Dynamics Rapportage, Business Intelligence en Corporate Performance Management

Transcriptie

1 Dynamics Rapportage, Business Intelligence en Corporate Performance Management woensdag 23 september ) Manager Qurius BI Team Qurius Page 1

2 Dynamics Rapportage, Business Intelligence en Corporate Performance Management Dynamics Rapportage Business Intelligence Corporate Performance Management 2) Qurius Page 2

3 Zijn dit voor u herkenbare situaties? Geen informatie! Belangrijke informatie is niet beschikbaar voor besslissers Afhankelijk! Managers zijn afhankelijk van de IT afdeling voor rapporten Informatie is achterhaald! Beslissingen worden gebasseerd op historische gegevens i.p.v. degelijke forecasts Te laat! Het kost te veel moeite en tijd om een rapport of analyse te maken Discussie over de inhoud! Informatie komt niet uit 1 bron Implementatie van Dynamics Rapporten met BI en dan kunnen we live! 3) Qurius Page 3

4 Rapportage, waar moet ik rekening mee houden? (1) Informatievraag? Wat is het verschil tussen documenten en rapportage? Wat is het verschil tussen analyse en rapportage? Ik wil mijn informatie online gaan aanbieden? PDF? Portal? Presentatie? Hoe verkrijg ik mijn informatie? Per , excel sheets, database, datawarehouse? Systeem Dynamics NAV C/Side of SQL Er wordt ook gebruik gemaakt van diverse andere systemen om informatie te maken. Hardware: performance van het systeem Test en liveomgving op 1 server. Organisatie Gebruikers willen zelf informatie kunnen maken of men wilt informatie aangeleverd krijgen. Kennis Weet zelf hoe de applicatie in elkaar zit (model) en wil dit ook beheren of wilt u met een standaard model eenvoudig rapporten kunnen maken. Kwalitieit Informatie moet gecontroleerd worden. Systematisch werken, kwaliteit verbeterd. 4) Qurius Page 4

5 Rapportage, waar moet ik rekening mee houden? (2) Methodiek Planning & Control, Forecast, Balanced Scorecard? Beveiliging Toegankelijkheid van de informatie? Inrichting? Investering Ga ik investeren in Hardware Extra server, betere bereikbaarheid, betere performance. Software Tools, single of multi user (evt. Extern) Kennis techniek, methodieken en presentatie Beveiliging inrichting rolgebasseerd ROI Sneller kunnen beslissen Betrouwbare beslissingen Kwaliteit van de processen verhogen Concurrentie voor zijn 5) Qurius Page 5

6 Tools voor Rapportage in Dynamics NAV Standaard rapporten Per functioneel gebied financieel, verkoop, voorraad, inkoop, personeel, etc. Rapportage-schema s Kolommen en rijen vrij in te stellen, periode, calculaties Analyse-schema s 4 standaard dimensies, filters zetten 6) Qurius Page 6

7 Real time tools voor Rapportage uit Dynamics NAV Add-in tool - JetReports Zelf model maken in excel, wizard om rapporten te maken Connector via C/Front naar Dynamics NAV Houdt rekening met NAV relaties Scheduler, multi-databases, drildown in NAV, multi-language SQL Report Designer Dataset (Model), Web enabled, multidimensionaal, and XML data bronnen presentatie format (HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, and Excel, Drildown in Web, Security in SQL, Tabular, matrix, chart, and free-form, Ad hoc rapportages met behulp van Report Builder. 7) Qurius Page 7

8 SWOT analyse van Rapportagetools Dynamics NAV Sterkten Dynamics: veel standaard rapporten zijn al aanwezig, rapporten kunnen aangepast worden door IT specialist, analyse en dimensies zijn vrij in te richten. JET: Zelf analyses maken, goedkope oplossing, wizard, drill down naar NAV Reporting Services: beveiliging, toegangkelijkheid, direct inzetbaar. Zwakten Performance kan slecht zijn indien de aanvraag (Datamodel) te complex is Dynamics: Presentatie kan alleen in Client, dimensies moeten ingericht zijn. Jet: Beveiliging, afhankelijk van IT specialist, toegankelijkheid. Reporting Services: SQL is noodzakelijk Kansen Reporting Services: ook inzetbaar in BI omgeving en NAV 2009 Toekomstgericht Bedreigingen Kennis van datamodel moet aanwezig zijn Leunen op kennis van IT afdeling JET: ERP aanpassing kan rapport beschadigen!! Connector is al geïntegreerd in Office ) Qurius Page 8

