MARKETSCAN FRANKRIJK 2017

Transcriptie

1 MARKETSCAN FRANKRIJK 2017

2 MarketScan Frankrijk MarketScan Frankrijk 2017 Kennis van de Franse markt is essentieel om deze markt optimaal te kunnen bewerken. In deze MarketScan vindt u een beknopt overzicht van de Franse reismarkt en relevante trends en ontwikkelingen. De MarketScan Frankrijk 2017 is samengesteld door NBTC Holland Marketing (NBTC). NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Met zijn marketingactiviteiten zorgt NBTC samen met publieke en private partners voor bezoekers en bestedingen in Nederland. Gezamenlijk worden die landen en regio's bewerkt die de meeste bezoekers naar Nederland trekken. Vanuit die gedachte is NBTC actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. 2

3 Inhoudsopgave Frankrijk in het kort bevolking 4 Frankrijk in het kort economie 5 Franse reismarkt 6 Internet en reizen 8 Inkomend toerisme naar Nederland 9 Imago Nederland 15 Trends en ontwikkelingen 16 Destinatie Holland: SWOT 18 Lifestyle segmentatiemodel 19 Factsheet: Nora 20 Holland Marketing in Frankrijk 21 Bronnen 22 Contact 23 Blz. 3

4 Frankrijk in het kort - bevolking Omvang bevolking (x miljoen) 63,6 64,0 64,4 64,7 65,0 65,3 65,6 65,9 66,5 66,8 70,5 De populatie van Frankrijk blijft toenemen. In totaal telt de Franse bevolking circa 67 miljoen inwoners in Veruit de meeste inwoners, zo n 12 miljoen wonen in de Franse regio Ile de France gevolgd door Nord-Pas-de- Calais-Picardie met 6 miljoen * * = Prognose Bron: Eurostat (2017) Leeftijdsverdeling 19% 18% jonger dan 15 jaar 12% 12% jaar jaar jaar Bijna 1 op de 5 Fransen was in jaar of ouder. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren en ligt op het Europese gemiddelde jaar 13% 13% 12% jaar 65 jaar of ouder Bron: Eurostat (2017) 4

5 Frankrijk in het kort - economie Ontwikkeling BBP (%) EU Frankrijk De GDP (Gross Domestic Product) in Frankrijk is miljard euro in 2016, een groei van circa 2% ten opzichte van De GDP laat een positieve ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. De groei van de Franse economie ligt iets achter op de gemiddelde groei van de GDP in Europe (+2%). De werkloosheid in Frankrijk is de afgelopen jaren hoog maar stabiel. De werkloosheidspercentage ligt rond de 10%, iets hoger dan het Europese gemiddelde van 9%. De werkloosheid is vooral zichtbaar onder Franse jongeren (< 25 jaar), circa 25% werkloosheid. De eerste cijfers en berichten van 2016 laten een dalende werkloosheid zien. Bron: Eurostat (2017); EY (2016) Consumentenvertrouwen 5,0 0,0 jan'16 apr'16 jul'16 okt'16 jan'17 apr'17 jul'17-5,0-10,0 Het consumentenvertrouwen in Frankrijk lag in 2016 aanmerkelijk onder het Europese gemiddelde maar in 2017 is het consumentenvertrouwen aanzienlijk toegenomen. -15,0-20,0 EU Frankrijk Bron: Eurostat (2017) 5

6 Franse reismarkt Aantal vakanties (x miljoen) Binnenland Buitenland In 2016 ondernamen Fransen (vanaf 15 jaar) bijna 195 miljoen vakanties (reizen voor persoonlijke redenen) in binnen- of buitenland. Dit is een daling van 2% ten opzichte van Bijna 9 op de 10 vakanties werd in eigen land doorgebracht (171 miljoen reizen), de overige 24 miljoen reizen waren naar het buitenland (12%). De vakanties naar het buitenland zijn gedaald voor korte vakanties (-6%) en toegenomen voor de lange vakanties (1%). De gemiddelde verblijfsduur voor een buitenlandse reis bedraagt 9 dagen. De gemiddelde verblijfsduur voor alle bestemmingen is gemiddeld 6 dagen. Bron: Direction générale des entreprises (2017) Aantal vakanties (x miljoen) Kort (2-3 nachten) Lang (4 nachten of meer) Binnenland 95,8 75,5 Buitenland 5,1 18,4 Totaal 100,9 94,0 In totaal heeft ongeveer 73 % van de Fransen één of meerdere reizen ondernomen in Dit aandeel is licht gedaald ten opzichte van 2015 (75%). Bijna de helft van de ondernomen vakanties (48%) betreft een langere vakantie (4 nachten of meer). Dit is een daling van 2% ten opzichte van Circa de helft van de vakanties (52%) betreft een korte vakantie (maximaal 3 nachten). Ook dit is gedaald ten opzichte van 2015 (-2%). Bron: Direction générale des entreprises (2016) 6

7 Franse reismarkt Top 5 buitenlandse vakanties 1 Spanje 17% 2 Italië 13% 3 Groot-Brittannië 8% 4 Duitsland 6% Portugal 6% Van alle ondernomen vakanties naar het buitenland vindt meer dan 75% binnen Europa plaats. Spanje (4,1 miljoen) en Italië (3 miljoen) zijn de meest populaire buitenlandse vakantiebestemming van de Fransen. Dit is meer dan 30% van alle buitenlandse Franse vakanties. België 6% Top 10 landen bestedingen aan toerisme (US $ miljard) Bron: Direction générale des entreprises (2016) 1 China 292,2 2 Verenigde Staten 112,9 3 Duitsland 77,5 4 Groot-Brittannië 63,3 5 Frankrijk 38,4 6 Rusland 34,9 7 Canada 29,4 De internationale bestedingen aan toerisme door Fransen bedroeg in ,4 miljard dollar. Frankrijk neemt met deze bestedingen de 5e positie in van landen die het meest besteden aan toerisme. China en de VS blijven deze lijst aanvoeren met bestedingen van respectievelijk US$ 292 miljard en 112 miljard. 8 Zuid-Korea 25,0 9 Italië 24,4 10 Oostenrijk 23,5 Bron: UNWTO (2016) 7

8 Internet en reizen Internetpenetratie Noorwegen Denemarken Nederland Zweden Japan Verenigd Koninkrijk Duitsland België Verenigde Staten Frankrijk Spanje Rusland Italië Brazilië China India 35% 97% 96% 95% 93% 93% 92% 89% 88% 88% 88% 82% 73% 66% 66% 53% In Frankrijk zijn er circa 57 miljoen actieve internetgebruikers (88% van de bevolking): +2%. Ongeveer de helft maakt gebruik van social media (36 miljoen gebruikers: +13%). Ook het aandeel social media gebruikers via mobiel is in het afgelopen jaar toegenomen. Gemiddeld besteedt een Fransman ruim een uur per dag aan social media. Facebook en Youtube staan op de eerste en tweede plaats qua aantal Franse gebruikers. Instagram is hard op weg om Twitter te verstoten van de derde plaats. Bijna tweederde van de Fransen (64%) is in het bezit van een of meerdere smartphones. Het bezit van tablets ligt op circa 37%. Ondanks het hoge aandeel mobiel telefoon gebruik onder Fransen loopt het aantal boekingen voor reizen via de mobiel achter op de rest van Europa. De verwachting is dat in 2017 slechts 20% van de online boekingen via mobiel wordt gedaan. Het zoeken en boeken naar reizen via de mobiel is onder Fransen wel gebruikelijk. Bron: Wearesocial (2016); Phocuswright (2016) Top 5 ecommerce travelwebsites 1 Voyages-Sncf.com 2 Booking.com 3 Airbnb 4 Air France 5 Vente-privee Voyages Frankrijk is een van de grootste e-commerce landen. In 2016 zijn de online aankopen in Frankrijk met 15% gestegen naar 72 miljard euro. Reizen/toerisme neemt het hoogste aandeel in van de online verkopen (schatting circa 43%) Voyages-Sncf, booking.com en Airbnb zijn de meest bezochte ecommerce travelwebsties in Frankrijk. Bron: FEVAD (2016); Mediametrie (Q1 2016); Statista (2017) 8

