Instellen financieel (Facturen per )

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Instellen financieel (Facturen per )"

Lucas Sasbrink
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Inleiding Om facturen per te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Werkwijze Instellen smtp server Instellen factuursoort per relatie of Instellen factuursoort totaal Instellen tekst (factuur)bericht Werkt u met CASHWeb, dan is het instellen van de smtp-server niet nodig. Versturen van s gebeurt via de smtp-server van CASH. Instellen smtp-server Om vanuit CASH s te kunnen versturen is het noodzakelijk om in de CASH SETUP de naam van uw eigen mailserver (smtp-server) in te vullen. Volg stap 1 om vast te stellen hoe deze naam luidt. Is deze bekend, volg dan stap 2 om deze naam in de CASH SETUP in te vullen. 1. Wat is de naam van mijn smtp-server? Waar is de naam van de smtp-server te vinden? Ga in Outlook naar het tabblad Extra > Accounts > tabblad Dubbelklik in de kolom Account op uw provider en kies hier voor tabblad Servers. De waarde achter 'Uitgaande [SMTP]' is de naam van uw smtp-server welke moet worden opgegeven in CASH.

2 2. Instellen smtp-server in de CASH SETUP Start CASH met de gebruikerscode Setup. Klik op OK en ga naar Onderhoud > Instellen configuratie

Vul de naam van smtp-server en het E-mail adres in en bevestig met enter. Kies vervolgens Escape om af te sluiten. De smtp-server is nu ingesteld!

3 Vul de naam van smtp-server en het adres in en bevestig met enter. Kies vervolgens Escape om af te sluiten. De smtp-server is nu ingesteld! Instellen smtp-server via een gebruiker: Start CASH op en ga naar Bestand > Instellingen > kies F4-Confg: Vul de rubrieken 'smtp-server' en ' adres' in. Start CASH opnieuw om de wijzigingen door te laten voeren. Instellen factuursoort per relatie Om een factuur per te kunnen versturen moet bij de relatie een adres zijn opgegeven. Tevens moet aangegeven worden dat de factuur per verzonden moet worden. Ga naar: Menu: Relaties > Betreffende relatie > Veld adres

4 Vervolgens kiest u voor F7-Deel 2. Kies dan bij Factuursoort voor 'E-PDF'.

Instellen factuursoort totaal Bij relaties waar al een e-mailadres is ingevuld kan automatisch de factuursoort op E-PDF worden ingesteld.

5 Instellen factuursoort totaal Bij relaties waar al een adres is ingevuld kan automatisch de factuursoort op E-PDF worden ingesteld. Ga hiervoor naar: Menu: Facturering > Diversen > Controle e- mailadressen]. Door te kiezen voor 'J' wordt bij alle relaties met een correct adres de rubriek Factuursoort naar 'E-PDF' gezet. Als gevolg hiervan wordt de factuur voortaan per (PDF) verzonden. Let op: Onder correcte adressen wordt verstaan volgens de syntax Er kan niet worden gecontroleerd of het adres ook daadwerkelijk bestaat. Facturen die worden verzonden naar niet-bestaande adressen worden op de gebruikelijk manier als 'onbestelbaar' geretourneerd.

6 Instellen tekst (factuur)bericht in Met de functie 'Instellen tekst factuurbericht' kan een tekst worden opgegeven die wordt geplaatst in het begeleidende bericht bij een factuur. De tekst is van toepassing bij relaties zonder taalcode. Tevens kan hier een Cc en/of een Bcc adres opgegeven worden. Teksten voor relaties met een taalcode kunnen apart worden vastgelegd. Voor het instellen van de tekst gaat u naar: Menu: Facturering > Instellingen > Parameters algemeen > Kies voor F3-Tekst. Hier kunt u een tekst opgeven van maximaal tekens lang. Ook een Cc en/of Bcc e- mailadres kunt u hier opgeven. Ten slotte kunt u hier opgeven of een Adobe tekst opgegeven wordt. Wilt u de teksten ook in een andere taal, dan kiest u bij : Menu: Facturering > Instellingen > Parameters algemeen > F4 Taal. Hier kunt u een taalcode invoeren en de tekst in een andere taal opstellen. Ook kan hier een Cc en/of Bcc adres worden opgeven.

7 Tot slot: o o o Bij het factureren per relatie kan bij het afdrukken afgeweken worden van de standaard bij deze relatie. De keuze is of printen. Bij een factuurrun wordt er gekeken of de relatie een adres heeft. Zo ja, dan wordt de factuur per verstuurt. Heeft de relatie geen adres, dan wordt de factuur geprint. Is er ingesteld dat er een kopie geprint moet worden, dan wordt er één geprint en één per verstuurt.

Vergelijkbare documenten

Instellen facturen versturen per e-mail

Instellen facturen versturen per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen