Wat doen ondernemingen. met hun geld?

Transcriptie

1 December 2012 Persbericht Trends Top Wat doen ondernemingen met hun geld? En verder Loonkost daalt niet Een jaar met twee snelheden De grootste groepen in België Top-winsten, EBIT en meerwaarden Werkgelegenheid doorgelicht Embargo tot woensdag 5/ u. Persbericht online op

2

3 Wat doen ondernemingen met hun geld? Verdwijnt het echt allemaal in de zakken van de aandeelhouders, zoals sommigen beweren? Dat moeten we toch een beetje nuanceren. In onze analyse worden uiteraard alleen die industriële en commerciële ondernemingen bekeken die het boekjaar 2011 met winst afsloten. In onze Top waren dat er Samen realiseerden ze een nettowinst van 76 miljard. De winst van de ondernemingen die het jaar positief afsluiten, blijft door de jaren heen relatief stabiel. Gecumuleerde winst 2011: 76 miljard 2010: 57 miljard 2009: 63 miljard 2008: 62 miljard 2007: 67 miljard In miljarden euro Het resultaat van 2011 valt wat uit de toon in vergelijking met de voorgaande jaren, maar in ons land worden meerwaarden niet belast. Dat verklaart de extreem lage belastinggraad bij bepaalde ondernemingen. Een aantal groepen zijn echte specialisten ter zake geworden. Anheuser-Busch InBev bijvoorbeeld, dat met een meerwaarde van 15,1 miljard zijn vorige record verpulvert (4,5 miljard in 2009) Uitzonderlijk resultaat AB InBev InBev Belgium AB InBev In miljoenen euro De geaccumuleerde verliezen van de ondernemingen met verlies verschillen echter sterk van jaar tot jaar. In 2011 stapelden de ondernemingen die het boekjaar in het rood afsloten 30 miljard verlies op. verliezen 2011: 30 miljard verliezen 2010: 15 miljard verliezen 2009: 49 miljard verliezen 2008: 47 miljard verliezen 2007: 5 miljard Gecumuleerd verlies In miljarden euro PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 3

4 In 2011 bedroeg de uitgekeerde winst slechts 40% van de winst van het boekjaar. Bij de winst van het boekjaar moeten immers de onttrekkingen aan de belastingvrije reserves worden opgeteld de overboekingen naar de belastingvrije reserves worden afgetrokken de van het vorige boekjaar overgedragen winsten of verliezen worden opgeteld of afgetrokken Zo verkrijgen we de te bestemmen winst, waaraan soms nog een onttrekking aan het eigen vermogen wordt toegevoegd, bijvoorbeeld om toch nog een dividend uit te kunnen keren. Voor onze ondernemingen bedraagt het totaal van die verschillende operaties 197 miljard. Uitgekeerde winst 2011 Nettowinst Te bestemmen winst Onttrekking aan het eigen vermogen Totaal Aan het eigen vermogen Aan de aandeelhouders Over te dragen Procent 40% Aantal ondernemingen Bedragen in miljoenen euro Van dat bedrag werd 10 miljard bij het eigen kapitaal ondergebracht werd 157 miljard overgedragen werd 30 miljard uitgekeerd Die 30 miljard kan op zijn beurt weer worden onderverdeeld in vergoeding van het kapitaal: 29,3 miljard bestuurders of zaakvoerders: 554 miljoen andere rechthebbenden: 300 miljoen Voor dezelfde periode bedroegen de gecumuleerde eigen middelen van die ondernemingen 737 miljard, wat een vergoeding van het kapitaal van 4,1% oplevert. Dat levert uiteindelijk een uitbetaling op van minder dan 40% van de aan het einde van het boekjaar opgetekende nettowinst. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 4

5 Voor dezelfde berekening over een periode van vijf jaar bedraagt de rentabiliteit van de eigen middelen 5,4%. Uitgekeerde winst Nettowinst Te bestemmen winst Onttrekking aan het eigen vermogen Totaal Aan het eigen vermogen Aan de aandeelhouders Over te dragen Procent 40% 54% 44% 74% 55% Aantal ondernemingen Bedragen in miljoenen euro En het percentage van de uitgekeerde nettowinst stijgt tot 52%. De hierboven vermelde cijfers zijn nationaal. Het spreekt voor zich dat er sectoriële verschillen opduiken. Zo keren chemische bedrijven bijvoorbeeld de helft minder winst uit dan ondernemingen in de bouw, die op hun beurt dan weer minder uitkeren dan distributiebedrijven. Uitgekeerde winst Holdings Financiële ondernemingen Chemie Bouw Distributie Nettowinst Te bestemmen winst Onttrekking aan het eigen vermogen Totaal Aan het eigen vermogen Aan de aandeelhouders Over te dragen Procent 43% 55% 27% 55% 64% Bedragen in miljoenen euro Percentage uitgekeerde nettowinst: chemie 27% bouw 55% distributie 64% Op dezelfde manier keren holdings (43%) duidelijk minder uit dan financiële ondernemingen en/of bedrijven die diensten aan grotere internationale groepen verlenen (55%). PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 5

