Jaarresultaten Perspresentatie. Wiebe Draijer & Bas Brouwers 15 februari 2018

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarresultaten Perspresentatie. Wiebe Draijer & Bas Brouwers 15 februari 2018"

Sofie van den Velde
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarresultaten Perspresentatie Wiebe Draijer & Bas Brouwers 15 februari 2018

2 : Solide basis voor volgende stap in transitie Economische omgeving Breed gedragen economisch herstel in Nederland Nederlandse woningmarkt bijna op pre-crisis niveau Solide wereldwijde economische groei bij (geo)politieke onzekerheid Aanhoudend lage rente-omgeving ondanks geleidelijke afbouw ruim monetair beleid Strategie update Aanhoudend positieve trend in klantentevredenheid Digitale transformatie op stoom Balansoptimalisatie op schema Verdere voortgang stroomlijning organisatie Verbetering financiële resultaten Aanzienlijke stijging nettowinst: +32% tot 2,7 miljard Rentewinst op peil ondanks lage rente-omgeving Historisch lage kosten kredietverliezen Onderliggend resultaat verbeterd Sterke kapitaalratio s Kapitaaldoelstellingen 2020 al behaald Omvang wholesale funding omlaag zoals gepland Verdere diversificatie funding mix, eerste uitgifte covered bonds Beheersbare impact Basel IV en IFRS9 op CET1 ratio 2

3 Een klantgerichte coöperatieve bank met wortels in F & A Growing a better world together Bankieren voor Nederland Banking for Food Excellente klantfocus Betekenisvolle coöperatie IJzersterke bank Medewerkers in hun kracht 100% digitaal gemak in alles Top klantadvies dichtbij Groei met innovatie Concrete maatschappelijke bijdrage Betrokken leden en communities Optimaal ingerichte balans Levering topprestaties Buitengewoon goede uitvoering Geïnspireerde medewerkers Eén Rabobank cultuur 3

4 Positieve trend in klantentevredenheid Excellente klantfocus Net Promotor Scores (NPS) in Nederland NPS private banking customers NPS retail customers NPS business customers Dec 14 Dec 15 Dec 16 Dec 17 4

app features 3,5mn Rabo app gebruikers IBAN-Name Check > 95miljoen logins per maand Betaalverzoek 3 Ondersteuning

5 Digitalisering en innovatie Excellente klantfocus 1 Digitalisering van traditionele diensten en kanalen 2 Ontwikkeling innovatieve diensten voor onze klanten 4,6 sterren in ios store Volledig mobiel onboarding proces > 70 app features 3,5mn Rabo app gebruikers IBAN-Name Check > 95miljoen logins per maand Betaalverzoek 3 Ondersteuning van klanten in hun innovatie uitdagingen 3 continenten, 10 evenementen 170 start-ups 29 start-ups Partner sinds 2005 ~100 bedrijven

Banking for Food Betekenisvolle coöperatie Bijdragen aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk Rabobank aanwezig in 40 landen; ca 25% leningportefeuille in F&A Alle onderdelen van de

6 Banking for Food Betekenisvolle coöperatie Bijdragen aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk Rabobank aanwezig in 40 landen; ca 25% leningportefeuille in F&A Alle onderdelen van de voedselketen: from farm to fork Rabobank financiert 50 van de 100 grootste ondernemingen in F&A ter wereld; 17 van de top-20 zuivelbedrijven ter wereld Rabo Development en Rabobank Foundation dragen bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in ontwikkelingslanden. Food Bytes Milk flex fund Kredietverlening F&A Asia South Americas Aus. & NZ 5% 8% 19% 21% 36% 11% Netherlands Global Farmers Master Class Partnership Banks North Americas Europe Crop- Livestockrotation Arise Succession and water 6

Onze bijdrage aan de UN Sustainable Development Goals Betekenisvolle coöperatie Lancering USD 1 miljard faciliteit met UN Environment om duurzame voedselproductie te stimuleren.

7 Onze bijdrage aan de UN Sustainable Development Goals Betekenisvolle coöperatie Lancering USD 1 miljard faciliteit met UN Environment om duurzame voedselproductie te stimuleren. 98 miljard kredietverlening in F&A Geen financiering van: kolenwinning energie-opwekking met kolen gaswinning in het Waddengebied Exploratie en productie van schaliegas Duurzame kredietverlening 18,9 miljard 32 Nederlandse bedrijven doen mee aan onze Circular Economy Challenge 69,1 miljoen geïnvesteerd in sociale initiatieven Totale investeringen in duurzame energie-opwekking 3,4 miljard Opbrengst Green Bond uitgifte 500 miljoen gealloceerd aan 12 nieuwe wind- en zonne-energie solar energy projects Duurzaamheidsscore van zakelijke klanten (> EUR 1 miljoen vastgelegd in klantfoto. 7

8 Balansoptimalisatie op schema IJzersterke bank Funding diversification Participation in TLTRO-II ( and ) Issuance of 500mn Green STORM Issuance of first 500mn Green Bond Issuance of 550mn Green STORM Launch 25bn Covered Bond programme Issuance of $500mn asset backed securities Balance sheet flexibility 1.0bn mortgage portfolio sale CRE mortgage portfolio sale 500mn mortgage portfolio sale 1bn RMBS Purple STORM transaction 3.0bn Capital Relief transaction 600mn mortgage portfolio sale Balance sheet reduction H1 H2 H1 H2 1.1bn sale of Athlon Car Lease Sale of RNHB Hypotheekbank Sale of Bouwfonds Germany Residential Funds Sale of remaining Robeco stake Sale of Van Lanschot stake Sale of OTC stake and recapitalisation of Berlage portfolio Sale of Roparco Hypotheken Sale of Orix Group stake** Strengthening capital base Issuance of 1.25bn Perp AT1 securities (coco) Issuance of $1.5bn 10-year Tier 2 notes Issuance of 1.5bn Rabobank Certificates Issuance of $500mn 12NC7 Tier 2 notes 8

