Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software"

Transcriptie

1 Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

2 Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer software Tracer Systems Tracer Software modules Relatiebeheer is een cultuur Beschrijving basishandelingen Volgorde van data-invoer en -uitvoer Hoe werkt de navigatie van Tracer in het algemeen? Filemaker Pro database Starten met Tracer Inloggen in Tracer Uitloggen bij Tracer Relaties Aanmaken van een nieuwe relatie Zoeken van een relatie Wijzigen/printen/verwijderen van een relatie Etiketten maken Correspondentie Aanmaken van een brief Opslaan van correspondentie Zoeken in correspondentieoverzicht Een fax maken en verzenden Maken van een fax Verzenden van een fax Een maken en verzenden Het maken van een Verzenden Linken naar een project Coderen correspondentie Activiteiten Het aanmaken van een activiteit Opzoeken activiteiten Status activiteit Vinden van activiteiten van vandaag Bezoekrapport Direct Mail Verzenden van Direct Mail Nieuw Direct Mail bericht Geen adres bekend Bewaren Direct Mail Projecten Aanmaken van een nieuw Project Muteren van een Project Het versturen van een Direct Mail vanuit een project Een factuur vanuit een project Uitgaande facturen Inboeken van een betaalde factuur Controle...30

3 10.3. Herinneringen Invoeren van orders Invoeren Controle Backorder Toevoegen van een artikel aan een Offerte of een Order Een order van een offerte maken Het maken van een nieuwe Factuur voor debiteuren Toevoegen van een artikel aan een Factuur Verwijderen van een artikel van een Factuur Offertes Maken van een Offerte Maken van een order van een offerte Maken van een factuur van een offerte Planning Planning Produktgroepen Hoofdgroep aanmaken Produkt aan hoofdgroep koppelen BESTELLINGEN Nieuwe bestelling Bestelling bewerken Nieuwe relatie Nieuwe producten Bestelopdracht faxen Bestelopdracht printen Artikelen Toevoegen artikelen Toevoegen gelijksoortige artikelen Aanpassen artikel Geschiedenis artikel Artikel verwijderen Ingekomen Mail Verwerken en INKOPEN (facturen van Crediteuren) Nieuwe inkoopfactuur Boeking Opportunities (kansen) Overzichten Bijlage overzicht iconen en actieknoppen Iconen hoofdmenu Iconen submenu Icoon knoppen BIJLAGE Tracer 3.0 CRM/ERP Basismodule Tracer 3.0 CRM Basismodule Tracer 3.0 CRM extra modules...62

4 23.1. Tracer 3.0 CRM Extra In/Uit Tracer 3.0 CRM Extra Activiteiten Tracer 3.0 CRM Extra Direct Mail Tracer 3.0 CRM Extra Enquête Tracer 3.0 CRM Extra en vanaf de werkplek Tracer 3.0 CRM Extra Uitbellen via Tracer Tracer 3.0 CRM Extra Bezoek rapportage Tracer 3.0 CRM Extra Incident rapportage Tracer 3.0 CRM Extra Orderverwerking Tracer 3.0 CRM Extra Project Adminstratie TRACER 3.0 CRM OPTIONELE MODULES Tracer 3.0 CRM Opportunities (kansen) Tracer 3.0 CRM Offertes Tracer 3.0 CRM Voor- en Nacalculatie Tracer 3.0 CRM Herinneringen Tracer 3.0 CRM Koppeling Boekhoudsysteem Tracer 3.0 CRM Urenregistratie Tracer 3.0 CRM Bestelling & Inkoop Tracer 3.0 CRM Voorraad Tracer 3.0 CRM Prijsafspraken Tracer 3.0 CRM Subartikelen Tracer 3.0 CRM Verhuur Tracer 3.0 CRM Herhalende Facturen...67