6 En dan is er nog een regionale discrepantie want het blijkt dat meer dan de helft van de winst in België in Brussel wordt gerealiseerd. Dat is ergens ook logisch: heel wat ondernemingen hebben namelijk daar hun maatschappelijke zetel. De rest is onevenredig gespreid over Vlaanderen (38%) en Wallonië (8%). Winst per regio Een regionale blik op de winstuitkering levert een ander beeld op. De ondernemingen die de grootste winsten boeken, keren in verhouding immers het minst uit: 33% van de nettowinst voor de Brusselse ondernemingen, tegenover 49% in Vlaanderen. Enige nuancering is echter aan de orde. Ook hier speelt namelijk het AB Inbev effect. Zonder de cijfers van de bierbrouwer, zou het percentage van de aan de aandeelhouders uitgekeerde winst in Brussel tot 52% oplopen. Uitgekeerde winst Brussel Vlaanderen Wallonië Nettowinst Te bestemmen winst Onttrekking aan het eigen vermogen Totaal Aan het eigen vermogen Aan de aandeelhouders Over te dragen Procent 33% 49% 31% Aantal ondernemingen Bedragen in miljoenen euro PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 6

7 Als we dezelfde regionale spreiding loslaten op vervallen schulden bij de rsz of de fiscus toch algemeen als twee voorlopende indicatoren van een nakend faillissement beschouwd stijgt het aandeel van Wallonië pijlsnel. Fiscale en sociale schulden Brussel Vlaanderen Wallonië Vervallen schulden belastingen Vervallen schulden RSZ * * Zonder de fiscale en sociale schulden van de M.I.V.B. en de N.M.B.S. Bedragen in miljoenen euro Namelijk van 8,2% voor winst tot 40% en zelfs meer voor fiscale schulden. Fiscale schulden Sociale schulden De hardst getroffen sectoren: rusthuizen, met name in Brussel en Wallonië schoonmaak in Brussel transport en logistiek in Vlaanderen PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 7

8 Loonkost daalt niet Voor ondernemingen is de loonkost meteen ook de grootste bedrijfskost. In 2011 ging 58,14% van de toegevoegde waarde naar personeelsuitgaven, tegenover 56,12% in In absolute termen stijgen de loonkosten met de regelmaat van de klok. Met bijna duizend euro per werknemer per jaar. In euro. Kost per werknemer In 2011 kostte een werknemer gemiddeld euro. In 2007 kostte dezelfde werknemer euro. Dat is een stijging met 9%. Tegelijkertijd stond de consumptieprijsindex in januari 2008 op 108,84 en op 119,01 in december Hij steeg met andere woorden met 9,3%. Er zijn meerdere verklaringen voor het verschil: De vertraging teweeggebracht door de gezondheidsindex, die niet zo snel evolueert en bovendien afgevlakt wordt de gemiddelde waarde van de laatste vier maanden dient als basis. De vele lastenverlagingen die de overheid bedacht ten voordele van bepaalde doelgroepen. De inspanningen van ondernemingen om de loonkosten te verminderen. Door werknemers aan te werven die onder een lager barema vallen, slaagde bpost er bijvoorbeeld in om de loonkost in 2011 met 9 miljoen euro te verlagen. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 8

9 Wie profiteert er eigenlijk van die aanzienlijke toename in absolute waarden? Loonkost Personeelskosten Bezoldigingen Werkgeversbijdragen Extra-legale verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioen In miljoenen euro Slechts weinigen worden er uiteindelijk beter van. De werkgever betaalt nog steeds evenveel sociale lasten. De werknemer krijgt dan weer wat minder van wat hij kost. Dat blijkt uit onderstaande tabel, die de loonkost procentueel in categorieën opsplitst. Loonkost Bezoldigingen 68,12% 68,31% Werkgeversbijdragen 22,56% 22,57% Bovenwettelijke verzekeringen 2,93% 2,80% Andere personeelskosten 5,20% 4,98% Ouderdoms- en overlevingspensioen 0,95% 1,16% De overheid heeft inderdaad heel wat lastenverlagingen doorgevoerd ten gunste van meerdere doelgroepen, maar tegelijkertijd neemt ze met de ene hand terug wat ze met de andere gaf. Binnen onze steekproef daalde het aandeel van de werkgeversbijdrage slechts in vier op de tien gevallen. Per werknemer bekeken, kan de loonkost soms sterk stijgen. Een voorbeeld: +25% tussen 2010 en 2011 bij Electrabel. De lonen van de werknemers stegen uiteraard niet zo sterk. De verklaring voor de stijging vinden we bij de extralegale verzekeringen en in het bijzonder de pensioenfondsen, waarvoor bijdragen moeten worden betaald en desgevallend nog moet worden bijgelegd. Het is een relatief nieuw fenomeen, dat echter snel toeneemt. De wet voorziet immers in een gewaarborgd rendement voor pensioenovereenkomsten. Het is verplicht die uit te besteden aan een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. Als die het vereiste rendement niet kunnen bieden, moet de werkgever het verschil bijpassen. Electrabel heeft zo in 2011 bijvoorbeeld 249 miljoen gestort, drie keer meer dan gewoonlijk. Dat verklaart een aanzienlijke stijging van de personeelskosten tegenover het vorige boekjaar. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 9