9 FTE-ontwikkeling Aantal FTEs, inclusief externe inhuur) , Athlon Dec 14 Gerealiseerd Dec 15 Gerealiseerd Dec 16 Gerealiseerd Dec 17 Gepland Doel 9

10 Kapitaaldoelstellingen 2020 al behaald IJzersterke bank Financiële doelstellingen Dec Dec Doelstelling 2020 Kapitaal Fully loaded CET1 ratio 13,5% 15,5% > 14% Totale kapitaalratio 25,0% 26,2% > 25% ROIC 5,2% 6,9% > 8% Winstgevendheid Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen Onderliggende efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 70,9% 71,3% 53%-54% 64,8% 65,3% 53%-54% Funding Wholesale funding 189 miljard 160 miljard < 150 miljard 10

11 Stijging nettowinst Winst- en verliesrekening in miljoen Rentewinst Nettowinst (in mln) +32% Netto commissiebaten Overige baten Totale baten Bedrijfslasten Toezichtsheffingen Afboeking belang Achmea Kosten kredietverliezen Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen Nettowinst H2 H

12 Onderliggend resultaat verbeterd Onderliggend bedrijfsresultaat vóór belastingen (in miljoen) Eenmalige posten in bedrijfsresultaat vóór belastingen +12% In miljoen Athlon Eenmalige posten Fair value items Compensatie rentederivaten Voorziening RNA Reorganisatiekosten Afboeking belang Achmea Totaal Bedrijfsresultaat vóór belastingen

13 Onderliggend resultaat per segment (in miljoen) Binnenlands bankbedrijf Wholesale, Rural & Retail +11% +15% Leasing % Vastgoed % Eenmalige posten Onderliggend bedrijfsresultaat vóór belastingen 13

14 Onderliggende totale baten stabiel Totale baten (in miljoen) ,3% Eenmalige posten Overige baten, excl. eenmalige posten Netto commissiebaten Rentewinst

15 Rentewinst op peil Rentewinst (in miljoen) en netto rentemarge (als % van gemiddeld balanstotaal) Netto rentemarge 12m-voortschrijdend gemiddelde 1,22% 1,29% 1,35% 1,33% 1,30% 1,39%

16 Personeelslasten lager door herstructureringsprogramma in Nederland Bedrijfslasten (in miljoen) % Eenmalige posten Overige bedrijfslasten Personeelslasten Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen Efficiencyratio 70,9% 71,3% Onderliggende efficiencyratio 64,8% 65,3% 16

17 Historisch lage kosten kredietverliezen Kosten kredietverliezen (in miljoen en in basispunten van de gemiddelde leningportefeuille 24 bps bps -5 bps Binnenlands bankbedrijf WRR 343 Leasing Vastgoed Overig

18 Kredietportefeuille lager door waardestijging euro Samenstelling kredietportefeuille private cliënten (in miljard) % Leasing WRR Rural & Retail WRR Wholesale (excl. CRE) Binnenland overig zakelijk Binnenland F&A Binnenland commercieel vastgoed Binnenland hypotheken Dec 15 Dec 16 Dec 17 18

19 Loan-to-deposit ratio verbetert gestaag Kredietportefeuille private cliënten en toevertrouwde middelen (in miljard) 1,26 1,22 1,20 LtD ratio WRR en overig RaboDirect Binnenlands bankbedrijf Dec 15 Dec 16 Dec 17 Kredieten Toevertrouwde middelen 19

20 Sterke stijging CET1 ratio Fully loaded CET1 13,5% 0,8% 0,8% 0,4% 15,5% Fully loaded CET1 Rabobank Certificates Issuance Profit minus distributions Other 11,8% 12,0% 13,5% 15,5%

21 Totale kapitaalratio verder gestegen Kapitaalstructuur (als % van RWA) Tier 2 AT1 21,3% 5,3% 23,2% 6,8% 2,4% 2,9% 25,0% 7,4% 3,6% 26,2% 7,4% 3,0% >25% ~2% CET1 13,6% 13,5% 14,0% 15,8% 14% Capital Strategy

22 : Solide basis voor volgende stap in transitie Economische omgeving Breed gedragen economisch herstel in Nederland Nederlandse woningmarkt bijna op pre-crisis niveau Solide wereldwijde economische groei bij (geo)politieke onzekerheid Aanhoudend lage rente-omgeving ondanks geleidelijke afbouw ruim monetair beleid Strategie update Aanhoudend positieve trend in klantentevredenheid Digitale transformatie op stoom Balansoptimalisatie op schema Verdere voortgang stroomlijning organisatie Verbetering financiële resultaten Aanzienlijke stijging nettowinst: +32% tot 2,7 miljard Rentewinst op peil ondanks lage rente-omgeving Historisch lage kosten kredietverliezen Onderliggend resultaat verbeterd Sterke kapitaalratio s Kapitaaldoelstellingen 2020 al behaald Omvang wholesale funding omlaag zoals gepland Verdere diversificatie funding mix, eerste uitgifte covered bonds Beheersbare impact Basel IV en IFRS9 op CET1 ratio 22

23 Q&A Meer informatie Wiebe Draijer Bestuursvoorzitter Bas Brouwers CFO Woordvoering Rabobank Telefoon Website

Vergelijkbare documenten

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen