Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie Algemene functionaliteit Vensters Vensters Werkbladen...

Transcriptie

1 Handleiding: Centix Office versie Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore Database... 1 Back-up maken... 1 Het terugplaatsen van een back-up Installatie Installatie deel 1 Microsoft SQL 2005 Express editie Installatie deel 2 - de Centix4 database Algemene functionaliteit Vensters Vensters Een tweede scherm openen Een scherm oppakken Een scherm splitsen Een venster dokken Een inschuifvenster maken Werkbladen Selecteren met de filterbalk Selecteren met het snelfilter Sorteren op nummer of alfabet Groeperen op kolommen Het opslaan van weergaven van groeperingen Data sources Objecten Inrichten van objectenstructuur Overzicht objecten; het objectenwerkblad Werkbladfunctionaliteit Kleurgebruik Specifieke werkbladfuncties - algemeen Specifieke werkbladfuncties OI wizard Specifieke werkbladfuncties OI afdruk wizard Specifieke werkbladfuncties Toevoegen aan move basket Aanmaken Veldbeschrijvingen Tabblad onderhoud & inspecties... 51

2 Handleiding: Centix Office versie Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 2 van 228 pagina s. Tabblad locaties Tabblad documenten Tabblad meterstanden Object aanmaken vanuit een locatie Kopiëren van objecten Objecten met onderdelen Objectentypes koppelen Toevoegen van een onderdeel aan een object Blokkeren van objecten Het definiëren van blokkeerredenen Het blokkeren van een object Een blokkering opheffen Verwijderen van objecten Verwijderen van objecten op een locatie Verwijderen van verplaatshistorie Automatisch nummeren van objecten Inrichting module Zelf nummersystemen maken of aanpassen Gebruik van nummeringsysteem Systeem- en gebruikersinstellingen Systeeminstellingen - objectinstellingen Systeeminstellingen uniek object Gebruikersinstellingen Move Basket Aanmaken van een move basket Verwerk basket Toevoegen van een object aan een movebasket Beheren van uw move baskets Rapportages Rapportdefinities De rapport editor (menu s en knoppen) Aanmaken van rapportages Bewerken van rapporten Beveiliging Toegangsbeveiliging Basisautorisatie Instellen van de basisautorisatie Uitgebreide toegangsbeveiliging Rollen Toegangsniveau Icoongebruik Data rechten

3 Handleiding: Centix Office versie Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 3 van 228 pagina s. Rollen toekennen aan gebruikers Administratiebeveiliging Administratierechten instellen op objecten Administratierechten instellen op locaties Administratierechten instellen op artikelen Gebruiker rechten geven op administraties Order Fiattering Fiatteringregels Aanmaken Fiatteringscherm Fiatteringregels Koppelen Inkoop- & Verkoopscherm Contracten Aanmaken van een contract Algemeen Facturatie Bijwerken contractprijzen volgens index Relatiecontracten Aanmaken van een relatiecontract Algemeen Gekoppelde objecten Factureren Orderreferentie leegmaken Index onderhouden Index toevoegen Workflow Workflowitems Algemeen Workflow Scherm Overzicht Het Navigatie scherm Navigatie Taakbalk De Stamgegevens De Eigenschappen Meldingen Meldingen Benaderen Melding Toevoegen Tabblad Specificaties Werkorders Werkorders Benaderen Werkorder Toevoegen Werkorder aanmaken onder een bestaand Workflowitem Losse werkorder aanmaken Tabblad Specificaties