9 Inkomend toerisme naar Nederland Ontwikkeling inkomend toerisme (x 1.000) In 2016 hebben Fransen een bezoek gebracht aan Nederland. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van Van alle bezoekers aan Nederland is 5% van Franse afkomst. De Franse bezoekers hebben in totaal voor bijna 1,6 miljoen overnachtingen gezorgd. Net als in 2016 is Frankrijk het 5e herkomstland van bezoekers aan Nederland * gasten * Verandering in onderzoeksopzet overnachtingen De meest recente cijfers en verwachting van inkomend toerisme zijn te vinden in toerisme in perspectief op onze website. Franse gasten per kwartaal Bron: CBS (2017) 24% 22% jan-mrt apr-jun jul-sep okt-dec Het bezoek van Fransen aan Nederland is redelijk gelijkmatig verspreid over het jaar. De populairste periode is april-juni (30%). 24% 30% Bron: CBS (2017) 9

10 Inkomend toerisme naar Nederland zakelijk bezoek Bezoekmotief 22% 11% 67% Vakantie Zakelijk Anders Ongeveer twee derde (67%) van de Fransen komt voor een vakantie naar Nederland, circa 22% met een zakelijke reden. De overige 11% bezoekt Nederland met een ander motief, bijvoorbeeld voor een studie of familiebezoek. Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Meer informatie over de zakelijke markt op 10

11 Inkomend toerisme naar Nederland Toeristengebied verblijfsgasten Overig NL (incl. grote steden) Bos en Heide Zuid Nederland Kust Veruit de belangrijkste bestemming in Nederland voor de Franse verblijfbezoekers is overig Nederland waar tevens de grote steden onder vallen. Watersportgebieden 34 Bos en heide Midden Nederland 27 Bos en heide Noordoost Nederland 11 (x 1.000) Bron: CBS (2017) Aantal Franse verblijfsgasten 5 grote steden 1 Amsterdam Rotterdam Den Haag Een ruime meerderheid van de Franse gasten verblijft in de 5 grote steden (58%). Amsterdam is de populairste stad; bijna de helft van alle Franse gasten verblijft in de hoofdstad. Ten opzichte van 2016 trok Amsterdam 8% meer Franse gasten. Na Amsterdam verblijven Franse gasten graag in Rotterdam en Den Haag. 4 Utrecht Maastricht Bron: CBS (2017) Bestedingen Franse verblijfgasten Per persoon per dag 216 Per persoon per verblijf 636 Door Fransen wordt gemiddeld 636 per persoon per verblijf besteed. In totaal wordt er door de Franse verblijfgasten circa 500 miljoen in Nederland besteed. Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014), bewerking NBTC 11

12 Inkomend toerisme naar Nederland Vervoermiddel 53% 30% Ruim de helft van de Franse bezoekers reist per vliegtuig naar Nederland. Daarnaast is de auto een veel gebruikt vervoermiddel (30%). 11% 3% Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Vliegcapaciteit Frankrijk-NL Het aantal vluchten vanuit Frankrijk naar Nederland is in 2016 gestegen. In 2016 waren er 2,1 miljoen vliegtuigstoelen beschikbaar en zijn er in totaal meer dan vluchten geweest naar Nederland. Ook de voorlopige cijfers van 2017 laten een groei in capaciteit zien. Ongeveer 21% van alle vluchten werd uitgevoerd door een low-cost vliegtuigmaatschappij. De overige vluchten werden uitgevoerd door KLM/Air France * * Zitplaatsen (x 1.000) Departures Bron: RDC Apex (2015); NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) De cijfers geven inzicht in de capaciteit aan vliegtuigstoelen en vluchten, maar geen inzicht in de bezetting. Daarnaast zijn stopping-flights meegenomen in de cijfers. * forecast 12

13 Inkomend toerisme naar Nederland Reisgezelschap vakantiegangers 11% 20% 5% 5% 8% 51% Alleenreizend 2 volwassenen zonder kinderen Meerdere volwassenen zonder kinderen Gezinnen met jonge kinderen (0-12 jr) Gezinnen met oudere kinderen (13-18 jr) De helft van de Franse vakantiegangers reist samen met twee volwassenen zonder kinderen. 16% van de Franse vakantiegangers in Nederland vormen gezinnen met kinderen. Overig Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Top 5 Ondernomen activiteiten 1 Stadswandeling gemaakt 68% 2 Restaurant / eetcafé / brasserie bezocht 54% 3 Bar / café bezocht 52% 4 Museum bezocht 49% 5 Wandelen 47% Franse bezoekers spenderen hun tijd in Nederland graag aan een stadswandeling (68%). Daarnaast bezoeken ze vaak een bar/café en een restaurant, respectievelijk 52% en 54%. Ook bezoeken Fransen vaak een museum (49%). Een stadswandeling en bezoek aan een museum zijn de meest belangrijkste activiteiten tijdens het verblijf in Nederland. Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) 13

14 Inkomend toerisme naar Nederland Herhaalbezoek 23% 54% 22% Afgelopen drie jaar Nederland eerder bezocht Langer geleden dan 3 jaar Ruim 50% van de Franse vakantiegasten zijn first-time bezoekers. Gemiddeld verblijven Fransen 3,6 nachten in Nederland. Nooit eerder in nederland geweest Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Intentie toekomstig bezoek 8% 26% 66% Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien De intentie om Nederland weer opnieuw te bezoeken is onder Franse bezoekers hoog. Zo n 9 op de 10 Franse bezoekers geeft aan Nederland zeker/waarschijnlijk opnieuw te bezoeken. Slechts 8% van de Franse bezoekers geeft aan Nederland misschien nog een keer te bezoeken. Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) 14

15 Imago Nederland Imago Nederland korte vakanties mogelijkheden 100% gastvrij winkelen/funsho mogelijkheden familievriendelijk actief/sportief aanbod natuur hoogstaand culinair aanbod goede prijs/kwaliteit vooral denken aan tulpen, op korte afstand 80% 60% 40% 20% 0% duur goed bereikbaar verrassende bestemming easy going goede service aanbod goede kwaliteit architectuur en aanbod kunst en variatie, cultuur diversiteit meer dan A'dam Franse bezoekers Franse nietbezoekers Volgens de Fransen is Nederland een goed bereikbare bestemming voor korte vakanties. Het heeft meer te bieden dan Amsterdam en heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Dit geldt met name voor bezoekers aan Nederland. Niet-bezoekers denken bij Nederland vooral aan de oude iconen, maar geven ook aan dat Nederland meer te bieden heeft dan A dam. Het hoogstaande culinaire aanbod is het kenmerk waar Nederland bij de Fransen het minste op scoort, zowel onder bezoekers als niet-bezoekers. Bron: NBTC, Holland imago onderzoek (2012) Imago Nederlanders pragmatisch/oplos singsgericht internationaal georienteerd nuchter sportief betrouwbaar 80% 60% 40% 20% 0% ondernemend innovatief open tolerant/ openminded Franse bezoekers Franse nietbezoekers Meer informatie over het imago onderzoek op Over het algemeen worden Nederlanders gezien als een gastvrij, vriendelijk, en tolerante bevolking. Daarnaast scoren zij ook hoog op openheid en behulpzaamheid. Minder scoren Nederlanders op innovativiteit en vindingrijkheid. Franse niet-bezoekers zien Nederlanders relatief vaker als arrogant dan Franse bezoekers. arrogant gastvrij/welcomin g vriendelijk behulpzaam vindingrijk/inventi ef Bron: NBTC, Holland imago onderzoek (2012) 15

