BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Transcriptie

1 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5931 / 24 Betreft zaak: Partidis - Galvano I. MELDING 1. Op 14 december 2006 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Partidis S.A.S. voornemens is zeggenschap te verkrijgen over Galvano Groothandel B.V. in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 247 van 20 december Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. II. PARTIJEN 2. Partidis S.A.S. (hierna: Partidis), vennootschap naar Frans recht, is een beheer- en houdstermaatschappij die behoort tot de groep van Compagnie de Saint-Gobain (hierna: Kopers Groep). Saint Gobain is wereldwijd actief als producent van bouwmaterialen en als groothandel in bouwmaterialen. De aandelen van Saint-Gobain zijn genoteerd aan de beurs te Parijs. In Nederland is de Kopers Groep via haar dochtervennootschap Partidis, die op haar beurt alle aandelen houdt in Raab Karcher Bouwstoffen B.V. (hierna: Raab Karcher) en A. de Jager Tolhoek (hierna: De Jager), actief in de groothandel in bouwmaterialen. Raab Karcher en De Jager hebben tezamen ongeveer 53 vestigingen verspreid over heel Nederland. 3. Galvano Groothandel B.V. (hierna: Galvano) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Galvano is een dochtermaatschappij van Galvano Holding B.V. Galvano is actief in de groothandel in sanitaire en verwarmingsproducten, tegels en installatiematerialen en toebehoren, dit alles met name voor sanitaire ruimtes en badkamers. Galvano heeft een hoofd- en nevenvestiging in Eindhoven en daarnaast nog nevenvestigingen in Wijchen en in Capelle aan de IJssel. 1 Openbare versie

2 III. DE GEMELDE OPERATIE 4. De gemelde operatie betreft het overnemen door Partidis, of één van haar (nog op te richten) dochtervennootschappen, van alle geplaatste aandelen in Galvano van Galvano Holding B.V. waardoor Partidis uitsluitende zeggenschap in Galvano verkrijgt. De beoogde transactie is vastgelegd in een Letter of Intent d.d. 1 december 2006 tot overdracht van alle aandelen in Galvano door Galvano Holding B.V. aan Partidis. IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hiervoor, onder punt 4, omschreven transactie leidt er toe dat Partidis uitsluitende zeggenschap verkrijgt in Galvano. 6. De betrokken ondernemingen zijn Partidis en Galvano. 7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. V. BEOORDELING A. RELEVANTE MARKTEN Rel evant e pr oduct mar kt en 8. Partijen hebben gesteld dat Partidis (via Raab Karcher en De Jager) een algemeen assortiment bouwmaterialen levert voor de ruwbouw (zand, hout, bakstenen, dakpannen, isolatiemateriaal) en voor de afbouw (keukeninstallaties, sanitair, tegelwerk). Galvano is alleen actief in de handel in afbouwmaterialen voor badkamers en levert sanitaire en verwarmingsproducten, tegels en installatiematerialen ten behoeve daarvan. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van groothandel in bouwmaterialen. Horizontale relatie 9. In eerdere besluiten is de NMa uitgegaan van een markt voor de groothandel in bouwmaterialen 1 en heeft de NMa in het midden gelaten of deze markt nader moet worden onderverdeeld naar verschillende producten of naar verschillende afnemersgroepen. Partijen geven aan dat in de onderhavige situatie, in aanmerking nemende de specifieke productgroepen 1 Zie onder meer het besluit van 4 december 1998 in zaak 1154/Raab Karcher/Harry Cox Bouwmaterialenhandel en het besluit van 12 juli 2000 in zaak 1959/Raab Karcher Bouwstoffen/De Waardt Groep. 2 Openbare versie

