Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten

Transcriptie

1 Releasenotes Alure Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten

2 Inhoudsopgave 1. Releasenotes Alure 1 Releasenotes Alure Zomerrelease SQL Ondersteuning 3 Dit document beschrijft van alle Alure onderdelen de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten t.o.v. de laatste Seizoenrelease. De onderdelen waarin geen wijzigingen zijn aangebracht worden niet benoemd maar dient u bij een update wel te installeren in verband met compatibiliteit! Het nummer dat vermeld wordt achter iedere beschrijving is een referentie naar ons interne systeem en heeft voor u geen betekenis. 2 Functionele verbeteringen Vernieuwde module Vaste Prijsafspraken Algemeen CRM DMS Uren Planning & Control Administratiebeheer Help Autorisatie Zomerrelease Deze release is de zomerrelease, dit is een verplichte update voordat eventuele volgende updates kunnen worden geïnstalleerd. Zonder Zomerrelease zullen toekomstige releases niet juist werken, de zomerrelease is de enige release die dit verplichte karakter heeft. 1.2 SQL Ondersteuning LET OP: Vanaf release worden SQL2005 of SQL2008 NIET meer ondersteund. Wanneer u nog gebruik maakt van SQL2005 of 2008 dan kunt u deze release niet installeren. Voor uitgebreide informatie hierover zie de buildnotes van Fiscale koppelingen Koppelingservice 9 Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 2 Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 3

3 2.1 Geheel vernieuwde module Vaste Prijsafspraken Wanneer u gebruik maakt van de huidige Vaste Prijsafspraken dient u de update van de Zomerrelease samen met een Alure Consultant uit te voeren, omdat de oude variant wordt vervangen door de nieuwe variant. Ook wanneer u van plan bent om de Prijsafspraken in gebruik te gaan nemen kunt u contact opnemen met de Alure Consultants voor een afspraak. U krijgt meer informatie over deze module toegestuurd. 2.2 Algemeen 2. Functionele verbeteringen Op meerdere overzicht is de knop vastzetten (te herkennen aan de punaiseicon) toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om het betreffende overzicht meteen vanuit Mijn Alure te openen. Dit kan elke gebruiker zelf inrichten. Het betreft de overzichten Budgetbewaking Cliënten, Budgetbewaking Medewerkers, Medewerkers Productiviteit, Afgesloten weekstaten en Correcties naar reden. Meertaligheid: Op sommige plaatsen werden omschrijvingen niet in een andere taal weergegeven als dat wel ingesteld was. Bij het exporteren van een lijst naar PDF of Excel wordt nu voorkomen dat er voor de punt van de extensie van de bestandsnaam nog een punt voorkomt. Dit leverde in sommige situaties problemen op. Mijn Alure -> Persoonlijke instellingen: - Na het wijzigen van de Taal ontstond altijd een foutmelding. Dit is verholpen. 2.3 CRM Per relatietype kan een nummerreeks worden ingesteld. Bij het opslaan van de relatiekaart wordt gecontroleerd of het nummer wel voldoet aan de ingestelde nummerreeks. Deze controle wordt dus ook gedaan wanneer het veld relatietype is gewijzigd. Met een instelling is nu aan te geven dat deze controle niet wordt uitgevoerd wanneer dit veld Relatietype is gewijzigd. Het nummer zou dan moeten voldoen aan de reeks van het nieuw ingestelde relatietype. Het betreft een instelling onder: CRM - Instellingen Configuratiescherm CRM Instelling - Algemeen. Volledige Historie: Het autoriseren van welke onderdelen wel of niet zichtbaar zijn werkte niet goed. Als je het ene onderdeel uitzette werd een ander onderdeel verborgen. Dit is hersteld. Dashboard: De informatie in het blok Kengetallen Uren is gewijzigd. Er is een nieuwe regel Concept declaraties toegevoegd met het totaalbedrag van alle concept declaraties. Daarnaast is de berekening voor de regels die beginnen met Gefactureerd gewijzigd. Hier worden nu alleen de definitieve facturen meegeteld. Het onderdeel Publicatiegroepen wordt nu ook uitgeleverd met de optie Alure Relatiebeheer (Lite). Lijstgenerator: Geeft foutmelding bij selecties op connectietype. Taken: Als je de P&C taken van een relatie (Client) met de rol Betrokkene opvroeg kreeg je geen resultaten. Dit is nu hersteld. Relatiekaart: De Interne naam van een Relatie, alsmede de naam van een Organisatieniveau, kunnen nu 100 tekens bevatten. Net als bij het invoeren van een postcode en huisnummer wordt er nu ook gecontroleerd of één van de volgende nummers al bij een andere relatie zijn vastgelegd: Fiscaal/BSN nummer; BTW nummer; Loonheffings nummer; ICP-nummer. Tabblad Debiteur: Het kon voorkomen dat bij het openen van het tabblad Debiteur van de relatiekaart een groot rood kruis op het scherm verscheen. Dit wordt nu voorkomen. Tabblad Debiteur: Een debiteur kon worden verwijderd terwijl er nog geïmporteerde facturen uit Twinfield voor de debiteur aanwezig waren. Dit is verholpen. Wanneer bij het opslaan van een nieuwe relatie gemeld wordt dat het Dossiernummer niet uniek is, werd deze situatie niet correct afgehandeld. Dit is verbeterd. Afdrukken: Bij meer dan 10 kenmerkgroepen werden deze niet meer geprint. Achter het huisnummer werd in bepaalde gevallen ongewenst een letter b geprint. Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 4 Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 5