10 Werken voor de oude dag? Met 688 miljoen aan stortingen voor extra-legale verzekeringen op vijf jaar tijd is Electrabel de kampioen, ver voor Eandis en ArcelorMittal. Groepsverzekeringen vormen daar het leeuwendeel van. Binnen één sector zijn er soms grote verschillen. Delhaize (100 miljoen) stort bijvoorbeeld evenveel voor extra-legale verzekeringen als Colruyt (29 miljoen), Carrefour (37 miljoen) en Makro (27 miljoen) samen. Extra-legale verzekering Plaats Naam Electrabel Eandis ArcelorMittal Belgium ExxonMobil Petr. & Chem S.W.I.F.T GSK Biologicals Solvay Belgacom Delhaize Group UCB Pharma Sonaca BASF Antwerpen BNO Umicore Siemens M.I.V.B Elia Asset Volvo Group Belgium Procter & Gamble Eurocor Procter & Gamble Europe Procter & Gamble Services Audi Brussels InBev Belgium Toyota Motor Europe General Motors Belgium Solvic Tessenderlo Chemie Atlas Copco Airpower S.I.T.A Carrefour Belgium NRB AGC Glass Europe GDF Suez CC Bekaert Philips Innovative Appl Janssen Pharmaceutica Total Petrochem.& Refin MasterCard Europe D Ieteren Borealis Polymers Dow Corning Europe Colruyt Procter&Gamble Manufact Cisco Systems Belgium Total Raffinaderij A pen Makro M Belgium Tyco Electronics Raychem VITO TE Connectivity In euro PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 10

11 Het ene loon is het andere niet, dat geldt ook voor belastingen We moeten dan ook voorzichtig zijn als we loonkosten vergelijken. Er zijn immers evenveel verschillende loonpakketten als er ondernemingen zijn. Hetzelfde geldt voor belastingen. Sommige bedrijven betalen er geen. Andere betalen er veel. Kampioen over alle categorieën heen is Mobistar, dat in vijf jaar tijd bijna dubbel zoveel belastingen betaalde als concurrent Belgacom. In het totaal betaalden 21 ondernemingen in vijf jaar meer dan 100 miljoen belastingen. Belastinggraad Plaats Naam Belastingen Winst Graad 1 Mobistar ,10% 2 LSFUS-Keb Holdings ,51% 3 GSK Biologicals ,59% 4 eni gas & power ,35% 5 Colruyt ,27% 6 Atlas Copco Airpower ,43% 7 bpost ,85% 8 MasterCard Europe ,18% 9 Belgacom ,32% 10 Fluxys Belgium ,39% 11 European Payment Systems ,96% 12 BASF Antwerpen ,29% 13 The Brussels Airport Cy ,06% 14 ENI Coordination Center ,07% 15 Lacroix L. Fils Ets ,42% 16 EDF Luminus ,40% 17 Total Belgium ,67% 18 Daikin Europe ,23% 19 Electrabel Customer Sol ,57% 20 AMFSB ,76% 21 IKEA Belgium ,55% In euro Toch hebben sommige van hen de indruk dat België een belastingparadijs is. AMSFB (ArcelorMittal Financial Services Belgium) bijvoorbeeld, dat weliswaar 109 miljoen euro belastingen betaalde, maar op een totaal van 6,1 miljard. Dat betekent dat het belastingtarief voor die periode 1,76% bedraagt en het brengt het globale gemiddelde belastingtarief van die honderdmiljoeners op 18,45%. Als we AMFSB buiten beschouwing laten, stijgt dat maar tot 22,08%. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 11

12 Een jaar met twee snelheden Een boot stopt nooit onmiddellijk wanneer de motoren stopgezet worden. Dat geldt ook voor de Belgische economie die er in eerste instantie de vaart van 2010 inhield. Daarna ging de rem erop door de ontploffing in de kerncentrale van Fukushima, die voor een sputtering van de wereldhandel en een daling van het vertrouwen zorgde en vooral door de publieke schuldencrisis die niemand had zien aankomen Bron: Federaal Planbureau Onze buitenlandse handel verslapte en de consument sloeg opnieuw aan het sparen. De groei was weg in het derde kwartaal en zelfs negatief in het vierde. Toch zijn er twee sectoren die goede cijfers kunnen voorleggen, namelijk de bouw- en automobielsector, maar die groei was in beide gevallen gedopeerd. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 12