3 waarin Galvano actief is, slechts de mogelijk te onderscheiden markten voor de groothandel in sanitair en tegels relevant zijn. Sanitair is vervolgens volgens partijen mogelijk nog onder te verdelen in de assortimentsgroepen (i) baden, douchebakken en stoomcabines, (ii) accessoires, (iii)bad- en douche afscheidingen, (iv) keramisch sanitair, (v) reservoirs, (vi) closetzittingen, (vii) sanitaire kranen, (viii) badkamermeubelen en (ix) utilities/aangepast sanitair. Volgens partijen is de mogelijke productgroep tegels mogelijk nader te onderverdelen in wand- en vloertegels. 10. In onderhavige zaak kan in het midden blijven of de markt voor groothandel in bouwmaterialen nader moet worden onderscheiden naar groothandel in (i) sanitair en (ii) tegels en of de voornoemde mogelijke markten verder moeten worden onderverdeeld naar bovenvermelde assortimentsgroepen respectievelijk naar wand- en vloertegels, aangezien het de materiële beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt. Verticale relatie 11. Partijen geven aan dat Galvano en Partidis in verschillende schakels actief zijn op het gebied van groothandel in sanitair. Van de omzet van Partidis op het gebied van sanitair in Nederland betrekt zij [30-40]% bij Galvano. Uit de opgave van partijen blijkt dat partijen ook (deels) dezelfde afnemers hebben. Rel evant e geogr af ische mar kt en 12. Volgens partijen moet worden uitgegaan van een nationale markt. Partidis opereert via Raab Karcher en De Jager landelijk met vestigingen door heel Nederland. Partijen geven aan dat Galvano s afzetgebied, zij het met een lichte concentratie in het zuiden, ook geheel Nederland betreft. Ook de bevraagde concurrenten geven aan dat hun afzetgebied nationaal is. Aangezien één van de partijen geconcentreerd is in het zuiden van het land, zijn ook de posities van partijen op deze mogelijk regionale markt bekeken. Noch de gegevens van partijen noch de informatie die de bevraagde concurrenten hebben verstrekt, geven aanleiding de markt kleiner dan nationaal af te bakenen. Voorts geven partijen aan dat zij nauwelijks over de grens leveren. Echter, voor dit besluit kan een definitieve geografische marktafbakening in het midden worden gelaten. 13. Gelet op het voorgaande, zal in navolging van eerdere besluiten, in het midden worden gelaten of de markt voor groothandel in bouwmaterialen en de mogelijk te onderscheiden deelmarkten, regionaal/lokaal dan wel nationaal moeten worden afgebakend. In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van brandbreedtes. 3 Openbare versie

4 B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE Groothandel in bouwmaterialen 14. Uit de Groothandelsnotitie, een verkenning van de positie van de groothandel, van het Ministerie van Economische Zaken valt af te leiden dat de totale omzet van groothandel in bouwmaterialen in 2004 circa EUR 18 miljard bedroeg. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op die markt bedraagt circa [0-10]% ([0-5]% voor Galvano en [0-10]% voor Partidis). Groothandel in sanitair 15. Op basis van gegevens van partijen 2 en marktpartijen kan de omvang van de Nederlandse markt voor groothandel in sanitair worden geschat tussen de EUR miljoen euro. Het gezamenlijk marktaandeel van Galvano en Partidis in Nederland ligt tussen [0-10]-[10-20]%. Het aandeel van Galvano ligt tussen [0-10]-[10-20]% en het aandeel van Partidis tussen [0-5] en [0-5]% waarmee de toevoeging van deze laatste zeer gering is. Indien wordt uitgegaan van een regionale markt, dan valt het marktaandeel van partijen in de regio Zuid weliswaar hoger uit, maar komt niet boven de [10-20]%. Uit de door partijen verstrekte gegevens blijkt dat van de mogelijk te onderscheiden assortimentsgroepen het hoogste gezamenlijke marktaandeel van partijen op een assortimentsgroep [20-30]% bedraagt. 16. Op het gebied van groothandel in sanitair is, zowel nationaal als regionaal, een aantal andere (substantiële) spelers actief, zoals de Technische Unie, Plieger B.V. en Groothandel Vegro B.V. Daarnaast is er ook nog een groot aantal kleinere partijen actief. Daar waar sprake is van overlap zijn derhalve meerdere concurrenten van partijen actief. Groothandel in tegels 17. Op basis van gegevens van partijen 3 en marktpartijen kan de omvang van de Nederlandse markt voor groothandel in tegels geschat worden op een bedrag tussen de EUR miljoen. Het gezamenlijk marktaandeel van Galvano en Partidis in Nederland komt uit op circa [20-30]- [30-40]% (Galvano [0-10]-[0-10]% en Partidis [10-20]-[20-30]%). Indien wordt uitgegaan van een regionale markt, dan valt het marktaandeel van Galvano en Partidis in de regio Zuid iets hoger uit (circa [20-30]-[30-40]%). Partijen geven aan dat het marktaandeel van Galvano en Partidis, indien 2 Deze cijfers zijn gebaseerd op: (i) cijfers van de Technische Groothandels Federatie (2006), (ii) het rapport van het Hoofd Bedrijfschap detailhandel in samenwerking met het onderzoeksbureau Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf over 2000 (waarin de sanitairmarkt in Nederland werd becijferd op NLG 2,8 miljard) en (iii) de omzetgegevens van partijen. 3 Deze schatting is gebaseerd op het Nederlandse importvolume (bron: Tile international 2005, 4) plus de productie in Nederland (Mosa en Sphinx) minus de export. 4 Openbare versie

