kunt dit bestand dan niet meer inlezen in het programma van Internetbankieren. Let op: Met de bank moet een contract afgesloten worden om Clieop bestanden te mogen aanleveren. In het contract staat beschreven hoe deze bestanden aangeleverd moeten worden en wat het maximum aantal posten en het maximum te innen bedrag per run is. Deze gegevens moeten periodiek gecontroleerd worden om te voorkomen dat het aangeboden Clieop- bestand niet wordt geaccepteerd. 4.5 FACTUREN OP 'VERZONDEN' ZETTEN De laatste stap in het proces is de aangemaakte run de status verzonden meegeven: Klik wederom op te klikken. 35

37 Een extra melding wordt getoond: Let op: De run kan, nadat deze op verzonden is gezet NIET opnieuw worden aangemaakt en/ of geprint. 36

38 5 VERWERKEN (AFLETTEREN) VAN BETALINGEN Alle facturen creëren een openstaande post in de subadministratie Debiteuren. De openstaande posten zijn terug te vinden in de 'Saldilijst contributie- debiteuren'. Om goed inzicht te krijgen in de betalingen en achterstallige betalingen moeten de ontvangsten in het dagboek bank worden geboekt. Ga naar Financieel > Dagboeken > Bank/Giro Klik onderin het scherm op Ga naar de kolom Grootboekrekening en vul 510 in. Druk op de TAB-toets om naar de kolom Relatie te gaan. Onderin het scherm wordt actief. Klik op Openstaande Posten. In het vervolgscherm kan op verschillende manieren gezocht worden naar de gewenste facturen. Indien het vinkje bij Automatische Incasso gezet wordt zullen na het zoeken alleen de automatische incasso's als zoekresultaat getoond worden. Wanneer de facturen gevonden zijn kunnen deze worden "afgevinkt" en op betaald gezet worden door een vinkje te zetten in de kolom "volledig bet". 7. Klik op om de betalingen te verwerken. 37

39 Het volgende scherm verschijnt. 8. Klik op om de gegevens op te slaan. In het volgende scherm dat verschijnt kunt u het eindsaldo automatisch bijwerken. 38

40 6 STORNERINGEN Tijdens het verwerken van de bankafschriften zoals hiervoor beschreven zullen de geïnde bedragen niet worden afgeletterd, deze blijven dus als openstaande post bestaan. Het kan echter ook voorkomen dat het bedrag in eerste instantie wel is geïnd, maar dat alsnog (hier staat normaal een termijn van 2 tot 3 weken voor) de inning teniet wordt gedaan. Er is dus sprake van een bankafschrift waarop deze inning staat en waarmee de openstaande post (meestal volledig) is afgeletterd. Om dit te kunnen verwerken is een extra functie geïntroduceerd waarmee de reeds betaalde facturen kunnen worden opgezocht en de betaling ongedaan kan worden gemaakt. 1. Ga naar Financieel > Dagboeken > Bank/Giro 2. Klik onderin het scherm op het 3. Ga naar de kolom Grootboekrekening en vul 0510 in 4. Druk op de TAB-toets om naar de kolom Relatie te gaan. 5. Klik op "Stornering". 39

41 Het volgende scherm zal verschijnen: 6. Voer of (een deel van) de naam, of het bankrekeningnummer of het factuurnummer in 7. Klik vervolgens op Nu verschijnen de reeds afgeletterde facturen. 8. Selecteer factuur die gestorneerd moet worden. Het gevolg van bovenstaande boekingen is dat de gestorneerde factuur weer openstaat. 9. Klik vervolgens op 40

42 7 OVERZICHT OPENSTAANDE FACTUREN Naast een overzicht dat u via 'Saldilijst contributieleden' kunt oproepen, heeft u ook de mogelijkheid om een overzicht van openstaande posten te maken die u direct als betalingsherinnering naar uw leden kunt sturen. De bedragen die gestorneerd zijn worden meegenomen in dit overzicht. U heeft de keuze om een betalingsherinnering per post of per te versturen. Neem de volgende stappen om betalingsherinneringen te versturen: 1. Ga naar 'Financieel' 2. Ga naar 'Saldilijsten / Openstaande posten' 3. Ga naar 'Overzicht openstaande facturen' Het onderstaande scherm verschijnt: 41