5 1. Werken met relatiebeheer software U weet dat de juiste kennis over een relatie beslissend kan zijn voor het slagen of mislukken van uw zakelijk succes of het behalen van de doelstellingen van uw organisatie. Een goede uitvoering van relatiebeheer en het hieraan verbonden middelenbeheer zijn dus essentieel voor elke bedrijfsvoering. Met Tracer Systems is dat mogelijk. Bijna elke handeling binnen uw bedrijf of instelling heeft direct of indirect te maken met een relatie. Denk daarbij aan het maken van afspraken, het maken van een bezoeknotitie, in- en uitgaande post, en, offertes, verkopen, inkopen, verwerken van klachten en vragen, het controleren van voorraden, het reserveren van mensen en middelen, het factureren, et cetera. Deze werkzaamheden worden doorgaans door meerdere medewerkers uitgevoerd ten behoeve van relaties en/of projecten. Iedere medewerker beheert of gebruikt een bepaald deel van deze gegevens. Daarom moeten er ook goede afspraken gemaakt worden over wie welke gegevens beheert. De wijze waarop u deze processen zult willen uitvoeren is afhankelijk van uw bedrijfscultuur en de eisen die vanuit uw markt gesteld worden. Relatiebeheer wordt internationaal aangeduid met de term CRM; dit staat voor Customer Relation Management. Middelenbeheer wordt aangeduid met ERP, wat de afkorting is van Enterprise Resource Management. Deze termen komt u verder in de handleiding ook tegen Tracer Systems Bij het uitvoeren van relatiebeheer en middelenbeheer worden vaak zo veel gegevens gebruikt, dat u hiervoor een geautomatiseerd systeem nodig heeft. Tracer Systems levert een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) oplossingen. Dit voor zowel kleine bedrijven met weinig werkstations en/of beperkte behoeften en/of middelen, als voor grotere bedrijven waar de situatie meer complex is en de behoeften omvangrijker. De basis software hiervan is Tracer 3.0, beschreven in deze handleiding. Tracer Systems biedt u tevens speciaal op maat gemaakte software en oplossingen aan

6 voor zaken doen via het Internet Tracer Software modules Tracer Systems biedt een groot aantal softwaremodules voor beide typen processen aan, die onderling geïntegreerd zijn. Tracer Systems software kan bovendien ook gekoppeld worden aan andere toepassingen, zoals , boekhoudsoftware en de Nederlandse postcode tabel Relatiebeheer is een cultuur Hoe u omgaat met uw (potentiële) relaties kunt en zult u natuurlijk zelf moeten bepalen. Relatiebeheer is een cultuur met de daarbij bijbehorende processen en niet een software applicatie. Bij een goed geïmplementeerd relatiebeheer kan iedereen, van directeur tot medewerker ondersteuning, een deel van het relatiebeheer op zich nemen. Het werven van een nieuwe relatie kost immers veel meer dan het behoud van een reeds waardevolle klant Beschrijving basishandelingen In deze handleiding wordt de basishandelingen beschreven om de Tracer Systems software modules te gebruiken. * Hiervoor heeft u geen bijzondere automatiseringskennis nodig. Wel is het gewenst dat u reeds bekend bent met een grafisch besturingssysteem zoals die van Microsoft of Macintosh. (*) De beschreven handelingen kunnen in uw situatie soms afwijken als u Tracer maatwerk in gebruik heeft of een andere versie van Tracer dan die hier beschreven is Volgorde van data-invoer en -uitvoer Het is niet mogelijk om de gegevens in een willekeurige volgorde in te voeren. Net als bij een financieel pakket is er soms een logische volgorde. Stamgegevens dienen eerst te worden ingevoerd. Bijvoorbeeld: u wilt producten via een offerte kunnen aanbieden. Dan dient er eerst een product type te worden gedefinieerd en hierna de productgegevens. Daarna kan het product door u worden geselecteerd om te kunnen worden aangeboden. Als u Tracer heeft gekoppeld met een financieel systeem, dan dienen ook nog de betreffende gegevens voor het grootboek ingevoerd te worden, zodat deze niet achteraf voor elke bestelling toegevoegd hoeven te worden. Tracer Systems kan de dit soort stambestanden voor u uit uw boekhoudpakket importeren Hoe werkt de navigatie van Tracer in het algemeen? De navigatie binnen Tracer is opgedeeld in 3 delen: a) Hoofdnavigatie in de grijze balk boven in uw scherm; b) Subnavigatie per tabel (tabs boven aan het scherm); c) Sub-subnavigatie per scherm (tabs midden op het scherm). Daarnaast zijn er Actieknoppen (blauwe knoppen met omschrijving van de opdracht) waarmee u altijd de gewenste actie kunt uitvoeren.

