DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt

Transcriptie

1 DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt Augustus 2014 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst Simone de Bruin, partner & principal analyst

2 DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014 Elk jaar laat de DHPA dit onderzoek uitvoeren met als doel het verkrijgen van structureel inzicht in de ontwikkelingen van de Nederlandse cloud- en hostingsector. Voor deze vierde editie hebben de DHPA en branchevereniging ISPConnect de krachten gebundeld. In deze editie wordt met name gekeken naar: Structuur sector: omzet, aantal werknemers, verwachtingen Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad Doelgroepen klanten Ontwikkeling dienstenaanbod Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanaal Opinie: meningen in de branche 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Introductie Belang onderzoek en sector Voorwoord DHPA en ISPConnect Trends Vergelijking met eerder onderzoek Aanbevelingen Voor sector en bedrijf Samenvatting Belangrijkste resultaten Nederlandse Hostingmarkt 2014 Structuur sector: omzet, aantal werknemers, verwachtingen Infrastructuur Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad Klanten Markten en doelgroepen Diensten Ontwikkeling dienstenaanbod Partners Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanalen Opinie Meningen in de branche Onderzoeksverantwoording Doelgroep en methodiek 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt 2014 Pagina

4 Introductie Belang van de sector en onderzoek De Nederlandse hostingsector is een essentieel onderdeel van de Nederlandse digitale infrastructuur. Dankzij een innovatieve houding en de juiste condities behoort de Nederlandse digitale infrastructuursector tot de top van de wereld en concurreert met Londen, Parijs en Frankfurt. De sector is gefragmenteerd en omvat vooral veel kleinere bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen. Een recente studie van de Rabobank schatte het aantal bedrijven op ongeveer 600. Slechts een minderheid waaronder veel DHPA en ISPConnect leden heeft een omzet groter dan 5 miljoen Ondanks het feit dat de sector jong en relatief klein is, is het belang van de hostingsector voor de digitale economie groot. Webshops, webbureaus, uitgeverijen en de mediasector, online software aanbieders, de overheid, kritieke bedrijfsapplicaties zijn afhankelijk van een goede hostinginfrastructuur en professionele hosters. In een vlakke of zelfs dalende ICT markt, is de hostingsector een van de weinige branches die groeit en ook naar verwachting zal blijven groeien. De ICT markt, die voorheen gekarakteriseerd werd door een projectmatige hardware, software, services on-premise aanpak, beweegt zich in snel tempo naar een dienstenaanpak gebaseerd op gedeelde infrastructuur, ontwikkel- en dienstenplatforms. Hostingbedrijven zijn bij uitstek in staat om de infrastructuur en platforms te leveren die deze trend schragen. De trend naar gedeelde infrastructuurplatforms, ook wel public cloud computing genoemd, is een wereldwijd fenomeen. Grote wereldwijde spelers als Amazon, Microsoft en Google domineren deze markt. De Nederlandse hostingsector zal zijn plaats in dit krachtenveld moeten vinden om te kunnen blijven overleven. Het doel van deze survey is dan ook om meerjarig het inzicht in de ontwikkelingen van de hostingsector te verdiepen. De DHPA doet daarom elk jaar marktonderzoek naar de ontwikkelingen in de sector. De rapporten uit 2011, 2012 en 2013 gingen deze studie voor. 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

5 Voorwoord Michiel Steltman Directeur DHPA Simon Besteman Met trots presenteren we u het gezamenlijk DHPA-ISPConnect onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse hosting sector, uitgevoerd door The METISfiles. Sinds 2010 onderzoekt de DHPA jaarlijks de stand van zaken in de sector. In 2013 lag het accent op de economische rol en betekenis van de Nederlandse hosting industrie. Daaruit blijkt dat de Nederlandse digitale infrastructuur, de derde mainport, een factor van grote nationale en internationale betekenis te zijn. Dat feit heeft de sector op een positieve manier op de kaart gezet en heeft veel aandacht opgeleverd van media en overheid. Dat resultaat heeft ons ertoe bewogen om dit jaar zowel de macro-economische beweging als de trends binnen de sector te verkennen. In de afgelopen periode hebben de verschillende organisaties die actief zijn in de sector elkaar gevonden. Dat heeft ertoe geleid dat ISPconnect én DHPA hebben besloten om de sectortrends samen in kaart te gaan brengen. Het resultaat van dat onderzoek ligt thans voor u. Het beeld is onverminderd positief: de hosting sector is één van de weinige sectoren in Nederland die ondanks economische tegenwind en de toenemende activiteit van de internationale cloudaanbieders onverminderd blijft groeien. De overgrote meerderheid van de onderzochte bedrijven rapporteert groei en de helft groeit zelfs met meer dan 10%! Ook lijkt de trend van schaalvergroting zich door te zetten: 40% van de bedrijven heeft in de afgelopen jaren overnames gedaan. Tegelijk zijn er zorgen. Over het tekort aan gekwalificeerd personeel en het ontbreken van goede keurmerken. Dat bemoeilijkt het vergelijken van veiligheid en kwaliteit tussen providers. En ook blijkt het, ondanks de toename van dreigingen, lastig om klanten te bewegen om diensten op het gebied van informatiebeveiliging af te nemen. Directeur ISPConnect DHPA en ISPConnect blijven zich samen met andere stakeholders uit de sector onverminderd inzetten om deze zorgen te adresseren. Diverse initiatieven op het gebied van onderwijs, instroom en kwaliteitsborging zijn in 2014 gestart. Want continue professionalisering, en een krachtige samenwerking binnen de sector én met de overheid zijn essentieel voor het vasthouden van de positieve trends. Wij wensen u veel leesplezier met dit onderzoek! 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

6 Trends In 2011 en 2012 heeft de DHPA vergelijkbare studies uit laten voeren. Wat zijn de belangrijkste trends? Het percentage hosters met minder dan 100 fysieke servers is gedaald van 60% in 2011 naar 55% in 2014 Het percentage hosters met meer dan 100 fysieke servers is gestegen van 40% in 2011 naar 45% in 2014 De omzetverdeling in de branche is vergelijkbaar met 2011, de helft van de hosters heeft een omzet van meer dan 1 miljoen De belangrijkste omzetgeneratoren in 2014 zijn gelijk aan 2011: 1 shared hosting 2 managed hosting 3 IaaS 4 dedicated hosting Het directe kanaal blijft het belangrijkst voor de verkoop Security is nieuw als dienst vergeleken met 2011 maar genereert nog weinig omzet De belangrijkste concurrent blijft de collega hoster. Amazon, Google, Microsoft zijn echter verdubbeld qua concurrentiekracht sinds 2012 In 2012 vond 27% certificering een must have. In 2014 wil maar liefst 89% meedoen aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk MKB blijft het belangrijkste klantensegment Webshops, webbureaus en softwarebedrijven winnen aan belang als belangrijke klantengroepen In 2011 en 2012 stelde 60% van de ondervraagde bedrijven green ict principes toe te passen. In 2014 is het belang van groene infrastructuur wederom toegenomen zegt 50% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

7 Aanbevelingen Wat moet de hostingsector doen om relevant te blijven? Wat kunnen hosters doen? Sector Steun en lanceer initiatieven die de verwachte groei in FTE en de problematiek in het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel kunnen ondervangen Geef invulling aan de wens en het streven naar certificering en transparantie Vraag de overheid om deze ontwikkelingen te steunen en stimuleren, en om duidelijkheid te scheppen in beveiligingsniveaus op basis van de eigen eisen aan leveranciers Steun initiatieven die de markt bewegen om meer investeringen in security te doen Bedrijven Kies voor een heldere groeistrategie: schaalvergroting, specialisatie in een verticale markt óf differentiatie in productaanbod Bij keuze voor schaalvergroting actief werken aan een M&A strategie. Recente voorbeelden zijn de fusie van Bitbrains en ASP4all, de overname van WideXS door IS Group en de overname van Argeweb door KPN Bij keuze voor een branchespecialisatie: denk aan de publieke sector die sterk lokaal georiënteerd is, doelgroepen zoals softwarebedrijven die hosting partners voor hun SaaS oplossing zoeken Verdere professionalisering van het partner en online kanaal. De omzet van de belangrijkste wereldwijde concurrent Amazon drijft op de online verkopen. Meer aandacht besteden aan de automatisering van de onboarding bij de geboden oplossingen. Ook hier is Amazon het lichtende voorbeeld. 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

8 De belangrijkste resultaten SAMENVATTING 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

9 Nederlandse Hostingmarkt 2014 Grafieken pagina 13 Structuur sector en onderzoeksgroep De helft van de onderzochte hosters heeft meer dan 10 medewerkers Het percentage bedrijven dat personeel aanneemt groeit van 60% in 2014 naar 74% in % van de onderzochte hosters voegt gemiddeld 2 FTE aan zijn personeelsbestand toe volgend jaar De helft van de onderzochte hosters heeft een omzet van meer dan Euro 1 miljoen Het percentage bedrijven dat de omzet ziet groeien stijgt van 73% in 2013 naar 89% in % van de onderzochte hosters ziet de omzet in 2014 met meer dan 10% toenemen Meer dan twee derde van de bedrijven bestaat al 10 jaar of meer 40% heeft in de afgelopen vijf jaar een of meerdere overnames gedaan 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

10 Infrastructuur en Klanten Grafieken pagina 20 en 25 Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad; markten en doelgroepen 56% van de hosters is voor meer dan 75% afhankelijke van hosting infrastructuur gerelateerde omzet 40% van de hosters heeft zijn datacenter infrastructuur niet in eigen beheer 14% van de hosters heeft zijn fysieke servers niet in eigen beheer 10% van de hosters heeft zijn server besturingssysteem niet in eigen beheer Een vijfde host 1000 of meer fysieke servers De virtualisatiegraad van fysieke servers ligt boven de 60%. Hosters met meer servers in beheer hosten meer VMs per fysieke server Voor meer dan de helft van de hosters vormt het MKB (2-100 medewerkers) de belangrijkste klantengroep Buiten het bedrijfsleven in het algemeen worden vooral webbureaus, webshops, en softwarebedrijven als belangrijke klantengroepen gezien 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

11 Diensten en Partners Grafieken pagina 28 en 33 Ontwikkeling dienstenaanbod; Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanalen Hosting (managed, shared, dedicated of web) is het belangrijkste onderdeel van de huidige dienstenportfolio 52% van de hosters biedt IaaS, 39% PaaS en 33% SaaS diensten Binnen de XaaS portfolio is opslag de meest voorkomende dienst (81%). Compute en netwerk volgen met respectievelijk 72% en 58% PaaS software development wordt door slechts 19% geleverd De bulk van de omzet wordt gemaakt door shared (52% van de respondenten) en managed hosting (46% van de respondenten) In 2015 willen de onderzochte hosters vooral groeien in managed hosting. Hosted VoiP wordt door slechts 7% als groeidienst genoemd Dell, HP, Cisco en VMware zijn de voornaamste technologieleveranciers Voor orchestratie en automation vallen de hosters vooral terug op zelf ontwikkelde software Directe verkoopkanalen zijn voor 87% van de hosters zeer tot uitermate belangrijk 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

12 Opinie Grafieken pagina 36 Meningen in de branche Belangrijke belemmeringen voor groei zijn vooral het moeilijk kunnen aantrekken van gekwalificeerd personeel, 53% vindt dit een zeer tot uitermate belangrijke belemmering De huidige conjunctuur (40%) en verzadiging van de markt (42%) worden ook als zeer tot uitermate belangrijke belemmeringen voor groei ervaren De collega hoster is de belangrijkste concurrent (84% van de respondenten) 40% vreest ook met name de concurrentie van giganten als Google, Amazon en Microsoft Continuïteit, kwaliteit en relatie met de klant zijn de belangrijkste USPs voor de hosters De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel (64%) en een gunstig ondernemingsklimaat (50%) worden door de hosters als belangrijkste factoren voor toekomstige groei beschouwd Meer dan de helft is het eens met de stelling dat het belang van het hebben van een groene infrastructuur is toegenomen Er is grote behoefte aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector. 89% zou meedoen aan een dergelijke keurmerk. Een derde van de sector ziet een toename van buitenlandse klanten vanwege onzekerheden en security problematiek 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

13 Structuur sector en onderzoeksgroep NEDERLANDSE HOSTINGMARKT /08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

14 De helft van de onderzochte hosters heeft meer dan 10 medewerkers 8% 8% 18% Aantal medewerkers % 20% % 12% % respondenten Vraag: hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf op dit moment? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

15 Percentage bedrijven dat personeel aanneemt groeit aanzienlijk 100% 90% 12% +21 FTE 14% +16 FTE 14% van de respondenten neemt gemiddeld 16 FTE aan in % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% +3 FTE 60% +2 FTE 36% 24% 4% -2 FTE 2% -1 FTE % respondenten Meer dan 5 FTE erbij 1-5 FTE erbij Gelijke FTE Minder FTE Vraag: Wat was de groei/daling in het aantal medewerkers t.o.v. een jaar geleden en wat is de verwachte groei/daling voor volgend jaar? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

16 De helft van de onderzochte hosters heeft een omzet van meer dan 1 miljoen 16% 14% 10% 2% 6% 4% Geen opgave 6% 2% 4% 6% 6% 24% Minder dan 25K 25K tot 50K 50K tot 100K 100K tot 500K 500K tot 1M 1M tot 2M 2M tot 5M 5M tot 10M 10M tot 20M 20M tot 50M 50M of meer % respondenten Vraag: Wat was uw jaaromzet in 2013? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

17 Meer bedrijven zien omzet significant toenemen 100% 90% 80% 70% 48% +29% 49% +34% 49% van de respondenten ziet de omzet met gemiddeld 34% stijgen in % Omzet stijgt > 10% 50% Omzet stijgt t/m 10% 40% 30% 35% +8% 40% +7% Evenveel omzet Daling omzet 20% 10% 0% 11% 7% -4% 11% % respondenten Vraag: Met hoeveel procent is uw omzet in 2013 gegroeid/gedaald? Welke groei/krimp verwacht u in 2014? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

18 Meer dan twee derde van de ondervraagde bedrijven bestaat al 10 jaar of meer 14% 8% 20% 24% < 5 jaar 5-10 jaar jaar jaar > 20 jaar 34% % respondenten Vraag: Wat is de leeftijd van uw bedrijf (in jaren)? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

19 40% heeft in de afgelopen 5 jaar één of meerdere overnames gedaan 40% 60% Wel overnames gedaan Geen overnames gedaan Vraag: Heeft uw bedrijf in de laatste 5 jaar een overname gepleegd? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

20 Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad INFRASTRUCTUUR 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

21 56% is voor meer dan 75% afhankelijk van hosting infrastructuur gerelateerde omzet 14% % Hosting gerelateerde omzet 56% 18% 0-25% 26-50% 51-75% % % respondenten 12% Vraag: Welk percentage van uw huidige omzet is gerelateerd aan uw hosting infrastructuur (in %)? (Alleen recurring omzet direct gerelateerd aan de hosting infra. Projectmatige diensten, consultancy diensten etc. niet meetellen) 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

22 Datacenter infrastructuur wordt veelal uitbesteed, servers voornamelijk in eigen beheer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 12% 48% Datacenter infrastructuur 14% 10% 4% 6% 80% Fysieke servers % respondenten 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt % Server OS Uitbesteed Reseller In eigen beheer Vraag: Heeft uw bedrijf de hosting infrastructuur waarop u diensten aanbiedt in eigen beheer?

23 Een vijfde host 1000 of meer fysieke servers 2% 7% 4% 24% 4% 4% 13% 0 t/m 5 20% 22% # fysieke servers 6 t/m tm/ t/m t/m of meer % respondenten Vraag: Hoeveel fysieke servers worden door u gehost? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

24 Virtualisatiegraad servers boven de 60%. Meer servers = meer VM per server % 11 72% 12 75% 17 71% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% Aantal VM Virtualisatiegraad 20% 5 10% 0 0 t/m 5 6 t/m tm/ t/m 999 >1000 # fysieke servers 0% Vraag: Hoeveel procent van uw fysieke servers zijn gevirtualiseerd (in%)? Hoeveel virtuele servers draaien er gemiddeld per gevirtualiseerde fysieke server (aantal)? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

25 Markten en doelgroepen KLANTEN 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

26 MKB vormt voor meer dan de helft de belangrijkste klantengroep 2% 10% 34% Consumenten/ZZP (1 medewerker) MKB (2-100 medewerkers) 54% Middelgrote bedrijven ( medewerkers) Corporates (>1.000 medewerkers) Vraag: Welk type bedrijf (naar omvang) vormt uw voornaamste klantengroep? % respondenten 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

27 Webbureaus en webshops sterk vertegenwoordigd in klantengroep Bedrijfsleven algemeen 72% Webbureaus ecommerce/webshops 42% 42% Softwarebedrijven 34% Uitgeverij, Media en Entertainment Overheid IT Outsourcers 16% 16% 14% Vraag: Welke type bedrijven (naar specialisatie) vormen uw voornaamste klantengroepen? (kies maximaal drie antwoorden) Overige 14% % respondenten 0% 20% 40% 60% 80% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

28 Ontwikkeling dienstenaanbod DIENSTEN 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

29 Hosting belangrijkste onderdeel van huidige dienstenportfolio Managed hosting Shared hosting Dedicated hosting Web hosting Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Data center/co-location services Security diensten Platform-as-a-Service (PaaS) Software-as-a-Service (SaaS) Internet access (ISP) 22% 33% 39% 39% 46% 52% 67% 65% 85% 83% Vraag: Welke hosting en cloud gerelateerde producten/diensten biedt u op dit moment aan? (IaaS, PaaS en SaaS zoals gedefinieerd door het National Institute of Standards and Technology NIST) % respondenten 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

30 IaaS diensten sterkst vertegenwoordigd in huidige clouddiensten aanbod IaaS Opslag IaaS Compute IaaS Netwerk PaaS Database SaaS Online Desktop SaaS Desktop Productivity (bv office SaaS Hosted VoIP PaaS Middleware PaaS Software development 44% 39% 33% 28% 25% 19% 58% 72% 81% Vraag: Welke IaaS, PaaS en SaaS diensten biedt u aan? (IaaS, PaaS en SaaS zoals gedefinieerd door het National Institute of Standards and Technology NIST) % respondenten N=respondenten die IaaS, PaaS of SaaS aanbieden 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

31 Belangrijkste huidige omzet generatoren zijn shared en managed hosting Shared hosting Managed hosting Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Dedicated hosting Platform-as-a-Service (PaaS) Web hosting Data center/co-location services Software-as-a-Service (SaaS) Internet access (ISP) Security diensten 2% 9% 20% 20% 15% 15% 30% 28% 46% 52% Vraag: Met welke drie productgroepen maakt uw bedrijf de meeste hosting gerelateerde omzet? % respondenten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

32 Managed hosting en security komend jaar belangrijkste groeigebieden Managed hosting Security diensten Shared hosting Dedicated hosting IaaS Opslag SaaS Online Desktop IaaS Compute IaaS Netwerk PaaS Database Web hosting PaaS Software development Data center/co-location services SaaS Desktop Productivity (bv office 365) PaaS Middleware Internet access (ISP) SaaS Hosted VoIP 9% 9% 9% 7% 7% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 17% 15% 15% 13% 41% Vraag: Welke hosting en cloud gerelateerde producten/diensten wilt u komend jaar toevoegen c.q. waar wilt u sterk in groeien? % respondenten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

33 Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanalen PARTNERS 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

34 Dell, HP, Cisco en VMware voornaamste technologie leveranciers Servers Storage Netwerk Virtualisatie Orchestratie Dell HP SuperMicro Cisco IBM Overige 38% 21% 15% 5% 3% 23% Dell HP NetApp EMC IBM SuperMicro Overige 29% 16% 11% 5% 5% 5% 37% Cisco HP Brocade Juniper Dell Extreme Overige 17% 14% 14% 6% 3% 17% 36% VMware Microsoft OpenVZ OnApp Red Hat Citrix OpenStack Overige 22% 5% 5% 5% 5% 3% 11% 46% Zelf ontwikkeld Microsoft Puppet Overige 14% 24% 19% 43% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% % respondenten Vraag: Wie is uw voornaamste leverancier voor? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

