Global Investor Study 2017

Transcriptie

1 Global Investor Study 2017 Hoe wereldwijde beleggers denken over duurzaam beleggen Global Investor Study

2 Inhoud 3 Overzicht 7 Millennials lopen voorop 4 De houding ten opzichte van duurzaam beleggen verandert 10 Waar hebben mensen de duurzaamste mentaliteit? 5 Meer beleggers kiezen voor duurzaam 17 Duurzaamste gedrag verspreid over alle regio s 6 Maatschappelijk en financieel rendement kunnen hand in hand gaan Global Investor Study

3 Overzicht Duurzaamheid is de afgelopen jaren in alle delen van de wereld een belangrijker criterium geworden voor beleggers. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat duurzaam beleggen ook algemeen wordt gezien als een doeltreffende manier om een positieve impact op de wereld te hebben. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onze Global Investor Study van dit jaar, waarin we spraken met meer dan personen die beleggen, afkomstig uit 30 landen wereldwijd. De trends die uit dit onderzoek naar voren komen, wijzen erop dat de beleggingen in duurzame fondsen zullen blijven toenemen. Een verdere groei kan worden gestimuleerd door beleggers beter te informeren over de manier waarop dergelijke beleggingen zowel financieel als maatschappelijk rendement kunnen opleveren. Een korte samenvatting van onze bevindingen De houding ten opzichte van duurzaam beleggen is aan het veranderen. Ruim drie kwart (7) van de ondervraagden vindt duurzaam beleggen nu belangrijker, en bijna twee derde (6) heeft nu meer duurzame beleggingen dan vijf jaar geleden. Dat duurzaam beleggen een middel kan zijn om een positieve maatschappelijke impact te hebben, is nog niet tot het publieke bewustzijn doorgedrongen. In alle landen vertonen mensen in het dagelijks leven duurzaam gedrag, variërend van het verminderen of recyclen van huishoudelijk afval (7) tot het kopen van organisch voedsel (4). Duurzaam beleggen is echter minder ingeburgerd. Slechts 4 van de respondenten verkiest duurzame beleggingsfondsen boven andere soorten fondsen als manier om bij te dragen aan een duurzamer samenleving. Over dit onderzoek In juni 2017 voerden we een onafhankelijk online-onderzoek uit onder personen die beleggen, uit 30 landen in alle delen van de wereld waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, België, Spanje, het VK en de VS. Alle ondervraagden waren actieve beleggers: ze hebben de afgelopen 10 jaar veranderingen in hun beleggingen aangebracht en zullen de komende 12 maanden minstens (of het equivalent daarvan) beleggen. Millennials zijn het meest geneigd voor duurzame beleggingsfondsen te kiezen. Meer dan de helft (5) van hen belegt vaak of altijd in duurzame fondsen, tegen 40% van generatie X en van de babyboomers. Landen waar mensen duurzamere gewoontes hebben, zijn ook meer geneigd in duurzame fondsen te beleggen. In de vijf landen met het hoogste percentage mensen die duurzaam gedrag vertonen, belegt gemiddeld 6 duurzaam, terwijl dat in de vijf laagste geklasseerde landen maar 2 is. Mensen willen graag meer weten over beleggingen die een positieve maatschappelijke impact hebben. Het is de categorie beleggingen waarover mensen het liefst meer willen weten (). Respondenten uit Noord- en Zuid-Amerika zijn het meest geneigd duurzaam te beleggen, Europeanen het minst. Gemiddeld belegt bijna de helft van de ondervraagden uit Noordof Zuid-Amerika (4) vaak of altijd in duurzame fondsen, tegen slechts 3 van de Europeanen. Global Investor Study

