Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour

Transcriptie

1 Protecting people

2 Vaartuigbepantsering CLIP: TenCate Advanced Armour Jaarcijfers TenCate

3 Opening Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

4 Mededelingen Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

5 Bespreking jaarverslag 2013 Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Ir. L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Almelo, donderdag 17 april 2014

6 Protecting people Digitaal Jaarverslag 2013 en gedrukt Jaaroverzicht 2013: In transit Jaarcijfers TenCate

7 Businessmodel en waardecreatieproces Materiaaltechnologieconcern Koninklijke Ten Cate N.V. Jaarcijfers TenCate

8 Materialiteitsmatrix Stakeholderdialoog Jaarcijfers TenCate

9 Strategische focus Diepgaande verandering Tijdlijn Strategie Focus Product 1990 Volumestrategie Productiefocus Textiel (commodities) Buy & build strategie en Fix it / Exit strategie Technologiefocus en R&D-focus Technisch textiel (specialties) Marketing & Sales Strategie Marktfocus Smart textiles (systemen) 2020 Industrie 4.0 Smart factories Integrale duurzaamheid Factory of the future 2030 Intelligent textiles Jaarcijfers TenCate

10 Pull-marketing Push-marketing Marktmatrix B2B marketing Materialen Systemen Technologische innovatie Productportfoliobeheer Productdifferentiatie Recyclebaarheid Materiaalsynergieën Cross know-how Cross selling End-user marketing Spec selling Modulaire componenten Duurzaamheid richting Technologische innovatie Productportfoliobeheer Productdifferentiatie Hogere marktstandaarden Modulaire systemen Cross know-how Cross selling End-user marketing Launching customers Systeemintegratie Partnerschappen in waardeketen Geïntegreerde duurzaamheid Biodegradable Jaarcijfers TenCate

11 Ruimtevaartcomposieten Falcon raketten van SpaceX voor privaat transport van goederen en vervoer van mensen naar het International Space Station Jaarcijfers TenCate

12 Automotive composieten Thermoset en thermoplastic applicaties Jaarcijfers TenCate

13 Luchtvaartbepantsering CLIP: helikoptertoepassingen Jaarcijfers TenCate

14 GreenFields TX kunstgras op WK Hockey 2014 CLIP: GreenFields sales app Jaarcijfers TenCate

15 Jaarcijfers 2013 PROTECTIVE FABRICS Jaarcijfers TenCate

16 Samenvatting jaarcijfers 2013 Bespreking jaarverslag Omzet daalt met 4% tot miljoen Defensiegerelateerde omzet daalt met 40% TenCate Advanced Composites boekt 16% omzetgroei Private omzet +7%, overheidsgerelateerde omzet -13% EBITA 48,7 miljoen Inclusief eenmalige kosten van 5,9 miljoen (2012: 8,0 miljoen) voornamelijk bij TenCate Protective Fabrics in het vierde kwartaal Nettowinst 19,0 miljoen Jaarcijfers TenCate

17 Samenvatting jaarcijfers 2013 Bespreking jaarverslag Daling fte s 198 per ultimo 2013 ten opzichte van 2012 Kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten: 43 miljoen (2012: 68 miljoen) Investeringen: 14,4 miljoen (2012: 16,6 miljoen) Investeringen voor acquisities 22 miljoen Netto rentedragende schuld: 189 miljoen (2012: 230 miljoen) Daling netto rentedragende schuld met 41 miljoen (inclusief overname van Amber Composites) Netto rentedragende schuld / EBITDA ratio 2013: 2,27 (2012: 2,55) Nettowinst per aandeel: 0,72 (2012: 0,81) Dividendvoorstel per aandeel: 0,50 (pay-out 69%) Naar keuze in contanten of stockdividend Jaarcijfers TenCate

18 Samenvatting jaarcijfers 2013 Ontwikkeling omzet en EBITA 1200 Omzet ( m) EBITA ( m) 1H 2H Jaarcijfers TenCate

19 Samenvatting jaarcijfers 2013 Indicatieve omzetverdeling naar eindmarkten 7% 20% 20% 1% 29% % 10% Personal Protection Defence Mobility Infrastructure Watermanagement Sports & Leisure Other 21% 2% 6% 30% % 8% 12% JaarcijfersTenCate

20 Samenvatting jaarcijfers 2013 Omzetontwikkeling naar eindmarkten miljoen miljoen Sales 2012 Personal protection Defense Mobility Infrastructure Water management Sports & leisure Other Sales 2013 Jaarcijfers TenCate

21 Ontwikkelingen per sector Sector Advanced Textiles & Composites PROTECTIVE FABRICS Jaarcijfers TenCate

22 Sector Advanced Textiles & Composites Omzet en EBITA ontwikkeling Omzet ( m) Beschermende weefsels Leger en speciale (politie)eenheden Industrie en hulpdiensten Outdoor / leisure Lucht- en ruimtevaartcomposieten Burgerluchtvaart, militaire luchtvaart, satellieten Radomes Armourcomposieten Voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen Persoonlijke bescherming Industriële composieten Automotive, energie etc. Parts en components Tooling Elektronica EBITA ( m) 1H 2H Jaarcijfers TenCate