16 Trends en ontwikkelingen De Franse economie trekt aan. Het vertrouwen in de economie is groter. Huishoudens besteden iets meer, de totale productie is gestegen en de werkeloosheid is licht gedaald. De komst van een nieuwe president en de aangekondigde hervormingsplannen geven het bedrijfsleven hoop (tendens zomer 2017, bron Insee). Steden worden steeds populairder om een vakantie in te ondernemen. Zo trekt Amsterdam steeds meer Franse bezoekers maar ook andere Europese steden. Amsterdam is soms te druk en heeft ook de Franse media bereikt. Het zijn voornamelijk de bovenmodale inkomens die de groei van de markt realiseren, door meer te besteden. Van de mensen die op vakantie gaan komt 25 % uit Parijs en regio, deze groep vertegenwoordigt 30% van de toeristische bestedingen. Fransen wachten steeds langer met boeken van hun vakantie. Vakantie is versnipperd, verspreiding over het hele jaar door. De zoektocht naar de beste tarieven, of de last minutes is zeer populair. De sharing economy heeft een duidelijke impact. Sites zoals Airbnb, Uber, Blablacar zijn zeer succesvol. Door de aanslagen in Nice en Parijs heeft de Franse overheid meer geld ter beschikking gesteld voor de promotie van Frankrijk voor buitenlandse vakantiegangers. Indirect kan de binnenlandse reismarkt hier wellicht ook van mee profiteren. Steeds vaker wordt er direct geboekt zonder tussenkomst van intermediairs om zo de kosten te drukken. Ondanks onrust bij vliegtuigmaatschappijen (piloten, crews) en verkeersleiders blijft het aanbod airline segment sterk en zijn er groeiende passagiersaantallen. 16

17 Trends en ontwikkelingen Fransen meer en meer naar transparantie in de hotel- en vliegprijzen op prijs- en vergelijkingssites. Gamification & connectivity nemen ook in de reiswereld een toevlucht. Wedstrijden, virtueel schatzoeken, het verzamelen van punten, kortingen en het installeren van Ibeacons stimuleren de relatie met merken. Familie en vrienden behoren absoluut bij de prioriteit gedurende de vrijetijdsbesteding: een gastronomisch restaurant met vrienden, een familiereis met meerdere generaties, een shoppingtrip met vriendinnen, er is steeds meer vraag naar tailormade reisaanbod voor dit soort formules. Reizigers zijn naast het bezoeken van de toeristische trekpleisters meer op zoek naar plaatsen die de locals bezoeken en activiteiten die door de locals ondernomen worden. Fransen zoeken naar persoonlijke contactmomenten tijdens de vakantie. Groei gebruik sharing economy websites (zoals Airbnb). Echter komen er ook steeds meer negatieve berichten in het nieuws over deze websites. De onveilige situatie in meerdere Noord-Afrikaanse landen zorgt ervoor dat de Fransen andere keuzes maken qua vakantiebestemmingen. Spanje, Italië, Griekenland winnen aan terrein maar ook noordelijke Europese bestemmingen zoals Nederland kunnen hiervan profiteren. 17

18 Destinatie Holland: SWOT Sterktes Aantrekkelijke dichtbij bestemming Goed en snel bereikbaar (vliegtuig, trein) Hollandse symbolen (tulpen, etc.) zijn zeer bekend Divers, compact aanbod Groot aanbod kunst en cultuur en rijk aan historie Gastvrij Grote variëteit aan attracties op een klein grondgebied Sterk herkenbare toeristische iconen Eco is een trending topic in Frankrijk, in combinatie met het groene beeld dat men van Nederland heeft, wordt ons duurzame imago versterkt. Nederland wordt als een veilige bestemming gezien Kansen Groeiende doelgroep senioren Citybreak markt: andere steden dan Amsterdam Verspreiding/versnippering van vakanties Meer vrije tijd door 35-urige werkweek Groeiende concurrentie railverbindingen Door de terroristische dreiging gaan meer Fransen dichterbij in Europa met vakantie Groeiende concurrentie bussegment Positieve economische groeiverwachting Nieuwe mogelijkheden productaanbod door social travelling Meer focus op interessegebieden van reizigers thema aanbiedingen Ontwikkelen en promoten van gastronomisch aanbod Zwaktes Klimaat Perceptie van ver, Noord-Europees land De Nederlandse horeca heeft een slechte prijskwaliteitverhouding in vergelijking met Frankrijk. Onbekendheid van de rest van Nederland t.o.v. Amsterdam Fransen wachten langer met boeken Nederlandse toeristische infrastructuur is niet optimaal ingericht voor buitenlanders met name op het gebied van openbaar vervoer Nederland wordt als een dure bestemming gezien Bedreigingen Vakanties in Frankrijk zelf nog altijd zeer populair. Concurrentie van nieuwe opkomende markten Prijsconcurrentie low-cost (zon)bestemmingen Aanhoudende terroristische dreiging in Frankrijk Het veilige imago van Thalys heeft door de verijdelde aanslag een deuk opgelopen. 18