7 Tracer is gebaseerd op een (waar mogelijk) drie-klikken-principe. Eenmaal in een lijst heeft u de keuze om binnen die lijst via de alfabetknoppen (A t/m Z) rechtsboven de gewenste gegevens te kiezen of om via de zoekfunctie (het vergrootglas) uw zoekopdracht te verfijnen Filemaker Pro database Tracer Systems maakt gebruik van een Filemaker Pro database. Een database bestaat uit een groot aantal gerelateerde tabellen die ieder lijken op een spreadsheet. Deze tabellen zijn met elkaar gerelateerd door bijvoorbeeld een artikelnummer of een debiteurennummer. Vastleggen De Filemaker Pro database legt elke verandering automatisch vast zoals die van de door u ingevoerde gegevens. U hoeft dus niet op een Save knop te drukken (die is er dan ook niet). Dit geldt ook voor het wissen van gegevens. Bij het wissen van een record wordt daarom eerst om een bevestiging gevraagd. Back-up Uiteraard is het noodzakelijk dat u uw gegevens beveiligd en regelmatig een back-up van de databases maakt.

8 2. Starten met Tracer Mogelijkheden De mogelijkheden die u heeft zijn afhankelijk van de modules die zijn geïnstalleerd. In de bijlage staat een overzicht van de verkrijgbare modules. Rechten Bij een stand alone (enkelvoudige) werkplek heeft die gebruiker vanzelfsprekend alle rechten. In een grotere organisatie zal functiescheiding vaak voor de hand liggen en via de systeembeheerder rechten per functie toegekend worden. In een server-omgeving zijn de mogelijkheden voor u als gebruiker afhankelijk van de rechten die u heeft. In het geval dat u niet alle rechten heeft, zult u niet alle gegevens kunnen inzien of wijzigen Inloggen in Tracer Het inloggen (het aanmelden) bij het Tracer systeem is noodzakelijk om de toegekende rechten als gebruiker binnen Tracer te krijgen. Deze rechten bepalen welke gegevens toegankelijk zijn en eventueel gewijzigd kunnen worden. Het inloggen gaat als volgt: u start Tracer op door te dubbelklikken op het Tracer Icoontje op uw bureaublad. Type uw username en password in en klik op Ok. Indien u over de multi administratie module beschikt, zult u eveneens een administratie moeten kiezen. U ziet vervolgens het Tracer opstartscherm inclusief een progressiebalk. Zodra alle bestanden gestart zijn komt u in het hoofdmenu. Server versie Bij de server versie van Tracer kunt u ook eerst FileMaker opstarten het juiste startbestand van de bedrijfsadministratie als Host kiezen. en daarna

9 Klik op een van de icoontjes van de programmaonderdelen die u wilt openen: U krijgt vervolgens een inlogscherm. Typ uw username en password in en klik op Ok. Indien u over de multi administratie module beschikt, zult u eveneens een administratie moeten kiezen. U ziet vervolgens het Tracer opstartscherm inclusief een progressiebalk. Zodra alle bestanden gestart zijn komt u in het hoofdmenu Uitloggen bij Tracer U kan Tracer verlaten door eerst op Home en dan op het Exit icoon te klikken. U kunt dan kiezen uit de opties om: - de Tracer applicatie tijdelijk te verlaten door uit te loggen * of - Tracer geheel af te sluiten. (*) Hiermee worden uw gegevens tegen onbevoegden beveiligd, terwijl u toch weer snel kunt inloggen zonder de applicatie weer geheel te moeten opstarten.

10 3. Relaties Tracer maakt onderscheidt tussen relaties en contactpersonen. Een relatie kan een (onderdeel van een) bedrijf of instelling zijn. Aan zo'n relatie kunnen meerdere personen als contactpersoon verbonden zijn. Eigen organisatieonderdelen en medewerkers worden ook in Tracer geregistreerd en zijn als relatie en contactpersoon terug te vinden Aanmaken van een nieuwe relatie Ga vanuit het Tracer menu naar de icoon Relaties en klik vervolgens op de knop Nieuw. Dan voert u de gegevens van de relatie in, in de desbetreffende velden. Tevens kunt u de gegevens van de contactpersoon invoeren door het aanklikken van de tab Contact. Als een relatie geen bedrijf of organisatie is dan voert u alleen de persoonsgegevens in bij de tab van Relatie. Tracer laat vervolgens alleen deze gegevens in de relatiegegevens zien Zoeken van een relatie Om een relatie te zoeken kunt u een keuze maken uit het alfabet of het zoek icoon. Een relatie zoeken uit het alfabet: - klik op de beginletter van de naam van uw relatie en het systeem laat u al uw relaties zien waarvan de naam met de gekozen letter begint.

11 Een relatie te zoeken via Zoek : - klik op het ikoontje Zoek (blauwe vergrootglas), waarna het scherm Relaties zoekcriteria volgt (van zowel de relatie zelf als van de contactpersonen). Er zijn diverse invoermogelijkheden om in te vullen zoals: - 1e letter bedrijfsnaam bij zoekveld; - postcode, - debiteur/crediteurnummer, - et cetera, gevolgd door op Enter te drukken. Al uw relaties die voldoen aan de door u ingevoerde zoekcriteria worden nu getoond. Daarna klikt u op het blauwe toonknopje van een relatie. Dan worden de gegevens van die relatie en eventuele contactpersonen getoond. Door te klikken op de bruine i van de infoknop verschijnt een korte selectie van handige relatiegegevens op uw scherm, zoals Adres, 1e contactpersoon, Tel.nr., Faxnummer en adres Wijzigen/printen/verwijderen van een relatie Het wijzigen/bewerken van alle door u ingevoerde gegevens kan door op de wijzig/bewerkknop rechtsboven in uw scherm te klikken. Bij veel velden kunt u kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde mogelijkheden.

12 Printen kan door op de printknop (rechts in uw scherm) te klikken. Er worden dan stamgegevens van uw relatie geprint (een z.g.n. klantenkaart). Verwijderen van de gehele relatie met alle onderliggende gegevens geschiedt wanneer u op de verwijderknop verwijdering te bevestigen. (prullenbak) klikt. U wordt dan gevraagd om de 3.4. Etiketten maken Voor het maken van etiketten voor al uw relaties klikt u op het icoontje relaties in het Hoofmenu. Formaat etiketten Op het tabblad lijst staat een icoontje print etiket. Zodra u dit hebt aangeklikt komt u in het scherm van het formaat etiketten. U selecteert nu het door u gewenste formaat en klikt vervolgens op het icoontje print rechts in uw scherm. Controleren van etiketten Nu wordt het eerste blad etiketten getoond. Wilt u de volgende bladen ook bekijken alvorens te printen, klikt u dan op de pagina's van de bladwijzer of u schuift het kleine knopje daarnaast naar boven of naar beneden. Zo

13 kunt u met de dit knopje snel naar het laatste blad gaan, terwijl u door te klikken op de bladwijzer blad voor blad kunt bekijken. Alle etiketten printen Wilt u nu alle etiketten printen, klik dan op het knopje Continue onder de bladwijzer linksboven. Het venstertje van de printer verschijnt en door op print te klikken worden alle etiketten geprint. Door op Annuleer te klikken, keert u terug naar uw lijst van relaties en worden er vanzelfsprekend geen etiketten geprint. Per relatie etiketten printen Ook kunt u per relatie etiketten printen. Selecteer de gewenste relatie door weer op de toonknop te klikken en vervolgens klikt u op de actieknop label afdrukken Dan verschijnt er een blanco vel etiketten. Door te klikken in het midden van de door u gewenste label verschijnt de naam van uw relatie. U dient dus per label/etiket te klikken in het gewenste veld of door in het eerst geplaatste etiket te klikken totdat de relatienaam en adres etc. oplicht. Deze kunt u dan slepen naar elke gewenste plaats op het etiket/labelblad. Door op label afdrukken te klikken verschijnt weer een voorbeeld van hetgeen u wilt afdrukken. U klikt nu op de continue knop. Dan verschijnt weer het printervenstertje. Eventueel kunt u nog voor annuleren kiezen door op de annuleer knop te klikken. Door op de print knop te klikken worden de labels/etiketten geprint. U komt daarna automatisch terug in het relatiescherm van de desbetreffende relatie.

14 Wilt u terug naar de lijst met al uw relaties, klik op de lijstknop scherm). (rechts in uw

15 4. Correspondentie 4.1. Aanmaken van een brief Tracer gaat ervan uit dat een brief altijd voor een relatie of een contactpersoon geschreven wordt. U kiest uit het Overzicht van Relaties de relatie aan wie u de brief richt, door op het toonknopje te klikken. Vervolgens klikt u op de tab corresp. (voor correspondentie). Daarna klikt u op de actieknop Brief en de brief wordt vervolgens aangemaakt. U kunt nu beginnen met het typen van de brief. Door op het knopje kies tekst te klikken, kunt u reeds ingevoerde tekst (tekstblokken) toevoegen door op het blauwe pijltje ervoor te klikken. Zodra u op de Toon knop hebt geklikt wordt het tekstblok in uw brief gevoegd. Vanuit dit scherm kunt u alles nog wissen/wijzigen en een preview bekijken (door op de Preview knop (oogje) rechts in uw scherm te klikken. Aanpassen NAW Het is mogelijk om in de brief de Naam-, Adres- en Woonplaats-gegevens etc. te wijzigen door in het betreffende veld te klikken. Brief aan een project koppelen