13 Auto: na doping kwam kater Inschrijvingen * * Schatting Bron: Febiac De autosector nam in 2011 een vliegende start. De economische activiteit leek te hernemen, wat voor bedrijfsvoertuigen een goede zaak is. De aankoop van een eigen wagen werd fiscaal aangemoedigd. Dat zorgde in december 2011 zelfs voor een ware rush op nieuwe auto's. Omdat de federale premies voor de aankoop van wagens met een lage CO 2 -uitstoot na 31 december 2011 zouden verdwijnen, kochten veel mensen iets vroeger een nieuwe auto, zodat ze nog van die premies konden profiteren. Met ingeschreven voertuigen werden alle records verpulverd. Toen keerde het tij. Eind oktober 2012 was de markt met 11% gedaald tot ingeschreven voertuigen. Omdat de laatste maanden van 2011 buitengewoon goed waren, wordt in de meest optimistische verwachtingen uitgegaan van een daling met 15% op jaarbasis. De crisis helpt ook niet echt. Bestuurders rijden minder, kopen minder snel een nieuwe wagen en wachten zelfs langer met een volgende onderhoudsbeurt. De sector blaakt niet bepaald van optimisme. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 13

14 Bouw: de hemel betrekt De bouwsector volgt de conjunctuur altijd met wat vertraging. Dat heeft te maken met de duur van de werken. Er verlopen immers heel wat maanden tussen de aanvraag van een bouwvergunning en de start van de werkzaamheden. Bron: Confederatie Bouw Laat de goede cijfers van 2011 echter geen valse hoop wekken. Ze geven simpelweg het effect weer van bouwheren die in 2010 hun aanvraag vervroegd indienden om nog een lager btw-tarief te kunnen genieten. Met bouwvergunningen voor nieuwe woningen was 2011 het slechtste jaar van het voorbije decennium. Zelfs de Confederatie Bouw erkent dat de sector een duidelijk negatieve en onomkeerbare trend kent wat betreft de bouw van nieuwe woningen. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: de elkaar opvolgende ontslaggolven veroorzaken onrust qua werkgelegenheid de crisis zorgt ervoor dat banken minder snel leningen toekennen Vergunde woningen in België Ten opzichte van 2006 (het laatste goede jaar voor de sector) bedraagt de daling: 22% bij appartementen 33% bij eengezinswoningen Bron: CRB PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 14

15 708 miljard euro Dat is de totale omzet die de industriële en commerciële vennootschappen uit onze Top in 2011 gerealiseerd hebben. Dat is 12% meer dan in Maar de winsten zijn niet gevolgd. Ze dalen van 42 naar 40 miljard. De winst van de banksector duikt van 4,7 naar 1,3 miljard door het verlies van Belfius. De verzekeringsmaatschappijen gaan van een winst van 1,4 miljard naar een verlies van 944 miljoen. De holdings zien hun winst lichtjes stijgen van 5,5 naar 5,6 miljard. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 15

16 Geconsolideerde rangschikking In principe moet elke bedrijvengroep consolideren zodra ze een bepaalde omvang heeft. Er is echter een uitzondering waarvan heel wat bij ons gevestigde dochters van multinationals gebruikmaken: vrijstelling indien er al consolidatie op hoger niveau is. Een aantal groepen, zoals Suez, Total of Arcelor, komen dan ook niet in onze rangschikking voor, hoewel ze in ons land sterk aanwezig zijn. De top 10 van de geconsolideerde jaarrekeningen Plaats Naam Anheuser-Busch InBev Delhaize de Leeuw Frère-Bourgeois Umicore Louis Delhaize Solvay Colruyt Belgacom D Ieteren Nyrstar Omzet in miljoenen euro We zien geen grote veranderingen in ons geconsolideerd klassement, dat opnieuw wordt aangevoerd door Anheuser-Busch InBev, gevolgd door Delhaize de Leeuw. Ook al halen beide ondernemingen het grootste deel van de omzet uit hun Amerikaanse activiteiten, toch legt AB InBev als enige een geconsolideerde jaarrekening in dollar neer. AB InBev koestert de droom het Beste Bierbedrijf in een Betere wereld te zijn, met 400 miljoen hectoliter en ruim 200 biermerken, waarvan er 14 elk een marktwaarde van meer dan een miljard dollar vertegenwoordigen. Delhaize realiseerde met de overname van Delta Maxi de op één na grootste transactie uit zijn geschiedenis, na die van Hannaford (VS) in Via 500 verkooppunten zet de groep op die manier een eerste grote stap in 5 landen van de Balkan. De omzet van Frère-Bourgeois is vooral voor rekening van Transcor, initieel een Antwerpse onderneming gespecialiseerd in staalhandel toen nog onder de naam Transcométal. Umicore heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug, met een 50% hogere omzet en een recordwinst die met 21% toenam. Met de vriendschappelijke overname van het erg complementaire Franse Rhodia, zet Solvay een historische stap. De Belgische groep hoort daardoor meteen bij de tien grootste chemische bedrijven ter wereld. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 16

