MBS Navision Release R (Mei 2013) KERKBIJDRAGE

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "MBS Navision Release R13.001 (Mei 2013) KERKBIJDRAGE"

Fanny Bogaerts
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 MBS Navision Release R (Mei 2013) KERKBIJDRAGE INLEIDING Dit document beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de IPAL-release R13.001, module Kerkbijdrage. In de versie zijn overwegend fouten hersteld, er is slechts beperkt nieuwe functionaliteit toegevoegd. Een wijziging is als fout gekenmerkt als de oude situatie tot foutieve data kan leiden. Per wijziging staat als eerste een algemene beschrijving van de situatie. Vervolgens is beschreven wat de oude en de nieuwe situaties zijn. De oude situatie is beschreven zoals het in de vorige release van toepassing was. De nieuwe situatie beschrijft wat er voor gebruikers verandert. Indien van toepassing is een voorbeeld uitgewerkt. De beschrijvingen zijn een aanvulling op de handleidingen, die in een later stadium bijgewerkt zullen worden. KERKBIJDRAGE SC-CRM VERBETERINGEN KERKBIJDRAGEPROCES... 2 SC-CRM CONTACTPERSOON TOEVOEGEN AAN ACTIEVE KERKBIJDRAGE... 3 SC-CRM NIEUWE NAAM LIJST KERKBIJDRAGE PER TYPE... 4 SC-CRM NOG TE INCASSEREN MAANDEN... 5 SC-CRM VELDNAMEN KERKBIJDRAGEREGELS... 6 SC-CRM OVERBOEKEN VAN NIET-KERKBIJDRAGEDEBITEUR... 7 SC-CRM REGELTOTALEN BIJ KOPIËREN... 8 SC-CRM OVERDRAGEN KERKBIJDRAGE... 9 Pagina 1 van 9

Per wijziging staat als eerste een algemene beschrijving van de situatie. Vervolgens is beschreven wat de oude en de nieuwe situaties zijn.

SC-CRM-18.397 VERBETERINGEN KERKBIJDRAGEPROCES Nieuw. De verschillende stappen van het kerkbijdrageproces zijn samengevat in 1 scherm. Hiermee wordt u ondersteund in de dagelijkse werkzaamheden.

2 SC-CRM VERBETERINGEN KERKBIJDRAGEPROCES Nieuw. De verschillende stappen van het kerkbijdrageproces zijn samengevat in 1 scherm. Hiermee wordt u ondersteund in de dagelijkse werkzaamheden. Het scherm gaf een rommelige indruk en enkele stappen ontbraken. Bij het kopiëren middels vorige lijst verdwenen de gegevens als er geen actieve kerkbijdragelijst was. Het scherm is nu duidelijk onderverdeeld naar de verschillende stappen. Het maken van incasso s en het verwerken van ontvangsten via het memoriaal zijn toegevoegd. Als onderdelen vanwege de kerkbijdrage-instellingen niet geactiveerd zijn, zijn deze nog wel zichtbaar, maar niet te starten. Bij kopiëren wordt gecontroleerd of er een actieve kerkbijdragelijst is. Zo niet, volgt een melding. U kunt daarna een lijst actief maken en het kopiëren opnieuw starten. Pagina 2 van 9

Het scherm is nu duidelijk onderverdeeld naar de verschillende stappen. Het maken van incasso s en het verwerken van ontvangsten via het memoriaal zijn toegevoegd.

SC-CRM-18.400 CONTACTPERSOON TOEVOEGEN AAN ACTIEVE KERKBIJDRAGE Storing. In het contactpersonenoverzicht kan via de knop Functies een contactpersoon aan de actieve kerkbijdrage toegevoegd worden.

3 SC-CRM CONTACTPERSOON TOEVOEGEN AAN ACTIEVE KERKBIJDRAGE Storing. In het contactpersonenoverzicht kan via de knop Functies een contactpersoon aan de actieve kerkbijdrage toegevoegd worden. Als er geen actieve kerkbijdragelijst aanwezig was, werd dat niet gesignaleerd. Na het invullen van het detailscherm verdwenen de gegevens in het niets. Als er geen actieve kerkbijdragelijst is, wordt dit duidelijk gemeld. Pagina 3 van 9

toegevoegd worden. Als er geen actieve kerkbijdragelijst aanwezig was, werd dat niet gesignaleerd.

SC-CRM-18.401 NIEUWE NAAM LIJST KERKBIJDRAGE PER TYPE Storing.

4 SC-CRM NIEUWE NAAM LIJST KERKBIJDRAGE PER TYPE Storing. De lijst toont per jaar de te verwachten en ontvangen totaalbedragen, uitgesplitst naar manier van betalen. De lijst was genaamd Kerkbijdrage per type. De lijst is genoemd Kerkbijdrage per transactiemodus. Pagina 4 van 9

SC-CRM-21.015 NOG TE INCASSEREN MAANDEN Nieuw. Een incassovoorstel wordt gemaakt op basis van kerkbijdrageregels. De te incasseren bedragen worden bepaald aan de hand van de vervaldatum.

5 SC-CRM NOG TE INCASSEREN MAANDEN Nieuw. Een incassovoorstel wordt gemaakt op basis van kerkbijdrageregels. De te incasseren bedragen worden bepaald aan de hand van de vervaldatum. Alleen van kerkbijdrageregels die een toegezegd bedrag hadden in de vervalmaand werden niet-geïncasseerde bedragen meegenomen. Bij elke kerkbijdrageregel binnen de selectie wordt gecontroleerd of er niet-geïncasseerde bedragen zijn. Pagina 5 van 9

De te incasseren bedragen worden bepaald aan de hand van de vervaldatum.

SC-CRM-21.345 VELDNAMEN KERKBIJDRAGEREGELS Storing. In kerkbijdrageregels worden details van toezeggingen en ontvangsten vastgelegd. Op de bijdragekaart worden de details getoond.

6 SC-CRM VELDNAMEN KERKBIJDRAGEREGELS Storing. In kerkbijdrageregels worden details van toezeggingen en ontvangsten vastgelegd. Op de bijdragekaart worden de details getoond. Enkele namen in de tabel waren niet duidelijk genoeg. Waar nodig is een andere naam toegepast. Enkele velden blijven buiten gebruik. De kerkbijdragekaart is iets anders ingedeeld. - Het bankrekeningnummer is verhuisd naar het adresblok. Hier kan (nog steeds) in bankrekeningnummers van alle debiteuren gezocht worden. - Het overzicht met toezeggingen is uitgebreid met te ontvangen bedragen. - Het blok met toezeggingsgegevens is nu betalingsovereenkomst genoemd. In een later stadium worden daar transactiemodus en IBAN-nummer aan toegevoegd. Pagina 6 van 9

- Het bankrekeningnummer is verhuisd naar het adresblok. Hier kan (nog steeds) in bankrekeningnummers van alle debiteuren gezocht worden.

7 SC-CRM OVERBOEKEN VAN NIET-KERKBIJDRAGEDEBITEUR Fout. Kerkbijdrage-ontvangsten worden geboekt op kerkbijdragedebiteuren. Helaas wordt er soms een vergissing gemaakt en op een niet-kerkbijdragedebiteur geboekt. Deze vergissing is via het kerkbijdragememoriaal te corrigeren. Het memoriaal zoekt in de actieve kerkbijdrage naar de niet-kerkbijdragedebiteur, maar zal deze niet vinden. Een melding wordt getoond en de boeking afgebroken. Voor een niet-kerkbijdragedebiteur wordt niet meer geprobeerd de kerkbijdragelijst bij te werken. - Pagina 7 van 9

Deze vergissing is via het kerkbijdragememoriaal te corrigeren.

SC-CRM-23.620 REGELTOTALEN BIJ KOPIËREN Fout. Vanuit scherm Kerkbijdrageproces kan de actieve kerkbijdragelijst gekopieerd worden naar een nieuwe lijst.

8 SC-CRM REGELTOTALEN BIJ KOPIËREN Fout. Vanuit scherm Kerkbijdrageproces kan de actieve kerkbijdragelijst gekopieerd worden naar een nieuwe lijst. Bij het kopiëren kwamen alle te ontvangen bedragen terecht in Januari. Bovendien werden de regeltotalen niet berekend. Alle te ontvangen bedragen worden in de juiste maand geplaatst. De totalen worden nu correct berekend. Pagina 8 van 9

nieuwe lijst. Bij het kopiëren kwamen alle te ontvangen bedragen terecht in Januari.

SC-CRM-27.959 OVERDRAGEN KERKBIJDRAGE Storing. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij overlijden) is het wenselijk de bijdrageregistratie over te dragen aan bijvoorbeeld een partner.

9 SC-CRM OVERDRAGEN KERKBIJDRAGE Storing. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij overlijden) is het wenselijk de bijdrageregistratie over te dragen aan bijvoorbeeld een partner. Hiervoor is een functie beschikbaar op de contactpersoonskaart. Als de partner al een debiteurnummer voor kerkbijdrage had, werd u gevraagd of deze verwijderd kon worden. In het geval dat er al geboekt was op deze debiteur volgde een weinigzeggende foutmelding en werd verwerking afgebroken. De functie is ook aan het contactpersoonsoverzicht, knop Functies toegevoegd. Selecteer een contactpersoon en start de functie. Na het invullen van de ontvangende contactpersoon en starten van de verwerking worden een aantal controles uitgevoerd. Er worden nu duidelijke en relevante meldingen en bevestigingen getoond. Pagina 9 van 9

In het geval dat er al geboekt was op deze debiteur volgde een weinigzeggende foutmelding en werd verwerking afgebroken. De functie is ook aan het contactpersoonsoverzicht, knop Functies toegevoegd.

Vergelijkbare documenten

MBS Navision Release R13.001 (mei 2013) - BEGRAAFPLAATS

MBS Navision Release R13.001 (mei 2013) - BEGRAAFPLAATS INLEIDING Dit document beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de IPAL-release R13.001, module Begraafplaats. In de versie zijn overwegend