16 U kunt een link naar een project aanbrengen door op de betreffende blauwe actieknop Link projecten te klikken. Er wordt dan een Kieslijst Projecten getoond. U klikt op de gewenste relatie (groen pijltje) en de link is aangebracht. Brieven coderen en decoderen U kunt ook brieven coderen. Sommige correspondentie is niet voor alle gebruikers bestemd. U klikt dan op de actieknop coderen en voer tweemaal het gekozen wachtwoord in. De brief is dan onleesbaar voor gebruikers die het wachtwoord niet kennen. Met een wachtwoord (weer tweemaal invoeren) kan de brief weer worden gedecodeerd. Printen Printen van de brief geschiedt door op de printknop printen zoals u gewend bent. te klikken. Verder gaat het Verwijderen Verwijderen van de brief geschiedt door op de wisknop te klikken. Spellingscontrole Spellingscontrole kunt u toepassen door op de desbetreffende ikoon te klikken. Liniaal Ook een liniaal kunt u gebruiken, klik op de Liniaal-ikoon. Dan kunt u per invoerveld de kantlijnen en tabs aanpassen. De tabs instelling kunt u maken door met de muis pointer naar de liniaal bovenin te gaan.

17 U kunt een tab instelling verwijderen door een tab van de liniaal af te slepen. U kunt een tab aanbrengen door deze op de beoogde plaats met muis pointer aan te wijzen. In een tekstveld kunt u een tab aanbrengen door toetsencombinatie Ctrl-Tab. (Via de toets Tab komt u in het volgende invoerveld) Opslaan van correspondentie Automatische opslag Tracer heeft een automatische opslag. U hoeft uw gegevens niet apart op te slaan. Op het moment dat u klaar bent met uw correspondentie, slaat Tracer dit automatisch op en sorteert dit op datum, met de meest recente datum bovenaan. Opslag per type correspondentie Tracer slaat correspondentie per type op (Bijlage, Notitie, Activiteit, uit, in, Fax of Brief).

18 4.3. Zoeken in correspondentieoverzicht Zoeken Zodra u op de lijstknop klikt komt u meteen weer in het correspondentieoverzicht. Van daaruit kunt u al uw relaties op alfabet zoeken door op de betreffende beginletter van het alfabet te klikken of op het ikoontje Zoek te klikken. Dan kunt u verschillende zoekcriteria invullen, bijv. Relatienaam. Onder de tab Corresp. vindt u alle vormen/types van correspondentie elk onder hun eigen tab. Klikt u daarna op de gewenste tab dan wordt meteen alle correspondentie getoond van het gekozen type op datum volgorde. Onder de tab Lijst staat alle correspondentie ongeacht het type. Door op het blauwe pijltje voor de datum te klikken wordt de betreffende bijlage, notitie, activiteit, , fax, brief, bezoekrapport of nieuws getoond. Hierin kunt u alles wijzigen of toevoegen.

19 5. Een fax maken en verzenden 5.1. Maken van een fax Tracer gaat ervan uit dat een fax altijd voor een relatie of een contactpersoon geschreven wordt. U kiest dus de relatie aan wie u de fax richt, door in de lijst van relaties op het blauwe toonpijltje te klikken. Vervolgens klikt u op de tab corresp. (voor correspondentie). Vervolgens klikt u op de actieknop Fax en het fax-formulier wordt vervolgens aangemaakt met de faxgegevens voor de desbetreffende relatie en contactpersoon Verzenden van een fax U kunt nu beginnen met het typen van de fax. Zodra de fax gereed is voor verzending klikt u op het fax-ikoontje links boven in uw scherm en de fax wordt verzonden en is meteen opgeslagen bij uw desbetreffende relatie. Voorwaarde hiervoor is dat de fax-module in gebruik is en gekoppeld aan een faxapparaat. Als u geen fax-module heeft geïnstalleerd, dan kunt u de fax uitprinten. Coderen fax correspondentie Ook een fax kunt u coderen net zoals een brief.

