RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2012

Transcriptie

1 RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 7 maart u00 CET Financieel overzicht (aan ongewijzigde wisselkoersen)» Opbrengstengroei van 2,9%; organische opbrengstengroei van 2,1%» 62% van de herpositionering van Food Lion- afgerond» Onderliggende bedrijfswinst daalt met 17,5%» Generatie vrije kasstroom van 772 miljoen aan actuele wisselkoersen» Voorstel voor een brutodividend van 1.40 per aandeel voor het boekjaar Financieel overzicht vierde kwartaal (aan ongewijzigde wisselkoersen)» Opbrengstengroei van 0,3%; organische opbrengstengroei van 2,5%» Positieve vergelijkbare omzet- en volumegroei bij Food Lion» Onderliggende bedrijfsmarge van 3,6%, beinvloed door continue prijsinvesteringen Benoemingen» Voorstel tot benoeming van Mevrouw Elizabeth Doherty als nieuwe onafhankelijke Bestuurder» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde: Zoals reeds in januari aangekondigd waren onze financiële resultaten in binnen de verwachtingen. We zijn bijzonder tevreden met onze sterke vrije kasstroomgeneratie en wij geloven dat wij een gemiddelde van ongeveer 500 miljoen vrije kasstroom per jaar zullen genereren in de periode 2013 tot In 2013 zullen wij ons blijven richten op een versnelde verbetering bij Food Lion, op het revitaliseren van Delhaize België en het opdrijven van de groei in Zuidoost-Europa. Wij streven ernaar om relevant te blijven voor onze klanten, door ons duurzame prijsbeleid verder te zetten en de opbrengstengroei te versnellen, en zullen dit financieren door een combinatie van een gedisciplineerde kapitaaltoewijzing en kostenbeheersing. Het besluit om het dividend te verlagen is een duidelijk voorbeeld van Delhaize Groep s belofte om zijn financiële positie te behouden en omzetgroei na te streven. Wij blijven aangemoedigd door de voortzetting van verschillende positieve tendensen die we tijdens het vierde kwartaal van hebben waargenomen, voornamelijk in de V.S. We zijn van mening dat Delhaize Groep het vermogen heeft om haar bedrijfsprestaties in al haar markten te verbeteren door gefocust te blijven op duurzame opbrengstengroei en een strikte kostenbeheersing. Wij kijken er naar uit om meer informatie te verstrekken over onze strategische vooruitgang op 8 mei, ter gelegenheid van onze eerste kwartaalresultaten en de Capital Markets Day.» Financieel overzicht (1) (1) Actuele resultaten Aan actuele wisselkoersen Aan ongewijzigde wisselkoersen In miljoenen, behalve winst per aandeel (in ) Actuele resultaten Aan actuele wisselkoersen Aan ongewijzigde wisselkoersen ,3% +0,3% Opbrengsten ,7% +2,9% (50) N/A N/A Bedrijfswinst (verlies) ,0% -56,1% (0,9%) - - Bedrijfsmarge 1,7% ,3% -26,3% Onderliggende bedrijfswinst ,4% -17,5% 3,5% - - Onderliggende bedrijfsmarge 3,6% - - (127) N/A N/A Winst (verlies) vóór belastingen en ,4% -80,0% beëindigde activiteiten (151) N/A N/A Nettowinst (verlies) van voortgezette ,7% -78,9% activiteiten (168) N/A N/A Nettowinst (verlies) deel van de Groep ,8% -82,9% (1,67) N/A N/A Gewone winst per aandeel Deel van de Groep in de nettowinst (verlies) 1,05-77,8% -82,9% (1) De gemiddelde wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro steeg met 4,0% in het vierde kwartaal van ( 1 = $1,2967) tegenover het vierde kwartaal van, en met 8,3% in (1 = $1,2848) tegenover.. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 1 van 27

2 » Resultaten boekjaar Opbrengsten In boekte Delhaize Groep opbrengsten van 22.7 miljard. Dit betekent een toename met 7,7% aan actuele wisselkoersen, voornamelijk door de versterking van de U.S. dollar tegenover de euro in vergelijking met, hetzij 2,9% aan ongewijzigde wisselkoersen. De organische opbrengstengroei bedroeg 2,1%. In was de opbrengstengroei het gevolg van: Een opbrengstengroei van 0,9% in de V.S. in lokale munt, zonder de impact van de 126 winkels die gesloten werden in het eerste kwartaal van. Deze groei werd verwezenlijkt ondanks een negatieve vergelijkbare omzetevolutie (-0,8%); Een opbrengstengroei van 1,6% in België dankzij de groei van het winkelnetwerk en een vergelijkbare omzetgroei van 0,6%; Een sterke opbrengstengroei van 34,1% aan ongewijzigde wisselkoersen in Zuidoost-Europa en Azië als gevolg van de overname van de Maxi-activiteiten in (+10,0% aan ongewijzigde wisselkoersen zonder Maxi) en de sterke prestaties in Griekenland en Roemenië. Brutomarge De brutomarge bedroeg 24,5% van de opbrengsten, een daling met 102 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen als gevolg van prijsinvesteringen doorheen de Groep. De lagere marge van onze Maxiactiviteiten hebben eveneens bijgedragen tot de daling van de brutomarge. Andere bedrijfsinkomsten De andere bedrijfsinkomsten bedroegen 122 miljoen, een toename met 4 miljoen tegenover vorig jaar. Verkoop-, algemene en administratieve kosten De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 21,4% van de opbrengsten en bleven stabiel aan ongewijzigde wisselkoersen omdat kosten in verband met onze strategische initiatieven in de V.S. en de loonindexeringen in België gecompenseerd werden door kostenbesparingen doorheen de Groep, een teruggave op loonbelasting in België en de daling van onze bonusvoorzieningen in de V.S. Andere bedrijfskosten De andere bedrijfskosten bedroegen 428 miljoen, tegenover 169 miljoen vorig jaar als gevolg van 125 miljoen aan kosten voor winkelsluitingen, voornamelijk voortvloeiend uit de optimalisatie van het winkelnetwerk, aangekondigd in januari, en een waardeverminderingsverlies van 270 miljoen geboekt in het vierde kwartaal van in verband met Maxi, en in mindere mate met de geplande sluiting van een aantal Sweetbay winkels. Onderliggende bedrijfswinst De onderliggende bedrijfswinst daalde met 13,4% aan actuele wisselkoersen tot 810 miljoen (-17,5% aan ongewijzigde wisselkoersen). De onderliggende bedrijfsmarge daalde tot 3,6% van de opbrengsten (4,4% vorig jaar). Bedrijfswinst Als gevolg van de hierboven beschreven kosten daalde de bedrijfswinst tot 390 miljoen en bedroeg de bedrijfsmarge 1,7%. EBITDA De EBITDA daalde met 14,5% aan actuele wisselkoersen tot miljoen (-18,3% aan ongewijzigde wisselkoersen), voornamelijk als gevolg van de kosten in verband met de optimalisatie van het winkelnetwerk in het eerste kwartaal van. Netto financiële kosten De netto financiële kosten bedroegen 241 miljoen, een toename met 50 miljoen aan ongewijzigde wisselkoersen, voornamelijk als gevolg van de premie uitbetaald in het kader van de schuldherfinanciering eind en de bijkomende schuld voor de gedeeltelijke financiering van de Maxi overname. Effectieve belastingvoet De effectieve belastingvoet daalde van 24,6% in tot 15,8% in, voornamelijk door de aftrekbaarheid van de kosten in verband met de optimalisatie van het winkelnetwerk in de V.S. in het eerste kwartaal van en de afwikkeling van verschillende belastingskwesties in de V.S. in het derde kwartaal. Deze impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door de niet-aftrekbaarheid van de waardeverminderingsverliezen op goodwill van 136 miljoen in het vierde kwartaal van. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 2 van 27

