Praktijkopleiding Het nieuwe adviseren

Transcriptie

1 Praktijkopleiding Het nieuwe adviseren In 2000 droomden Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van een adviespraktijk waarin zij klanten helpen het leven te leven dat ze graag willen leven en waarbij de klanten hen graag betalen voor hun diensten. Inmiddels hebben ze deze droom weten te realiseren doordat ze hebben geleerd wat ervoor nodig is om een brug te slaan tussen de persoonlijke wensen van de klant en diens financiën. Dit noemen zij het nieuwe adviseren. Met het vervullen van deze droom is er een nieuwe droom ontstaan. Hierin is er een nieuwe financiële dienstverlening waarin het vanzelfsprekend is dat het klantbelang centraal staat en waarin goed financieel advies voor iedereen toegankelijk is. Om ook deze droom in vervulling te laten gaan willen Leon en Ozewald zoveel mogelijk financieel dienstverleners helpen de voldoening te vinden die zij hebben gevonden om vervolgens samen te bouwen aan een nieuwe financiële dienstverlening. Doel van de opleiding Het doel van deze opleiding is om iedere deelnemer volledig inzicht te geven in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om, met het klantbelang centraal, op een zo kort mogelijke termijn succesvol te adviseren op feebasis. Voor wie? De opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedere financieel dienstverlener die: integer en met het klantbelang centraal een gezond businessmodel op feebasis wil voeren; niet langer afhankelijk wil zijn van productverkoop maar gewaardeerd wil worden om de toegevoegde waarde die als adviseur wordt geleverd; meer voor de relatie wil betekenen dan met het opstellen van een berekening of het bemiddelen in een product wordt bereikt; een goede balans tussen werk en privé belangrijk vindt. Bent u een financieel dienstverlener die op deze punten volmondig ja kan zeggen dan wordt u van harte uitgenodigd om vooral verder te lezen. Praktijk Doordat tijdens de opleiding het volledige Neutralis Business Model wordt gedeeld krijgt de deelnemer de mogelijkheid om zich de door Leon en Ozewald vanaf 2000 in de praktijk opgedane kennis en ervaring met het werken op feebasis eigen te maken. Juist deze praktijkervaring is van essentieel belang voor een succesvolle transitie van productverkoop naar een advisering waarbij het klantbelang centraal staat.

2 Structuur opleiding Om de opleiding zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij uw praktijk is ervoor gekozen de opleiding onder te verdelen in een drietal fasen. Hierdoor kunt u zelf bepalen of en wanneer u klaar bent voor de volgende fase. Verder is er gekozen voor een tweetal aaneengesloten opleidingsdagen. Om uw kostbare tijd zo goed mogelijk te benutten maken we gebruik van een tweetal overnachtingen zodat u uitgerust van twee volle dagen opleiding kunt genieten. Structuur praktijkopleiding Het nieuwe adviseren Fase 1: Waarom (2 opleidingsdagen) Met het door u verkregen inzicht bent u in staat de richting voor uw eigen adviespraktijk te bepalen op basis van de in tien jaar opgedane kennis en ervaring van Neutralis met het werken op feebasis. Fase 2: Hoe en Wat (5 opleidingsdagen) Fase 1 Waarom? Fase 3: Praktijkdagen (6 opleidingsdagen) Het doel van fase 1 is inzicht geven in het waarom. Waarom komen er mensen vanuit heel Nederland speciaal naar Hengelo voor advies? Waarom zijn mensen graag bereid om voor de toegevoegde waarde van Neutralis te betalen? Waarom geniet iedereen binnen Neutralis iedere dag weer van alles wat ze doen? Kortom: Waarom doet Neutralis de dingen die ze doet en waarom is dit succesvol? Aangezien er grote waarde wordt gehecht aan het succes voor iedere deelnemer aan deze opleiding is het aantal deelnemers per fase beperkt. Hierdoor zijn we in staat de optimale begeleiding van iedere deelnemer te waarborgen. Voor deze fase is het aantal deelnemers beperkt tot 30. Fase 2 Hoe en Wat? Met het inzicht in het waarom is het fundament gelegd voor het hoe en het wat. Aan de hand van hun praktijkervaring geven Leon en Ozewald volledig inzicht in hoe zij het Neutralis businessmodel hebben ingericht en wat de middelen zijn die zij hierbij inzetten. Er zal een brug geslagen worden tussen het succes van Neutralis en wat dit voor u persoonlijk en voor uw organisatie kan betekenen. Gezien het grote belang van een persoonlijke begeleiding in deze fase is voor een maximale deelname van 12 personen gekozen. De duur van deze fase bedraagt 5 achtereenvolgende dagen opleiding inclusief 5 overnachtingen. Na het afronden van deze fase beschikt u over alle kennis, vaardigheden en diverse tools om het nieuwe adviseren in praktijk te brengen.