4 De houding ten opzichte van duurzaam beleggen verandert De meeste ondervraagde beleggers kennen wel één aspect van duurzaam beleggen, maar nog geen tiende () van hen weet alle drie de hoofdkenmerken te noemen. Hoe belangrijk is duurzaam beleggen voor u vergeleken met vijf jaar geleden? Dit zijn: beleggingen in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu werd door iets meer dan de helft (5) van de respondenten genoemd; beleggingen in bedrijven die het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid door 4 genoemd; 1 Veel belangrijker Een beetje belangrijker Niet belangrijker Een beetje minder belangrijk Veel minder belangrijk beleggingen die gericht bedrijven mijden die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens door minder dan een kwart (2) genoemd. 4 Iets meer dan één op de tien (1) weet niet wat een duurzaam beleggingsfonds is. Gelukkig ziet het ernaar uit dat de kennis op dit gebied de komende jaren zal toenemen. Gevraagd naar hun kennis en inzicht op het gebied van beleggen, gaven beleggers aan dat ze vooral meer zouden willen weten over beleggingen met een mogelijke positieve maatschappelijk impact (). De opvattingen over duurzaam beleggen en de waarde daarvan verandert. Drie kwart (7) van de ondervraagden geeft aan dat ze duurzaam beleggen nu belangrijker vinden dan vijf jaar geleden en bijna twee derde (6) heeft nu meer duurzame beleggingen dan toen. Hoe zijn uw beleggingen in duurzame fondsen veranderd vergeleken met vijf jaar geleden? 2 Veel meer Een beetje meer Niet veranderd Een beetje minder 7 2 Veel minder Had vroeger duurzame beleggingen maar nu niet meer vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden 4 Heb nooit duurzame beleggingen gehad en heb ze nog steeds niet Global Investor Study

5 4 Hoe vaak draagt u persoonlijk bij aan een duurzamere wereld op de volgende manieren? Altijd Vaak Soms Zelden Nooit belegt vaak of altijd in duurzame beleggingsfondsen 1 Ik produceer minder huishoudelijk afval of recycle het % Ik mijd bedrijven die in het verleden controversieel in het nieuws zijn geweest Ik koop lokaal geproduceerde producten in plaats van producten die over grotere afstand worden aangevoerd Ik koop bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag Ik kijk naar mijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis Ik koop organisch voedsel Ik verkies duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren Meer beleggers kiezen voor duurzaam Deze mentaliteitsverandering heeft rechtstreekse invloed op het aantal mensen dat in duurzame fondsen belegt. Slechts belegt nooit in duurzame fondsen belegt soms in duurzame fondsen. Maar liefst 4 geeft aan vaak of altijd in duurzame fondsen te beleggen. Toch is duurzaam beleggen op dit moment de minst gebruikelijke manier om zich in het dagelijks leven duurzaam te gedragen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt vaak of altijd: 1 1 minder huishoudelijk afval te produceren of het te recyclen (7); 1 1 lokaal geproduceerde producten te kopen (5); 1 bedrijven te mijden die in het verleden controversieel in het nieuws zijn geweest (5); te kopen bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag (5). Dit toont aan dat steeds meer mensen open staan voor een duurzame, bewuste levensstijl, en betekent dat de belangstelling voor duurzame beleggingen kan toenemen. Global Investor Study

6 Als het gaat om het verwachte resultaat van duurzaam beleggen, is het potentiële rendement even belangrijk als een positieve impact Maatschappelijk en financieel rendement kunnen hand in hand gaan Als u belegt in de volgende soorten duurzame beleggingsfondsen, in hoeverre zou u dat doen vanwege de positieve impact of juist de potentiële winst? Positieve impact Potentiële winst Fondsen gericht op verbetering van de 30% manier waarop bedrijven 3 worden geleid (corporate governance) Om vast te stellen in hoeverre mensen duurzaam beleggen zien als een manier om winst te maken, werd gevraagd hoe belangrijk zij winst en maatschappelijke impact vonden bij belegging in verschillende typen fondsen. Uit het gemiddelde resultaat voor alle fondstypen blijkt dat maatschappelijke impact iets zwaarder (3) weegt dan potentieel rendement (), maar het verschil is zeer klein. Als het gaat om het verwachte resultaat van duurzaam beleggen, is het potentiële rendement kennelijk even belangrijk als een positieve impact. Fondsen gericht op 3 verbetering van de diversiteit Fondsen die beleggen in 3 medische wetenschap/ 3 biotechnologiebedrijven Fondsen die olie-, gas- 3 of steenkoolbedrijven mijden 4 Fondsen die beleggen in groene technologie Fonds gericht op positieve maatschappelijke 4 impact, bv. 2 mensenrechten, armoede, sociaal welzijn Global Investor Study

