20 Het marketingtribune/moa Research & Intelligence bureauoverzicht 2011

Transcriptie

1 20 Het marketingtribune/moa Research & Intelligence bureauoverzicht tekst Luuk Ros DE MARKT VAN ONDERZOEKSBU Voor de vierde keer alweer publiceert MarketingTribune in samenwerking met Moa Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, branchevereniging voor marktonderzoekers, het jaaroverzicht van aangesloten marktonderzoeksbureaus. De gegevens van dit overzicht worden door de leden zelf bij de Moa aangeleverd en zijn niet onafhankelijk gecontroleerd. De membership fee van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan lidmaatschapscontributie. Om een goed beeld te krijgen van hun specialisaties is gevraagd aan te geven in welke categorie hun werk valt. Daaruit kunt u opmaken welke type opdracht aan het werk ten grondslag heeft gelegen en bij welke specialisten u kunt aankloppen met een vergelijkbare opdracht. Ook is bureaus gevraagd naar de achtergrond van de klanten die zij bedienen en Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) Ranking FTE s Omzet Merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek Klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek Fast Moving Consumer goods Media/reclame en communicatie Nutsbedrijven (geen telecom) Overheid/Onderwijs/educatie 1 TNS-Nipo GfK Panel Services Benelux Intomart GFK Synovate GfK and Technology Benelux Blauw Research Motivaction International MarketResponse Nederland Millward Brown Skim I&O Research MetrixLab Integron Companen Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk Desan Research Solutions DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) Stratus Marktonderzoek Prosu Databased Marketing Heliview Research Mare Research

2 marketingtribune n o november Specialisten per adverteerdersgroep REAus de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Bureaus die niet zijn aangesloten bij Moa komen niet in het overzicht voor, maar met name de grote bureaus zijn vrijwel allemaal lid. Het aantal eenpersoonsbedrijven is aanzienlijk groter dan voorgaande jaren, maar zij zijn wel opgenomen omdat een groot aantal echte specialisten zijn en ook daar kunt u naar op zoek zijn natuurlijk. Omzet per type onderzoek (%) Ieder voorjaar publiceert MarketingTribune in samenwerking met Nielsen de Top-100 grootste adverteerders van Nederland. De zes belangrijkste sectoren in dat overzicht mogen worden aangemerkt als de zes belangrijkste adverteerdersgroepen van Nederland naar mediawaarde: fmcg, retail, bank- en verzekeringswezen, ict/telecom/internet/mail, non-food consumer goods, pharma/gezondheidszorg. Omdat voor het MarketingTribune/Moa Research & Intelligence bureauoverzicht 2010 aan alle marktonderzoeksbureaus is gevraagd in welke sectoren zij hun omzet realiseren, is uit het overzicht af te leiden wat de belangrijkste spelers zijn in die zes belangrijkste adverteerdersgroepen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen omzetpercentage gerelateerd aan personeelsomvang enerzijds en het pure omzetpercentage anderzijds. In de laatste categorie hebben we alleen bureaus meegenomen met tenminste vijf fte s. Berekende fte-omzet ratio* Vervoer/vrije tijd en toerisme e zakelijke dienstverlening Business to Business Kwantitatief onderzoek Deskresearch Face-to-face Online Schriftelijk Telefonisch Electronische observatie/ scannen e.d. Kwalitatief onderzoek Uitgevoerd in Nederland Uitgevoerd buiten Nederland 1 TNS-Nipo 44 2 Millward Brown 19 3 Intomart GFK 15 4 GfK Panel Services Benelux 14 5 Motivaction International 12 6 MarketResponse Nederland 11 7 Blauw Research 8 8 Synovate 8 9 RenM Matrix 5 10 MetrixLab 5 Fast moving consumer goods 1 GfK Panel Services Benelux Synovate 38 3 TNS-Nipo 29 4 SKIM 20 5 Millward Brown 19 6 Intomart GFK 15 7 Blauw Research 15 8 Motivaction International 12 9 MarketResponse Nederland Winkle 11 1 TNS-Nipo 44 2 Intomart GFK 15 3 Synovate 15 4 GfK and Technology Benelux 12 5 MetrixLab 9 6 Motivaction International 8 7 MarketResponse Nederland 7 8 Millward Brown 6 9 Skim 5 10 Blauw Research

3 22 Het marketingtribune/moa Research & Intelligence bureauoverzicht 2011 Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) Ranking FTE s Omzet Merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek Klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek Fast Moving Consumer goods Media/reclame en communicatie Nutsbedrijven (geen telecom) Overheid/Onderwijs/educatie 22 Trendbox Probit Marktonderzoek InSites Consulting Kien Ruigrok NetPanel Veldkamp Marktonderzoek Winkle Multiscope Newcom Research & Consultancy SKB IPM IvoMar Marktonderzoek MWM Markteffect MeMo DUO Market Research ADV Market Research RenM Matrix Team Vier Flycatcher Internet Research Beautiful Lives Ciano Group ICSB Marketing en Strategie RMI Zero BrainJuicer 10 geen opgave Essensor 9 geen opgave Branches & Trends MarktMonitor &beyond Direct Research Sarv International YoungWorks Right Marktonderzoek en Advies 8 geen opgave Magis Marketing & Research 7 < NoTies OP&P Product Research

4 marketingtribune n o november Omzet per type onderzoek (%) Vervoer/vrije tijd en toerisme e zakelijke dienstverlening Business to Business Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek Deskresearch Face-to-face Online Schriftelijk Telefonisch Electronische observatie/ scannen e.d Uitgevoerd in Nederland Uitgevoerd buiten Nederland 1 GfK and Technology Benelux 74 2 GfK Panel Services Benelux 22 3 Synovate 15 4 TNS-Nipo 15 5 MetrixLab 9 6 Millward Brown 6 7 Intomart GFK 4 8 Skim 3 9 &beyond 2 10 IPM 2 1 Skim 20 2 TNS-Nipo 15 3 Intomart GFK 9 4 Synovate 8 5 VWBintermedical 7 6 Smelik 6 7 Motivaction International 4 8 Desan Research Solutions 4 9 MarketResponse Nederland 4 10 PricewaterhouseCoopers Advisory 4 1 GfK Panel Services Benelux 30 2 GfK and Technology Benelux 19 3 TNS-Nipo 15 4 Synovate 8 5 MarketResponse Nederland 7 6 IvoMar Marktonderzoek 6 7 Motivaction International 4 8 Stratus Marktonderzoek 3 9 CSO-Centrum voor Smaakonderzoek 3 10 &beyond 3 11 Millward Brown 3 12 Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk * Uitleg: Voor dit overzicht is het aantal fte s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar de positie van een Moa-marktonderzoeksbureau is per omzetsector. Een bureau met 100 fte s, dat volgens eigen zeg gen 10 procent van zijn omzet haalt uit klanten in fmcgindustrieën, scoort daarmee 10 punten (10 procent van 100). Een bureau met 40 fte s dat 50 procent van zijn omzet haalt uit klant en in fmcg-industrieën, scoort 20 punten(50 procent van 40). De gekozen omzetsectoren zijn de zes belangrijkste adverteerdersgroepen aan de hand van de MarketingTribune/ Nielsen Top-100 adverteerders. Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per adverteerderssector

5 24 Het marketingtribune/moa Research & Intelligence bureauoverzicht 2011 Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) Ranking FTE s Omzet Merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek Klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek Fast Moving Consumer goods Media/reclame en communicatie Nutsbedrijven (geen telecom) Overheid/Onderwijs/educatie 59 Management Instituut Nederland Service Check VWBintermedical Ergo: Research Intelligence Smelik PricewaterhouseCoopers Advisory IBT Marktonderzoek Centrum voor Online Onderzoek Inview Veldwerk BV PQR Partners in Quality Research The Choice Marktonderzoek & Advies Z Insights Marintel Marktonderzoek & Advies 4 < Blick Marktonderzoek 4 < Boi Research Services 4 < JES Marketing Onderzoek 4 < Quint Result Onderzoek en Advies 4 < Trigenum BV 4 < Veldwerk Optimaal 4 < Gibbs Quantitative Research & Consulting CSO-Centrum voor Smaakonderzoek 3 < MindWorld Netherlands 3 < Roma Marktonderzoek 3 < RSVO 3 < Validators 3 < Customer-i 3 < WPG Research 3 < Evidens onderzoekdiensten Ditmeijers Research 3 geen opgave Meijers Research 3 geen opgave N.I.M. Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau 3 geen opgave Steda Research 3 geen opgave Aha! marktonderzoek en marketingadvies 2 < CO-efficient bureau voor communicatie onderzoek 2 < Dimares 2 < EMC Cultuuronderzoeken 2 < P5 consultants 2 <

6 marketingtribune n o november Omzet per type onderzoek (%) Omzetpercentage naar adverteerderssector* Vervoer/vrije tijd en toerisme Business to Business e zakelijke dienstverlening Kwantitatief onderzoek Deskresearch Face-to-face Online Schriftelijk Telefonisch Electronische observatie/ scannen e.d. Kwalitatief onderzoek Uitgevoerd in Nederland Uitgevoerd buiten Nederland 1 RenM Matrix Zero 40 3 Millward Brown 35 4 Heliview Research 20 5 Mare Research 20 6 SKB 20 7 IPM 20 8 RMI 20 9 &beyond Direct Research 20 Fast moving consumer goods 1 OP&P Product Research Essensor 85 3 Beautiful Lives 78 4 Winkle 70 5 IvoMar Marktonderzoek 60 6 GfK Panel Services Benelux 56 7 Trendbox 50 8 SKIM 40 9 Inview Veldwerk PQR Partners in Quality Research 40 1 GfK and Technology Benelux 60 2 &beyond 30 3 MetrixLab 20 4 BrainJuicer 20 5 PQR Partners in Quality Research 20 6 Ciano Group 18 7 IPM 15 8 GfK Panel Services Benelux 11 9 Synovate Millward Brown Stratus Marktonderzoek Mare Research Trendbox Kien MWM MeMo Right Marktonderzoek en Advies NoTies Z Insights

7 26 Het marketingtribune/moa Research & Intelligence bureauoverzicht 2011 Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) Ranking FTE s Omzet Merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek Klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek Fast Moving Consumer goods Media/reclame en communicatie Nutsbedrijven (geen telecom) Overheid/Onderwijs/educatie 96 Perspective 2 < R2 Research 2 < WBK Marktonderzoek 2 < We Jane 2 < WHY5 Research Nederland 2 < Mediad Data Multi Value Conclusive BV, The total research company Enneüs Onderzoek- en adviesbureau 2 geen opgave The fact Company 2 geen opgave Research Company 1 < gather 1 < Ace! Marktonderzoek 1 < BMOOO 1 < Bosch M&C Consultancy 1 < Boud 1 < brandlap 1 < Buning Advies 1 < Bureau Lidwien van de Ven 1 < De Zilvervleut Interim Marktonderzoek 1 < DigiPsy 1 < Dilven Marketing & Onderzoek 1 < DocPanel 1 < Duursma Healthcare Research 1 < Environs International 1 < ExpoResult 1 < Found Marketing Research 1 < Han Koppelaar Data Processing 1 < Het Opiniehuis 1 < ischi 1 < JP International Marketing Research 1 < Loyaltypromoter 1 < Lubberding Consultancy Marketing-Onderzoek-Advies 1 < Mananarap 1 < Marble markt- en beleidsonderzoek 1 < Markingpoint 1 < Meet 4 Research 1 <