3 Nettowinst van voortgezette activiteiten De nettowinst van voortgezette activiteiten daalde met 73,7% (-78,9% aan ongewijzigde wisselkoersen) tot 125 miljoen, hetzij 1,27 per gewoon aandeel ( 4,74 in ), als gevolg van de kosten in verband met de optimalisatie van het winkelnetwerk in het eerste kwartaal, het waardeverminderingsverlies in het vierde kwartaal en een daling van de bedrijfswinst die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de afwikkeling van belastingskwesties. Resultaat van beëindigde activiteiten Delhaize Groep boekte een verlies van 22 miljoen in beëindigde activiteiten in verband met de Albanese activiteiten (inclusief een waardeverminderingsverlies van 16 miljoen) als gevolg van een verkoopsovereenkomst voor deze activiteiten in februari Nettowinst Het deel van de Groep in de nettowinst bedroeg 105 miljoen, een daling met 77,8% aan actuele wisselkoersen tegenover (-82,9% aan ongewijzigde wisselkoersen), voornamelijk als gevolg van de kosten voor de optimalisatie van het winkelnetwerk en waardeverminderingsverliezen, gedeeltelijk gecompenseerd door de gunstige impact van lagere effectieve belastingen. De gewone nettowinst per aandeel bedroeg 1,05 ( 4,71 in ) en de verwaterde nettowinst 1,04 ( 4,68 in ). Dividend De Raad van Bestuur van Delhaize Groep zal op de Gewone Algemene Vergadering van 23 mei 2013 de betaling van een brutodividend van 1,40 per aandeel voorstellen. Het besluit om het dividend dit jaar te verlagen is een duidelijk voorbeeld van Delhaize Groep s belofte om zijn financiële positie te behouden en omzetgroei na te streven. Na afhouding van de 25% Belgische roerende voorheffing bedraagt het voorgestelde nettodividend 1,05. Het nettodividend van 1,05 per aandeel zal betaalbaar worden gesteld aan de eigenaars van gewone aandelen tegen afgifte van coupon nr. 51. Het Delhaize Groep-aandeel zal vanaf 28 mei 2013 (beursopening) ex-coupon verhandeld worden. De record date (de dag waarop de aandeelhouders recht hebben op het dividend) is 30 mei 2013 (beurssluiting) en de betaaldatum is 31 mei 2013.» Kasstroomoverzicht en balans boekjaar Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten In bedroeg de thesaurie voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten miljoen, een toename met 302 miljoen tegenover, voornamelijk door de initiatieven ter vermindering van de voorraden doorheen de Groep en in het bijzonder in de V.S., een verbeterd betalingsproces in België en een verbetering in het bedrijfskapitaal bij Maxi in de loop van. Vrije kasstroom Dankzij een gedisciplineerd beheer van het bedrijfskapitaal en lagere investeringen ( 688 miljoen in tegenover 762 miljoen in ), genereerden wij 772 miljoen vrije kasstroom in. Nettoschuld De ratio nettoschuld tegenover eigen vermogen was 39,7% eind tegenover 48,8% eind. De nettoschuld daalde met 587 miljoen tot 2,1 miljard, voornamelijk door de sterke vrije kasstroomgeneratie.» Resultaten vierde kwartaal van Opbrengsten In het vierde kwartaal van stegen de opbrengsten van Delhaize Groep met 2,3% en 0,3%, respectievelijk aan actuele en aan ongewijzigde wisselkoersen. De organische opbrengstengroei bedroeg 2,5%. De opbrengsten bij Delhaize America stegen met 1,4% in lokale munt, zonder de impact van de 126 winkels die gesloten werden in het kader van het nazicht van ons winkelnetwerk begin (-2,1% inclusief de opbrengsten van de 126 gesloten winkels) en werden beinvloed door een negatief kalendereffect van 0,3% als gevolg van de timing van Nieuwjaar (aangezien het boekjaar voor onze Amerikaanse activiteiten op 29 december eindigde). De vergelijkbare omzet bleef stabiel en de volumegroei werd positief tijdens het Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 3 van 27

4 kwartaal, dankzij de herpositionering van het Food Lion uithangbord en betere volumetendensen bij Hannaford. De opbrengsten bij Delhaize België stegen met 2,4% als gevolg van een vergelijkbare omzetgroei van 0,8%, de bijdrage van nieuwe winkels en een positief kalendereffect van 0,5%. De opbrengsten in Zuidoost-Europa en Azië groeiden met 7,3% aan ongewijzigde wisselkoersen omwille van de sterke prestaties in Griekenland en Roemenië. Brutomarge De brutomarge bedroeg 24,3% van de opbrengsten, een daling met 130 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen, voornamelijk door onze continue prijsinvesteringen doorheen de Groep en in het bijzonder in de V.S. Andere bedrijfsopbrengsten De andere bedrijfsopbrengsten bedroegen 31 miljoen, een daling met 14 miljoen aangezien een terugbetaling van verzekeringen omvatte in verband met tornadoschade. Verkoop-, algemene en administratieve kosten De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 20,9% van de opbrengsten, een verbetering met 32 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen ten gevolge van een teruggave van loonbelasting in België en kostenbesparingen doorheen de Groep, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door opzegvergoedingen en door loonindexeringen in België. Andere bedrijfskosten De andere bedrijfskosten bedroegen 278 miljoen en omvatten een waardeverminderingsverlies van 270 miljoen, voornamelijk in verband met Maxi, en in mindere mate met de geplande sluiting van Sweetbaywinkels. Onderliggende bedrijfswinst De onderliggende bedrijfswinst daalde met 25,3% (26,3% aan ongewijzigde wisselkoersen), voornamelijk als gevolg van de herpositionering van Food Lion maar ook door de voortdurende prijsinvesteringen bij Hannaford en in België. De onderliggende bedrijfsmarge bedroeg 3,5% van de opbrengsten, tegenover 4,8% in. Bedrijfsverlies Delhaize Groep boekte een bedrijfsverlies van 50 miljoen in het vierde kwartaal van, voornamelijk te wijten aan het waardeverminderingsverlies van 270 miljoen. EBITDA De EBITDA daalde met 12,9% aan actuele wisselkoersen tot 382 miljoen (-14,9% aan ongewijzigde wisselkoersen). Netto financiële kosten De netto financiële kosten bedroegen 77 miljoen en omvatten 19 miljoen éénmalige kosten in verband met de schuldherfinanciering in het vierde kwartaal van. Effectieve belastingvoet In het vierde kwartaal waren er belastinglastenondanks een verlies vóór belastingen dat voornamelijk te wijten is aan de niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingsverliezen op goodwill in verband met onze Maxi-activiteiten. Nettoverlies van voortgezette activiteiten Het nettoverlies van voortgezette activiteiten bedroeg 151 miljoen, hetzij 1,47 verlies per gewoon aandeel, vergeleken met een gewone winst per aandeel van 0,99 in het vierde kwartaal van. Resultaat van beëindigde activiteiten Delhaize Groep boekte een verlies van 20 miljoen in beëindigde activiteiten in verband met de Albanese activiteiten (inclusief een waardeverminderingsverlies van 16 miljoen) na het bereiken van een verkoopovereenkomst voor deze activiteiten in februari Nettoverlies Het deel van de Groep in het nettoverlies bedroeg 168 miljoen. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 1,67 tegenover een winst van 0,98 in en het verwaterd verlies per aandeel bedroeg 1,66 tegenover een nettowinst van 0,98 in. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 4 van 27