7 Welke van de onderstaande zinnen is volgens u de beste beschrijving van een duurzaam beleggingsfonds? Millennials lopen voorop Millennials (18-35) Generatie X (36-50) Babyboomers (51-69) Millennials zijn beter geïnformeerd over duurzaam beleggen dan generatie X of de babyboomers. Ze zijn twee keer zo vaak () in staat alle drie de aspecten van duurzaam beleggen te noemen als babyboomers (), die vier keer zo vaak als millennials niet weten wat een duurzaam fonds is (1 tegen ). Generatie X zitten tussen beide in. Millennials zijn het sterkst van mening veranderd als het gaat om het belang van duurzaam beleggen, en rapporteren vaker een stijging van hun beleggingen in duurzame beleggingsfondsen. 8 van de millennials vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 70% heeft meer belegd in duurzame fondsen. 7 van generatie X vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 6 heeft meer belegd in duurzame fondsen van de babyboomers vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 50% heeft meer belegd in duurzame fondsen. Millennials zijn het sterkst van mening veranderd Beter rendement omdat ze zich proactief voorbereiden op veranderingen in milieu en maatschappij Weet niet 2 5 Scoren het beste als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid Alle drie de beschrijvingen gekozen 3 Belegt niet in controversiële bedrijven Global Investor Study

8 Ze zijn ook veel proactiever dan babyboomers of generatie X als het aankomt op daadwerkelijk beleggen in duurzame fondsen in plaats van fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. Gemiddeld percentage dat regelmatig bijdraagt aan een duurzamere samenleving Millennials (18-35) Generatie X (36-50) Babyboomers (51-69) 4 van de millennials belegt meestal of altijd in duurzame fondsen. 40% van de generatie X belegt meestal of altijd in duurzame fondsen van de babyboomers belegt meestal of altijd in duurzame fondsen. Ook in duurzame leefgewoonten zijn de generatieverschillen aanzienlijk, zoals blijkt uit het gemiddelde percentage mensen die regelmatig (vaak/altijd) bijdragen via de zeven typen duurzame gedragingen uit figuur 7, rechts. Persoonlijke bijdragen aan een duurzamere samenleving Millennials (18-35) Generatie X (36-50) Babyboomers (51-69) Een opmerkelijke uitzondering betreft het verminderen of recyclen van huishoudelijk afval. Op dit punt doen de babyboomers en generatie X aanzienlijk meer dan de millennials. k koop lokaal geproduceerde producten in plaats van producten die over grotere afstand worden aangevoerd Ik produceer minder huishoudelijk afval of recycle het 6 70% 7 Ik kijk naar mijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis Ik koop organisch voedsel Ik koop bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag % Ik mijd bedrijven die in het verleden controversieel in het nieuws zijn geweest Ik verkies duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren 40% 5 Global Investor Study

9 Hoe zijn uw beleggingen in duurzame fondsen veranderd vergeleken met vijf jaar geleden? Veel meer Een beetje meer Niet veranderd Een beetje minder Veel minder Ik had vroeger duurzame beleggingen maar nu niet meer Ik heb nooit duurzame beleggingen gehad en heb ze nog steeds niet Millennials (18-35) Generatie X (36-50) Baby Boomers (51-69) Hoe vaak verkiest u duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren? Altijd Vaak Soms Zelden Nooit Millennials (18-35) Generatie X (36-50) 1 30% 3 1 Babyboomers (51-69) % 1 Global Investor Study

10 In Europa zijn de Britten het slechtst geïnformeerd: 1 weet niet wat een duurzaam beleggingsfonds is Waar hebben mensen de duurzaamste mentaliteit? De best en slechtst geïnformeerde landen Wat betreft de kennis over duurzaam beleggen wijkt Europa af van zowel de andere regio s als het wereldwijde gemiddelde. Op de vraag wat duurzame beleggingsfondsen zijn, zijn de antwoorden zijn gelijk verdeeld tussen fondsen die beleggen in bedrijven die: waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu (4); en het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid (4). De Japanners hebben wereldwijd gezien het minste idee wat een duurzaam beleggingsfonds is: 4 van de ondervraagden zei het niet te weten. Het best geïnformeerde land is India, waar bijna een op de vier respondenten alle drie de definities koos en slechts aangaf het niet te weten. In Europa zijn de Britten het slechtst geïnformeerd: 1 weet niet wat een duurzaam beleggingsfonds is, een cijfer dat bijna drie keer zo hoog is als in Nederland (). Welke van de onderstaande zinnen is volgens u de beste beschrijving van een duurzaam beleggingsfonds? Een fonds dat belegt in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu Een fonds dat belegt in de bedrijven die het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop de onderneming wordt geleid Een fonds dat gericht bedrijven mijdt die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens Alle drie deze beschrijvingen Weet niet Noord- en Zuid-Amerika Azië Europa Wereldwijd Global Investor Study

11 Welke van de onderstaande zinnen is volgens u de beste beschrijving van een duurzaam beleggingsfonds? Land Noord- en zuid-amerika Een fonds dat belegt in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu 5 Een fonds dat belegt in bedrijven die het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop de onderneming wordt geleid 4 Een fonds dat gericht bedrijven mijdt die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens 2 Weet niet Alle drie de beschrijvingen 1 Brazilië Canada Chili 5 3 VS Azië China Hongkong % 20% 1 India Indonesië 8 50% Japan 3 4 Singapore Zuid-Korea 50% Taiwan 4 50% 1 Thailand 70% Europa Oostenrijk België Denemarken Frankrijk Duitsland 4 50% 1 1 Italië 4 50% 1 1 Nederland 4 50% 2 2 Polen % 30% Portugal Rusland Spanje Zweden Zwitserland 4 50% 20% 20% VK 50% 40% Overige 60% Australië Zuid-Afrika VAE 60% Global Investor Study

12 Hoe belangrijk is duurzaam beleggen voor u vergeleken met vijf jaar geleden? Veel belangrijker: Iets minder belangrijk Een beetje belangrijker Veel minder belangrijk Niet belangrijker 4 3 Noord-/Zuid-Amerika 1 De Europeanen zijn het minst van mening veranderd In Noord- en Zuid-Amerika, de VAE en Zuid-Afrika zijn beleggers het sterkst van mening veranderd als het gaat om de vraag hoe belangrijk zij duurzaam beleggen nu vinden vergeleken met vijf jaar geleden. In Europa is de verandering het kleinst, maar nog steeds opmerkelijk: drie kwart van de respondenten vindt duurzaam beleggen belangrijker. Azië 0% van de ondervraagden in Noord-/ Zuid-Amerika vindt duurzaam beleggen nu belangrijker % van de ondervraagden in Azië vindt duurzaam beleggen nu belangrijker. Europa 2 7 van de ondervraagden in Europa vindt duurzaam beleggen nu belangrijker. Het wereldwijde gemiddelde is 7. Dit toegenomen bewustzijn heeft ook tot gevolg dat beleggers vaker duurzaam beleggen. In Noord- en Zuid-Amerika blijft het aandeel duurzame beleggingen flink stijgen, terwijl Europa ook hier achterblijft bij het wereldwijde gemiddelde. 6 van de ondervraagden in Noord-/Zuid- Amerika heeft meer belegd in duurzame fondsen. 6 van de ondervraagden in Azië heeft meer belegd in duurzame fondsen. 5 van de ondervraagden in Europa heeft meer belegd in duurzame fondsen. Het wereldwijde gemiddelde is 6. Global Investor Study

