MOBILITEITSCONCEPTEN. Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten

Transcriptie

1 MOBILITEITSCONCEPTEN Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten Peter Mulder & Jeroen Barten April

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Resultaten grootschalige start screening mobiliteitsconcepten Bekendheid Gebruik & interesse Technische verantwoording screening 3. Onderzoekkalender 2015, GfK Automotive Nederland 4. Contact 2

3 Inleiding 3

4 Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsconcepten Nieuwe mobiliteitsconcepten winnen terrein. Klantkennis nodig om daarin te kunnen groeien Het is zeker dat nieuwe vormen van (auto)mobiliteit de komende jaren flink aan terrein zullen winnen en dat deze ontwikkelingen ten koste zullen gaan van het aandeel privéauto's en het leasepark dat we nu kennen. Nieuwe toetreders zullen een belangrijk deel opeisen van deze markten, maar ook gevestigde partijen kunnen daarin groeien, afhankelijk van investeringsbereidheid, de juiste proposities en het goed vermarkten hiervan. Voor de ontwikkeling van de juiste proposities met winnende specs en het goed vermarkten naar de juiste doelgroepen is een gedegen klantkennis nodig. Kennis van: - de behoeften achter deze nieuwe mobiliteitsvormen ( consumer needs ); - het type consument dat bereid is op enig moment in te stappen (klantsegmenten) - de juiste timing (wanneer zijn welke klantsegmenten voldoende koopbereid?) - de juiste specificaties (kosten, voorwaarden, productspecs) waaraan een concept moet voldoen (concept-testing). 4

5 Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsconcepten GfK investeert in kennis over nieuwe mobiliteitsconcepten GfK investeert in klantkennis over deze nieuwe concepten. Door de ervaringen van automotivespecialisten uit alle GfK landen bij elkaar te brengen, best practices te delen én door zelf te investeren in onderzoekinfrastructuur. Startpunt in Nederland is een grootschalige screening op ons GfK Online panel waarbij we onder n= Nederlanders van 18 jaar en ouder de volgende zaken hebben vastgesteld: - mate van bekendheid met een aantal nieuwe vormen van automobiliteit - het gebruik van deze nieuwe mobiliteitsconcepten - de koopintentie/ gebruiksintentie ervan. Dit relatief korte onderzoek onder een grote steekproef (ruim 55 duizend) levert een goed cijfermatig beeld op van de huidige bekendheid en potentie van verschillende vormen van automobiliteit. Ook hebben we hiermee inzicht in het type consumenten dat nu in de markt is voor de verschillende mobiliteitsconcepten. Het vormt hiermee het startpunt van het onderzoeksprogramma van GfK naar nieuwe mobiliteitsconcepten. 5

6 Onderzoek naar nieuwe mobiliteitsconcepten Respondenten-database beschikbaar voor onderzoeken onder early adopters Met deze grootschalige start screening onder ruim Nederlanders beschikt GfK over een prachtige database van gebruikers van autodelen, mobiliteitsbudgetten, ritten delen, private lease, etc. én van de consumenten die daar op dit moment voor open staan. Door de nog zeer lage penetraties zijn deze doelgroepen extreem lastig te vinden in regulier marktonderzoek. Deze doelgroepen staan open voor marktonderzoek en daar mee opent GfK voor u een waardevolle respondentendatabase voor specifieke onderzoeken, zoals gebruikerservaringen, concept-testen, etc. Multi Client verdiepingsonderzoeken naar verschillende mobiliteitsconcepten In 2015 voert GfK op eigen initiatief een aantal multi-client onderzoeken uit waarin de verschillende concepten worden uitgediept. Elke commerciële partij kan intekenen op deze onderzoeken. We doen dat in de vorm van een multi-client onderzoek omdat we daarmee in staat zijn een relatief duur onderzoek tegen lage kosten aan te bieden. In paragraaf 3 (Onderzoekskalender 2015, GfK Automotive) geven we een overzicht van de onderzoeken die we dit jaar gaan uitvoeren. De onderzoeken worden uitgevoerd op steekproeven van ca. n=800, waarvan een deel gebruikers, een deel respondenten die zeker of waarschijnlijk willen instappen op het betreffende concept en tot slot een deel dat het concept overweegt. Hiermee doen we heel gericht onderzoek onder de juiste doelgroepen. Natuurlijk worden ook de data van het grootschalige start onderzoek naar bekendheid en gebruik(sintentie) in de analyse geïntegreerd, zodat we u een compleet beeld bieden van de Nederlandse bevolking... 6