5 » Segmentinformatie (aan actuele wisselkoersen) Opbrengsten (in miljoenen) / Onderliggende bedrijfsmarge (2) Onderliggende bedrijfswinst/(verlies) (2) / Verenigde Staten $ ,2% 3,8% 4,8% ,5% Verenigde Staten ,9% 3,8% 4,8% ,1% België ,6% 4,0% 4,8% ,8% ZOE & Azië (1) ,9% 3,3% 3,4% ,8% Corporate - - N/A N/A N/A (41) (40) -1,0% TOTAAL ,7% 3,6% 4,4% ,4% Opbrengsten (in miljoenen) / Onderliggende bedrijfsmarge (2) Onderliggende bedrijfswinst/(verlies) (2) / Verenigde Staten $ ,1% 3,3% 5,1% ,7% Verenigde Staten ,9% 3,3% 5,1% ,0% België ,4% 4,0% 4,9% ,1% ZOE & Azië (1) ,9% 5,2% 5,0% ,7% Corporate - - N/A N/A N/A (14) (9) -37,2% TOTAAL ,3% 3,5% 4,8% ,3% (1) Het segment Zuidoost-Europa & Azië omvat Alfa Beta (Griekenland), Mega Image (Roemenië), 51% van Super Indo (Indonesië) en sinds 1 augustus Maxi (Servië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina en Montenegro). De cijfers anders gepresenteerd aangezien de Albanese resultaten voortaan opgenomen worden in de beëindigde activiteiten. (2) Voor een definitie van onderliggende bedrijfswinst, gelieve de rubriek Definities op pagina 27 van dit document te raadplegen. Een omrekening met de bedrijfswinst wordt op pagina 24 van dit document weergegeven.. Verenigde Staten In genereerden de Amerikaanse activiteiten $18,8 miljard ( 14,6 miljard) aan opbrengsten, een daling met 2,2% tegenover in lokale munteenheid. Zonder de opbrengsten van de 126 winkels gesloten in februari stegen de Amerikaanse opbrengsten met 0,9% in lokale munt. De vergelijkbare omzet daalde met 0,8%. In werden 537 Food Lion-winkels geherpositioneerd (268 in het kader van Fase 2 en 269 in het kader van Fase 3). In daalde de Amerikaanse brutomarge met 107 basispunten tot 26,2% als gevolg van prijsinvesteringen, in het bijzonder bij Food Lion, en de negatieve impact van de 126 gesloten winkels. De verkoop-, algemene en administratieve kosten als percentage van de opbrengsten stegen met 21 basispunten tot 23,0%, voornamelijk als gevolg van lagere verkopen en de impact van de herpositionering van het Food Lion-uithangbord, gedeeltelijk gecompenseerd door de daling van de voorzieningen voor bonussen in de V.S. In daalde de onderliggende bedrijfsmarge van onze Amerikaanse activiteiten tot 3,8% (4,8% in ), voornamelijk als gevolg van prijsinvesteringen. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 23,5% tot $705 miljoen ( 549 miljoen). De bedrijfsmarge bedroeg 2,3%, voornamelijk omwille van $249 miljoen ( 194 miljoen) aan waardeverminderingsverliezen en kosten voor winkelsluitingen. In 2013 zal Delhaize Groep 360 bijkomende Food Lion winkels herpositioneren. In het vierde kwartaal van daalden de opbrengsten van Delhaize America met 2,1% tot $4,7 miljard ( 3,6 miljard). Zonder de opbrengsten van de 126 winkels gesloten in februari stegen de Amerikaanse opbrengsten met 1,4% in lokale munt. De vergelijkbare omzet was stabiel zonder een negatief kalendereffect van 0,3%. De volumegroei was positief als gevolg van de herpositionering van Food Lion, continue prijsinvesteringen bij Hannaford en de uitbreiding van Bottom Dollar Food. De retaildeflatie versnelde in vergelijking met het derde kwartaal en bereikte 1,5%. De geherpositioneerde Food Lion-winkels verwezenlijkten een vergelijkbare omzet- en volumegroei tijdens het kwartaal (zowel het aantal transacties als het aantal verkochte artikelen). Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 5 van 27