20 6. Een maken en verzenden 6.1. Het maken van een Tracer gaat ervan uit dat een altijd aan een relatie of een contactpersoon verzonden wordt. U kiest dus de relatie aan wie u de richt, door in de lijst van relaties op het blauwe toon pijltje te klikken. Vervolgens klikt u op de tab Corresp. (voor correspondentie). Daarna klikt u op de actieknop en het -formulier wordt vervolgens aangemaakt. U kunt nu beginnen met het typen van de . U kunt alleen tekst invoeren, maar klikt u op het actieknopje Html dan verandert dit in html-formaat zoals dat op het Internet wordt gebruikt Uw browser wordt dan gestart. Aan u de keuze hoe u de tekst wilt invoeren Verzenden Zodra de gereed is klikt u op het -ikoontje links boven in uw scherm en de e- mail wordt verzonden en opgeslagen. Voorwaarde is dat Tracer gekoppeld is aan uw E- mail pakket. Leesbevestiging Er kan worden gekozen voor een leesbevestiging door het vakje leesbevestiging aan te kruisen. De ontvanger stuurt u dan een leesbevestiging, zodat u weet dat de is gelezen Linken naar een project Ook hier kan een link worden gelegd naar een project net als bij de brief via de actieknop Link project Coderen correspondentie Ook het coderen van de is weer mogelijk.

21 7. Activiteiten 7.1. Het aanmaken van een activiteit Vanuit het Tracer Menu klikt u op het logo Activiteiten en vervolgens op het bruine nieuwe regel pijltje (links midden in uw scherm). U bevindt zich dan meteen in de nieuwe activiteit, die u met een bepaalde prioriteit kunt koppelen aan een relatie (klik op prioriteit en u krijgt een aantal opties). De werknemer aan wie u de activiteit wilt zenden kunt u selecteren door op het pijltje te klikken bij het invoerveld van overgedragen aan. U kunt deze activiteit alleen verlaten nadat u een relatie (op wie de activiteit betrekking heeft) hebt geselecteerd! Het maakt in principe niet uit welke knop u gebruikt, het systeem zal u dwingen om een relatie te selecteren! Een activiteit kan ook worden gecodeerd, spellingscontrole kan worden toegepast, tekst kan worden ingevoegd net als bij een brief Opzoeken activiteiten U kunt alle activiteiten per datum opzoeken door in het kalendertje rechts een datum aan te klikken. Selecteert u een blauw pijltje voor een bepaalde activiteit dan wordt deze getoond.

22 Ook kan deze activiteit worden beantwoord door op de reply ikoon boven in het scherm. te klikken links 7.3. Status activiteit U kunt in Tracer aangeven dat een activiteit is afgehandeld. Selecteer de activiteit die u nu wenst af te werken door op de blauwe Toonknop te klikken. Klik op het invoerveld datum afgehandeld en vul de datum in van afhandeling. Klik desgewenst op Reply om een antwoord te zenden naar de maker van de activiteit. Het verzenden gaat automatisch. Er wordt vervolgens een activiteit aangemaakt voor de maker van de oorspronkelijke activiteit en de activiteit verdwijnt uit uw lijst van openstaande activiteiten. De afgewerkte activiteiten kunt u altijd nog terugvinden bij de desbetreffende relatie door op het tabblad correspondentie te klikken. Alle vormen van correspondentie worden dan getoond op datum volgorde. Door weer op het toonpijltje getoond. te klikken wordt deze Elke vorm van correspondentie kunt u verwijderen door op het toonpijltje te klikken en daarna op de Verwijder Vinden van activiteiten van vandaag Klik op de icoon Activiteiten dat u vrijwel overal zult aantreffen. U komt vervolgens in het scherm met uw activiteiten voor vandaag. Bovendien worden de activiteiten, die reeds zijn verlopen, weergegeven in een apart schermpje verlopen activiteiten onder vermelding van het aantal dagen geleden dat deze activiteiten gepland waren Bezoekrapport

23 Het maken van een bezoekrapport Een bezoek rapport wordt op dezelfde wijze aangemaakt/ opgeslagen/verwijderd/geprint als een brief voor een relatie, echter dient u om een bezoekrapport te maken eerst op het tabblad Corresp. en daarna op de actieknop bezoekrapport te klikken.