19 Lifestyle segmentatiemodel Omvang van de doelgroepen Alle inwoners Frankrijk (18-65) 27% 13% 13% 24% 23% Bij de consumentenbewerking deelt NBTC doelgroepen in op basis van het Lifestyle-segmentatiemodel, dat is ontwikkeld door Motivaction. In het segmentatiemodel worden consumenten niet louter ingedeeld op basis van socio-demografische variabelen, maar ook op basis van levensstijlen, waarden, behoeften en motivaties. Het Lifestyle segmentatiemodel is internationaal toepasbaar in West-Europa en de Verenigde staten. In de toeristische markt richt NBTC zich op de volgende 5 doelgroepen: traditional, mainstream, postmodern, upperclass en achiever. De grootte van de segmenten verschilt per land. Om de segmenten meer tot leven te brengen heeft NBTC persona s ontwikkeld. Voor Paul, Nora, Michael, Peter en Mary zijn paspoorten ontwikkeld met waardevolle informatie over hun persoonlijkheid, reisgedrag, mediagedrag en levensstijl. De keus voor de doelgroepen is niet alleen gebaseerd op de grootte van de segmenten, maar ook naar hun interesse in een bepaald type vakantie naar Nederland. De figuur geeft de omvang van de groepen in de totale Franse markt weer, evenals het aandeel binnen de Franse toeristen die ons land bezoeken. In Frankrijk bestaat het grootste deel van de populatie uit Paul, Peter is minder vertegenwoordigd. Persona s Franse toeristen in Nederland: met name Nora Franse toeristen in Nederland 10% 9% 64% 17% De paspoorten zijn terug te vinden op onze website ( Aangezien onze Franse vestiging zich met name richt op Nora geeft de volgende pagina diepgaand inzicht in deze doelgroep. Mary Peter Paul Nora Michael 19

20 Factsheet: Nora 20

21 Holland Marketing in Frankrijk 21

22 Bronnen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2015 ( Eurostat, Europesestatistieken ( Fevad: Bilon 2015 du e-commerce en France Chiffres cles 2015 INSEE, France's National Institute of Statistics and Economic Studies ( OECD, (www. data.oecd.org/france.htm) Médiamétrie FEVAD ( Médiamétrie - Web Observatoire - januari - maart 2015 Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet T Phocuswright The mobile Travel landscape 2016 NBTC Holland imago onderzoek, 2012 NBTC Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT), 2014 Phocuswright, Mobile Landscape 2016 UNWTO, 2015 ( RDC Apex, 2015 ( Statista, 2015 Wearesocial.com, Digital in

23 Contact Meer informatie of advies? De Marketscan is een product van NBTC Research in samenwerking met NBTC Frankrijk. NBTC Frankrijk kan uw organisatie van dienst zijn met advies over de Franse markt op het gebied van marktkansen, netwerk ter plekke, marketing, communicatie, mediaplanning, travel trade etc. Kantoor Office Néerlandais du Tourisme et des Congrès rue des Petits-Hôtels Paris France Contact Mr. Roger Strijland nbtc4you@holland.com rstrijland@holland.com 23