Snel aan de slag instructie Mijn BDO

Transcriptie

1 Snel aan de slag instructie Mijn BDO nieuwe perspectieven 1

2 Op deze helppagina vindt u de informatie die u nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de onderdelen binnen een Mijn BDO omgeving van uw organisatie. De volgende onderwerpen zullen worden besproken: Home 2. Analytics 3. Diensten 4. Documenten 5. Taken 6. Beheer 7. Afsluiten 2

3 1. Home A C D B A) Openstaande taken: Hieronder treft u een overzicht aan van alle nog door u af te werken goedkeuringstaken, bijvoorbeeld voor belastingaangiften. Indien u goedkeuringstaken voor meerdere organisaties heeft zullen deze per organisatie getoond worden. B) Nieuws: Blijf op de hoogte van het laatste BDO Nieuws. C) Mijn contactpersoon: Hier worden de contactgegevens van uw BDO contactpersoon getoond. U kunt uw contactpersoon bereiken via en/of telefoon. D) Mijn organisaties: Onder Mijn organisaties vindt u alle voor u toegankelijke organisaties. Door op een organisatie te klikken navigeert u direct naar de betreffende Mijn BDO omgeving van desbetreffende organisatie. Het kan voorkomen dat u onder Mijn organisaties niet alle dochtermaatschappijen ziet. In dat geval heeft u nog geen toegang tot deze Mijn BDO omgeving(en). U kunt toegang aanvragen bij uw collega met beheerrechten of bij uw BDO contactpersoon. 2. Analytics Met het nieuwe BDO Analytics kunt u 24/7 inzicht verkrijgen in uw financiële resultaten. 3

4 3. Diensten A B C D E F G Bij diensten ziet u alle voor u toegankelijke Online diensten die uw organisatie afneemt bij BDO. In MijnBDO worden de volgende diensten aangeboden. A) Absentiemanager: Absentiemanager maakt het mogelijk de verzuimregistratie in eigen beheer te voeren of deze te delen met uw bedrijfsarts. B) Adviestools: Hierin kunt u gebruikmaken van de door BDO aangeboden modellen, checks en rekentools. C) Boekhouden: BDO Online Boekhouden maakt het mogelijk om op een eenvoudige en vooral slimme wijze uw administratie te voeren. D) Focusanalyse: Via de Focusanalyse heeft u uw eigen strategische benchmark analyse binnen handbereik. E) Focusdashboard: Het Focusdashboard is een online dashboard om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de prestaties van u organisatie. F) Personeel: BDO Online Personeel is een digitale toegang tot een betrouwbaar, flexibel en zeer efficiënt systeem voor salarisverwerking, en personeelsadministratie. Het is een tool waarmee u onder meer uw ziekteverzuimbeleid, verlofregistratie en declaraties eenvoudig afhandelt. G) Online ERP: BDO Online ERP biedt u tijdbesparing door een geïntegreerde manier van werken, zowel logistiek als financieel. U hebt altijd en overal toegang tot uw administratie, zodat u al uw terugkerende financiële en logistieke transacties kunt afhandelen. 4

5 4. Documenten A B C D E F Op basis van de door u afgenomen diensten kan BDO ook nog de volgende onderdelen aan u beschikbaar stellen, waarin u de betreffende documenten kunt uploaden en/of raadplegen: A) Bestand aanbieden: Vanuit het witte navigatiebalk is het mogelijk om via DOCUMENTEN uw bestanden aan uw BDO team aan te bieden. Het BDO team zal de door u ingediende bestanden verder verwerken en archiveren. Om één of meerdere bestanden aan te bieden klikt u via het navigatiemenu DOCUMENTEN op AANBIEDEN of Bied hier uw bestanden aan. Vervolgens klikt u op de knop DOCUMENTEN UPLOADEN en vervolgens op de knop Bladeren. Vervolgens navigeert u naar één of meerdere bestanden dat u aan wilt bieden, selecteert u één of meerdere bestanden en bevestigt u uw keuze door op de knop Open te klikken. Klik nu op de knop Uploaden om de bestanden definitief aan het BDO team aan te bieden. In de onderdelen inkoopfacturen, verkoopfacturen en kasstukken upload u de door u gescande stukken die moeten worden verwerkt binnen de administraties. Alle overige stukken upload u via het onderdeel Documenten. Het door u ingediende document verschijnt in het overzicht Documenten binnen onderdeel Bestanden aanbieden. B) Bestanden raadplegen: Hierin treft u de door BDO beschikbaar gestelde documenten aan. Standaard ziet u de laatst geplaatste documenten in uw scherm. Het aantal getoonde documenten per scherm kunt u handmatig wijzigen. C) Inkoopfacturen: Hier kunt u uw gearchiveerde inkoopfacturen raadplegen of nieuwe inkoopfacturen uploaden. D) Kasstukken: Hier kunt u uw gearchiveerde kasstukken raadplegen of nieuwe kasstukken uploaden. E) Loonadministratie: Op deze pagina kunt u uw documenten aangaande loonadministratie raadplegen. F) Verkoopfacturen: Hier kunt u uw gearchiveerde verkoopfacturen raadplegen of nieuwe verkoopfacturen uploaden. 5