6 In het vierde kwartaal van daalde de onderliggende bedrijfswinst met 35,7% tot $156 miljoen ( 120 miljoen), voornamelijk omwille van een daling in de brutomarge als gevolg van onze prijsinvesteringen. De onderliggende bedrijfsmarge voor het kwartaal bedroeg 3,3% tegenover 5,1% in. België Delhaize België boekte in 4,9 miljard aan opbrengsten, een toename met 1,6% tegenover, als gevolg van een vergelijkbare omzetgroei van 0,6% en de groei van het netwerk. In daalde de brutomarge bij Delhaize België met 71 basispunten tot 20,3% van de opbrengsten als gevolg van prijsinvesteringen en de vergelijking met dat 15 miljoen aan BTW-terugbetalingen bevatte. De verkoop-, algemene en administratieve kosten daalden met 6 basispunten tot 16,7% van de opbrengsten, voornamelijk te danken aan een teruggave van loonbelasting, gedeeltelijk gecompenseerd door de impact van automatische loonindexeringen. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 14,8% tot 197 miljoen en de onderliggende bedrijfsmarge van Delhaize België daalde van 4,8% tot 4,0%. was een lastig jaar aangezien prijsvechters verder marktaandeel zagen groeien en deze trend gaat onwaarschijnlijk veranderen. In het vierde kwartaal van bedroegen de opbrengsten in België 1,3 miljard, een toename met 2,4% tegenover, met een vergelijkbare omzetgroei van 0,8% die voornamelijk te danken is aan de goede eindejaarsverkopen en aangepast voor een positief kalendereffect van 0,5%. De onderliggende bedrijfswinst in België daalde met 15,1% tot 53 miljoen in het vierde kwartaal van en de onderliggende bedrijfsmarge was 4,0% (4,9% vorig jaar) als gevolg van prijsinvesteringen en hogere promotionele activiteit en loonindexeringen. Zuidoost-Europa en Azië In stegen de opbrengsten van het segment Zuidoost-Europa en Azië met 29,9% tot 3,2 miljard (+34,1% aan ongewijzigde wisselkoersen), voornamelijk als gevolg van de overname van Maxi, geconsolideerd sinds 1 augustus, en in mindere mate door de opbrengstengroei in Griekenland. Wij boekten eveneens een goede opbrengstengroei in Roemenië en Indonesië, ondersteund door winkelopeningen en een vergelijkbare opbrengstengroei. In droeg ons segment Zuidoost-Europa en Azië bij tot de helft van de organische opbrengstengroei van de Groep. In daalde de brutomarge met 43 basispunten als gevolg van een lagere brutomarge bij Maxi. Zonder Maxi steeg de brutomarge van het segment met 32 basispunten dankzij de betere leveranciersvoorwaarden, gedeeltelijk gecompenseerd door prijsinvesteringen. De verkoop-, algemene en administratieve kosten als percentage van de opbrengsten daalden met 15 basispunten tot 20,3% (en stegen met 25 basispunten zonder Maxi) als gevolg van hogere belastingen in Griekenland omwille van bezuinigingsmaatregelen en hogere personeelskosten en huurkosten als gevolg van nieuwe winkelopeningen. De onderliggende bedrijfsmarge bedroeg 3,3%, hetzij 4,2% zonder Maxi (3,4% in ) terwijl de onderliggende bedrijfswinst 105 miljoen bedroeg, hetzij een toename met 30,9% aan ongewijzigde wisselkoersen. In februari 2013 hebben wij de eerder meegedeelde verkoop van onze Albanese activiteiten afgerond. In het vierde kwartaal van stegen de opbrengsten in Zuidoost-Europa en Azië met 3,9% aan actuele wisselkoersen tot 860 miljoen. Aan ongewijzigde wisselkoersen stegen de opbrengsten met 7,3% als gevolg van de uitbreiding van het winkelnetwerk en de retailinflatie. Alfa Beta bleef omzetgroei boeken ondanks een krimpende markt. Mega Image breidde haar winkelnetwerk uit met 40 winkels tot een totaal van 193 winkels op het einde van het jaar. Servië kende een mindere groei. In het vierde kwartaal van steeg de onderliggende bedrijfswinst met 10,8% tot 45 miljoen aan ongewijzigde wisselkoersen, terwijl de onderliggende bedrijfsmarge steeg van 5,0% tot 5,2%, voornamelijk dankzij verbeteringen in Roemenië en Servië. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 6 van 27

7 » Wijzigingen in de Raad van Bestuur van Delhaize Groep Delhaize Groep heeft het genoegen om mee te delen dat de Raad van Bestuur de benoeming van Mevrouw Elizabeth Doherty als nieuwe onafhankelijke Bestuurder zal voorstellen aan de aandeelhouders. Mevrouw Doherty, voormalig CFO van Reckitt Benckiser, werd voorgesteld om de Raad van Bestuur te vervoegen in mei Wij kijken er naar uit om Liz te mogen verwelkomen in onze Raad, aldus Mats Jansson, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Delhaize Groep, ze brengt onze Groep een brede financiële achtergrond, een globaal perspectief en een ruime kennis van zowel consumentengoederen als van de distributie. Mevrouw Doherty startte haar loopbaan bij Unilever in 1979 als assistent auditeur en bleef er de volgende 22 jaar in dienst in verschillende functies met toenemende verantwoordelijkheid in de audit, boekhouding, supply chain, commerciële activiteiten en financiën, in verschillende landen doorheen Europa en Azië. Ze verliet Unilever als Senior Vice President Finance, Central & Eastern Europe in 2001 om bij Tesco van start te gaan als Group International Finance Director, waar ze deze functie zes jaar uitoefende. In 2007 trad ze in dienst bij Brambles Industries als Chief Financial Officer en recentelijk bij Reckitt Benckiser als CFO, van tot Naast haar uitvoerende ervaring was ze eveneens lid van de Raad van Bestuur van zowel Brambles Industries; Reckitt Benckiser als van SABMiller. Mevrouw Doherty studeerde af aan de Universiteit van Manchester, in het Verenigd Koninkrijk, en behaalde een Bachelordiploma in de Wetenschappen (onderscheiding) en in Liberal Studies in Wetenschappen (Fysica). Ze is eveneens lid van het Chartered Institute of Management Accountants in het Verenigd Koninkrijk.» Vooruitzichten 2013 In de V.S. streven wij ernaar om de groei bij Food Lion te versnellen. Fase 4 van de merkstrategie die 180 winkels zal betreffen, voornamelijk in de markten van Baltimore/Washington D.C. zal in de loop van het tweede kwartaal gelanceerd worden. Bovendien zullen wij trachten de prijscompetitiviteit van Hannaford verder te verbeteren. Kostenbesparingen doorheen Delhaize America, en verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food en Sweetbay, zullen ons gedeeltelijk helpen bij het financieren van de geplande prijsinvesteringen. In Europa zal Delhaize België zich verder richten op het opnieuw uitspelen van haar historische troeven (huismerken, kwaliteit & gezondheid, versheid, assortiment en winkelervaring) en ondertussen de prijszetting en kostenstructuren blijven verbeteren. Voor Zuidoost-Europa en Azië zullen wij ons blijven toespitsen op het verbeteren van het marktaandeel in Griekenland ondanks de huidige economische omstandigheden, en zullen wij streven naar groei in alle andere markten van dit segment. Verder hebben wij als doelstelling stabiele verkoop, algemene en administratieve kosten te hebben als percentage van de omzet, alsook netto financiële kosten van 200 tor 220 miljoen. Wij verwachten investeringen van ongeveer 650 miljoen (uitgezonderd leasings en aan ongewijzigde wisselkoersen) en voorzien de opening van 200 nieuwe winkels voor het jaar, voornamelijk in Zuidoost-Europa en Azië. Tenslotte, zoals eerder meegedeeld, streven wij ernaar om gemiddeld 500 miljoen vrije kasstroom per jaar te genereren in » Teleconferentie en Webcast Het management van Delhaize Groep zal de resultaten van het vierde kwartaal en het boekjaar toelichten tijdens een teleconferentie op 7 maart 2013 om 15u00 CET / 09u00 ET. De teleconferentie is toegankelijk op de nummers +44 (0) (V.K), +32 (0) (België) of (V.S.), met Delhaize als paswoord. De teleconferentie zal ook live uitgezonden worden op het internet via Een geïndexeerde replay van de webcast zal na de vergadering beschikbaar zijn op Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 7 van 27