4 2.4 DMS De bladwijzers RelatieSinds en RelatieSoort kunnen nu ook weer worden gebruikt. Dossier: - Het bepalen van de juiste toegestane document statussen ging niet altijd goed als het documenttype van het vorige document was, en het documentprofiel niet wijzigde. Dit is nu verbeterd. - De status van de UBL file in het Dossier was na het verzenden niet correct. Dit is verbeterd. 2.5 Uren Clientkaart: afhandeling van het veld Abonnement verbetert. Medewerkers: Urenverantwoording: Selectie en Autorisatie op alle 10 organisatieniveaus mogelijk gemaakt. In het onderdeel Fiatteren weekstaten zijn de velden van de Fiatteerder toegevoegd in de Veldkiezer. Bewerken declaratie: - Bij overboekingen werd de BTW code niet altijd bepaald voor de nieuwe cliënt. - Indien bij de applicatie instellingen is aangegeven dat voor elke regel die bewerkt wordt het veld Correctiereden verplicht is dan geldt deze verplichting alleen wanneer één van de velden aantal, tarief of bedrag wordt aangepast. - In deze situatie werkte de controle hierop nog niet goed op het moment dat de correctiereden handmatig werd ingevoerd in plaats van geselecteerd. Dit is verbeterd. Genereren voorschotten: - Selectie en Autorisatie op alle 10 organisatieniveaus mogelijk gemaakt. Bij het overzicht Cliënttotalen is het aantal organisatieniveaus waarop gefilterd kan worden uitgebreid van 4 naar 10. Bij het versturen van facturen per is een optimalisatie doorgevoerd in het samenstellen van het bericht. Dit is hierdoor sneller geworden. Af en toe waren de berichten onleesbaar. Dat is ook opgelost. Tijdens het verzenden van facturen kon het voorkomen dat een factuur niet kon worden verstuurd met HTML opmaak, de mail werd dan alsnog verstuurd in RTF opmaak, welke compleet afwijkt van de HTML. Dit is aangepast waardoor een mail die om welke reden niet wordt verstuurd, niet in dezelfde run nogmaals wordt verstuurd in een andere opmaak. Factuur en Factuurspecificatie zijn tot op heden 2 pdf documenten. Wanneer de factuur per wordt verstuurd bevat deze 2 bijlagen. Het is nu mogelijk om deze samen te voegen in 1 pdf document. Dit is handig wanneer de applicatie waarin de factuur wordt ingeboekt een directe link heeft naar het pdf bestand. Dit bestand bevat dan zowel de factuur als de specificatie. Analyseren - In het overzicht Gefactureerde omzet werden de instellingen van het tabblad Organisatie niet allemaal toegepast. Het gaat hier om de historie op de overige organisatieniveaus. - Aan het overzicht Gefactureerde omzet is nu de kolom BTW code toegevoegd. - In het overzicht Liquiditeitsoverzicht zijn nu de kolommen voor alle 10 organisatieniveaus beschikbaar. 2.6 Planning & Control Opdrachtprofielen: Een gebruiker die alleen de gegevens in deze lijst mocht raadplegen kon toch een nieuw Opdrachtprofiel aanmaken via de knop Dupliceren. Dit is nu niet meer mogelijk. Opdrachtbeheer: bij het opslaan van een nieuwe Opdracht werd soms onterecht de melding Verplicht veld subsidiebedrag niet ingevuld gegeven. Dat is verholpen. Rooster: Waarden kleiner dan 0.01 werden genegeerd. Nu wordt, wanneer in de cel een 0 wordt ingevoerd, de inhoud verwijderd. Bij andere kleinere waarden wordt een melding getoond. Voortgangsbewaking: - Er zijn nu meer kolommen beschikbaar. Omdat je de kolommen in het overzicht zelf kunt toevoegen en vastzetten per filtertemplate is het niet meer nodig / mogelijk om dit in de definitie van het overzicht in te stellen. - Tevens kan nu ook op alle kolommen, behalve die voor de taken, worden gegroepeerd. - Het is nu ook mogelijk een selectie op cliëntgroep te maken. Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 6 Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 7