13 Hoe zijn uw beleggingen in duurzame fondsen veranderd vergeleken met vijf jaar geleden? Veel meer Een beetje meer Niet veranderd Een beetje minde Veel minder Beleg niet in duurzame fondsen * 1 Noord-/Zuid-Amerika 30% Azië 3 Europa * Wereldwijd Als we naar de afzonderlijke landen kijken, zie we onderaan de ranglijst het VK 4 staan waar slechts twee derde (6) van de ondervraagden duurzaam beleggen belangrijker vindt en 5 meer duurzaam is 4 4 gaan beleggen. 3 De sterkste stijger in Europa is Zweden, waar 80% duurzaam beleggen nu belangrijker vindt en maar liefst 70% zijn duurzame beleggingen heeft uitgebreid. Buiten Europa vinden maar liefst negen van de tien ondervraagden duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en in sommige landen is dat zelfs bijna 100%. Dat laatste geldt voor: Indonesië (9) India (9) Thailand (9) VAE (9) Brazilië (9) China (90%) In Indonesië en India wordt het veranderde sentiment vrijwel rechtstreeks weerspiegeld in het beleggingsgedrag: respectievelijk 9 en 90% van de ondervraagden heeft zijn duurzame beleggingen uitgebreid. De landen waar de animo voor duurzaam beleggen de afgelopen 5 jaar het sterkst gedaald is, zijn opmerkelijk genoeg Zuid- Korea (1) en Denemarken (); in beide landen was de daling sterker dan het wereldwijde gemiddelde (). Het land met het hoogste percentage respondenten die niet in duurzame fondsen beleggen, is Japan, met 1. Ook telt Japan het minste mensen die duurzaam beleggen nu belangrijker vinden dan vijf jaar geleden, 4. Toch is dit een bemoedigend percentage dat in de toekomst alleen maar kan groeien. Global Investor Study

14 Hoe belangrijk is duurzaam beleggen voor u vergeleken met vijf jaar geleden? Hoe zijn uw beleggingen in duurzame fondsen veranderd vergeleken met vijf jaar geleden? Country Noord- en zuid-amerika Brazilië Belangrijker Niet veranderd Minder belangrijk Meer Niet veranderd Minder % Beleg niet in duurzame fondsen Canada Chili VS Azië 80% China 90% 8 1 Hongkong India 9 90% Indonesië 9 9 Japan 4 50% 4 1 Singapore Zuid-Korea Taiwan Thailand 9 8 Europa Oostenrijk België Denemarken Frankrijk Duitsland Italië Nederland Polen Portugal Rusland Spanje Zweden 80% 1 70% 2 Zwitserland VK Overige Australië % Zuid-Afrika VAE Global Investor Study

15 Percentage respondenten dat vaak of altijd belegt in duurzame fondsen in plaats van fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren Noord- en Zuid-Amerika 4 Azië 4 Europa 3 Overige 4 Wereldwijd 4 Aziaten zowel het meest als het minst geneigd duurzaam te beleggen De geografische trends in sentiment en beleggingsgedrag zien we uiteraard ook terug in het percentage respondenten die vaak voor duurzame fondsen kiezen, waarbij Noord- en Zuid-Amerika het hoogste en Europa het laagste percentage heeft. Bij de afzonderlijke landen wordt de ranglijst aangevoerd door Indonesië, waar 7 van de respondenten vaak of altijd in duurzame fondsen belegt, gevolgd door India met 6 en Thailand met 6. Eveneens overeenkomstig de trend voor hun land verkiest slechts 1 van de Japanners vaak duurzame fondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. Opvallend is het verschil tussen de Volksrepubliek China en Hongkong: in China belegt 6 in duurzame fondsen, terwijl dat in Hongkong maar 2 is. In Europa behoren het VK, Oostenrijk, Italië en Nederland tot de landen waar de minste beleggers geneigd zijn voor duurzame beleggingen te kiezen: 3. Verrassend genoeg zijn Rusland (5) en Polen (5) de Europese landen met het hoogste percentage respondenten die in duurzame fondsen beleggen. Global Investor Study