3 Fase 3 Praktijkdagen Nu u alles in handen heeft voor een succesvol businessmodel is het tijd dat u er in de praktijk ervaring mee gaat opdoen. De ingebrachte casussen zullen uitvoerig van feedback worden voorzien zodat u er direct uw voordeel mee kunt doen in uw eigen adviespraktijk. Maximaal aantal deelnemers: 12. Om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen bieden wij in de derde fase een zestal losse praktijkdagen aan waarin we maandelijks bij elkaar komen om praktijkcasussen te bespreken, ervaringen uit te wisselen en antwoorden te formuleren op alle praktijkvragen. Nu u de opgedane kennis weet toe te passen in de praktijk ligt de nieuwe financiële wereld aan uw voeten. U beschikt thans over een adviespraktijk waarin u mensen helpt het leven te leven dat ze graag willen leven en waarbij de klanten u graag betalen voor uw diensten: het nieuwe adviseren. Traditionele bedrijfsmodel Verkoopconcept (productgericht, eenmalig) Transactie/vermogengericht verdienmodel (provisie, Asset Under Management) Afhankelijkheid van positie/houding productleveranciers Stress en zorgen over financiële resultaten, druk door targets Oppervlakkige band met de klant Eenzijdige benadering van de klant door eendimensionaal verkoopproces Compliance gericht (AFM-proof) Risico = standaarddeviatie (of: fluctuatie van korte termijn rendementen) Windowdressing Dienstverlening, producten, verdienmodel weinig transparant Het Neutralis Business Model Visiegedreven adviesconcept (klantgericht, doorlopend) Klantgericht verdienmodel (100% transparant, fee only en abonnementen) Volstrekt onafhankelijke positionering van productleveranciers Ontspanning en vertrouwen over financieel gezond business model, plezier in werken Diepgaande vertrouwensband met de klant Integrale benadering van de klant door meerdimensionaal adviesproces Zorgplicht in handen van de klant Risico = niet behalen doelstellingen klant Toegevoegde waarde (authentiek) Dienstverlening, producten en verdienmodel 100% inzichtelijk

4 Het Waarom van het nieuwe adviseren Onderwerpen die o.a. aan bod komen: Het belang van een goede missie, visie en strategie Een goede kennismaking is bepalend voor de rest van het adviesproces Waarom geeft de klant je de opdracht om aan het werk te gaan op feebasis? Waarom is een bestaande klant bereid mee te gaan in het nieuwe adviseren? Het belang van een goede inventarisatie; De wensen en doelstellingen van de klant als uitgangspunt voor het advies De toegevoegde waarde van een goede afstemming van de financiën op de wensen en doelstellingen Waarom is het vanzelfsprekend dat de klant jou betaalt voor de vergelijking en bemiddeling van producten? Het hebben van een goed abonnement is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering Waarom zou je nog langer doorgaan op de oude voet terwijl je ook kunt kiezen voor een businessmodel dat je de voldoening geeft die het waard is om de rest van je leven aan te wijden? Programma: Woensdag 15:30 16:00 : Ontvangst 16:00 19:00 : Kick-off sessie 19:00 20:00 : Vrij Donderdag 09:00 12:30 : Ochtendsessie 12:30 13:30 : Lunch 13:30 18:00 : Middagsessie 18:00 19:30 : Vrij 19:30 21:30 : Diner Vrijdag 09:00 12:30 : Ochtendsessie 12:30 13:30 : Lunch 13:30 15:00 : Middagsessie Investering: 995,- excl. btw. Inclusief 2 x overnachting 2 x diner 2 x lunch 2 x ontbijt cursusmap jaarabonnement Geld & Dienstverlening + VVP twv 40,- deelcertificaat Basis