4 Handleiding: Centix Office versie Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 4 van 228 pagina s. Afspraken Afspraken Benaderen Afspraak Toevoegen Afspraak aanmaken onder een bestaand Workflowitem Losse afspraak aanmaken Tabblad Specificaties Taken Taken Benaderen Taak Toevoegen Taak aanmaken onder een bestaand Workflowitem Losse taak aanmaken Tabblad Specificaties s Berichten Benaderen Toevoegen aanmaken onder een bestaand Workflowitem Losse aanmaken Tabblad Specificaties Documenten Documenten Benaderen Document Toevoegen Document aanmaken onder een bestaand Workflowitem Los document aanmaken Telefoongesprekken Telefoongesprekken Benaderen Telefoongesprek Toevoegen Telefoongesprek aanmaken onder een bestaand Workflowitem Los telefoongesprek aanmaken Tabblad Specificaties Meterstanden Inrichting van meterstanden Stappenplan Onderhoud metingen Nieuwe meting aanmaken Objecttypes met meterstanden Objecten met meterstanden Aanmaken meting Verwijderen meting Meterstanden noteren Automatisch aanmaken workflowitems t.b.v. tellerstandopname Onderhouds- en inspectieplannen Objecten Uitvoering Onderhoud & inspectieplannen Werkbonnen- kilometerregistratie Kilometerregistratietypes Workflowitems

5 Handleiding: Centix Office versie Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 5 van 228 pagina s. Mobile Systeem- en gebruikersinstellingen Gebruikersinstellingen Planbord Werkbare dagen & werktijden Het aanmaken van categorieën Een schema met werkbare dagen aanmaken Werktijden en pauzes aanpassen Verwijderen van een werkbare dagen schema Onderhoud & Inspecties Inspectie normen Aanmaken MI status Tijdschema Vraag categorieën MI Prioriteit MI workflow instellingen MI systeeminstellingen MI plan Stappen Modus Vragen Vragen aanmaken Afwijkingen/metingen Geautomatiseerde meting Voorcalculatie Modussen Afbeelding Algemene onderhouden Lijsten

6 Pagina 1 van 228 pagina s. Installatie en beheer van uw Centix configuratie In dit hoofdstuk vindt u alles wat te maken heeft met de installatie en beheer van uw Centix configuratie. Database Backup & Restore Database Inleiding Het veiligstellen van de database kan op vele manieren. Bij de meeste backupprogramma s is het mogelijk om een SQL add-in aan te schaffen, zodat u een back-up kunt maken terwijl de database gewoon doordraait. Indien u deze mogelijkheid niet heeft, dan dient u de SQL service eerst te stoppen, vervolgens de back-up te maken en vervolgens de SQL database weer op te starten. In deze handleiding worden deze twee back-up mogelijkheden beschreven. De eerste mogelijkheid beschrijft het back-uppen waarbij de service onderbroken moet worden. De tweede mogelijkheid beschrijft het back-uppen waarbij de database up en running kan blijven tijdens het maken van de back-up. In het tweede deel van de handleiding, wordt het terugplaatsen (restoren) van back-ups besproken. Back-up maken 1. Werkvolgorde back-uppen inclusief onderbreking Eerst dient de database gestopt te worden (let wel: vanaf dat moment worden geen metingen meer opgeslagen). Nadat de database is gestopt, kunt u de bestanden backuppen (of kopiëren). Vervolgens dient u de database weer op te starten. Hiervoor zijn twee manieren, die hieronder worden beschreven als mogelijkheid 1 en mogelijkheid Starten / stoppen van de service - mogelijkheid 1 Stap 1 Ga naar het startmenu, kies Microsoft SQL Server 2005, kies Configuration Tools en vervolgens SQL Server Configuration Manager. Stap 2 Selecteer SQL Server 2005 Services

7 Pagina 2 van 228 pagina s. Stap 3 Selecteer SQL Server (SQLEXPRESS)

8 Pagina 3 van 228 pagina s. Stap 4 Wanneer het item geselecteerd is, drukt u op de knop met het rode vierkantje om de service te stoppen. Om de service te starten drukt op het driehoekje (in het getoonde plaatje staat deze uit, omdat de service running is). 3. Starten / stoppen van de service - mogelijkheid 2 Stap 1 Ga naar het startmenu, kies instellingen en vervolgens configuratiescherm. Stap 2 Kies voor de optie systeembeheer Stap 3 Kies voor de optie services Stap 4 Ga binnen dit scherm naar: SQL Server (SQLEXPRESS) en dubbelklik erop of druk op enter.

9 Pagina 4 van 228 pagina s. Stap 5 Druk nu op Stoppen zodat de service wordt gestopt of op Starten zodat de service wordt gestart.