17 Top-winsten Men mag nooit uit het oog verliezen dat de nettowinst per einde boekjaar eigenlijk de optelsom is van verschillende resultaten: de bedrijfswinst die uit de activiteit van de onderneming voortvloeit enerzijds en de financiële en uitzonderlijke resultaten anderzijds. Het financiële resultaat kan in sterke mate beïnvloed worden door dividenden, terwijl het uitzonderlijk resultaat een flinke injectie kan krijgen van eventuele meerwaarden op de verkoop van participaties. Daardoor is ExxonMobil Petroleum & Chemicals opnieuw koploper in onze rangschikking op basis van de nettowinst, waarbij we holdings, banken en verzekeringsmaatschappijen buiten beschouwing laten. De raffinaderijactiviteiten (Esso Belgium) boekten een verlies van 19 miljoen euro. De chemische activiteiten en verkoop van smeermiddelen brachten respectievelijk 289 en 39 miljoen op. Dat is in totaal 310 miljoen, iets meer dan 10% van de gepubliceerde winst: 2,9 miljard. Het verschil is voor rekening van dividenden. Ook meerwaarden kunnen een resultaat in overdreven mate opkrikken. Zonder de meerwaarde van euro uit de verkoop van de Amerikaanse dochter UCB Holding Inc., zou de winst van UCB eerder mager zijn. Nettowinst Plaats Naam ExxonMobil Petr. & Chem AMFSB Hewlett-Packard C.C UCB Electrabel BASF Antwerpen BP Capital Belgacom GSK Biologicals GDF Suez Belgium GDF Suez CC Dolomies Marche-les-Dames InBev Belgium Janssen Pharmaceutica Sedena Financial Services Randstad Belgium Pfizer Solvay Ikea Service Centre Atlas Copco Airpower Cobrew Statoil Coordinat. Center eni gas & power Delhaize Group Belgacom Gr. Int. Serv Bekaert Bayer Antwerpen Mobistar Dumont-Wautier MasterCard Europe Atlas Copco Finance Eur Lhoist New Magna Investments ENI Coordination Center BP Iraq Mouterij Albert EDF Luminus Fluxys Belgium Petrofina Intern. Group Umicore Schneider El. Serv. Int European Payment Systems Volkswagen Group Services Fluxys D Ieteren Elia System Operator Apetra Colruyt Tiense Suikerraffinaderij KPN Group Belgium In euro PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 17

18 EBIT Aangezien winstcijfers in flinke mate opgeblazen of gereduceerd kunnen worden door financiële en uitzonderlijke resultaten, werpen we tegelijkertijd een blik op de EBIT of het exploitatieresultaat van de onderneming. Dat klassement wordt traditioneel aangevoerd door Electrabel, wiens bedrijfswinst al sinds 2009 boven het miljard euro ligt. Bedrijfswinst Plaats Naam Electrabel Belgacom BASF Antwerpen GSK Biologicals Atlas Copco Airpower Colruyt Mobistar ExxonMobil Petr. & Chem bpost MasterCard Europe eni gas & power Fluxys Belgium Janssen Pharmaceutica EDF Luminus European Payment Systems BP Iraq Delhaize Group Telenet Elia System Operator KPN Group Belgium Umicore The Brussels Airport Cy WABCO Europe InBev Belgium Fortis Finance Belgium Alpha Credit Apetra Coca-Cola Enterpr. Belg SABAM Electrabel Customer Sol Philips Innovative Appl Gaselwest IMEWO Bp Aromatics Limited Total Belgium Genzyme Flanders Iverlek Tiense Suikerraffinaderij Styrolution Belgium Schneider El. Serv. Int D Ieteren Yara Tertre Solutia Europe Aquafin Unilin Siemens BICS British American Tobacco IKEA Belgium Eurostar Diamond Traders In euro PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 18