7 Mobiliteitsconcepten De volgende concepten zijn onderzocht in het grootschalig screeningsonderzoek : Lease I.p.v. een auto kopen, kan een particulier ook een auto leasen. Hiervoor betaalt de particulier een vast bedrag per maand. Wel fiscale bijtelling. Private lease Via een abonnement kunnen consumenten auto s gebruiken. Dat kunnen auto s van een bedrijf zijn of particulieren die hun auto verhuren. Car Sharing / auto delen Taxi Via een app op de smartphone of tablet kun je een taxi bestellen en betalen. Geen tussenkomst taxicentrale, dus goedkopere ritprijzen. Taxi bestellen via een app Het is mogelijk om met verschillende werknemers binnen een bedrijf een lease-auto of poolauto te delen. Geen fiscale bijtelling. Zakelijk auto delen Via internetplatform worden bestuurders en passagiers aan elkaar gekoppeld. Passagier betaalt vast bedrag/km via de site. Autoreis delen Werkgevers geven werknemers een mobiliteitsbudget. Werknemer bepaalt zelf hoe hij/zij dat besteedt. Mobiliteitsbudget GfK 2015 Titel van de presentatie DD. Maand

8 Uitkomsten screeningsonderzoek naar bekendheid, gebruik & interesse in nieuwe mobiliteitsconcepten 8

9 Private lease, Autodelen en Taxi app s zijn bij ca. 30% tot 50% van het publiek inmiddels globaal bekend. De nieuwere zakelijke mobiliteitsconcepten staan nog bij weinig Nederlanders op het netvlies. Lease Mate van bekendheid mobiliteitsdiensten % tenminste globaal bekend Private lease 6% 42% 26% 26% 48% Car sharing/ Auto delen 4% 31% 22% 43% 35% Diensten redelijk bekend Taxi Taxi's bestellen en afrekenen via een app 3% 26% 23% 48% 29% Zakelijke deelauto Autoreis delen 3% 18% 2% 17% 19% 18% 60% 63% 21% 19% Diensten weinig bekend Mobiliteitsbudget 3% 13% 13% 71% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ben daar goed mee bekend weet globaal wat het inhoudt van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt niet eerder van gehoord A11. Er zijn verschillende vormen van (auto)mobiliteit waarover we u een paar vragen willen stellen. In hoeverre bent u bekend met de volgende vormen van (auto)mobiliteit? 9

10 Het daadwerkelijke gebruik van nieuwe mobiliteitsdiensten is in absolute termen nog zeer gering. Gebruiksintentie vooral op het niveau van misschien. Vooral voor private lease, taxidiensten via de app én het zakelijk mobiliteitsbudget. Gebruik en gebruiksintentie mobiliteitsdiensten 2% Mobiliteitsbudget 1% 3% 10% 14% 70% Taxi Lease Taxi's bestellen en afrekenen via een 1% 1% 3% 13% app 1% Private lease 1% 2% 11% 19% 17% 64% 68% ik maak er al gebruik van/ heb er al gebruik van gemaakt zeker wél gebruik van maken waarschijnlijk wél gebruik van maken Car sharing/ Auto delen 1% 7% 1% 17% 74% misschien gebruik van maken 1% Autoreis delen 6% 1% Zakelijke deelauto 1% 4% 16% 14% 75% 80% waarschijnlijk géén gebruik van zeker géén gebruik van maken 0% 20% 40% 60% 80% 100% ik maak er al gebruik van zeker gebruiken waarschijnlijk gebruiken misschien gebruiken waarschijnlijk niet gebruiken zeker niet gebruiken Mobiliteitsbudget 1,2% 1,5% 3,1% 9,7% 14,4% 70,2% Taxi's bestellen 0,7% 0,8% 2,7% 13,0% 18,7% 64,2% Private lease 0,9% 0,6% 1,8% 11,0% 17,5% 68,2% Car sharing 1,1% 0,4% 1,2% 6,9% 16,5% 74,0% Autoreis delen 0,5% 0,4% 1,2% 6,5% 16,2% 75,2% Zakelijke deelauto 0,6% 0,4% 1,0% 4,0% 13,7% 80,3% A12. In hoeverre bent u zelf geïnteresseerd in het gebruik (als koper, gebruiker, passagier)van deze mobiliteitsdiensten? Ik zal daar in de komende jaren: 10

11 Marktpotentie Grootste marktpotentie in taxidiensten via de app, zakelijk mobiliteitsbudget en private lease. Marktpotentie versus % zeker/ waarschijnlijk/ misschien gebruiken 20% 18% Groot potentieel Geringe bekendheid huidige bekendheid Taxi Taxi's bestellen en afrekenen via een app Groot potentieel Redelijke bekendheid 16% Mobiliteitsbudget 14% Lease 12% Private lease 10% 8% 6% Autoreis delen Zakelijke deelauto Car sharing/ Auto delen 4% 2% Beperkt potentieel Beperkt potentieel 0% Geringe bekendheid Redelijke bekendheid 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Mate van bekendheid % tenminste globaal bekend 11

