Instellen voorraad (orderformulieren Handel per )

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Instellen voorraad (orderformulieren Handel per )"

Karolien Brabander
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Inleiding Om facturen per te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Werkwijze Instellen smtp server Instellen factuursoort totaal of Instellen factuursoort per klant/leverancier of Instellen factuursoort per contactpersoon Instellen tekst bericht Werkt u met CASHWeb, dan is het instellen van de smtp-server niet nodig. Versturen van s gebeurt via de smtp-server van CASH. Instellen smtp-server Om vanuit CASH s te kunnen versturen is het noodzakelijk om in de CASH SETUP de naam van uw eigen mailserver (smtp-server) in te vullen. Volg stap 1 om vast te stellen hoe deze naam luidt. Is deze bekend, volg dan stap 2 om deze naam in de CASH SETUP in te vullen. 1. Wat is de naam van mijn smtp-server? Waar is de naam van de smtp-server te vinden? Ga in Outlook naar het tabblad Extra > Accounts > tabblad Dubbelklik in de kolom Account op uw provider en kies hier voor tabblad Servers. De waarde achter 'Uitgaande [SMTP]' is de naam van uw smtp-server welke moet worden opgegeven in CASH.

2 2. Instellen smtp-server in de CASH SETUP Start CASH met de gebruikerscode Setup. Klik op OK en ga naar Onderhoud > Instellen configuratie

3 Vul de naam van smtp-server en het adres in en bevestig met enter. Kies vervolgens Escape om af te sluiten. De smtp-server is nu ingesteld! Instellen smtp-server via een gebruiker: Start CASH op en ga naar Bestand > Instellingen > kies F4-Confg: Vul de rubrieken 'smtp-server' en ' adres' in. Start CASH opnieuw om de wijzigingen door te laten voeren. Instellen factuursoort Verkooporder- en inkoopformulieren kunnen direct als een PDF-document per naar de klant worden verzonden. Per klant kan worden aangegeven welke formulieren als PDFbestand naar de betreffende klant moeten worden verzonden. Tevens is het mogelijk om per contactpersoon bij 'Onderhoud contactpersonen' deze aanduiding(en) op te nemen. Let op, dat indien meerdere contactpersonen dezelfde aanduiding hebben, alleen de contactpersoon met het LAAGSTE volgnummer het betreffende formulier krijgt! Indien voor alle klanten en/of leveranciers geldt dat bepaalde orderformulieren per verstuurt moeten worden, dan kan bij de systeemvariabelen aangegeven worden voor welke formulieren dit betreft. Indien slechts enkele klanten en/of leveranciers een PDF-document moeten ontvangen, is het raadzaam om dit in de systeemvariabelen leeg te laten en deze in te vullen bij de betreffende relaties of contactpersonen. Het is mogelijk om één of meerdere van de aangegeven letters vast te leggen. Geldige waarden zijn: Voor klanten: Z Proforma formulier O Offerte B Verkooporderbevestiging V Verzamelbon M Magazijnbon P Pakbon F Verkoopfactuur C Baliefactuur Voor leveranciers O Inkooporder opdrachtbon A Aanvraag/ offerte V Vrachtbon H Herinnering

4 Instellen en formulieren totaal Ga naar Menu: Instellingen > Instellen systeemvariabelen > kies F6- . Bij PDF verkoopformulieren en PDF inkoopformulieren kan aangegeven worden welke formulieren per verzonden moeten worden.

Instellen e-mailen formulieren klant/leverancier Ga naar: Menu: Stamgegevens > Klant > selecteer relatie > kies voor F3-Instell.

5 Instellen en formulieren klant/leverancier Ga naar: Menu: Stamgegevens > Klant > selecteer relatie > kies voor F3-Instell. Tevens voor Leverancier: Menu: Stamgegevens > Leverancier > selecteer leverancier > kies voor F3-Instell. Bij PDF verk.formulieren en PDF kan aangegeven worden welke formulieren per verzonden moeten worden. Dit overschrijft de eventuele instellingen bij de systeemvariabelen.

6 Instellen en formulieren contactpersoon Dit geld voor zowel klant als leverancier. Ga naar Menu: Stamgegevens > Klant (of Leverancier) > Selecteer relatie > kies voor F5- Contactp. Bij PDF verkoopformulieren en PDF inkoopformulieren kan aangegeven worden welke formulieren per verzonden moeten worden. Indien meerdere contactpersonen dezelfde aanduiding (bijvoorbeeld de O van inkooporder) hebben, dan krijgt alleen de contactpersoon met het LAAGSTE volgnummer het betreffende formulier toegestuurd. Is er opgegeven dat er één of meerder kopieën geprint moeten worden, dan worden deze naast de ook geprint. Instellen tekst bericht/form/taal Met deze functie kan per Formuliercode/Taalcode een tekst worden vastgelegd, welke in de body van berichten wordt opgenomen. Dit is van toepassing bij zowel verkoop- als inkoopformulieren. Tevens kan hier een Cc en/of een Bcc adres opgegeven worden.

7 Ga naar Menu: Instellingen > Instellen systeemvariabelen > kies F5-E-Tekst.

Vergelijkbare documenten

E-factuur Handel instellen

E-factuur Handel instellen Inleiding Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen factuursoort totaal of Instellen