43 Het volgende scherm verschijnt: Maak de keuze om de facturen per post (pdf bestand) of per te versturen. 1. Plaats een vinkje indien u facturen mee wilt nemen waarvan de betalingstermijn niet verstreken is. 2. Kies het 'Type' om de betalingsherinneringen te versturen Kiest u voor PDF printen dan wordt er een PDF bestand aangemaakt dat opgeslagen kan worden. U heeft de mogelijkheid om de factuur te printen en eventueel per post te versturen naar uw leden. Kiest u voor versturen dan wordt de betalingsherinnering in HTML format opgemaakt, zodat dat de herinnering per naar uw leden verzonden kan worden. Let er hierbij op dat het adres van het lid bekend is. 42

44 8 ZOEKSCHERM CONTRIBUTIE Om terug te vinden welke personen op welke wijze en voor wie betalen is het zoekscherm 'Contributie' geïntroduceerd. Of 1. Kies voor het menu-item Financieel 2. Start het zoekscherm Beide opties zijn mogelijk. 43

45 Onderstaand scherm verschijnt: In het bovenstaande zoekscherm staan allerlei gegevens waarop op dezelfde manier als bij personen en organisaties gezocht kan worden. Zo kan bijvoorbeeld worden gezocht op één of meer betaalmethodes, rekeningnummers, gezinshoofden die voor andere gezinsleden betalen of een combinatie van al deze mogelijkheden. Onderstaand scherm geeft het resultaat weer van de zoekopdracht 'alle personen met Bankrekening die per automatische incasso betalen. 44

46 8 ZOEKSCHERM CONTRIBUTIE- JOURNAALPOSTEN Regelmatig zal de vraag terugkomen of en wanneer bepaalde facturen zijn aangemaakt. Om deze vragen te beantwoorden is er een speciaal zoekscherm voor 'Contributie- journaalposten' geïntroduceerd. 1. Klik op Financieel 2. Kies voor Contributie-journaalposten Na klikken op dit menu- item verschijnt een scherm waarin een aantal zoekcriteria kunnen worden opgegeven: 45

47 Dit zoekscherm werkt net als alle andere zoekschermen, dat wil zeggen dat meerdere criteria door middel van de 'EN' functie gecombineerd kunnen worden. De zoekcriteria in het scherm hierboven spreken voor zich. Het resultaat wordt in het onderste gedeelte in kolommen en rijen weergegeven en kan zo nodig geëxporteerd worden. Let op: Het aantal journaalposten kan behoorlijk oplopen. Om te voorkomen dat de PC dit niet aan kan, is het aantal weergegeven rijen gemaximeerd op Geef daarom voldoende criteria mee om te voorkomen dat dit aantal overschreden wordt. 46

48 9 ZOEKEN CONTRIBUTIE - FACTUUR Als het factuurnummer van de doorbelaste contributie bekend is kan deze op eenvoudige wijze gevonden door de functie 'Zoeken Contributie - Factuur'. Deze staat onder het menu: Na deze menu keuze komt het volgende scherm op: Type het factuurnummer in en klik op. De betreffende factuur komt naar voren. Indien het factuur nummer niet bekend is komt de melding: 47

49 10 KOPIE CLIEOP DRAAIEN Het is mogelijk om een kopie van uw clieop bestand te draaien. 1. Klik op Financieel 2. En kies vervolgens voor Kopie ClieOp draaien Het volgende scherm verschijnt. Onderstaand scherm verschijnt: 48

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Club.Vrijwilligers

Handleiding Club.Vrijwilligers Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Vrijwilligers.............................................................................................

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen voor Waterpoloverenigingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Sportlink Club downloaden en installeren.........................................................................

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar

Nadere informatie

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Augustus 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie