Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten

Transcriptie

1 Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten PT Juni Anne Marie Borgdorff / Josephine Klapwijk van Dijk Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

2 Retail tour G&F België Bezoekverslag groenten & fruit bij Belgische supermarkten Auteur Anne Marie Borgdorff / Josephine Klapwijk van Dijk Functie Projectleider marktonderzoek Telefoon (+31) / (+31) a.borgdorff@tuinbouw.nl / j.vandijk@tuinbouw.nl Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon info@tuinbouw.nl internet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 2 Productschap Tuinbouw

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie Overzicht Belgische retailers 7 3 Colruyt Groenten bij Colruyt Fruit bij Colruyt 11 4 Delhaize Group Groenten bij Delhaize Fruit bij Delhaize 16 5 Carrefour Groenten bij Carrefour Fruit bij Carrefour Groenten en fruit bij Carrefour Express 24 6 GB (onderdeel van Carrefour) Groenten bij GB Fruit bij GB 30 7 Aldi Groenten bij Aldi Fruit bij Aldi 35 8 Lidl Groenten bij Lidl Fruit bij Lidl 39 9 Louis Delhaize 41 3 Productschap Tuinbouw 3

4

5 1 Inleiding In het voorjaar van 2011 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan België. De volgende supermarkten zijn bezocht in Antwerpen en Gent: Carrefour Carrefour Express Delhaize Colruyt GB Lidl Aldi Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop groenten & fruit gepresenteerd worden in België. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, POS materiaal Product: assortiment, verpakking, acties, biologisch, kwaliteit In dit rapport zal een overzicht worden gegeven van de marktaandelen van de verschillende supermarkten. In de hoofdstukken daarna zal er per formule een overzicht van de groenten & fruit afdeling gegeven worden door het gebruik van fotomateriaal. Met behulp van deze foto s wordt geprobeerd een indruk/impressie te geven in de verschillende variëteiten van het groenten & fruit schap in de Belgische supermarkten. 5 Productschap Tuinbouw 5

6 6 Productschap Tuinbouw

7 2 Algemene informatie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de grootste retailers in België. 2.1 Overzicht Belgische retailers De retail bestedingen in België zijn gedaald sinds de economische crisis in Echter in 2010 stabiliseerde dit en wordt er weer een groei verwacht in Door de stijgende werkloosheid en onzekere economische ontwikkelingen hebben vooral de discounters en prijsgeoriënteerde supermarkten zoals Colruyt gefloreerd de afgelopen 2 jaar. In België is de daling in retail bestedingen ook te verklaren door het zogenaamde cross border shopping. Wanneer de prijzen in België hoog zijn, doet men boodschappen in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. De voedselbestedingen maken ongeveer 40% uit van de totale retail bestedingen. Dit percentage is relatief hoog volgens Europese maatstaven. De Belgen houden net als de Fransen van goede kwaliteit voedsel producten en traditionele Franse producten zijn populair in de Franstalige gebieden. De concurrentie op de Belgische retail markt zal naar verwachting steeds grotere vormen aannemen door de prijsdruk van discounter ketens en Colruyt op de traditionele supermarktketens Carrefour en Delhaize. Het Belgische retail landschap wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan retailers, waarbij de top 5 retailers ongeveer 80% marktaandeel in handen hebben. Retailer Colruyt is marktleider in België met een marktaandeel van 24%, dit is met 6%-punten gestegen ten opzichte van 5 vijf jaar geleden. Colruyt is populair onder de Belgen door de lage prijzen en goede kwaliteit. De Delhaize Group komt met een aandeel van 20% op een tweede plaats. Deze positie is voornamelijk te danken aan de goede voedselkwaliteit, aantrekkelijke winkels en gunstige winkel locaties. Carrefour was 5 jaar geleden nog marktleider op de Belgische markt, maar zag het marktaandeel de afgelopen vijf jaar dalen met 5%-punten en staat nu met 16% op de derde plaats. Ondanks dat de nationale retailers Delhaize en Colruyt een belangrijke positie innemen op de Belgische markt neemt de invloed van buitenlandse bedrijven toe. De marktaandelen van discounters Aldi en Lidl zijn de afgelopen vijf jaar toegenomen tot respectievelijk 11% en 6%. Discounter Aldi komt hiermee op een vierde plaats en Lidl op de vijfde plaats. Beide ketens hebben het aantal filialen uitgebreid. België is een klein en dichtbevolkt land. Toestemming krijgen voor het bouwen van grote hypermarkt filialen wordt zelden goedgekeurd. De markt voor hypermarkten is verzadigd en laat de afgelopen jaren een daling zien. Het belang van hypermarkten is aanzienlijk lager dan in de rest van Europa. Er zijn slechts twee retailers in België met een hypermarkt format; Carrefour en Louis Delhaize (Cora). Meeste hypermarkten zijn gevestigd in Wallonië en Brussel. Het supermarkt format is de meest populaire format in België, waarschijnlijk door het gebrek aan ruimte. Meeste supermarkten in België zijn franchise. Locale retailer Colruyt is marktleider in de supermarktsector, gevolgd door Delhaize en Carrefour. De Belgische discounter sector wordt aangevoerd door Aldi, gevolgd door Lidl. De Franse keten Leader Price is sinds 2002 actief op de Belgische markt en Delhaize heeft plannen een discounter keten te openen. 7 Productschap Tuinbouw 7

8 Tabel 2.1 Top 8 omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Belgische supermarkten 2010 Omzet Food omzet Aantal filialen Colruyt Delhaize Group Carrefour Aldi Louis Delhaize Schwarz Group (Lidl) ITM (Intermarché) Casino Bron: Planet Retail * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt Marktaandelen Belgische supermarkten Bron: Planet Retail 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 23% 2% 6% 4% 1% 6% 5% 11% 10% 16% 21% 20% 18% 24% 18% Overig Casino ITM (Intermarché) Schwarz Group (Lidl) Louis Delhaize Aldi Carrefour Delhaize Group Colruyt 8 Productschap Tuinbouw

9 3 Colruyt Colruyt is met een marktaandeel van 24% marktleider in België. Colruyt heeft supermarkten en buurtsupers onder de banner. Omzetgrootte ligt rond de 7 miljard euro in Tabel 3.1 Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Colruyt 2010 Formule Omzet Aantal filialen Colruyt Supermarkt Comarkt Supermarkt Eurospar Supermarkt Okay Buurtsuper Spar Buurtsuper Groenten bij Colruyt De groente- en fruitafdeling bevinden zich bij Colruyt in een aparte koelcel in de winkel. Alles is in stellingen met kratten gepresenteerd. 9 Productschap Tuinbouw 9

10 Belgische promotiecampagne van G&F Onder de losse producten vindt men deze bordjes Het panklaar-assortiment is in België nog klein. Slasoorten zijn wel beschikbaar, maar andere groenten liggen nog bijna niet in het panklaarschap. 10 Productschap Tuinbouw

11 3.2 Fruit bij Colruyt Appels zijn speciaal geselecteerd voor Colruyt zoals de informatie aangeeft in het krat Ook de stickers op de appels dragen de slogan van de Belgische promotiecampagne: All day long. 11 Productschap Tuinbouw 11

12 12 Productschap Tuinbouw

13 4 Delhaize Group De Delhaize Group heeft een marktaandeel van 20% in België. Omzetgrootte ligt rond de 5,2 miljard euro in Tabel 4.1 Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Delhaize Group in 2010 Formule Omzet Aantal filialen AD Delhaize Supermarkt Cash Fresh Supermarkt 26 7 Delhaize Buurtsuper 14 6 Delhaize City Buurtsuper Delhaize le Lion Supermarkt Proxy Delhaize Supermarkt Groenten bij Delhaize De groenteafdeling bij Delhaize zag er erg goed uit. Een breed en diep assortiment met een goede kwaliteit producten. Het panklaar schap laat zien dat de winkel er erg netjes uitzag. Ook hier bijna alleen sla panklaar verkrijgbaar. 13 Productschap Tuinbouw 13

14 Tomaten zijn bij elkaar gegroepeerd, in allerlei soorten en verpakkingen verkrijgbaar Trostomaten Biologische cherry tomaten Biologische courgette verpakt Kropsla uit de serre voor 0,94 per stuk 14 Productschap Tuinbouw

15 Paprika s los 1,99 per kilo. Kwaliteit zag er erg goed uit. Verpakt ligt direct naast. Komkommers en sla gestapeld in een koeling. Ook de champignons en peultjes zijn daar te vinden. Prei zowel los als in een bos verkrijgbaar Staat bij dat het een seizoensproduct is Witlof is los, maar ook verpakt verkrijgbaar 15 Productschap Tuinbouw 15

16 4.2 Fruit bij Delhaize Ook op de fruitafdeling was er een breed en diep assortiment aanwezig. Voorin op de fruitafdeling staan de aanbiedingen. O.a. appels en aardbeien die in de aanbieding zijn: 3+1 gratis of 2+1 gratis. Druiven zowel gemengd als in één kleur Kiwi s los (gewoon en biologisch) en verpakt Bij de sinaasappels hangt een bordje met: suggestie van de chef. 16 Productschap Tuinbouw

17 Veel soorten peren verkrijgbaar: links de biologische peren, rechts eetklare peren. Daarnaast had men ook nog een verpakking met 8 peren en losse peren. Ook de appels waren in vele rassen en verpakkingen beschikbaar. De foto links laat heel duidelijk zien dat de appels uit België afkomstig zijn door het Belgische vlaggetje op de verpakking. 17 Productschap Tuinbouw 17

18

19 5 Carrefour Carrefour heeft een marktaandeel van 16% in België. Carrefour heeft de volgende formules onder de banner; hypermarkt, supermarkt en buurtsuper. Omzetgrootte ligt rond de 4,9 miljard euro in Tabel 5.1 Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen bij Carrefour 2010 Formule Omzet Aantal filialen Carrefour Hypermarkt Carrefour Market (GB supermarkt) Supermarkt Carrefour Express Buurtsuper Champion Supermarkt Er is zowel een hypermarkt van Carrefour in België bezocht, als ook een Carrefour Express. Daarnaast is er een GB bezocht, de impressie daarvan staat weergegeven in het volgende hoofdstuk. 5.1 Groenten bij Carrefour Overzicht van de tomatenafdeling. Veel keuze en alles netjes gesorteerd. 19 Productschap Tuinbouw 19

20 Boven de producten hangen overzichtelijke borden met prijs ed. Kwaliteit van de producten was goed. Kilo trostomaten voor 2,29 per kilo Courgette ( 1,69 per kilo) en mix paprika s Belgische komkommers, vlaggetje staat erop 20 Productschap Tuinbouw

21 Verschillende soorten tomaten Snoepkomkommers van Tommies Het logo van All day long op zowel de verpakte asperges als op de kropsla aanwezig Panklaar assortiment. Veel soorten sla, maar ook andere groentesoorten worden aangeboden. 21 Productschap Tuinbouw 21

22 Producten zijn allemaal ruim voorradig en de kwaliteit van de producten ziet er goed uit. Witlof is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, per 3, per 4 en ook los. 5.2 Fruit bij Carrefour Het fruitassortiment was groot en de verschillende soorten fruit lagen er erg goed bij. 22 Productschap Tuinbouw

23 Druiven voor 2,89 per bakje Kiwi s, zowel los als verpakt Peren, ook los en verpakt verkrijgbaar. Herkomst duidelijk uit België. Speciale kinderappels, verpakt per 8 Kanzi appel, verpakt per 6 23 Productschap Tuinbouw 23

24 5.3 Groenten en fruit bij Carrefour Express Carrefour Express is in de Carrefour groep de formule voor buurtsupers. In Gent is hier een winkel van bezocht. Tomaten bij elkaar gegroepeerd. Prijzen en andere informatie zijn onder de producten weergegeven. 24 Productschap Tuinbouw

25 Het panklaar assortiment, vrij groot voor een buurtsuper De appels en peren liggen boven de uien uitgestald Mandarijnen in de actie zoals de gele prijskaarten laten zien 25 Productschap Tuinbouw 25

26 Ondanks dat het een kleine winkel was, lagen er wel 3 verschillende soorten verpakking van de kiwi. Ook andere exotische fruitsoorten waren aanwezig. 26 Productschap Tuinbouw

27 6 GB (onderdeel van Carrefour) Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven is GB de supermarktformule van Carrefour. In 2010 bedroeg de omzet van GB 2 miljard euro en waren er 371 filialen. Van de GB zijn 2 filialen bezocht, één in Antwerpen en één in Gent. De foto s van beide supermarkten zijn door elkaar gebruikt. Het filiaal in Antwerpen 6.1 Groenten bij GB Beide winkels zagen er erg netjes uit met goede kwaliteit producten. Alle producten keurig uitgestald in dezelfde blauwe kratjes. 27 Productschap Tuinbouw 27

28 In de winkel in Antwerpen werden de prijzen heel duidelijk boven de producten aangegeven. Tommies snacktomaten uit Nederland Bloemkool in de aanbieding, 1,19 per stuk 28 Productschap Tuinbouw

29 Kropsla en frisee sla Belgisch product, de korte veldsla Paprika s los ( 2,49 per kilo), ook verkrijgbaar in een mix verpakking van 3 stuks en een tray van 4 stuks Actie0 tomaten 2,49 per verpakking Tomaten assortiment, alles bij elkaar 29 Productschap Tuinbouw 29

30 Bij het biologische assortiment staat een groot bord met uitleg van de biologische producten, ook in het schap zelf wordt overal bio aangegeven. Het panklaar-assortiment met voornamelijk slasoorten 6.2 Fruit bij GB Het fruitassortiment bij GB ziet er goed uit, met veel keuze in producten 30 Productschap Tuinbouw

31 De GB in Gent heeft voorop de groenten- en fruitafdeling een opstelling gemaakt waarbij de producten op kratten gestapeld zijn. Appel zijn los verkrijgbaar, maar verschillende soorten rassen zijn ook verpakt verkrijgbaar Nieuwe oogst appels Nog geen echte aardbeientijd0 2,99 per bakje 31 Productschap Tuinbouw 31

32 Consument heeft de keuze uit 3 soorten bananen: Chiquita los, verpakte bananen en biologische bananen (ook verpakt). 32 Productschap Tuinbouw

33 7 Aldi Discounter Aldi heeft een marktaandeel van 11% in België. Omzetgrootte ligt rond de 2,8 miljard euro in Groenten bij Aldi De groenteafdeling van Aldi ziet er een beetje rommelig uit. Alles is uitgestald in kratten of dozen, maar veel producten zijn nog maar beperkt voorradig. Lege plekken in het tomatenassortiment Knoflook is voldoende aanwezig 33 Productschap Tuinbouw 33

34 Kwaliteit van de producten ziet er goed uit zoals bij deze prei Aanbiedingen staan voorin de winkel, in een apart rek bij elkaar gegroepeerd Boven de aanbiedingen worden de acties aangekondigd door deze plafondhanger. 34 Productschap Tuinbouw

35 7.2 Fruit bij Aldi Grote borden met dagvers fruit hangen boven de fruitafdeling Ook het fruit is allemaal in kratten en dozen uitgestald 35 Productschap Tuinbouw 35

36

37 8 Lidl Discounter Lidl heeft een marktaandeel van 6% in België. Omzetgrootte ligt rond de 1,6 miljard euro in Groenten bij Lidl Producten bij Lidl zagen er goed uit. Producten waren ook ruim voorradig. 37 Productschap Tuinbouw 37

38 Het tomatenassortiment Tros cocktailtomaten uit Nederland Meeste producten liggen uitgestald in dozen, de champignons, paprika, courgette en aubergine zijn voldoende op voorraad Kwaliteit van de producten ziet er goed uit, zoals bij de witlof en de prei 38 Productschap Tuinbouw

39 Panklaar assortiment. Soepgroenten zijn in de aanbieding, dus die liggen er veel. 8.2 Fruit bij Lidl Boven de fruitproducten hangen grote foto s/posters van fruitproducten om consumenten te verleiden tot de aankoop van fruit. 39 Productschap Tuinbouw 39

40 Appels, zowel los als verpakt in verschillende rassen verkrijgbaar Allemaal Belgisch product, zoals de stempel op de dozen laat zien Aanbiedingen op de kop van het schap. De appels, sinaasappelen en bananen in de aanbieding 40 Productschap Tuinbouw

41 9 Louis Delhaize Louis Delhaize heeft een marktaandeel van 6% in België. Omzetgrootte ligt rond de 2 miljard euro. Tabel 8.1 Omzet (in miljoen euro) en aantal filialen Louis Delhaize 2010 Formule Omzet Aantal filialen Cora Hypermarkt Delto Buurtsuper Louis Delhaize Buurtsuper Louis Delhaize L Epicier Buurtsuper Match Supermarkt Smatch Buurtsuper Er zijn geen formules van Louis Delhaize bezocht waardoor er dus ook geen foto s hiervan beschikbaar zijn. Hieronder nog wel een foto van appels die bij een tuincentra stonden. Ook appels te koop bij het tuincentrum Aveve. Twee kilo voor twee euro. 41 Productschap Tuinbouw 41

42 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon Fax Internet info@tuinbouw.nl