19 Mooie meerwaarden De meerwaarde op de verkoop van aandelen is vrij van belasting, wat ons land op dat vlak bijzonder aantrekkelijk maakt De kampioenen van de meerwaarde Naam Uitzonderlijk resultaat AB InBev LSFUS-Keb-Holding UCB Solvay Distrigas (nu eni gas & power) Frère-Bourgeois InBev Belgium Anheuser-Busch InBev GBL Suez-Tractebel Infrabel N.M.B.S.-Holding Suez-Tractebel Unilin Industries CBR Cementbedrijven Suez-Tractebel Solvay GBL PetroFina CNP Solvac In miljoenen euro Meerdere groepen blinken er dan ook in uit, zoals GDF Suez, dat tot nu toe recordhouder was van de hoogste geboekte meerwaarde: 5,3 miljard in Dat record werd onlangs verpulverd door de groep Anheuser-Busch InBev (AB InBev), die in 2011 een meerwaarde van 15 miljard boekte. Om "de holdingstructuur te vereenvoudigen", verkocht ze in oktober 2011 haar participatie in AB InBev Services BV aan AB InBev Holding BV. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 19

20 Sterk gesubsidieerde werkgelegenheid In 2011 werden er banen gecreëerd, waarvan in loondienst zelfstandigen Dat is meer dan in 2010 (38.000). Maar het zijn dure jobs. Ze worden immers op één of andere manier door de overheid ondersteund: nieuwe banen via dienstencheques extra jobs in de gezondheids- en de sociale sector ( in 2011) De toename van het aantal zelfstandigen ( in vergelijking met 2010) is misleidend. Het gaat hoofdzakelijk om Bulgaren en Roemenen die via hun zelfstandigenstatuut de in België verplichte arbeidsvergunning omzeilen. De 50 ondernemingen in onze tabel hebben samen mensen in dienst. Dat is 0,68% minder dan het voorgaande jaar. In absolute termen kende bpost de sterkste daling (verlies van jobs), vóór Carrefour (1.088 banen geschrapt). Plaats Naam Verschil % 1 bpost ,28 2 N.M.B.S ,17 3 Fortis Bank ,17 4 Belgacom ,35 5 Colruyt ,70 6 Delhaize Group ,81 7 Infrabel ,30 8 ING België ,07 9 Carrefour Belgium ,24 10 KBC Bank ,16 11 De Lijn ,50 12 ArcelorMittal Belgium ,38 13 GSK Biologicals ,31 14 M.I.V.B ,99 15 Electrabel ,44 16 Belfius Bank ,89 17 ISS Facility Services ,82 18 Ford Fabrieken te Genk ,32 19 AXA Belgium ,86 20 KBC Global Services ,95 21 Eandis ,33 22 AG Insurance ,09 23 Volvo Cars Gent ,71 24 Securitas ,75 25 Janssen Pharmaceutica ,29 26 Van Hool ,70 27 Fabricom ,51 28 BASF Antwerpen ,93 29 G4S Secure Solutions ,17 30 Caterpillar Belgium ,76 31 Makro ,10 32 Volvo Group Belgium ,13 33 Umicore ,22 34 VRT ,30 35 Sodexo Belgium ,45 36 Balta Industries ,16 37 InBev Belgium ,09 38 Atlas Copco Airpower ,86 39 Coca-Cola Enterpr. Belg ,84 40 Laurenty ,65 41 Renmans Quality Meat ,74 42 Bekaert ,70 43 ORES ,29 44 HP Belgium ,53 45 AGC Glass Europe ,45 46 Agfa-Gevaert ,81 47 Brussels Airlines ,53 48 ExxonMobil Petr. & Chem ,99 49 Cora ,94 50 Toyota Motor Europe ,59 Totaal ,68 Het gaat hier om brutogegevens die geen rekening houden met eventuele fusies, splitsingen of verhuis van activiteiten. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 20

21 Interim: conjunctuurbarometer Ook in de uitzendsector was het een jaar met twee snelheden. Toename van de uitzendarbeid in het eerste halfjaar: 18,09% Toename van de uitzendarbeid in het tweede halfjaar: 3,74% In het tweede halfjaar sputterde de motor. Toename in het segment arbeiders in het eerste halfjaar: 22% Toename in het segment arbeiders in het tweede halfjaar: 3% Bij de bedienden zijn de schommelingen minder groot. Toename in het segment bedienden in het eerste halfjaar: 12% Toename in het segment bedienden in het tweede halfjaar: 5% In 2011 werden iets meer dan 176 miljoen uitzenduren gepresteerd. Dat is 10% meer dan in 2010, toen er 160 miljoen uren werden gepresteerd. Maar het ligt wel sterk onder het record van 2007: 187 miljoen uren. Plaats Naam % 1 Volvo Cars Gent ,49 2 bpost ,81 3 Volvo Group Belgium ,93 4 Audi Brussels ,64 5 ArcelorMittal Belgium ,23 6 Alcon-Couvreur ,35 7 IPG Group ,94 8 Cleaning Masters ,38 9 Logisport ,36 10 CEVA Logistics Belgium ,84 11 Coca-Cola Enterpr. Belg ,83 12 Soubry Joseph Etabl ,46 13 Lsg Sky Chefs Belgium ,25 14 GSK Biologicals ,34 15 Randstad Group Belgium ,12 16 Target Power Group ,68 17 Scana Noliko ,28 18 SNT Belgium ,88 19 Hennes & Mauritz ,06 20 Tenneco Automotive Europe ,98 STIJGERS Plaats Naam Aantal 1 Volvo Cars Gent bpost Volvo Group Belgium Audi Brussels Gom Van Landschoot G. & Zonen ArcelorMittal Belgium IPG Group Soubry Joseph Etabl Mestdagh DALERS Plaats Naam Aantal 1 GSK Biologicals Initial Colruyt One Facility Services Hennes & Mauritz Balta Industries Carglass Detry Kuehne + Nagel Logistics AGC Glass Europe in gepresteerde uren PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 21