24 8. Direct Mail Met Tracer kunt u een door u geselecteerde groep van klanten in één keer en. Daarmee u kunt veel tijd besparen Verzenden van Direct Mail Voer de volgende stappen uit vanuit het hoofdmenu Tracer. - Klik op de button Direct Mail. - Klik op de namen van de relaties die u een direct mail wenst te verzenden. - Wilt u al uw relaties een direct mail zenden, klik dan op de Toon alles knop. - Controleer desgewenst op de Toon selectie knop om uw selectie te controleren. - Klik op de Verwerk knop - Selecteer een standaardbrief - Controleer zonodig de inhoud van de brief en klik op de Toon button - Uw direct mail is klaar. Klik op de Printknop om deze te verzenden per /fax of af te drukken als brief.

25 8.2. Nieuw Direct Mail bericht Wilt u een geheel nieuw Direct Mail bericht maken, die nog niet in de bestaande tekstblokken voorkomt, dan gaat u als volgt te werk: - Klik op de icoon Beheer - Klik daarna op het tabblad sjabloon. - Klik op de Nieuw icoon, nu verschijnt de Direct Mail en u kunt beginnen met deze te typen. Zodra dat is gebeurd, klikt u op de lijst icoon en het tekstblok is opgenomen in de lijst van standaard brieven. Nu kunt verder gaan, zoals beschreven bij punt Geen adres bekend Tracer bepaalt voor u hoe een direct mail wordt verzonden. Is het adres, faxnummer of postadres bij de relatie ingebracht dan wordt de direct mail eerst verzonden naar het adres, bestaat er geen adres dan wordt de Direct Mail verzonden naar het faxnummer, is er geen faxnummer bekend, dan wordt er een brief geprint, zodat u deze kunt verzenden.

26 8.4. Bewaren Direct Mail Ook de Direct Mail wordt opgeslagen onder het tabblad correspondentie met als vermelding het type: , fax of brief. U kunt deze Direct Mail weer selecteren net als alle andere vormen van correspondentie door op het pijltje te klikken. Wilt u de Direct Mail verwijderen, selecteer deze dan eerst en klik daarna op de Verwijderknop.

27 9. Projecten 9.1. Aanmaken van een nieuw Project Er zijn twee manieren om een project aan te maken. A: vanuit het menu projecten - Vanuit het Tracer Menu klikt u op de icoon Projecten u komt vervolgens in een lijst met projecten. - Klikt u dan op de nieuwknop, vervolgens wordt een lijst getoond met al uw relaties. - U komt vervolgens in een kieslijst waar u desgewenst de relatie kunt zoeken om deze vervolgens met het kiesknopje te selecteren. Er is nu een project aangemaakt voor de relatie van uw keuze. De status van een projekt kunt u invoeren/wijzigen rechts in uw scherm in het bruine veldje Status (door er op te klikken verschijnen er enkele keuzes: Actief, Geannuleerd, Voltooid en Vervallen). B: vanuit het menu relaties - Vanuit het Tracer hoofdmenu klikt u op de afbeelding Relaties. - Daarna klikt u op het tabblad Relatie. - Klik op het tabblad Project.

28 - Klik op het bruine pijltje in het midden van uw scherm om een nieuw project aan te maken bij/voor deze relatie. Wilt u een bepaald project weer verwijderen, dan dient u dit project eerst te selecteren (door op het toonpijltje te klikken en daarna op de Verwijder knop te klikken en dit te bevestigen met OK Muteren van een Project (daarna verdere uitleg) 9.3. Het versturen van een Direct Mail vanuit een project Voer de volgende stappen uit vanaf de Projectkaart (icoon Projecten in het Tracer hoofdmenu. - Klik op de tab invoer. - Klik daarna op de tab relaties. - Klik op de actieknop Direct Mail deze groep - Klik op de namen van de relaties die u GEEN Direct Mail wenst te verzenden (standaard zijn alle relaties aangekruist). - Controleer desgewenst op de Toon selectie icoon om uw selectie te controleren - Klik op de Verwerk icoon - Selecteer een standaardbrief met de toonpijl of maak een nieuwe standaardbrief met het nieuw icoontje - Controleer zonodig de inhoud van de brief en - Klik op de Kies button Uw Direct Mail is klaar. - Klik op verstuur Printknop om deze te verzenden per /fax of af te drukken als brief Een factuur vanuit een project Vanuit het Tracer hoofdmenu kies de icoon Projecten. - Kies de door u gewenste Relatie door op het toonpijltje te klikken. - Kies in het midden van uw scherm het tabblad Factuur. - Klik daarna op het bruine pijltje om een nieuwe factuur aan te maken.