16 Global Investor Study Respondenten die duurzame beleggingsfondsen verkiezen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren Country Nooit Zelden % % 20% % Soms % Vaak % 20% % 2 30% Altijd % Noord- en zuid-amerika Azië Canada Hongkong Singapore Europa Overige Brazilië China Japan Thailand VS Indonesië Taiwan België Italië Zwitserland Australië Frankrijk Spanje Portugal VK VAE Chili India Zuid-Korea Oostenrijk Duitsland Zweden Denemarken Rusland Polen Zuid-Afrika Nederland

17 Duurzaamste gedrag verspreid over alle regio s 6 van de respondenten uit de VS koopt vaak organisch voedsel 30% van de respondenten uit Canada koopt vaak organisch voedsel Kijken we naar het gemiddelde percentage mensen die, op andere terreinen dan beleggen, vaak of altijd bijdragen aan een duurzamer samenleving, zijn de uitkomsten in het algemeen hoog. De top drie bestaat uit: India, waar 6 van de mensen duurzaam leeft; de VS, waar 6 van de mensen duurzaam leeft; Indonesië, waar 6 van de mensen duurzaam leeft. Analyse van de manieren waarop mensen uit verschillende landen bijdragen, brengt enkele interessante culturele verschillen aan het licht, ook binnen sommige geografische regio s. Zo koopt 6 van de Amerikanen organisch voedsel, terwijl slechts de helft van de Canadezen (30%) dat doet. Meer dan drie kwart (7) van de Indonesiërs koopt bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag, tegen slechts een derde in Japan en Hongkong (beide ). En in Europa valt vooral het lage gemiddelde van Denemarken op (gemiddeld 4), en dat terwijl Scandinavië de reputatie heeft zo progressief te zijn. Slechts 3 van de Denen kijkt naar zijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis. 5 produceert minder huishoudelijk afval of recyclet het. In Italië daarentegen: kijkt 60% naar zijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis; produceert 7 van de respondenten minder huishoudelijk afval of recyclet. Global Investor Study

18 Percentage respondenten die vaak/altijd op de volgende manieren persoonlijk bijdragen aan een duurzamere maatschappij Country Noord- en zuid-amerika Brazilië Lokaal geproduceerde producten kopen 5 Minder huishoudelijk afval produceren of het recyclen Kijken naar hun CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis Organisch voedsel kopen Kopen bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag Bedrijven mijden die in het verleden controversieel in nieuws zijn geweest Gemiddelde van alle respondenten die op deze wijze bijdragen Canada % 4 50% 5 Chili VS Azië 50% China Hongkong % 3 India % 7 70% 6 Indonesië Japan Singapore % Zuid-Korea % 4 Taiwan % 5 Thailand Europa % Oostenrijk % België Denemarken Frankrijk % 5 5 Duitsland Italië % Nederland Polen % 40% Portugal Rusland 6 50% Spanje % Zweden % 5 Zwitserland % VK 5 80% % 5 Overige Australië Zuid-Afrika VAE Global Investor Study