6 5. Taken A A) Openstaande taken: Hier treft u een overzicht van alle openstaande taken van de organisatie. Door middel van een klik op een van de openstaande taken, verschijnt er een nieuw scherm. Hier kunt u: Een taak goed- of afkeuren Een exemplaar downloaden van de openstaande taak Een vraag stellen over de openstaande taak aan uw BDO Contactpersoon Middels de button Afgeronde taken huidige organisatie komt u in het onderstaande scherm terecht. B B) Afgeronde taken: Op deze pagina kunt u een overzicht van al uw afgeronde taken vinden. Indien u op een taak klikt krijgt u meer informatie over de betreffende taak. Tevens kunt u hier het bijbehorende document raadplegen. 6

7 6. Beheer A B D E C Binnen Beheer heeft u verschillende opties om uw Mijn BDO omgeving te beheren, mits u een van de beheerders bent van deze omgeving. De volgende opties heeft u als beheerder tot uw beschikking: A) Mijn waarschuwingen: Middels deze optie kunt u instellen voor welke activiteiten op uw Mijn BDO omgeving u een waarschuwing per wilt krijgen wanneer er wijzigingen op plaatsvinden. B) Bestanden exporteren: Hier heeft u de mogelijkheid per siteonderdeel bestanden te exporteren. De volgende opties zijn mogelijk: 1. Documenten met de tag administratie, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, permanent, verslaggeving, loonheffing of omzetbelasting kunt u exporteren indien deze ook te raadplegen zijn bij Documenten. 2. Documenten aanbieden: hier kunt u alle bestanden exporteren die op dat moment te raadplegen zijn bij Documenten Aanbieden 3. Bij inkoopfacturen, verkoopfacturen en kasstukken kunt u alle geüploade documenten exporteren. C) Uitnodigen nieuwe gebruiker: Deze optie biedt u de mogelijkheid om medewerkers van uw organisatie toegang te verlenen tot uw Mijn BDO omgeving. Vul hiervoor de persoonlijke gegevens van de nieuwe gebruiker in. Verder dient u aan te geven voor welke siteonderdelen u de nieuwe gebruiker rechten wilt verlenen. De uitgenodigde medewerker krijgt via het opgegeven adres een uitnodiging, met hierin opgenomen een link naar het registratieproces. Hierbij moet de uitgenodigde medewerker onder andere zijn mobiele telefoonnummer ingeven om het registratieproces af te ronden. Na afronding van het registratieproces door de uitgenodigde medewerker, heeft deze toegang tot de Mijn BDO omgeving als gebruiker. D) Gebruikers: Nadat een medewerker toegang heeft verkregen tot de Mijn BDO omgeving, is deze zichtbaar als gebruiker. Het overzicht van gebruikers kunt u oproepen door in Beheer te klikken op de optie Gebruikers. U kunt direct de rechten van een individuele gebruiker oproepen door een dubbele klik op de betreffende gebruiker. Tevens kunt u op deze wijze de rechten van deze gebruiker aanpassen. Ook kunt hier een gebruiker verwijderen en heeft deze gebruiker geen toegang meer tot uw Mijn BDO omgeving. E) Beheerders: Binnen deze optie kunt u als beheerder een lijst met alle beheerders van de Mijn BDO omgeving bekijken. Tevens kunt u hier nieuwe beheerders toevoegen en bestaande beheerders verwijderen. 7. Afsluiten U kunt uw Mijn BDO omgeving verlaten door rechtsboven in het scherm op Afmelden te klikken. Vragen? Neem contact op met de Mijn BDO helpdesk: mijnbdo@bdo.nl of 0800-MIJNBDO /

8 nieuwe perspectieven In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen. Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent. BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs, de met haar gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en advisory). BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam BDO actief zijn op een bepaald terrein van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en advisory). bdo.nl BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 01/2017 BC1708