22 Waar vind je de best betaalde jobs? Het antwoord ligt voor de hand: in de bedrijven met de hoogste loonkost. Meestal zijn dat de moederbedrijven van een groep. Dit jaar leidt GDF Suez eens te meer de dans, maar wel met een loonkost per persoon die met 43% is gestegen. Niet omdat het personeel zo'n riante loonsverhoging kreeg. Wel omdat er aan de toekomst wordt gedacht. Van het ene boekjaar op het andere zijn de werkgeversbijdragen voor extra-legale verzekeringen immers van 4,7 naar 17,7 miljoen euro gestegen. Ook bij UCB stijgt het bedrag onder de rubriek andere personeelskosten spectaculair: van naar 12,2 miljoen euro. Die andere personeelskosten kunnen klein (bv. maaltijdcheques) of groot (bv. voordelen bovenop het loon) zijn. Loonkost per ingeschreven werknemer Plaats Naam % 1 GDF Suez Management Cy ,48 2 WABCO Europe ,65 3 UCB ,77 4 Ideal Standard Int ,01 5 Rezidor Hotel Group ,95 6 Volvo Construction Equip ,94 7 Ip Belgian Services Cy ,75 8 Abbott Products ,38 9 Intel Corporation ,5 10 DHL Worldwide Network ,24 11 MasterCard Europe ,37 12 Honeywell Europe ,83 13 Esso Coordination Center ,20 14 Gimv ,32 15 Electrolux Home Prod.Cor ,48 16 Microsoft ,18 17 BASF Belgium Coord. Cent ,12 18 Amcor Flexibles Packaging ,34 19 Cargill Europe ,64 20 Yara ,69 21 EMC Information Systems ,68 22 Covance ,98 23 Anheuser-Busch InBev ,43 24 Standard de Liège ,98 25 Starwood Eame Services Cy ,31 26 Coca-Cola Services ,25 27 Shire-Movetis ,38 28 GDF Suez Belgium Solvay ,71 30 Amgen ,12 31 Safmarine Container Lines ,05 32 L.P.Co-Ordination Centre ,43 33 St. Jude Medical Belgium ,60 34 Sappi Europe ,44 35 Abbott Vascular Intern ,08 36 UBS Belgium ,66 37 Janssen Diagnostics ,18 38 Baxter World Trade ,34 39 Yara Belgium ,32 40 ExxonMobil Petr. & Chem ,54 41 Georgia-Pacific Services ,32 42 Basell Polyolefins Cy ,93 43 Lilly Eli Benelux ,62 44 Magotteaux International ,91 45 Sanofi Belgium ,03 46 Shurgard Europe ,65 47 Procter & Gamble Europe ,14 48 Avnet Europe ,60 49 S.W.I.F.T ,62 50 Avaya Belgium ,89 Minimum 50 werknemers in 2011, in euro. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 22

23 Voordelen bovenop het loon Een term die doet watertanden omdat de bedragen onder rubriek 1033 van de sociale balans zo enorm zijn. Die rubriek omvat een hele reeks voordelen waarop de begunstigde in principe geen belastingen betaalt. Het gaat niet alleen om gratis drank tijdens de werkuren en gelegenheidsgeschenken bij een huwelijk of geboorte, maar ook om het gebruik van sportfaciliteiten, een aankoopcentrale, gratis of goedkopere vakanties. Slechts een beperkt aantal bedrijven kan het personeel zulke voordelen aanbieden, zoals banken, of ondernemingen die er warmpjes bij zitten, bijvoorbeeld Electrabel of Belgacom. Voordelen bovenop het loon Plaats Naam % 1 ING België ,26 2 Electrabel ,53 3 De Lijn ,98 4 KBC Bank ,34 5 Belgacom ,69 6 Belfius Bank ,67 7 Eandis ,34 8 AstraZeneca ,96 9 Audi Brussels ,58 10 KBC Global Services ,88 11 M.I.V.B ,32 12 Daikin Europe ,70 13 IBM Belgium ,46 14 ExxonMobil Petr. & Chem ,91 15 Tempo-Team ,56 16 Aon Belgium ,79 17 AXA Belgium ,36 18 Carrefour Belgium ,61 19 Balta Industries ,24 20 Recticel ,85 21 Van Hool ,09 22 Vivium ,02 23 AG Insurance ,54 24 Agfa-Gevaert ,40 25 P & V Verzekeringen ,43 26 Volvo Group Belgium ,09 27 Atlas Copco Airpower ,83 28 GDF Suez Management Cy KBC Verzekeringen ,05 30 Allianz Belgium ,57 31 Bayer Antwerpen ,87 32 Randstad Group Belgium ,35 33 Multipharma ,04 34 TEC Liège-Verviers ,29 35 Janssen Pharmaceutica ,86 36 D Ieteren ,69 37 Dow Corning Europe ,72 38 Toyota Motor Europe ,38 39 Mobistar ,19 40 Belfius Verzekeringen ,42 PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 23