19 Correlatie tussen percentage mensen dat duurzaam gedrag vertoont en het percentage dat duurzaam belegt Duurzaam gedrag Duurzaam beleggen Trendline India VS Indonesië China Thailand Zuid-Afrika Brazilië Australië Duurzaam gedrag voorspelt duurzaam beleggen Een belangrijke trend die uit de cijfers naar voren komt, is de correlatie tussen het duurzame gedrag van mensen in het dagelijks leven en hun houding ten opzichte van duurzaam beleggen. In de landen met de meeste respondenten die duurzame gewoonten hebben, zijn er doorgaans meer mensen die in duurzame fondsen beleggen dan mensen die dat niet doen. Wereldwijd gezien is er een verschil van 1 tussen de geneigdheid duurzaam gedrag te vertonen (gemiddelde van de zes gedragingen) en de geneigdheid om duurzaam te beleggen. In de landen met de meeste respondenten die duurzame gewoonten hebben, zijn er doorgaans meer mensen die in duurzame fondsen beleggen Italië VAE Oostenrijk Rusland Polen Wereldwijd gemiddelde Taiwan Frankrijk VK Zwitserland Portugal Duitsland Zweden Canada Chili Spanje België Nederland Denemarken Zuid-Korea Singapore Japan Hongkong 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Global Investor Study

20 Thailand is een van de meest bemoedigende voorbeelden van de manier waarop maatschappelijk en financieel rendement hand in hand kunnen gaan Als u belegt in de volgende soorten duurzame beleggingsfondsen, in hoeverre zou u dat doen vanwege de potentiële winst of juist vanwege de positieve impact? Impact Even belangrijk Potentiële winst Noord- en Zuid-Amerika Azië Europa * 3 Thailand als hoopgevend voorbeeld Op de vraag naar de reden om in duurzame fondsen te beleggen, impact of winst, komen de verwachtingen in de verschillende regio s redelijk overeen. Ongeveer een derde van de respondenten noemt winst als belangrijkste drijfveer. * Wereldwijd Er is wel enige geografische variatie in het verschil tussen het percentage mensen die winst en maatschappelijke impact even belangrijk vinden en degenen die impact het belangrijkste vinden % 4 van de beleggers uit Noord- en Zuid- Amerika noemt de maatschappelijke impact als belangrijkste motief om in duurzame fondsen te beleggen. 2 In Europa neigt 3 van de beleggers naar maatschappelijke impact, en ongeveer hetzelfde percentage naar potentiële winst (). Kijken we naar het gemiddelde antwoord van alle landen, blijkt dat in Thailand de potentiële winst het zwaarste weegt. 3 van de respondenten in Thailand belegt of zou beleggen in duurzame fondsen vanwege de potentiële winst. Thailand is toevallig een van de meest vooruitstrevende landen in ons onderzoek als het gaat om duurzaam beleggen: 3 9 van de respondenten weet vrij goed wat duurzame beleggingsfondsen zijn; 8 is in de afgelopen jaren meer in duurzame fondsen gaan beleggen; 6 verkiest vaak/altijd duurzame beleggingen boven beleggingen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. Thailand is een van de meest bemoedigende voorbeelden van de manier waarop maatschappelijk en financieel rendement hand in hand kunnen gaan. Global Investor Study

21 Als u belegt of zou beleggen in duurzame fondsen, in hoeverre zou dit dan zijn vanwege de kans op rendement/winst of juist vanwege de positieve impact op samenleving en milieu die het fonds zou kunnen hebben? (Gemiddelde van alle soorten fondsen) Country Impact even belangrijk winst Noord- en zuid-amerika Brazilië Canada Chili VS % 2 Azië 3 30% 3 China Hongkong India Indonesië Japan Singapore Zuid-Korea Taiwan Thailand % 2 30% 2 3 Europa 3 3 Oostenrijk België Denemarken Frankrijk Duitsland Italië % Nederland Polen Portugal Rusland Spanje Zweden Zwitserland VK % % 30% 3 Overige 4 2 Australië Zuid-Afrika VAE % 2 2 Global Investor Study

22 Belangrijke informatie Deze video is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in deze video mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico s mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Indien u in Noord-Amerika woont, wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc en bij de SEC geregistreerde adviseur die vermogensbeheerproducten en -diensten levert in de VS en Canada. Voor alle andere gebruikers wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Geregistreerd in Engeland onder nr Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Global Investor Study