5 er een onderscheid gemaakt zou worden naar wand- en vloertegels, niet zou afwijken van het marktaandeel op de mogelijk te onderscheiden markt van tegels omdat in de meeste gevallen wand- en vloertegels tezamen worden afgenomen. 18. Op het gebied van groothandel in tegels is, zowel nationaal als regionaal, een aantal concurrenten actief waaronder Bouwgros B.V., Verius Bouwmaterialengroep B.V.(Bouwcenter en Imabo), Eurovite Nederland B.V. en Gebo B.V. (beide behorend tot de Eurovite Groep) en Tegelhandel Julius van de Werf B.V. Daar waar sprake is van overlap zijn derhalve meerdere concurrenten van partijen actief. Daarnaast is er ook nog een groot aantal kleinere partijen actief. Verticale relatie 19. Of activiteiten van Galvano en Partidis op het gebied van sanitair in een verticale relatie staan kan voor onderhavig besluit in het midden blijven. Ten eerste verandert wat betreft het deel van de omzet dat Partidis bij Galvano betrekt, de marktsituatie niet door de voorgenomen concentratie. Daarnaast kan, gezien de marktaandelen van partijen op het gebied van sanitair (maximaal [0-5]% respectievelijk circa [10-20]%) en de omstandigheid dat partijen concurrentie ondervinden van verschillende andere (grote en kleine) ondernemingen, worden aangenomen dat er voor afnemers voldoende alternatieven aanwezig blijven. Conclusie 20. Gezien de marktaandelen van partijen op de markt voor groothandel in bouwmaterialen, evenals op de mogelijk nader te onderscheiden groothandelsmarkten voor sanitair en tegels en de mogelijk daarbinnen te onderscheiden deelmarkten zowel op de nationale als op de mogelijk te onderscheiden regionale markt en gezien het aantal concurrenten dat actief is op de hiervoor genoemde mogelijk te onderscheiden markten, is het niet aannemelijk dat als gevolg van de concentratie een machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de genoemde mogelijk te onderscheiden markten op significante wijze wordt belemmerd. VI. NEVENRESTRICTIES 21. Partijen hebben in de melding om een uitspraak ten aanzien van nevenrestricties gevraagd. De Letter of Intent bevatte echter niet meer dan een indicatie dát er een concurrentiebeding zou worden opgenomen maar ging niet expliciet in op de inhoud ervan. Partijen hebben op ons verzoek om verdere concrete informatie aan te leveren geen nadere informatie verstrekt. Bij gebrek aan voldoende duiding van nevenrestricties door partijen worden in onderhavig besluit geen uitspraken gedaan omtrent nevenrestricties. 5 Openbare versie

6 VII. CONCLUSIE 22. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 23. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. Datum: 22 januari 2007 De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, namens deze: w.g. Drs. A.J.M. Kleijweg Wnd. directeur Concentratiecontrole Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 6 Openbare versie