Duurzaamheid & strategische asset allocatie

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid & strategische asset allocatie"

Laurens Michiels
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Duurzaamheid & strategische asset allocatie Seminar Frank Wagemans Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling(vbdo) 16 Maart

2 Content 1. Duurzaamheid & strategische asset allocatie: Waarom is het van belang? 2. Relevante thema s: klimaatsverandering, grondstoffen, waterschaarste 3. Relevante initiatieven en best-practices 4. Volgende stappen? 2

3 Duurzaamheid & Strategische asset allocatie: wat is het? Het meenemen van duurzaamheidstrends in strategische beleggingsbeslissingen zoals asset- en sector allocatie. 3

4 Invalshoeken voor duurzaam beleggen Financieel Ethisch Impact 4

5 ESG-integratie: het hoe i.p.v. het wat ESG-integratie vaak gefocust op processen; De vraag naar producten. Financiële risico s voor sectoren. Nieuwe concurrentie of juist nieuwe markten. 5

6 ESG-integratie: Op individuele titels ESG-integratie wordt veel minder betrokken bij meer strategische beleggingsbeslissingen: 26% van pensioenfondsen laat dit enigszins meewegen rol bij sector-allocatie of asset allocatie. Neemt geen trends in beschouwing. 6

7 Relevante thema s Grondstoffen Bevolkingsgroei Water schaarste Vergrijzing Klimaatsverandering 7

8 Impact ) Klimaatsverandering Directe impact: - Voedselproductie - Energie gebruik - Verzekeringen - Sociale onrust Indirecte impact: - Transitie naar duurzame energie - Mitigatie - Carbon bubble 8

Carbon Bubble Risico s Als we de klimaatsverandering willen limiteren tot 2 graden, dan zal 80% van de opgegeven reserves in de grond moeten blijven.

9 Carbon Bubble Risico s Als we de klimaatsverandering willen limiteren tot 2 graden, dan zal 80% van de opgegeven reserves in de grond moeten blijven. Verschillende landen hebben nog grote reserves en zijn budgettair afhankelijk van winning fossiele brandstoffen. Beurzen van Sao Paolo, Moskou, Australië en Canada: 20-30% fossiele brandstoffen. 9

10 Bank of England: frontrunner Marc Carney is een van de eerste die het risico van de carbon bubble benoemde. Benoemde de risico s van de carbon bubble voor financiële stabiliteit. Risico s worden beperkt door een tijdige, en voorspelbare, transitie. Beter inzicht in de risico s nodig. 10

11 Sustainability and strategic investment decisions De DNB Klaas Knot ziet een rol voor de DNB als katalysator voor een meer duurzaam financieel systeem. 11

12 Sustainability and strategic investment decisions Verschillende initiatieven ontwikkelen zich Platform Carbon Accounting Financials 12

13 Sustainability and strategic Investment decisions Verschillende instrumenten ontwikkelen zich Verschillende instrumenten ontwikkelen zich: Blootstelling in portfolio: carbon footprinting Aquaduct Gevoeligheid voor trends: Scenario-analyse Doorvertaling naar asset allocatie Maar gebruik van deze instrumenten is nog geen common practice 13

14 Sustainability and strategic Investment decisions Vervolgstappen Programma sustainability and strategic asset allocation Vergroten bewustwording op het thema Ontwikkelen van tools om het thema effectief in investment management te integreren Scenario analyse Models Methoden om risico in portfolio s te mitigeren Om dit programma te starten is VBDO op zoek naar partijen: Die expertise in willen brengen en willen delen Actief in het programma willen deelnemen en samenwerken met andere investeerders en experts 14

15 Contact en meer informatie VBDO Pieterstraat JT Utrecht

Vergelijkbare documenten

De beheersing van klimaatrisico s in de praktijk 6 maart 2018

De beheersing van klimaatrisico s in de praktijk 6 maart 2018 Ridzert van der Zee Aan welke CO 2 gerelateerde financiële risico s is uw beleggingsportefeuille blootgesteld? Impact van energietransitie