35 Directe verkoopkanalen van groot belang voor de meeste hostingproviders 100% 90% 13% 9% 11% 11% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 67% Directe kanalen 27% 22% 40% 29% 36% 29% 20% 33% 16% 11% 4% Resellers Integrators Online portals % respondenten Helemaal niet belangrijk Niet erg belangrijk Enigszins belangrijk Zeer belangrijk Uitermate belangrijk Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre de volgende verkoopkanalen voor u van belang zijn? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

36 Meningen in de branche OPINIE 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

37 Gekwalificeerd personeel, marktverzadiging en conjunctuur vormen belangrijkste groeiobstakels Vergunningen / medewerking overheid 9% 20% 38% 31% Belemmeringen in wet- en regelgeving 13% 22% 44% 16% Beschikbaarheid van financiering 11% 22% 24% 29% 13% Economische crisis / uitval van investeringen 11% 29% 36% 18% 7% Verzadiging van de markt 13% 29% 27% 24% 7% Aantrekken van gekwalificeerd personeel 24% 29% 22% 16% 9% % respondenten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uitermate belangrijk Zeer belangrijk Enigszins belangrijk Niet erg belangrijk Helemaal niet belangrijk Vraag: Wat zijn voor u belangrijke belemmeringen voor groei? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

38 Ruim 40% vreest giganten als Amazon en Google Andere hosting partijen 84% Grote public cloud spelers (Amazon, Google) 42% Co-location partijen en data centers 20% Resellers en distributeurs 13% Telecom en cable operators 7% % respondenten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vraag: Wie beschouwt u als uw belangrijkste concurrenten? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

39 Continuïteit, kwaliteit en klantrelatie vormen de belangrijkste USPs Beschikbaarheid en continuïteit Kwaliteit (bv. lage latency, hoge bandbreedte) 64% 62% Directe klantrelaties 51% Innovatie en productontwikkeling 31% Hoog security en certificatie niveau Snel heel veel capaciteit kunnen leveren 22% 22% Lage kosten Internationale aanwezigheid 13% 11% Kleine geografische afstand tot de klanten 2% % respondenten Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste unique selling points van uw bedrijf? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

40 Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel achilleshiel voor de hosting sector Aanwezigheid van gekwalificeerd personeel 64% Gunstig ondernemingsklimaat 50% Sterk aanbod van data centers Aanwezigheid en positie van AMS-IX Sterk aanbod van netwerk aanbieders Gunstige wet en regelgeving 36% 34% 32% 30% Gunstige belastingregels 18% % respondenten Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste factoren voor de toekomst en groei van de Nederlandse hosting sector? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

41 Meer dan 50% geeft aan dat het belang van een groene infrastructuur is toegenomen 11% 16% 38% 36% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens % respondenten Stelling: Het belang van het hebben van een groene infrastructuur is gegroeid dit jaar 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

42 Er is grote behoefte aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector JA: 89% Stelling: Als er een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector was zou ik meedoen! 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

43 Eén derde van de sector ziet toename van buitenlandse klanten vanwege onzekerheden / security problematiek 2% 31% grote toename kleine toename blijft gelijk 67% % respondenten Vraag: Ziet u een toename van buitenlandse klanten vanwege onzekerheden / security problematiek? 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

44 Doelgroep en methodiek ONDERZOEKSVERANTWOORDING 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

45 Onderzoeksverantwoording Doelgroep en methodiek De doelgroep van het onderzoek bestaat uit bedrijven werkzaam in de hosting sector. Zowel DHPA en ISPConnect leden (23 respondenten) als niet leden (27 respondenten) zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een websurvey met gesloten link in de periode juni-juli De gegevensverzameling in dit onderzoek heeft via adressenbestanden van DHPA, ISPConnect en The METISfiles plaatsgevonden. 481 bedrijven zijn benaderd, hiervan hebben er 50 binnen de onderzoeksperiode gereageerd, een response rate van 10%. De respondenten zijn alle of eigenaar/directeur of hebben een leidende marketing/technische/product functie 19/08/2014 Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt

46 DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt Augustus 2014 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst Simone de Bruin, partner & principal analyst