5 2.11 Koppelingservice 2.7 Administratiebeheer Instellingen -> Outlook -> Exchange: de waarde van de instelling De ingelogde gebruiker gebruiken om contact te leggen met de server werd niet correct opgeslagen. Dit is verbeterd. 2.8 Help Het menu onderdeel Help in Mijn Alure is en te autoriseren. Tot op heden werd het bij elke medewerker getoond. Nu kan het wel of niet zichtbaar zijn van dit onderdeel via de autorisatie module worden ingeregeld. Daarvoor is taak Online verbinding starten toegevoegd. Standaard is deze alle gekoppeld aan de gebruikersgroep Systeembeheer. Twinfield: - Voor de automatische synchronisatie van gegevens tussen Alure en Twinfield kan nu een aparte Twinfield gebruiker worden ingesteld. Hierdoor wordt de synchronisatie niet onderbroken als een gebruiker in Alure gegevens opvraagt uit Twinfield. - Bij het doorboeken van Facturen naar Twinfield is de afhandeling van de Incasso status van de factuur verfijnd. Hiermee is het mogelijk om bepaalde soorten facturen (zoals Abonnementsfacturen en VPA-Termijnfacturen wel op automatische incasso te zetten en de reguliere facturen niet. - Bij Doorbelasten kosten werd de keuzelijst van de weeknummers niet altijd goed gevuld (indien in de betreffende periode al weekstaten waren afgesloten ging dit niet goed). - Bij het synchroniseren van Debiteuren van Alure naar Twinfield is het instelbaar gemaakt of de Incasso gegevens van de Debiteur worden beheerd in Alure of in Twinfield. Instelling: Uren - Instellingen - Configuratiescherm - Extern - Twinfield - Algemeen - Incasso instellingen beheren in Twinfield. - Kosten doorbelasten: In het scherm voor het verwerken van de doorbelaste kosten werden niet alle medewerkers in de keuzelijst getoond. Dit is verbeterd. Qliksense: In het proces voor de aanlevering van data uit Alure naar Qliksense zijn enkele technische verbeteringen doorgevoerd. 2.9 Autorisatie Autorisatie module: de afhandeling van de velden X-Portal gebruiker en Clientserver gebruiker is verbeterd. Beide velden kunnen nu uitgezet worden. Contact 2.10 Fiscale koppelingen KBP: Becon nummer wordt nu ook geregistreerd bij de koppeling met KBP. In de koppeling vanuit AlureCRM kan dit worden gekoppeld aan een organisatieniveau. AFAS: in sommige gevallen werd de verkeerde landcode meegestuurd. Dit is hersteld. NEXTENS: De nieuwe URL voor Nextens wordt gebruikt Alure Software John Maynard keynesstraat SV Hengelo The Netherlands Tel Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 8 Wolters Kluwer Tax & Accounting Pagina 9