10 Pagina 5 van 228 pagina s. 4. Welke bestanden dienen van de SQL server geback-upt te worden Van de database server dienen twee bestanden geback-upt te worden. Dit betreft: Uw_databasenaam.mdf Uw_databasenaam_log.ldf Let op: De naam Uw_Databasenaam dient u te vervangen door uw huidige databasenaam. Dit is meestal Centix4 of CentixMI. Het pad waar deze bestanden standaard te vinden zijn is: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data Het is mogelijk dat er een afwijkend pad is. U kunt de bestanden dan eventueel zoeken door de zoekoptie van Windows te gebruiken. 5. Back-up automatiseren door batch bestand en taakverwerking Het is mogelijk om een geautomatiseerd script te maken, dat het stoppen, kopiëren en starten van de database automatisch uitvoert. Als dit programma dan ook nog in de taakverwerking van het systeem wordt ingesteld, creëert u een volledig automatische back-up. 6. Batch programma BACKUP.CMD Dit programma is bijgevoegd op de installatie cd-rom in de map support. Het bevat de volgende programmacode: net stop MSSQL$SQLEXPRESS XCOPY "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\CentixMI.MDF" /Y XCOPY "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\CentixMI_log.LDF" /Y net start MSSQL$SQLEXPRESS Door dit bestand in een toegankelijke map te plaatsen en op te starten, wordt in de betreffende map een kopie gemaakt van de database bestanden. Indien nodig kunt u het programma zelf aanpassen (bijvoorbeeld als de paden anders zijn). Let op: Het pad waarin backup.cmd staat, wordt gebruikt om de back-up neer te zetten. Uiteraard kunt u het voorbeeld script uitbreiden, zodat de back-up bijvoorbeeld naar een netwerkpad wordt weggeschreven.

11 Pagina 6 van 228 pagina s. 7. Geplande taken Windows besturingssystemen hebben de mogelijkheid om taken te automatiseren. Door het bestand backup.cmd op te nemen in een geplande taak, kunt u de back-up op de door u ingestelde tijdstippen automatisch laten uitvoeren. Stap 1 Klik op start instellingen configuratiescherm en kies de optie geplande taken. Stap 2 Klik op Een nieuwe taak toevoegen. Stap 3 Klik bij het welkomstscherm op Volgende.

12 Pagina 7 van 228 pagina s. Stap 4 Klik bij de programma keuze op Bladeren. Stap 5 Selecteer het pad waarin u uw backup.cmd heeft gezet. En klik vervolgens op Openen.

13 Pagina 8 van 228 pagina s.

14 Pagina 9 van 228 pagina s. Stap 6 Stel de planning naar uw wens in en klik op Volgende. Stap 7 Geef het gebruikersaccount met het wachtwoord waarmee het programma uitgevoerd moet worden. Dit is meestal het Administrator account. En klik op Volgende. Stap 8 Klik op Voltooien om de taakplanning af te ronden.

15 Pagina 10 van 228 pagina s. 8. Back-up maken zonder onderbreking Wilt u een back-up maken zonder dat u de service hoeft te onderbreken, dan dient SQL Server management studio geïnstalleerd te zijn. Deze add-in kunt u apart installeren vanaf de installatie cd. U opent het programma via het pad Start Programma s Microsoft SQL Server SQL Server management studio (express). Stap 1 Open het mapje met de databases, door op het + teken te klikken Stap 2 Klik met de rechtermuisknop op de betreffende database. Stap 3 Klikt via Tasks op Back Up.

16 Pagina 11 van 228 pagina s. Stap 4 Vink bij de optie back up to de optie Disk aan. Stap 5 Klik op Add. Stap 6 Geef bij de File name aan waar u de back-up wilt plaatsen (via de knop achter kunt u zelf een locatie selecteren).

17 Pagina 12 van 228 pagina s. Stap 7 Geef de locatie aan. Dit is standaard de map Backup) Stap 8 Geef bij File name de gewenste naam op voor de back-up. Geef de naam de extensie.bak mee, zodat achteraf duidelijk is dat deze back-up een SQL database betreft.