9 Business Intelligence Wat is Business Intelligence? Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen uw eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces om gegevens om te zetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. 9) Qurius Page 9

10 Bepalen v.d. behoefte aan functionaliteit Voorgedefinieerd - Rapport 10) Repeterende rapporten (Schema) Push rapporten, SMS rapporten, Mail rapporten Ad Hoc - Analyse Simpele analyse, 1 waarheid (bron) Eenvoudig in gebruik Combineren van parameters Functionele gebieden Financien Balans, Verlies en winstrekening Ouderdomsanalyses Marketing en Verkoop Omzet en afzet rapporten Klant/product Rapportage Operatie Productiviteit Kostenoverzicht Kwaliteitsrapportage Ad Hoc 10-20% Voorgedefinieerd 80-90% Qurius Page 10

11 Business dimensional lifecycle diagram (Kimball) 11) Qurius Page 11

12 Visie van Microsoft op BI en CPM Gespecialiseerde BI Tools Microsoft: Biedt 1 compleet en geintegreerd BI en Performance Management systeem aan. Business Intelligence wordt volledig ondersteund door Microsoft Office BI compleet en betaalbaar BI voor Iederee n 12) Qurius Page 12

13 Gebruik BI in een organisatie Persoonlijk Team Gemaakt door mij, voor mij, wordt alleen door mij gebruikt Gemaakt door iemand van het team, wordt gebruikt door het team Organisatie Gemaakt en beheerd door IT, wordt gebruikt door de gehele organisatie Personal BI Team BI Corporate BI 13) Qurius Page 13

14 Microsoft Business Intelligence (BI) platform BI Back-end SQL 2005 /2008 Integration Services SSIS Analysis Services SSAS Reporting Services SSRS BI Front-end Microsoft Office Excel Microsoft Office SharePoint Server Report Server Microsoft Dynamics Business Analytics Performance Point Server Personal BI BI Personal Team BI Corporate Personal BI BI Office Office Office SharePoint SharePoint PerformancePoint 14) Qurius Page 14

15 Back-end tools voor Business Inteligence SQL Server Integration Services Multicompany, verschillende fysieke databases Data cleansing Denormalisatie en normalisatie Aggregatie Extra kenmerken meegeven aan de data: Doorlooptijd calculaties => (Calendar vs. Working days) Valuta conversie => Holding/Reporting-currency Data laden Vervangingsfrequentie en volume One version of the truth: Unified Data stored in Datawarehouse SQL Server Analysis Services Opbouwen en beschikbaar maken van kubussen Gebruik maken van dimensies (Product, Klant, Tijd..) Definieren van meetwaarden (Omzet, Marge, Leadtime..) Geoptimaliseerd voor analyses and rapporten Totaalberekeningen zijn opgeslagen in de kubus Voorzien in trend analyses zoals Lopend jaartotaal Groei en groei % Lopende gemiddelden (jaar, 12 maanden, ) Bedrijfsbrede beveiliging van toegang en data mogelijk met Windows security gebaseerd op rollen. 15) Qurius Page 15

16 Microsoft BI Stack SharePoint Server Excel Analysis Reports Scorecards BI PLATFORM SQL Server Reporting Services SQL Server Analysis Services SQL Server Datawarehouse SQL Server Integration Services Financiën 16) Verkoop Operatie Qurius Page 16

17 Front end tool Excel 17) Qurius Page 17

18 Front end tool - Business Analytics Dynamische, ad-hoc analyses, en rapporten. Mogelijkheid tot het maken van dashboards Ingebouwde formules en wizards. Uitgebreide filtermogelijkheden. Plannen, mailen en exporteren (Excel, PDF). Gegevens afhankelijke informatie per mail. Onbeperkt aantal gebruikers. Standaard Windows autorisatie 18) Qurius Page 18