23 Gang van zaken in 2013 Sector Advanced Textiles & Composites Omzet daalt autonoom met 9% tot 427,8 miljoen EBITA daalt autonoom met 10% tot 21,3 miljoen Eenmalige kosten 4,7 miljoen, voornamelijk afwaarderingen in het vierde kwartaal Daling omzet en EBITA is het gevolg van 40% lagere defensiegerelateerde omzet ten opzichte van 2012 Sequestration in de Verenigde Staten heeft geleid tot automatische budgetkorting Europese defensieuitgaven op laagste punt in tien jaar Indicatieve omzetverdeling sector Advanced Textiles & Composites 17% 16% 22% % Protective Fabrics Advanced Composites Armour Composites 28% 56% Jaarcijfers TenCate

24 Ontwikkelingen per sector Sector Geosynthetics & Grass PROTECTIVE FABRICS Jaarcijfers TenCate

25 Sector Geosynthetics & Grass Omzet en EBITA ontwikkeling Omzet ( m) Geosynthetics Infrastructuur Agricultuur Milieu- en watermanagement Kunstgras Sportmarkt Infrastructuur 35 Landscaping EBITA ( m) 1H 2H Jaarcijfers TenCate

26 Gang van zaken in 2013 Sector Geosynthetics & Grass Omzet blijft vrijwel gelijk op 517,8 miljoen EBITA daalt met 11% TenCate Geosynthetics laat sterk herstel zien in Europa en Noord-Amerika in de tweede helft van het jaar 2013 Omzet uit Azië blijft achter TenCate Grass boekt lichte omzetgroei Indicatieve omzetverdeling sector Geosynthetics & Grass 18% 18% 25% % Geosynthetics Grass Upstream Grass Downstream 25% % Jaarcijfers TenCate

27 Ontwikkelingen per sector Sector Overig PROTECTIVE FABRICS Jaarcijfers TenCate

28 Belangrijkste ontwikkelingen per segment TenCate Enbi en Xennia Technology Verbetering resultaat Xennia Technology Ingezette reorganisatie afgerond in 2013 Nadruk op commercialiseren van ontwikkelde producten, kennis en vaardigheden (inkten, software, solutions) Resultaat neemt toe bij verlaagde omzet (businessfocus) TenCate Enbi Stabiele ontwikkeling Groeiend omzetaandeel Aziatische printerfabrikanten Jaarcijfers TenCate

29 Outlook 2014 Vooruitzichten en actieplannen Jaarcijfers TenCate

30 Vooruitzichten 2014 Outlook 2014 Wereldwijde economische groei zal toenemen tot 3,6% in 2014 volgens recente IMF-voorspellingen (d.d. april 2014) Kleine neerwaartse bijstelling IMF ten opzichte van januari 2014 Gedreven door herstel volwassen markten Groei van opkomende markten zal afnemen TenCate verwacht een omzetgroei te realiseren die voor de meeste activiteiten minimaal in lijn ligt met bovenstaande groeivoorspellingen Jaarcijfers TenCate

31 Vooruitzichten 2014 Outlook 2014 Omzetgroei in composietmaterialen als geheel zal hier naar verwachting ruim boven liggen Ontwikkeling automotivecomposieten bevindt zich in de beginfase Defensiemarkt zal zich aan groeiverwachtingen onttrekken Daling omzet TenCate Defender M in de Verenigde Staten zal slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door groei buiten de Verenigde Staten Groei in armourcomposietenmarkt als gevolg van versterking van de marktpositie Groei beschermende weefsels voor de industriële markt zal zich voortzetten TenCate Geosynthetics zal groeien in lijn met macro-economische verwachtingen De verwachtingen voor de groei van de wereldwijde kunstgrasmarkt zijn voorzichtig positief Jaarcijfers TenCate

32 Actieplannen 2014 Outlook 2014 Sector Advanced Textiles & Composites Herziening commerciële strategie TenCate Protective Fabrics EMEA met een focus op kernklanten en merkwaarden Versterking interne samenwerking marktgroep TenCate Advanced Armour Streven naar versnelling marktintroductie TenCate ABDS active blast countermeasure system Voortgang op het gebied van new business (automotive composieten) Jaarcijfers TenCate

33 Survivability oplossingen CLIP: Fox News toont TenCate ABDS active blast countermeasure system Jaarcijfers TenCate

34 Actieplannen 2014 Outlook 2014 Sector Geosynthetics & Grass Sterke groei op het gebied van Water & Environment oplossingen met een proactieve marktbenadering, gericht op preventie en duurzaamheid Groeiversnelling van de omzet in kunstgrassystemen (oplossingsgerichte marktbenadering gericht op ontzorgen, kwaliteit en duurzaamheid) Continuering winstherstel in met name de Grass-groep Jaarcijfers TenCate

35 Jaarrekening 2013 en winstbestemming Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

36 Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

37 Samenstelling raad van bestuur Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

38 Samenstelling raad van commissarissen Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

39 Wijziging in profielschets van de raad van commissarissen Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

40 Machtiging inkoop eigen aandelen Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

41 Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting voorkeursrecht Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

42 (Her)benoeming accountant Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

43 Rondvraag Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

44 Sluiting Algemene vergadering van aandeelhouders 2014 Dr. J.C.M. Hovers, voorzitter raad van commissarissen Almelo, donderdag 17 april 2014

45 Protecting people