8 » Delhaize Groep Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributiegroep met activiteiten in tien landen op drie continenten. Eind bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit winkels. In boekte Delhaize Groep 22,7 miljard aan opbrengsten en 105 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind stelde Delhaize Groep ongeveer mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website van de Groep Vragen kunt u sturen naar investor@delhaizegroep.com.» Financiële kalender Persmededeling Resultaten eerste kwartaal 2013 en Capital Markets Day 8 mei 2013 Persmededeling Resultaten tweede kwartaal augustus 2013 Persmededeling Resultaten derde kwartaal november 2013» Contacten Investor Relations: Media Relations: Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 8 van 27

9 VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN DELHAIZE GROEP» Verkorte geconsolideerde balans (niet-geauditeerd) ( 1) (in miljoenen ) 31 december 31 december Vaste activa Goodwill Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Afgeleide instrumenten Overige vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en andere activa Financiële vlottende activa Afgeleide instrumenten - 1 Geldmiddelen en kasequivalenten Activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop Totaal activa Totaal eigen vermogen Eigen vermogen, deel van de Groep Minderheidsbelangen 2 5 Langetermijnverplichtingen Langetermijnleningen Financiële leaseverplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen Afgeleide instrumenten Voorzieningen Overige langetermijnverplichtingen Kortetermijnverplichtingen Kortetermijnleningen - 60 Kortlopend deel van langetermijnleningen Financiële leaseverplichtingen Handelsschulden Afgeleide instrumenten 4 - Overige kortetermijnverplichtingen Activa beschikbaar voor verkoop 4 - Totaal Verplichtingen Wisselkoers $ per 1,3194 1,2939 (1) werd aangepast om de effecten van de finalisatie van de boekhoudkundige verwerking, in het tweede kwartaal van, van de Delta Maxi overname weer te geven. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 9 van 27

10 » Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (1) Gecum. Gecum. (in miljoenen ) Opbrengsten (4 360) (4 193) Kostprijs van verkochte goederen (17 170) (15 749) Brutoresultaat ,3% 25,6% Brutomarge 24,5% 25,4% Andere bedrijfsopbrengsten (1 206) (1 192) Verkoop-, algemene en administratieve kosten (4 871) (4 497) (278) (147) Andere bedrijfskosten (428) (169) (50) 147 Bedrijfswinst (verlies) (0,9%) 2,6% Bedrijfsmarge 1,7% 3,9% (75) (50) Financiële kosten (258) (203) ( 2) 11 Opbrengsten uit beleggingen ( 127) 108 Winst (verlies) vóór belastingen en beëindigde activiteiten (24) (8) Belastingen (24) (156) ( 151) 100 Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten (20) (1) Resultaat van beëindigde activiteiten, na belastingen (22) (2) ( 171) 99 Nettowinst (verlies), vóór minderheidsbelangen (3) - Nettoverlies toe te rekenen aan minderheidsbelangen (2) - Nettowinst (verlies) toe te rekenen aan aandeelhouders, ( 168) 99 deel van de Groep in de nettowinst (in, behalve aantal aandelen) Deel van de Groep in de nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten: (1,47) 0,99 Gewone winst per aandeel 1,27 4,74 (1,47) 0,99 Verwaterde winst per aandeel 1,26 4,70 Deel van de Groep in de nettowinst (verlies): (1,67) 0,98 Gewone winst per aandeel 1,05 4,71 (1,66) 0,98 Verwaterde winst per aandeel 1,04 4,68 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen: Gewoon Verwaterd Uitgegeven aandelen op het einde van de periode Uitstaande aandelen op het einde van de periode ,2967 1,3482 Gemiddelde wisselkoers $ per 1,2848 1,3920 (1) werd aangepast om de Albanese activiteiten weer te geven als beëindigde activiteiten. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 10 van 27

11 » Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (in miljoenen ) Gecum. Gecum. (171) 99 Nettowinst (verlies) voor de periode (1) 3 Winst (verlies) op kasstroomafdekking 2-3 (10) Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst 4 (5) (1) 3 (Belasting) voordeel (2) 2 1 (4) Winst (verlies) op kasstroomafdekking, na belastingen 4 (3) Niet-gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor (3) - verkoop (1) 6 - (1) Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst (6) (4) - 1 (Belasting) voordeel (3) Niet-gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor verkoop, na belastingen (6) 2 (16) (8) Niet-gerealiseerde actuariële winst (verlies) op toegezegd-pensioenregelingen (16) (17) 4 4 (Belasting) voordeel 4 7 (12) (4) Niet-gerealiseerde winst (verlies) op toegezegd-pensioenregelingen, na belastingen (12) (10) (60) 120 Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (140) Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst - - (60) 120 Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (140) 53 (71) 109 Niet-gerealiseerde resultaten (154) 42 - (1) Toe te rekenen aan minderheidsbelangen (1) (1) (71) 110 Toe te rekenen aan aandeelhouders van de groep (153) 43 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor (242) 208 de periode (51) 517 (3) (1) Toe te rekenen aan minderheidsbelangen (3) (1) (239) 209 Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Groep (48) 518 Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 11 van 27

12 » Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (1) (in miljoenen, behalve aantal aandelen) Eigen vermogen Minderheidsbelangen Totaal vermogen Saldo op 1 januari Niet-gerealiseerde resultaten (153) (1) (154) Nettowinst 105 (2) 103 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode (48) (3) (51) Kapitaalverhogingen 1-1 Verklaarde dividenden (177) - (177) Belasting op verworven restricted shares (2) - (2) Verloning op basis van aandelen Verwerving van minderheidsbelangen (10) - (10) Saldo op 31 december Uitgegeven aandelen Eigen aandelen Uitstaande aandelen (in miljoenen, behalve aantal aandelen) Eigen vermogen Minderheidsbelangen Totaal vermogen Saldo op 1 januari Niet-gerealiseerde resultaten 43 (1) 42 Nettowinst Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode 518 (1) 517 Kapitaalverhogingen Verklaarde dividenden (174) - (174) Call-optie op eigen vermogeninstrumenten (6) (6) Inkoop van eigen aandelen (20) - (20) Eigen aandelen verkocht in het kader van de uitoefening van aandelenopties 4-4 Belasting op verworven restricted shares (4) - (4) Bijkomend belastingvoordeel op aandelenopties en restricted shares 1-1 Verloning op basis van aandelen Minderheidsbelangen voortvloeiend uit bedrijfscombinaties Verwerving van minderheidsbelangen 1 (10) (9) Saldo op 31 december Uitgegeven aandelen Eigen aandelen Uitstaande aandelen (1) werd aangepast om de effecten van de finalisatie van de boekhoudkundige verwerking, in het tweede kwartaal van, van de Delta Maxi overname weer te geven. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 12 van 27