19 Microsoft Office SharePoint Server - M.O.S.S Communications Content & Collaboration Management Workflow & Portal Business Intelligence Search 19) Qurius Page 19

20 Highlights SSRS 2008 : Report Designer 20) Qurius Page 20

21 Corporate Performance Management We gebruiken de volgende processen: Planning/budgetering Forecasting Communication We gebruiken de volgende methoden: Balanced Scorecard Activity Based Costing Business Process Management e t c De meetwaarden en KPI s Die we gebruiken om onze performance te meten. 21) Qurius Page 21

22 Performance Point Server 2007 Wat gebeurd er? Scorecards and Dashboards Wat gebeurd er? Wat is er gebeurd? Reporting Consolidation Wat zal er gaan gebeuren? Forecasting 22) Analytics Wat moet er gebeuren? Planning, Budgeting Qurius Page 22

23 Planning Performance Point Server 2007 Budgettering & forecasting Planning & what-if analysis Interne consolidatie Met Excel add in templates and formulieren Gecentraliseerde opslag van gegevens en management en business rules Workflow is voorgedefinieerd. De processen: planning, budgetering en forecasting worden ondersteund, ook in communicatie. 23) Plan Business users can design models the way they think about their business, incorporating standard financial functionality. Capabilities range from single model deployments to enterprise scenarios. Top-down and bottom-up planning functionality connects people and dri ves accountability. Dynamic and standard reports include financial and business performance reports. Process management features enable business users to manage forms, workflows, submissions, approvals, reports and annotations. Management and GAAP consolidation processes are supported with multiple currency conversions, inter-company eliminations and reconciliations, and multi-tier allocations. Reports can be published from Microsoft Office Excel to Reporting Services and Mi crosoft Office Server, providing consistency of experience for report cons umers. Users work within a secure and auditable environment Qurius Page 23

24 Monitor Performance Point Server 2007 Eenvoudig om performance dashboards en scorecards te bouwen Monitoren van business performance in een gebruiksvriendelijke en te delen omgeving Persoonlijke performance overzichten Zelfgemaakte performance dashboards op methodology gebasseerde scorecards 24) Monitor Analysis capabilities span from personal performance dashboards to formal methodology-based and cascading scorecards. Access to a wide range of structured and unst ructured data-sources enables a more comprehensive dashboarding and scorecarding experience (OLAP, Relational, and Office). Contextual KPIs and reports reflect changes of planning, budgeting and forecasting data. Rich capabilities can be deployed quickly and cost-effectively (St rategy Maps, MOSS connectivity). Built-in templates and wizards allow users to quickly build and share dashboards and scorecards. Qurius Page 24

25 Analyse Performance Point Server 2007 Eenvoudig inzetbaar door eindgebruiker Zelf ontwikkelen van rapporten voor analyse Web-based publicatie Krachtige drill down (decompression tree) 25) Analyze Users can build, share and manage their analysis without the need for coding. Web-based analytics provides access to information to the right people at the right time. Guided and contextual analysis can be gained through the tight integration between KPIs and analytics within the same performance dashboards. Analytics span from multidimensional slice and dice to rich functionality like drill-across, drill-to-detail, pivoting, root-cause analysis, and prediction. Qurius Page 25

26 Bi Back end Application user Bi Front end - End user Architecture MS Products Data, filtered PPS/MOSS Dashboard Scorecards Data, filtered MOSS Dashboard Coperate Level Department Level Scorecards SSRS SSAS Report Builder/ Designer MS Office Datawarehouse Dynamics AX 26) Dynamics CRM Dataset Others Planning/Consolidation Qurius Page 26

27 Analisten visie 27) Gartner BI Report January 2008, in leaders quadrant! Qurius Page 27

28 Referenties Business Intelligence 28) Qurius Page 28

29 Heeft u nog vragen? ) Qurius Page 29