29 - Klik daarna weer op het bruine pijltje in de facturenlijst en kies daarna een lijst van artikelen door op het groene pijltje midden in uw scherm te klikken. - Controleer de te factureren regels en verwerk deze door op het Verwerkicoontje te klikken. Eventueel kunt u het aantal, omschrijving, merknaam, grootboekrek, prijs en korting nog aanpassen door te typen in het desbetreffende veld. - Onder het tabblad administratie kunt u de BTW en andere velden invoeren. - Klik vervolgens op het tabblad invoer en klik op de printknop om de factuur te printen voor eventuele verzending.

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013 Handleiding Kleos ipad oktober 2013 Inhoudsopgave blz. Installatie 3 Inloggen 4 Hoofdmenu 5 Homepage 6 Dossiers 7 Agenda 11 Taken 12 Activiteiten 13 Documenten 14 Relaties 16 Handleiding Kleos ipad Pagina

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP 0 INHOUD 1. Snel bestellen 2 2. Mijn Account 3 3. Product zoeken 5 4. Productinformatie quickview 6 5. Productinformatie uitgebreid 8 6. Winkelkar bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Handleiding Online bestelsysteem Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Beginnen... 4 2.1. Inloggen... 5 2.2. Meerdere debiteuren onder één

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Inleiding Deze snelle start is gemaakt om enkele basishandelingen eenvoudig uit te leggen. De tutorial beschrijft maar een heel klein deel van het totale programma

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Taxis Pitane Business Suite Verhuurmodule. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Business Suite Verhuurmodule. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Business Suite Verhuurmodule Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Verhuur module... 3 Enkele opties van deze software... 3 Kenmerken van de software... 3 Het gebruik van de software...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren Om een nieuwe Debiteur aan te maken klikt u op het pictogram. U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw debiteur. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Commerce VBH Nederland BV

Gebruikershandleiding E-Commerce VBH Nederland BV VBH Nederland BV Versie 2.0 Datum 02-09-2010 Gemaakt door Ramon Broekhuijzen 0. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Artikelen opzoeken en bestellen... 4 2.1 Opzoeken van artikelen... 4 2.2 Artikeloverzicht...

Nadere informatie

1. Inloggen. Klantnummer: Gebruikersnaam: Wachtwoord: Klik op inloggen en u komt op de overzichtspagina.

1. Inloggen. Klantnummer: Gebruikersnaam: Wachtwoord: Klik op inloggen en u komt op de overzichtspagina. Webshop instructie Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Overzichtspagina... 4 3. Boodschappen bestellen... 5 4. Maaltijden... 12 5. Zelf koken... 14 6. Bestellingen... 15 7. Budget... 16 8. Acties... 18 9. Overige

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding Internet bestel Horesca Smulders

Handleiding Internet bestel Horesca Smulders Handleiding Internet bestel Horesca Smulders 1 Inloggen: Om in te kunnen loggen hebt u een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen/wordt verstrekt door Horesca Smulders. Toets in de adresbalk van uw internetbrowser

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.), 2012. BAC-Order 5.2

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.), 2012. BAC-Order 5.2 BAC-Order 5.2 Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.) 2012 p1 p2 Inhoudsopgave Welkom 4 Installatie 5 Installeer BAC-Order 5 Opstarten 6 Invoer gebruiker 6 Aan de slag met BAC-Order 8 Inleiding 8 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

-1- credit: een credit geeft recht op het maken van één contract. Door betaling met ideal kunnen credits worden aangeschaft.

-1- credit: een credit geeft recht op het maken van één contract. Door betaling met ideal kunnen credits worden aangeschaft. Handleiding -1- Begrippenlijst account: na registratie voor icontract, de bevoegdheid om gebruik te maken van de applicatie van icontract om, tegen betaling, standaard contracten te genereren. Zie ook:

Nadere informatie

Offective > CRM > Klanten

Offective > CRM > Klanten Offective > CRM > Klanten Nadat u hebt geklikt op CRM > Klanten komt onderstaand scherm, in het bovenste gedeelte van dit scherm kunt u zoeken met verschillende zoekcriteria, vul een zoekveld in en klik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Laatste wijziging: 10 februari 2013

Gebruiksaanwijzing Laatste wijziging: 10 februari 2013 Gebruiksaanwijzing Laatste wijziging: 10 februari 2013 Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE... 1 2 EERSTE GEBRUIK... 2 2.1 ACTIVEREN... 2 2.2 INLOGGEN... 2 2.3 MENUSTRUCTUUR... 2 2.4 INSTELLINGEN... 3 3 DEBITEUREN/CREDITEUREN...

Nadere informatie