13 » Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (in miljoenen ) Gecum. Gecum. Bedrijfsactiviteiten (171) 99 Nettowinst (verlies) vóór minderheidsbelangen Aanpassingen voor: Afschrijvingen van materiële en immateriële vaste activa Bijzondere waardeverminderingsverliezen Belastingen, financiële kosten en opbrengsten uit beleggingen Overige niet-kasposten (14) Wijzigingen in bedrijfsactiva en -passiva 428 (196) (93) (69) Betaalde rente (229) (196) 2 2 Ontvangen rente (10) (38) Betaalde belastingen (106) (77) Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten Investeringsactiviteiten 2 (5) Bedrijfsovernames en verkopen (9) (591) (161) (302) Aankoop van materiële en immateriële vaste activa (investeringen) (688) (762) 21 3 Verkoop van materiële en immateriële vaste activa Netto-belegging in schuldeffecten (1) 72 - (2) Afwikkeling van afgeleide instrumenten - (2) 1 7 Andere investeringsactiviteiten 22 7 (135) (213) Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit investeringsactiviteiten (637) (1 265) Cashflow vóór financieringsactiviteiten 771 (159) Financieringsactiviteiten 1 2 Uitoefening van warrants en aandelenopties (1) Call-opties op eigen vermogeninstrumenten - (6) - (3) Verwerving van eigen aandelen - (20) (7) (1) Verwerving van minderheidsbelangen (23) (10) - - Betaalde dividenden (180) (173) - - Vervallen borgstellingen Langetermijnleningen na aftrek van directe financieringskosten (265) (177) Terugbetalingen van langetermijnleningen (564) (224) (14) (19) Terugbetalingen van leaseverplichtingen (54) (53) - (433) Leningen (terugbetalingen van leningen) op korte termijn, netto (60) (85) (2) 9 Afwikkeling van afgeleide instrumenten (1) (222) (Vermindering) vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit financieringsactiviteiten (262) (146) (12) 6 Invloed van omrekeningsverschillen (8) (21) 548 (97) Nettovermeerdering (vermindering) van de geldmiddelen en kasequivalenten 501 (326) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode (1) 432 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het eind van de periode 933 (1) 432 (1) Waarvan 1 miljoen in activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 13 van 27

14 » Toelichtingen Algemene informatie Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in tien landen op drie continenten. De aandelen van Delhaize Groep staan genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). De informatie over de boekjaren en in de verkorte geconsolideerde financiële staten op de pagina s 9-13 van dit verkorte financiële rapport ( rapport ) is gebaseerd op de jaarrekening van Delhaize Groep, die nog niet gepubliceerd werd. De verkorte geconsolideerde financiële staten van de Groep voor het boekjaar eindigend op 31 december werden goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur op 6 maart Aangezien dit tussentijdse verslag enkel een verklaring geeft over gebeurtenissen en transacties die belangrijk zijn voor de beoordeling van de wijzigingen in de financiële positie en -rapportering sinds de laatste jaarlijkse rapporteringsperiode, dient het gelezen te worden samen met de geconsolideerde jaarrekening, waaruit deze verkorte financiële staten zijn afgeleid, en die naar verwachting tegen 31 maart 2013 zullen worden gepubliceerd op de website van Delhaize Groep. De commissaris heeft bevestigd dat zijn verslag over de geconsolideerde jaarrekening geen voorbehoud zal bevatten. Voorbereidingsbasis en waarderingsregels Deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten werden opgesteld conform de International Accounting Standard (IAS) 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals uitgegeven door de International Accounting Standard Board (IASB) en aanvaard door de Europese Unie (EU). De verkorte geconsolideerde financiële staten worden voorgesteld in miljoenen euro, de rapporteringsmunt van de Groep, behalve waar anders vermeld. De waarderingsregels die in dit rapport werden toegepast, zijn conform deze toegepast in de vorige geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering van de toepassing van de nieuwe, aangepaste of herziene boekhoudkundige IFRS en IFRIC-richtlijnen hieronder beschreven, die vanaf 1 januari zijn toegepast: Wijzigingen in IAS 12 Winstbelastingen; en Wijzigingen in IFRS 7 Informatieverschaffing omtrent het niet langer opnemen op de balans van financiële instrumenten. De toepassing van deze nieuwe, gewijzigde of herziene richtlijnen had geen noemenswaardige impact op de gerapporteerde resultaten van de Groep. Delhaize Groep heeft geen nieuwe IFRS-normen of -interpretaties, die werden gepubliceerd maar nog niet effectief waren na balansdatum, vervroegd toegepast. Meer informatie omtrent de nieuwe richtlijnen is terug te vinden in onze geconsolideerde jaarrekening. Segmentrapportering De verkorte segmentinformatie voor en is als volgt: Opbrengsten Bedrijfsmarge Bedrijfswinst/(Verlies) (in miljoenen) / / Verenigde Staten $ ,2% 2,3% 3,9% ,5% Verenigde Staten ,9% 2,3% 3,9% ,6% België ,6% 4,1% 5,0% ,9% ZOE & Azië (1) ,9% (3,5%) 3,3% (113) 81 N/A Corporate - - N/A N/A N/A (42) (45) 6,0% TOTAAL ,7% 1,7% 3,9% ,0% Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 14 van 27