8 marketingtribune n o november Omzet per type onderzoek (%) Vervoer/vrije tijd en toerisme e zakelijke dienstverlening Business to Business Kwantitatief onderzoek Deskresearch Face-to-face Online Schriftelijk Telefonisch Electronische observatie/ scannen e.d. Kwalitatief onderzoek Uitgevoerd in Nederland Uitgevoerd buiten Nederland 1 Ciano Group 25 2 Z Insights 25 3 MetrixLab 20 4 Heliview Research 20 5 Mare Research 20 6 Direct Research 20 7 IBT Marktonderzoek 20 8 TNS-Nipo 15 9 Multiscope MeMo BrainJuicer Inview Veldwerk 15 1 Smelik VWBintermedical PricewaterhouseCoopers Advisory 70 4 SKIM 40 5 SKB 20 6 Flycatcher Internet Research 20 7 Desan Research Solutions 15 8 DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) 15 9 IPM ADV Market Research 15 1 IvoMar Marktonderzoek 40 2 &beyond 35 3 Centrum voor Online Onderzoek 20 4 GfK Panel Services Benelux 15 5 GfK and Technology Benelux 15 6 Stratus Marktonderzoek 15 7 Kien 13 8 MarketResponse Nederland 10 9 Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) *Uitleg: Voor dit overzicht is uitsluitend gebruikgemaakt van percentages omzet, volgens eigen zeggen van de Moa-bureaus per sector, gerelateerd aan de zes belangrijkste adverteerdersgroepen van de MarketingTribune/Nielsen Top-100 adverteerders. Een bureau dat 50 procent van zijn omzet haalt in een sector komt automatisch boven een bureau dat 20 procent van zijn omzet haalt in diezelfde sector, ongeacht de omvang van het bureau; alleen zijn bureaus kleiner dan vijf fte s niet in het overzicht opgenomen. Dit is om te voorkomen dat eenpitters en zeer kleine specialisten in de top van de rankings terechtkomen. Zij staan wel met hun omzetpercentages in het totaaloverzicht van alle bureaus. Al met al levert dit overzicht een inschatting van de specialisatie per bureau per adverteerderssector

9 28 Het marketingtribune/moa Research & Intelligence bureauoverzicht 2011 Omzet per categorie (%) Omzet per sector (%) Ranking FTE s Omzet Merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek Klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek Fast Moving Consumer goods Media/reclame en communicatie Nutsbedrijven (geen telecom) Overheid/Onderwijs/educatie 133 Meys Emerging Markets Research 1 < Misteli International Research 1 < MOC Van der Meer 1 < NextValue Research 1 < NL-Eyes Bureau voor marketing, marktonderzoek en 137 strategisch advies 1 < Ouwens & co 1 < OV idee OV Marketing & Onderzoek 1 < Plus Communicatie 1 < Qi-iQ research 1 < Quotus Research 1 < Severijnen Marktonderzoek 1 < Stadspeil 1 < Stichting Pro Consument 1 < Stipt onderzoek 1 < Terra Nova Partners in Onderzoek 1 < Tineke Janssen Onderzoek & Advies 1 < Toet & Onderzoek 1 < Uitbijter 1 < UMP Research 1 < VLC Van Leeuwen Consulting 1 < Vorrink Intelligence 1 < Wouw Food Market analysis 1 < Zegwaart Consultancy 1 < Halina Hendrickx 1 < Calls & More I m Research Nieuwsgierig Onderzoek Conspicuous Holding Morph Research Jigsaw Research Nederland 1 geen opgave Marjolein van Nieuwkasteele CMR 1 geen opgave M-Research 1 geen opgave Ok Research 1 geen opgave

10 marketingtribune n o november Vervoer/vrije tijd en toerisme e zakelijke dienstverlening Business to Business Kwantitatief onderzoek Omzet per type onderzoek (%) Kwalitatief onderzoek Deskresearch Face-to-face Online Schriftelijk Telefonisch Electronische observatie/ scannen e.d Uitgevoerd in Nederland Uitgevoerd buiten Nederland Stijgers en dalers in bedrijfsomvang (fte s) Bureau /- 1 (1) TNS-Nipo (2) GfK Panel Services Benelux (3) Intomart GFK (4) Synovate (5) GfK and Technology Benelux 6 (8) Blauw Research (6) Motivaction International (8) MarketResponse Nederland (10) Millward Brown (11) Skim (15) I&O Research (12) MetrixLab (14) Integron (-) Companen (18) Mobiel Centre Marktonderzoek veldwerk+ 16 (17) Desan Research Solutions (22) DVJ-Insights (V/H De Vos & Jansen Marktonderzoek) 18 (20) Stratus Marktonderzoek B.V (88) Prosu Databased Marketing (13) Heliview Research (21) MARE Research (19) Trendbox BV