24 Cruciale bedrijfsinformatie en webtools voor analyse, prospectie en salesmanagement Bedrijfsinformatie Adresgegevens, telefoon, fax, , website, activiteit, oprichtingsdatum Contactpersonen, met taal, functie, mailadres en LinkedIn-integratie Moeder- en dochterondernemingen, import- en exportlanden Financiële kerncijfers met regionale en sectoriële benchmarks NIEUW Rating of algemene gezondheidsindicator NIEUW Jaarrekeningen in pdf NIEUW Publicaties Staatsblad en rsz-gegevens NIEUW Printvriendelijke pdf-fiche per bedrijf NIEUW Alertservice - ontvang automatisch updates NIEUW Vlotte en goedkopere export van gegevens bedrijven contactpersonen Webtools Eigen Top Stel een prospectielijst samen op basis van zelfgekozen parameters. GeoTop Analyseer uw klanten en selecteer prospecten met het juiste profiel. Regiobeheer Breng het potentieel voor elke sales duidelijk in kaart. Benchmark Vergelijk uw kerncijfers met die van andere spelers uit uw sector of regio. Opleiding Gratis opleiding prospectie en geomarketing, ook in uw regio Regionale agenda op trendstop.be/expertclass PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 24

25 Bedrijfs- en sectorrapporten NIEUW Top Company Report Gedetailleerd individueel rapport met vestigingen, verbonden ondernemingen, activiteit, historiek, financiële positie, betalingsgedrag, fit-o-meter, kredietadvies, jaarrekening en een overzicht van de mandaten die de bedrijfsleiding uitoefent. Voorbeeld: trendstop.be/report! Vermijd onaangename verrassingen bij klanten en leveranciers. SectorTop Uitgebreide analyse en evolutie van de 50 grootste spelers per sector volgens rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Daarnaast krijgt u voor elke speler een individuele fiche met alle kerncijfers en sectoriële benchmarks. Voorbeeld: trendstop.be/sectortop! Hou de vinger aan de pols van de sector waarin uw onderneming evolueert. PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 25

26 Gratis opleiding prospectie en geomarketing, ook in uw regio Regionale agenda en registratie: trendstop.be/expertclass PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 26

27 Binnen zonder bellen bij Top-bedrijven Trends Top Database Werkinstrument voor beslissers Marketing, sales en communicatie 15% IT & HRM 8% Administratie 17% Dat is het aantal directie- en kaderleden die de Trends Top Database gebruiken. Trends Top vormt een essentieel platform om uw communicatiedoelstellingen te realiseren. U bereikt directie- en kaderleden die beslissen over 95% van alle aankopen en investeringen in ons land. Operations 12% Algemene directie 48% Investeringen in de producten van uw onderneming Zoveel beslissers bezoeken dagelijks de Top Website. Goed voor pageviews per maand. Unieke bezoekers per dag Pageviews per maand Het bewijs dat kaderleden nood hebben aan een continu geactualiseerde bedrijvensite. Met webtools die het commerciële proces van uw bedrijf ondersteunen en waarmee u meer omzet realiseert. Surf mee op het succes van de Top Website. Elektronische nieuwsbrief Wekelijks krijgen beslissingsnemers de elektronische nieuwsbrief van Trends Top rechtstreeks in hun mailbox. Steeds meer adverteerders maken van dit wervingskanaal gebruik om relevante informatie onder de aandacht te brengen van een uiterst belangrijke doelgroep. Uw boodschap rechtstreeks in hun mailbox PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 27

28 Trends Top Editie 2013 is vanaf 5 december 2012 te koop bij UITGEVERIJ BIBLO - TRENDS TOP Meiboomlaan Roeselare te bestellen via ons faxnummer 03/ of online trendstop.be/bestel 180 EUR exclusief btw met persoonlijke login voor de Top Website UITGEVERIJ BIBLO is een dochteronderneming van Roularta Media Group. PERSINFORMATIE Telefoon 03/ Tommy Browaeys Lieve De Sitter Fax info@trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE pagina 28