15 Opbrengsten Bedrijfsmarge Bedrijfswinst/(Verlies) (in miljoenen) / / Verenigde Staten $ ,1% 1,9% 1,6% ,6% Verenigde Staten ,9% 1,9% 1,6% ,1% België ,4% 4,3% 5,0% ,4% ZOE & Azië (1) ,9% (18,6%) 4,9% (160) 40 N/A Corporate - - N/A N/A N/A (15) (12) -25,5% TOTAAL ,3% (0,9%) 2,6% (50) 147 N/A (1) Het segment Zuidoost-Europa & Azië omvat Alfa Beta (Griekenland), Mega Image (Roemenië), 51% van Super Indo (Indonesië) en sinds 1 augustus Maxi (Servië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina en Montenegro). De cijfers werden anders gerepresenteerd aangezien Albanese resultaten voortaan opgenomen worden in de beëindigde activiteiten. Bedrijfsovernames en verwerving van minderheidsbelangen Bedrijfsovernames Overnames in In heeft de Groep verschillende overeenkomsten gesloten in België en Roemenië met betrekking tot overnames die voldoen aan de definitie van een bedrijfscombinatie volgens IFRS 3. De totale overnameprijs voor deze transacties bedroeg 5 miljoen in (waarvan 3 miljoen in het vierde kwartaal) en resulteerde in een toename van de goodwill met 3 miljoen. Overname van Delta Maxi in Op 27 juli verwierf Delhaize Groep 100% van de aandelen en stemrechten van Delta Maxi voor een aankoopprijs van 615 miljoen, onderhevig aan de gebruikelijke prijsaanpassingen, maar niet aan een earnout of andere clausules. Op 31 december bedroeg de totale overnameprijs (i) 574 miljoen in contanten, na de overname van 21 miljoen geldmiddelen, waarvan 100 miljoen op een geblokkeerde rekening aangehouden door de verkoper en (ii) 20 miljoen op een geblokkeerde rekening aangehouden door de Groep. De overgenomen activiteiten, in combinatie met de bestaande activiteiten van de Groep in Griekenland en Roemenië, maken van Delhaize Groep een leidinggevende distributeur in Zuidoost-Europa. Op datum van de overname baatte Delta Maxi 485 winkels en 7 distributiecentra uit in vijf landen in Zuidoost- Europa. Delta Maxi werd opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Delhaize Groep sinds 1 augustus en maakt deel uit van het segment ZOE & Azië. Tijdens de eerste helft van heeft Delhaize Groep de boekhoudkundige verwerking van de overname van Delta Maxi afgerond en de voorlopige bedragen herzien om de bijkomende verkregen informatie over de reële waarde op overnamedatum van verworven activa en passiva weer te geven. Als onderdeel van dit proces, finaliseerde de Groep de beoordeling en kwantificatie van juridische risico s, die werden beschouwd als deel van de overname en de overeenkomstige voorzieningen werden opgenomen in overeenstemming met IFRS 3. De voorwaardelijke verplichtingen hadden voornamelijk betrekking op lopende juridische geschillen voor een aantal eigendomszaken. De overeenkomst met de voormalige eigenaar van Delta Maxi bevat specifieke schadeloosstellingsclausules voor alle gekende materiële voorwaardelijke verplichtingen en bijgevolg heeft de Groep compensatievorderingen geboekt van 33 miljoen voor dergelijke voorwaardelijke verplichtingen, aangezien de Groep verwacht om gecompenseerd te worden voor alle potentiële verliezen van de voormalige eigenaar. De 20 miljoen aangehouden op een geblokkeerde rekening door de Groep werd volledig vrij gegegeven in de loop van het jaar. Bijgevolg steeg de goodwill op overnamedatum van 467 miljoen naar 507 miljoen. (in miljoenen ) 1 augustus Betaald bedrag in contanten 595 Bedrag gestort op een geblokeerde rekening 20 Totaal getransfereerde bedrag 615 Compensatievorderingen (33) Totaal bedrag 582 De hierboven vermelde aanpassingen werden in overeenstemming met IFRS 3 geboekt in de geconsolideerde jaarrekening van Delhaize Groep alsof de boekhoudkundige verwerking werd afgerond op datum van de overname, en vergelijkende informatie werd overeenkomstig herzien. De herziening van de Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 15 van 27

16 reële waardes van de overname had geen noemenswaardige impact op de winst- en verliesrekening van het jaar eindigend op 31 december. Echter, omwille van de boeking van ongunstige leaseovereenkomsten in de herziene openingsbalans, werden de kosten verbonden aan winkelsluitingen in het eerste kwartaal van overschat met ongeveer 8 miljoen. Bijgevolg werden de resultaten van het eerste kwartaal van met ongeveer 7 miljoen, na belastingen, aangepast en aldus bedraagt het deel van de Groep in het nettoverlies 3 miljoen in plaats van 10 miljoen, zoals meegedeeld in de tussentijdse geconsolideerde financiële staten van het eerste kwartaal van. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale bedrag betaald voor Delta Maxi en de bedragen van de overgenomen activa en veronderstelde passiva op datum van de overname, met een vergelijking tussen de voorlopige reële waarde (zoals weergegeven in het jaarverslag ) en de herziene reële waarde op datum van overname (op 30 juni ): Reële waarde geboekt op datum van de overname, 1 augustus Voorlopige reële Finale reële (in miljoenen ) waarden (1) waarden (2) Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële activa Voorraden Vorderingen Overige activa 9 9 Geldmiddelen en kasequivalenten Activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop Langetermijnlening, inclusief kortlopend deel (211) (211) Financiële leaseverplichtingen (8) (8) Kortetermijnverplichtingen (132) (132) Voorzieningen (14) (45) Handelsschulden (259) (261) Overige verplichtingen (37) (69) Uitgestelde belastingsverplichtingen (24) (22) Totaal geïdentificeerde netto activa Minderheidsbelangen (geboekt aan hun evenredig aandeel in de netto activa) (28) (15) Goodwill voortvloeiend uit de overname Totaal (1) Zoals weergegeven in het jaarverslag. (2) Zoals weergegeven in het tussentijds financieel verslag van 30 juni. De goodwill op overnamedatum bedroeg 507 miljoen en werd toegewezen aan de specifieke kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting de vruchten kunnen plukken van de synergieën van de overname, resulterend in de volgende opsplitsing tussen de verscheidene landen waarin Maxi actief was, het laagste niveau waarop het management de goodwill opvolgt: (in miljoenen ) Finale waarde op overnamedatum Servië 448 Bosnië & Herzegovina 26 Bulgarije 15 Montenegro 10 Albanië 8 Totaal 507 De goodwill reflecteerde de voorziene synergieën die kunnen gerealiseerd worden uit de integratie van Delta Maxi in het internationale netwerk van Delhaize Groep, meer bepaald op het vlak van een verbeterde aankoop, een beter inventarisbeheer en geoptimaliseerde IT- en bevoorradingssystemen en processen, en is aftrekbaar voor belastingsdoeleinden. Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 16 van 27