5 Het Hoe en Wat van het nieuwe adviseren Onderwerpen die o.a. aan bod komen: Hoe ontwikkel je een goede missie, visie en strategie? Hoe ziet een goed kennismakingsgesprek eruit en wat is er voor nodig om de adviesopdracht te krijgen? Hoe geef je de klant inzicht in jouw toegevoegde waarde waardoor deze graag bereid is hiervoor te betalen? Hoe communiceer je het nieuwe adviseren met zowel bestaande als aan nieuwe relaties? Hoe ziet een goede inventarisatie eruit? Hoe creëer je inzicht in de wensen van de klant en in de financiële situatie? Hoe maak je de verbinding tussen de wensen en de financiën? Hoe zorg je ervoor dat de klant bereid is je te betalen voor het vergelijken van en bemiddelen in producten? Hoe bouw je waarde op in je bedrijf en stem je de zorgplicht af op de behoefte van de klant? Programma: Dinsdag 09:00 13:00 : Ochtendsessie 13:00 14:00 : Lunch 14:00 18:00 : Middagsessie 18:00 20:00 : Vrij Woensdag 09:00 13:00 : Ochtendsessie 13:00 14:00 : Lunch 14:00 18:00 : Middagsessie 18:00 20:00 : Vrij Donderdag 09:00 13:00 : Ochtendsessie 13:00 14:00 : Lunch 14:00 18:00 : Middagsessie 18:00 20:00 : Vrij Zondag 17:00 17:30 : Ontvangst 17:30 19:00 : Kick-off sessie 19:00 20:00 : Vrij Vrijdag 09:00 12:30 : Ochtendsessie 12:30 13:30 : Lunch 13:30 15:00 : Middagsessie Maandag 09:00 13:00 : Ochtendsessie 13:00 14:00 : Lunch 14:00 18:00 : Middagsessie 18:00 20:00 : Vrij Investering: 5.995,- excl. btw. Inclusief 5 x overnachting cursusmap 5 x diner deelcertificaat Advanced 5 x lunch Neutralis Business 5 x ontbijt Toolbox

6 Het nieuwe adviseren in de praktijk Onderwerpen: In de derde fase worden er gedurende een half jaar 6 praktijkdagen gehouden. Tijdens deze dagen dient er door iedere deelnemer een casus te worden aangeleverd waarop alle overige deelnemers feedback dienen te geven. Op zowel de casus als op de feedback zal vervolgens een feedback door de coaches worden gegeven om op deze wijze optimaal van elkaars goede en verbeterpunten te kunnen leren. Programma: Praktijkdag 08:30 09:00 : Ontvangst 09:00 12:30 : Ochtendsessie 12:30 13:30 : Lunch 13:30 17:30 : Middagsessie Investering: 3.495,- excl. btw. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de antwoorden op de vragen waar u in de praktijk tegenaan loopt. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12. Inclusief 6 x lunch deelcertificaat Excellent mogelijkheid tot opname in netwerk het nieuwe adviseren

7 Neutralis Business Toolbox Neutralis Business Toolbox Deze toolbox is hét hulpmiddel dat je in staat stelt direct op feebasis aan de slag te gaan. Op basis van de jarenlange ervaring van Neutralis met het werken op uurbasis is het een uitgebalanceerde tool geworden die onmisbaar is in een gezond businessmodel op feebasis. Met de Neutralis Business Toolbox bent u gegarandeerd van een voorsprong van jaren op uw collega s die zelf het wiel willen uitvinden! De Neutralis Business Toolbox is hét communicatiemiddel richting uw cliënt. Het helpt u: uw tarieven open en eerlijk te communiceren uw relatie inzicht te geven in uw toegevoegde waarde waardoor deze bereid is u hiervoor te betalen uw relatie inzicht te geven in de mate van uw onderhoudsmogelijkheden zodat er voor zowel u als de klant een juiste balans ontstaat tussen uw inspanning en de investering van uw relatie. Dit is de essentie van het gezond houden van uw businessmodel! De Neutralis Business Toolbox helpt u niet alleen met de communicatie richting uw relaties. Het helpt u namelijk ook met: het inzicht verkrijgen in uw eigen bedrijfsprocessen het inzicht krijgen in en bepalen van uw eigen toegevoegde waarde het bepalen van uw adviestarieven het bepalen van uw producttarieven het bepalen van uw abonnementstarieven het meten van de efficiency van uw bedrijfsprocessen De Neutralis Business Toolbox is door Neutralis zelf ontwikkeld en volledig afgestemd op de adviespraktijk. De Neutralis Business Toolbox wordt exclusief ter beschikking gesteld aan de deelnemers van deze opleiding! Een juiste balans tussen uw inspanningen en de investering van uw relatie is essentieel voor een gezond businessmodel.

8 Netwerk het nieuwe adviseren Na de afronding van de opleiding krijgt u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij het platform van Het Nieuwe Adviseren. Deelname aan het platform is volledig vrijblijvend. Het zou echter mooi zijn als dit platform door zoveel mogelijk mensen zou worden gedragen zodat als gevolg van onze gezamenlijke inspanning er nog vele nieuwe innoverende ideeën ontstaan die gaan bijdragen aan een betere financiële dienstverlening. Doelen van dit platform zijn o.a.: door middel van krachtenbundeling een breed draagvlak te creëren voor het nieuwe adviseren gezamenlijk publiciteit zoeken kennis en vaardigheden verbeteren door deze te delen verkrijgen van betere producten en/of diensten als gevolg van gemeenschappelijke inkoop Certificering Na een succesvolle deelname wordt aan het einde van iedere fase een deelcertificaat van het nieuwe adviseren uitgereikt. Tevens zal er een vermelding komen van alle aangesloten kantoren op de website: Bezoekadres levensdoelen als uitgangspunt Wolter ten Catestraat 56 info@neutralis.nl 7551 HZ Hengelo OV Telefoon internet