18 Pagina 13 van 228 pagina s. De locatie en de back-up naam zijn nu toegevoegd en u kunt de back-up maken. Stap 9 Klik op OK. Wanneer de back-up is gemaakt, verschijnt dit dialoogvenster. Stap 10 Klik op OK Stap 11 Sluit vervolgens SQL Server management studio af

19 Pagina 14 van 228 pagina s. Het terugplaatsen van een back-up Zoals u in hoofdstuk 1 van deze handleiding heeft kunnen lezen, kunt u op twee verschillende manieren een back-up maken: Back-uppen met onderbreking van de service Back-uppen zonder onderbreking van de service Bij de eerste manier hebt u twee bestanden en bij de tweede manier één bestand. In dit hoofdstuk wordt het terugplaatsen back-ups van beide manieren uitgelegd. Let op: Op het moment dat u een back-up terugplaatst, gaan uw huidige gegevens verloren. De gegevens uit de back-up komen hiervoor in de plaats. 1. Back-up met twee bestanden terugplaatsen Bij back-ups die uit twee bestanden bestaan, dient u de volgende bestanden terug te plaatsen: Uw_databasenaam.mdf Uw_databasenaam_log.ldf Let op: De naam Uw_Databasenaam is in principe vervangen door uw databasenaam. Dit is meestal Centix4 of CentixMI. Voordat u deze bestanden kunt terugplaatsen, dient de database eerst te worden gestopt. Na het terugzetten van de bestanden kunt de service weer starten. In de paragrafen 1.2 en 1.3 staan twee mogelijkheden voor het stoppen en starten van de service beschreven. Nadat de service is gestopt, opent u de map waarin de databasebestanden staan (dit is dezelfde map met de bestanden waarvan u de back-ups heeft gemaakt). De bestanden die in deze map staan kunt u verwijderen, waarna u de back-up bestanden kunt terugplaatsen. Het pad naar de map waarin deze bestanden standaard te vinden zijn is: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data Het is mogelijk dat er een afwijkend pad is. U kunt de bestanden dan eventueel zoeken door de zoekoptie van Windows te gebruiken. 2 Back-up met één bestand terugplaatsen Een back-up heeft die uit één bestand bestaat, heeft de extensie.bak hebben. Het terugzetten (restoren) van deze back-up gaat als volgt. Voordat u de database kunt vernieuwen dient u deze te stoppen. Hoe u dit kunt doen, staat in paragraaf 1.2 en 1.3 van deze handleiding. Vervolgens kunt u de database vernieuwen.

20 Pagina 15 van 228 pagina s. Om het.bak bestand te kunnen plaatsen, dient SQL Server management studio geïnstalleerd te zijn (Deze add-in staat op de installatie cd). U kunt dit programma openen via Start Programma s Microsoft SQL Server SQL Server management studio (express). Stap 1 Open het mapje met de databases, door op het + teken te klikken Stap 2 Klik met de rechtermuisknop op de betreffende database Stap 3 Klik via Tasks Restore op Database

21 Pagina 16 van 228 pagina s. Stap 4 Klik From device aan Stap 5 Klik op de knop Stap 6 Klik op Add

22 Pagina 17 van 228 pagina s. Stap 7 Selecteer gewenste bestand (Hier Voorbeeld.bak genoemd). Stap 8 Klik op OK

23 Pagina 18 van 228 pagina s. Stap 9Klik het vinkje aan bij restore Stap 10Klik op Options (links bovenin)

24 Pagina 19 van 228 pagina s. Stap 11 Vink de optie Overwrite the existing database aan. Stap 12 Klik op OK Wanneer het terugplaatsen is voltooid, verschijnt dit dialoogvenster. Stap 13 Klik op OK Stap 14 Sluit alles weer af. Stap 15 De database is vernieuwd u dient de service weer te starten. Installatie Inleiding

25 Pagina 20 van 228 pagina s. Centix4 maakt gebruik van de Microsoft 2005 SQL database server. Standaard wordt bij Centix4 de gratis variant SQL Express meegeleverd. Ten opzichte van andere (betaalde) versies kent SQL Express wel enkele beperkingen, zoals de capaciteit van de database. Wanneer u Centix4 gaat installeren, dient u meestal zowel de SQL 2005 database server als de database software (Centix 4) te installeren. Indien SQL 2005 al draait op uw pc of server is dat niet nodig. In deze handleiding staat beschreven hoe u de Microsoft SQL 2005 Express editie en de database kunt installeren. Installatie deel 1 Microsoft SQL 2005 Express editie Wanneer u de installatie start, bepaalt de set-up zelf of installatie van de database server noodzakelijk is. Indien dat niet het geval is wordt het eerste installatiegedeelte automatisch overgeslagen. De set-up start met de vraag in welke taal u de installatie uitgevoerd wilt hebben. Indien de taal van het besturingssysteem als set-up taal is opgenomen zal de goede keuze al gemaakt zijn. Afhankelijk van de configuratie van uw systeem zal er automatisch naar installatiedeel 1 of 2 doorgegaan worden.

26 Pagina 21 van 228 pagina s. Indien het bovenstaande verschijnt, is geen juiste versie van SQL server gevonden. Wanneer u op OK klikt, gaat het installatieproces automatisch verder. Eventueel verschijnt de volgende melding. U dient op Ja te klikken. De installatie wordt nu automatisch voltooid. De vensters die tijdens de installatie op het scherm verschijnen mag u NIET onderbreken (door op cancel of annuleren te drukken) Aangepaste SQL installatie Het is mogelijk om een aangepaste SQL installatie uit te voeren. Dit kan zinvol zijn als u aangepaste paden of andere afwijkende instellingen wilt doorvoeren. De handleiding gaat niet verder op deze installatiemethode in. De hiervoor benodigde set-up van Microsoft SQL 2005 vindt u op de cd in het pad: ISSetupPrerequisites\Microsoft SQL Server 2005 Express U dient deze installatie uit te voeren voordat u de Centix Mobile Inspections Database setup start. Installatie deel 2 - de Centix4 database De installatie van de Centix4 database begint nadat u de cd in uw pc of server heeft geladen. Op uw beeldscherm ziet u het volgende dialoogvenster.

27 Pagina 22 van 228 pagina s. Stap 1 Klik op volgende om verder te gaan. Het volgende scherm verschijnt nu. Stap 2 Laat bij een standaardinstallatie alles staan zoals het staat en klik op volgende.

28 Pagina 23 van 228 pagina s. Na het afronden van de set-up krijgt u nog een bericht dat de set-up voltooid is. Deze kunt u alleen met de knop voltooien sluiten. 1. Aanvullende configuratie bij installatie over meerdere systemen Indien u niet alle onderdelen van Centix4 op dezelfde pc of server heeft geïnstalleerd is, het noodzakelijk om aanvullende instellingen op uw SQL server te maken. Deze is standaard namelijk zodanig beveiligd dat de database niet van afstand toegankelijk is. In uw startmenu vindt u het onderdeel Microsoft SQL 2005 server. In dit onderdeel zit een map Configuration Tools. In deze map staat het item SQL Server Configuration Manager. Dit onderdeel dient u te starten. Stap 1 Klik op SQL Server 2005 Network Configuration Stap 2 Dubbelklik aan de rechterkant op Protocols for SQLEXPRESS Stap 3 Selecteer TCP/IP Stap 4 Klik op de rechtermuisknop en kies eigenschappen

29 Pagina 24 van 228 pagina s. Stap 5 Verander op het eerste tabbblad Protocol de waarde Enabled van No naar Yes. Stap 6 Ga na het tweede tabblad: IP Addresses

30 Pagina 25 van 228 pagina s. Stap 7 Verander Enabled van No naar Yes. Stap 8 Verwijder de waarde van TCP Dynamic Ports (kunnen verschillende waarden zijn).in dit geval IP1 en IP2, maar afhankelijk van uw systeem kunnen er nog meer waarden zijn. Stap 9 Vul de waarde 1433 in TCP PORT bij IPALL. Stap 10 Klik op Toepassen. Stap 11 Verlaat de Configuration Manager en start uw pc opnieuw op. 2. Veranderen van Firewall instellingen Bij het leggen van een verbinding tussen uw systeem en een ander systeem kunt u diverse netwerkcomponenten tegenkomen. Als u gebruik maakt van een XP werkstation, dient u in ieder geval de Firewall van Windows anders in te stellen zodat het verkeer op poort 1433 en poort 1434 doorgang vindt. Alle andere componenten, zoals hardwarematige firewalls, dienen ook op de juiste wijze geconfigureerd te worden om een goede werking te garanderen. Stap 1 open het Startmenu en ga naar instellingen netwerkverbindingen. Stap 2 open de verbinding waarover het netwerkverkeer gaat (meestal LANverbinding) Stap 3 Kies de optie eigenschappen Stap 4 Kies het tabblad geavanceerd Stap 5 Kies voor instellingen van de Windows Firewall

31 Pagina 26 van 228 pagina s. Stap 6 Indien deze ingeschakeld is ga verder (anders bent u nu klaar) Stap 7 Kies het tabblad uitzonderingen Stap 8 Kies de optie poort toevoegen, naam: SQLServer, poortnummer:1433 optie TCP. Stap 9 Klik op OK Stap 10 Kies nogmaals poort toevoegen, naam: SQLServer, poortnummer:1434 optie UDP. Stap 11 Sluit alles af. 3. Standaard Database instellingen en inloggegevens Inlognaam Wachtwoord Instantienaam Servernaam lokaal : SA : Centix!01 : SQLEXPRESS : (local)/sqlexpress Algemene functionaliteit

32 Pagina 27 van 228 pagina s. Vensters Inleiding Gebruikers van Centix4 kunnen zelf de weergave van het programma op hun beeldscherm aanpassen, door vensters te positioneren zoals dat voor hen het prettigst is Deze mogelijkheid is in Centix4 ingebouwd, omdat monitoren en resoluties onderling zeer sterk kunnen verschillen. Zo werkt de ene gebruiker op twee breedbeeldmonitoren met een hoge resolutie, terwijl de andere een wat ouder en kleiner scherm met een lage resolutie gebruikt. Het aanpassen van de weergave van Centix4 wordt het dokken van vensters genoemd. Een gedokt venster is een venster met een vaste plaats in een scherm. Dit is het tegenovergestelde van een zwevend venster dat u met de muis kunt oppakken en overal op het scherm kunt neerzetten. Een tweede scherm openen Wanneer in Centix4 bijvoorbeeld een relatie wordt geopend, dan gebeurt dit altijd in het actieve tabblad. Dus wanneer het relatiescherm geopend wordt via bestand relaties dan wordt er een nieuw tabblad geopend. Bovenaan het scherm ziet u het tabje: Op het moment dat u de stamkaart van een specifieke relatie opent, verschijnt dit in hetzelfde tabblad. Het relatie overzicht zal dan sluiten en de relatiestamkaart wordt geopend. Bovenaan het scherm ziet u dan bijvoorbeeld het tabje: Wilt u dat het huidige tabblad (in dit voorbeeld Relaties) niet wordt gesloten en de stamgegevens openen in een nieuw tabblad, dan dient de Ctrl-toets ingedrukt te worden bij het openen van een relatie. Er wordt dan een nieuw tabblad geopend. U kunt nu van het ene naar het andere tabblad springen door de tabjes aan te klikken. De tabbladen nemen het hele scherm in beslag.

33 Pagina 28 van 228 pagina s. Een scherm oppakken Een zwevend scherm is een venster dat niet vastzit aan een van de zijden van het scherm, maar als een los scherm rondzweeft. Er zijn verschillende manieren om een zwevend scherm te krijgen: - Het scherm zweeft al als het wordt geopend - Dubbelklik op de grijze of blauwe titelbalk van een gedokt venster - Dubbelklik op het tabblad van een gedokt venster - Klik, hou vast en sleep met de grijze of blauwe titelbalk van een gedokt venster. - Klik, hou vast en sleep met het tabblad titel van een gedokt venster Op het moment dat een venster zweeft, kan het vrij verplaatst worden op het beeldscherm of zelfs naar een tweede monitor. Een scherm splitsen Het is tevens mogelijk om de vensters tegelijk weer te geven door het ene venster in het andere te dokken. U spitst het scherm dan op in meerdere vensters. Klik hiervoor het tabje van een tabblad aan en houd de muisknop ingedrukt. Vervolgens kan het venster versleept worden. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

34 Pagina 29 van 228 pagina s. Een venster dokken Wanneer een venster gedokt moet worden binnen het huidige venster, kan dit met de knoppen die centraal in het scherm verschijnen (omcirkeld 1). Sleep het venster naar de gewenste optie: of indien u het scherm horizontaal wilt delen met het geselecteerde scherm boven, wanneer het geselecteerde scherm onder moet staan. Naast horizontaal kan het scherm ook verticaal worden gesplitst: het geselecteerde venster komt links in het scherm; het geselecteerde venster komt rechts in het scherm

35 Pagina 30 van 228 pagina s. Met deze knop is een zwevend venster als extra tabblad toe te voegen. U kunt deze optie tevens kiezen om het dokken van een venster ongedaan te maken en terug te keren naar de oorspronkelijke situatie. Tussen beide vensters bevindt zich een splitter (een blauwe lijn). U kunt de splitter verschuiven door deze te selecteren met de muis. Op deze manier kun u de ruimteverdeling tussen de vensters naar wens aanpassen. Een inschuifvenster maken Het geselecteerde venster kunt u ook als inschuifvenster aan de buitenkanten van het scherm positioneren. Selecteer hiervoor de gewenste knop aan de buitenzijde (links, rechts, boven, onder) van het scherm aan en laat vervolgens de muisknop los. Het inschuifvenster blijft in eerste instantie continu in beeld. U kunt dit aanpassen met de punaise in de grijze titelbalk van het venster. Wanneer de punaise staat dan blijft het scherm in beeld en op het moment dat de punaise horizontaal staat dan zal het scherm wegschuiven wanneer het niet actief is.

36 Pagina 31 van 228 pagina s. Aan de rechterzijde van het afgebeelde scherm bevindt zich een extra balk. Wanneer u hier met de muis overheen beweegt, zal het venster in het beeld schuiven. Het formaat van het inschuifvenster kunt u aanpassen door de begrenzing van het scherm met de muis aan te klikken en te verslepen. Wilt u een inschuifvenster ongedaan maken en terugkeren naar een tabblad, door de titelbalk aan te klikken en te verslepen naar de knop die dan midden op het venster verschijnt: Werkbladen Inleiding In Centix4 werkt u in werkbladen waarop gegevens uit een database worden getoond. Een werkblad bestaat uit een aantal vaste elementen. In het voorbeeld hieronder zijn deze met rode letters aangeduid.

37 Pagina 32 van 228 pagina s. Als een werkblad veel gegevens bevat, kan het al snel onoverzichtelijk worden. Centix4 biedt daarom verschillende mogelijkheden om snel en eenvoudig selecties te maken door middel van filteren, sorteren en groeperen. Selecteren met de filterbalk Om de rijen die u nodig heeft snel en eenvoudig te selecteren uit het complete werkblad, kunt u gebruik maken van de filterbalk. Alleen de informatie die u wilt raadplegen blijft dan zichtbaar op het werkblad. 1. De filterbalk aan- en uitzetten Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op het werkblad. Kies vervolgens Instellingen Filterbalk uit het menu. Boven in het werkblad verschijnt nu een lege rij. Dit is de filterbalk. Om de filterbalk uit te zetten: herhaal dezelfde actie (het vinkje voor filterbalk verdwijnt dan weer).

38 Pagina 33 van 228 pagina s. 2. Werken met de filterbalk U kunt filteren door in de cel boven de kolom waarin u wilt selecteren, een deel van of de volledige zoekterm in te geven. De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig, kleine en grote letters kunnen door elkaar gebruikt worden. Er zijn twee methodes voor het maken van selecties: De like -methode Deze methode selecteert op de ingegeven lettercombinatie, ongeacht de plaats waar de lettercombinatie voorkomt in de woorden in de kolom (aan het begin, aan het eind en overal daartussen). Dit houdt in dat alle woorden waarin de ingegeven lettercombinatie voorkomt getoond blijven. Daardoor geldt: hoe completer de zoekterm, des te preciezer het filterresultaat. De soft seek -methode Deze methode selecteert uitsluitend van links naar rechts, dus vanaf het begin van het woord. Door meer getallen of letters in te geven, loopt u als het ware naar de gewenste regel(s) toe. U dient hiervoor een cel aan te klikken, waarna u begint met het ingeven van de beginletter of het eerste cijfer. Het filterresultaat kunt u verder verfijnen door de filterfunctie op verschillende kolommen tegelijkertijd te gebruiken. U creëert dan een gecombineerd filter, waarbij de getoonde rijen voldoen aan alle filtercriteria.

39 Pagina 34 van 228 pagina s. Indien bij kolommen vaste waarden zijn gedefinieerd, bijvoorbeeld in lijstjes of vinkboxen, kunt u alleen hier op sorteren. Selecteren met het snelfilter Met de optie Snelfilter kunt u snel filteren op de waarde in een cel. Selecteer hiervoor een cel door er op te klikken, klik met de rechtermuisknop en vervolgens op Snelfilter om de selectie te maken. Het Snelfilter kunt u ook gebruiken wanneer u al een selectie met de filterbalk heeft gemaakt. Snelfilter schakelt u weer uit door eerst met de rechtermuisknop op het werkblad te klikken en daarna Remove filter. Sorteren op nummer of alfabet Om gegevens op het werkblad te sorteren op nummer of op alfabet, kunt u op de titel klikken van de kolom die gesorteerd dient te worden. Er verschijnt een pijltje omhoog achter de kolomtitel. Dit betekent dat de kolom nu oplopend is gesorteerd. Wilt u de kolom aflopend sorteren, dan klikt u nogmaals op de kolomtitel. Er verschijnt nu een pijltje omlaag, wat inhoudt dat de kolom nu aflopend gesorteerd is. Op deze manier kunt u op slechts één kolom tegelijk sorteren. Indien u meerdere kolommen wilt sorteren dan kunt u dat met de optie groeperen doen.

40 Pagina 35 van 228 pagina s. Groeperen op kolommen In Centix4 is het mogelijk om gegevens in meerdere kolommen op uw werkblad te groeperen en te sorteren (een sortering in een sortering). In elke groepeerlaag kunt u vervolgens een op- of aflopende sortering aan geven. 1. Groeperingen aan- en uitzetten Klik met op een willekeurige plaats op het werkblad en kies vervolgens Instellingen Groeperingen uit het menu. Boven in het werkblad verschijnt nu een blauw vlak met daarin de tekst sleep een kolom hier naartoe om te groeperen. Om groeperen uit te zetten: herhaal dezelfde actie (het vinkje voor Groeperen verdwijnt dan weer). 2. Werken met groeperen De kolommen waarop u wilt groeperen dient u in het blauwe vlak te plaatsen, eenvoudigweg door ze naar de plek te slepen waar de groepering moet komen. Als er (zoals in de onderstaande afbeelding) al twee groeperingen zijn, kunt u de extra groepering dus helemaal links (dus als hoofdgroepering) tussen de bestaande twee of als onderste groepering plaatsen. Elke groepering kan zowel op- als aflopend gesorteerd worden. Als u een kolom wilt verwijderen uit de groepering dan sleept u deze gewoon weer terug naar de kolommen. Ook hierbij geldt weer dat de kolom geplaatst wordt op de plek waar u de linkermuisknop loslaat. Door de groeperingen verschijnen er plus- en mintekens op het werkblad. Als u een plusteken aanklikt vouwt de boomstructuur zich een niveau uit. Bij het minteken wordt de boom tot dat niveau ineengevouwen. 3. Groepering tonen en verbergen Het constant tonen van de groepering is vaak niet noodzakelijk en neemt onnodige ruimte in op het werkblad. U kunt de groepering daarom aan of uit zetten via de optie beeld groeperingen.