17 Sinds de datum van de overname heeft Delta Maxi 460 miljoen bijgedragen in de opbrengsten van de Groep en (0,2) miljoen in de nettowinst van het jaar. Indien de bedrijfscombinatie had plaatsgevonden in het begin van het jaar, zouden de opbrengsten van Delhaize Groep voor het boekjaar ongeveer 584 miljoen hoger zijn. Deze pro-forma informatie wordt enkel ter informatie meegedeeld en is niet noodzakelijk een aanwijzing van de opbrengsten die zouden zijn geboekt indien de overname op dit tijdstip werd afgerond, noch is het een projectie van toekomstige opbrengsten. Als gevolg van belangrijke verschillen in opname- en waarderingsregels voor de overnamedatum tussen Delta Maxi en Delhaize Groep, is het onmogelijk om de pro-forma impact op de geconsolideerde nettowinst van de Groep voor het boekjaar weer te geven. Overname van minderheidsbelangen In juni heeft de minderheidsaandeelhouder van Ela d.o.o. Kotor zijn put-optie onherroepelijk en onvoorwaardelijk uitgeoefend en verkocht hierbij zijn aandeel van 49% in de dochteronderneming aan Delhaize Groep. Overeenkomstig IAS 32 heeft de Groep in het kader van de boekhoudkundige verwerking van deze bedrijfscombinatie, (i) een verplichting van ongeveer 13 miljoen opgenomen in verband met deze put-optie, de beste raming van de verwachte kasuitstroom, en (ii) een compensatievordering van ongeveer 6 miljoen geboekt, ten opzichte van de voormalige eigenaar van Delta Maxi. De resterende minderheidsbelangen werden geherklasseerd naar het eigen vermogen en latere minieme wijzigingen in de schuld en de compensatievordering werden opgenomen in de winst- of verliesrekening. Verder heeft Delhaize Groep in minderheidsbelangen verworven voor een totaal bedrag van 10 miljoen, inclusief transactiekosten, geboekt in het eigen vermogen, en voornamelijk in verband met andere dochterondernemingen van Maxi. Er waren geen noemenswaardige overnames tijdens het vierde kwartaal van. Desinvesteringen en beëindigde activiteiten Desinvesteringen Op 14 februari bereikte Delhaize Groep een bindend akkoord voor de verkoop van Wambacq & Peeters NV, een Belgisch transportbedrijf, aan Van Moer Group. Deze transactie voldeed niet aan de criteria van een beëindigde activiteit en werd afgerond op 30 april. Delhaize Groep ontving 3 miljoen in contanten en boekte een winst op de verkoop van 1 miljoen in. Verkoop / beëindigde activiteiten van Delhaize Albania SHPK De activa en passiva verbonden aan de Albanese activiteiten van de Groep (onderdeel van het segment Zuidoost-Europa en Azië) werden weergegeven als beschikbaar voor verkoop na de beslissing van Delhaize Groep op 19 December om Delhaize Albania SHPK te verkopen. Bijgevolg werden de winst- en verliesrekeningen van en geherklassificeerd als Resultaat van beëindigde activiteiten. In januari 2013 bereikte Delhaize Groep een bindend akkoord met Balfin SHPK en bepaalden een verkoopprijs van 2 miljoen, onderhevig aan contractuele aanpassingen. De transactie werd in februari 2013 afgerond. Op 31 december waren de boekwaarden van activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop en de bijhorende verplichtingen als volgt: (in miljoenen ) Materiële vaste activa 1 Voorraden 3 Vorderingen en andere vlottende activa 1 Geldmiddelen en kasequivalenten 1 Activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop 6 Verminderd met: Langetermijnverplichtingen (1) Handelsschulden en toe te rekenen kosten (3) Activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop, na bijhorende verplichtingen 2 Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 17 van 27

18 De Groep boekte een waardeverminderingsverlies van 16 miljoen voor de afwaardering van de boekwaarde van Delhaize Albania tot haar reële waarde min de verkoopkosten, waarvan een waardeverminderingsverlies op goodwill van 8 miljoen.» Balans en kasstroomoverzicht Investeringen In heeft Delhaize Groep investeringen gedaan voor 688 miljoen, waarvan 590 miljoen aan materiële vaste activa, 92 miljoen aan immateriële vaste activa en 6 miljoen aan vastgoedbeleggingen. In het vierde kwartaal van heeft de Groep investeringen gedaan voor 161 miljoen, waarvan 136 miljoen aan materiële vaste activa en 25 miljoen aan immateriële vaste activa. Tijdens het tweede kwartaal van heeft Delhaize Groep 10 miljoen aan overheidssubsidies ontvangen, voornamelijk in verband met de bouw van een opslagplaats in Griekenland. Het bedrag werd geboekt in uitgestelde inkomsten, in overeenstemming met de waarderingsregels van de Groep wat betreft overheidssubsidies, en zal in de winst- en verliesrekening opgenomen worden volgens de verwachte gebruiksduur van de respectievelijke activa. Daarnaast heeft de Groep in voor 14 miljoen ( 2 miljoen voor het vierde kwartaal) aan vaste activa onder financiële lease toegevoegd. De boekwaarde van de verkopen en buitengebruikstellingen van materiële en immateriële vaste activa voor dezelfde periode bedroeg 35 miljoen ( 15 miljoen voor het vierde kwartaal). In het kader van de overname van Delta Maxi Groep heeft Delhaize Groep een aantal vastgoedeigendommen geïdentificeerd, voornamelijk kleine winkels, kantoorgebouwen, apotheken of bankfilialen, die niet in haar distributieactiviteiten passen, en besloot dus om deze activa te verkopen en te klasseren als beschikbaar voor verkoop. In verkocht de Groep activa voor een totale boekwaarde van 17 miljoen en, aangezien een verkoop binnen de voorziene tijdspanne niet langer mogelijk was, werden eigendommen voor een totale nettoboekwaarde van 7 miljoen geherklasseerd naar vastgoedbeleggingen (zie ook hieronder in waardeverminderingsverliezen ). Op 31 december bedroegen de resterende eigendommen beschikbaar voor verkoop 10 miljoen en maken deel uit van het segment Zuidoost-Europa en Azië. Eigen vermogen In heeft Delhaize Groep geen eigen aandelen gekocht en gaf in het vierde kwartaal gewone aandelen uit ter waarde van 1 miljoen in het kader van de uitoefening van warrants, en gebruikte er eigen aandelen om te voldoen aan de aandelenopties die werden toegekend in het kader van aanmoedigingsplannen op basis van aandelen ( in het vierde kwartaal van ). Op 31 december bezat de Groep eigen aandelen. Dividenden Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Delhaize Groep op 24 mei keurden de aandeelhouders de uitkering van een bruto dividend van 1,76 per aandeel over het boekjaar goed. Na aftrek van 25% roerende voorheffing resulteerde dit in een nettodividend van 1,32 per aandeel. Het dividend over is betaalbaar aan gewone aandeelhouders sinds 1 juni en aan de houders van ADR s (American Depository Receipts) van Delhaize Groep sinds 6 juni en werd vervolgens uitbetaald. De Raad van Bestuur van Delhaize Groep zal op de Gewone Algemene Vergadering van 23 mei 2013 de betaling van een brutodividend van 1?40per aandeel voorstellen. Na afhouding van de 25% Belgische roerende voorheffing bedraagt het voorgestelde nettodividend 1,05. Het nettodividend van 1,05 per aandeel zal betaalbaar worden gesteld aan de eigenaars van gewone aandelen tegen afgifte van coupon nr. 51. Het Delhaize Groep-aandeel zal vanaf 28 mei 2013 (beursopening) ex-coupon verhandeld worden. De record date (de dag waarop de aandeelhouders recht hebben op het dividend) is 30 mei 2013 (beurssluiting) en de betaaldatum is 31 mei Financiële verplichtingen en afgeleide instrumenten In april gaf Delhaize Groep senior obligaties uit voor een totaalbedrag van $300 miljoen met een jaarlijkse rentevoet van 4,125% met looptijd tot De senior obligaties werden uitgegeven met een korting van 0,193% op de hoofdsom. Dit bod voor nieuwe obligaties werd gericht tot gekwalificeerde Delhaize Groep Resultaten Vierde kwartaal en boekjaar 18 van 27