9 De Coaches de voldoening te vinden die ik heb gevonden door inzicht te geven in de ervaringen welke wij sinds 2000 hebben opgedaan en hoe wij hier in de praktijk vorm aan hebben gegeven.' Ozewald Wanrooij businesscoach, inspirator en vennoot Neutralis 'Ieder mens zou het leven moeten kunnen leven dat ze graag willen leven en wanneer ik mensen hiermee kan helpen geeft mij dit een geweldige voldoening.' Met dit als uitgangspunt slaat hij al jaren een brug tussen de wensen en doelstellingen van mensen en diens financiën. Dit doet hij met een groot enthousiasme, betrokkenheid en een voortdurend streven naar optimalisatie. Dat hij hierin succesvol is blijkt wel uit zijn bloeiende praktijk waarin mensen hem graag betalen voor zijn toegevoegde waarde. Leon Brummelhuis businesscoach, inspirator en vennoot Neutralis Gepassioneerd en vanuit het hart bezig zijn met de klant, dat is waar Leon Brummelhuis voor staat. Dat hij deze lijn nu ook doortrekt richting collega s om hen te gaan helpen met de transitie van productgericht adviseren naar relationeel adviseren op feebasis is voor hem dan ook heel vanzelfsprekend. Niet regeren vanuit angst, maar juist kennis en ervaring met elkaar delen zorgt ervoor dat we samen meer kunnen bereiken. Door niet het 'wat' en 'hoe' als uitgangspunt te nemen maar het 'waarom' is Ozewald in staat om echt iets voor mensen te betekenen. Dit vormt de basis voor het in de praktijk beproefde Neutralis Business Model. 'Ik droom van een nieuwe financiële dienstverlening waarin het klantbelang altijd centraal staat en waarin goed financieel advies voor iedereen toegankelijk is. De collega's die net als ik willen bouwen aan een nieuwe financiële dienstverlening wil ik helpen Het was mijn doel om mensen te voorzien van financieel totaal advies op feebasis waarbij provisie geen rol speelt. Dit doel alleen bleek echter niet de voldoening te geven waarop ik gehoopt had. Voor mij ontbrak er de echte diepgang in mijn klantcontact, de diepgang die nodig is om mensen echt te helpen met het realiseren van hun levenswensen. Als gevolg hiervan zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheden om dit te kunnen realiseren.

10 Na het volgen van diverse opleidingen op het relationele vlak en door de hierin opgedane kennis te combineren met onze praktijkkennis hebben we een werkwijze ontwikkeld waardoor we in staat zijn mensen echt te helpen. Met deze werkwijze kan ik mijn relaties echte toegevoegde waarde bieden. Door de levenswensen en levensdoelen als uitgangspunt te nemen voor mijn financiële advies kan ik niet alleen meer voor mijn relaties betekenen maar heb ik zelf ook de voldoening gevonden waarnaar ik op zoek was. Dat deze aanpak een volledig andere wijze van denken, klantbenadering, communiceren en adviseren vereist, moge duidelijk zijn. Door de door mij opgedane kennis en ervaring te delen met collega s wil ik een bijdrage leveren aan een mooiere en betere financiële dienstverlening. Van wat we krijgen kunnen we bestaan, maar van wat we geven kunnen we leven. professionals bij vernieuwing en innovatie van bestaande business modellen. Juist op het gebied van verandering richting fee based werken waarbij het klantbelang centraal staat in zowel het adviesproces als het verdienmodel. Ivo is al enkele jaren nauw verbonden bij de ontwikkelingen van Neutralis. Het is zijn missie om de komende jaren adviseurs en ondernemers klaar te stomen voor de financiële wereld van morgen. Het is de hoogste tijd om in deze turbulente tijden onze bedrijfsmodellen opnieuw vorm te geven, voordat we daartoe door omstandigheden worden gedwongen of het domweg te laat is. Dit past ook precies in mijn droom om een nieuw adviesklimaat te ontwikkelen. Op basis van vertrouwen, empathie en authenticiteit. Ik ben blij en dankbaar om met Neutralis samen te werken aan de nieuwe Spirit in de financiële sector. Ivo Valkenburg businesscoach, inspirator en directeur Spirit in Finance Enthousiast, gedreven en (inter-)nationaal ervaren in het ondersteunen van financiële