12 Technische verantwoording 12

13 Technische verantwoording screening nieuwe mobiliteitsconcepten Methode Online (CAWI in GfK Online panel) Planning Het onderzoek uitgevoerd in een maandscreening op het Online panel van GfK (omvang ca personen). Veldwerkperiode: 5-20 oktober 2014 Doelgroep Nederlanders, 18 jaar en ouder Steekproef Netto steekproefgrootte is n= De steekproef is zorgvuldig gewogen naar een representatief totaal. Vragenlijst De vragenlijst is opgesteld door GfK. Rapportage In dit eenvoudige rapport zijn de hoofdresultaten in enkele PowerPointslides samengevat. Daarnaast is er een tabellenrapport beschikbaar waarin alle uitkomsten zijn uitgesplitst naar een groot aantal doelgroepvariabelen. 13

14 Onderzoekkalender 2015, GfK Automotive 14

15 Overzicht Multi Client onderzoeken GfK Automotive 2015 Monitor Planning start & oplevering Kosten Steekproef 1 Mobiliteitsbudgetten 2 Private lease 3 Car sharing/ autodelen Lease mei - juli 2015 juni - augustus 2015 juli - september , , ,- n=800 werknemers (n=200 gebruikers, n=300 geïnteresseerden, n=300 overige). n=300 werkgevers n=800 consumenten (n=200 gebruikers, n=300 geïnteresseerden, n=300 overige). n=1.000 consumenten (n=200 gebruikers, n=400 geïnteresseerden, n=400 overige). 4 Zakelijk autodelen augustus - oktober ,- n=800 werknemers (n=200 gebruikers, n=300 geïnteresseerden, n=300 overige). n=300 werkgevers 5 Verdieping After Salesgedrag automobilisten september - november ,- n=1.400 consumenten Onderzoeken gaan door bij minimaal drie deelnemers (Alle bedragen zijn exclusief BTW) 15

16 GfK onderzoeken naar nieuwe mobiliteitsconcepten Multi Client verdiepingsonderzoeken naar verschillende mobiliteitsconcepten Globaal komen in de GfK onderzoeken naar mobiliteitsconcepten de volgende hoofdonderwerpen aan de orde: Gebruikservaringen van huidige gebruikers (positief, negatief, verbetersuggesties) Toetsing van bekendheid van het aanbod (waar mogelijk ook op merkniveau) in de Nederlandse markt Interesse in de propositie(s) Sterkten & zwakten van de propositie(s) Specifieke verdieping van de specs (voorwaarden, productinvulling, service-elementen, privacy & veiligheid, prijsstelling) Barrières voor aanschaf/ gebruik Nadere invulling van de klantsegmenten Vragenlijsten worden in overleg met opdrachtgevers vastgesteld. Elk onderzoek biedt ruimte voor specifieke vragen van klanten. De onderzoeken worden uitgevoerd d.m.v. online enquêtes op de doelgroepen die in dit onderzoek zijn gescreend in het panel van GfK. Een deel onder huidige gebruikers van een mobiliteitsconcept, een deel onder respondenten die een duidelijke interesse in deze concepten stellen (hoge koopintentie) en een deel onder het algemeen Nederlands publiek. Rapportages vinden plaats in de vorm van een uitgebreid PowerPoint rapport op basis van een gedegen analyse. Een interactieve presentatie bij de opdrachtgever is onderdeel van de rapportage. 16

17 Maatwerkonderzoek mogelijk op gebruikers en geïnteresseerden in mobiliteitsdiensten Gebruikers en serieus geïnteresseerden in de verschillende mobiliteitsconcepten zijn moeilijk te vinden Naast de onderzoeken die GfK op eigen initiatief start, is het natuurlijk mogelijk om als opdrachtgever zelf onderzoek te laten uitvoeren op de specifieke doelgroepen die GfK beschikbaar heeft in het onderzoekpanel. Dat kan op uiteenlopende manieren. Bijvoorbeeld door middel van: Groepsdiscussies / focusgroepen met gebruikers en geïnteresseerden Online enquêtes gericht op enkele specifieke vragen die u als opdrachtgever heeft Chatsessies met gebruikers of geïnteresseerden Concepttesten om uw eigen plannen of ideeën te toetsen bij geïnteresseerden Gebruikservaringen opdoen bij huidige gebruikers om uw eigen plannen verder invulling te geven Communicatie te testen bij de specifieke doelgroep van potentieel geïnteresseerden Etc. De kosten van dit soort onderzoeken variëren van ca euro voor enkele online enquêtevragen tot ca euro voor relatief zware onderzoekstrajecten. In overleg kunnen we vaststellen hoe we uw vragen zo goed en efficiënt mogelijk kunnen beantwoorden. 17

18 Contact 18

19 Contact Peter Mulder Industry Director Automotive Telefoon +31 (0) Jeroen Barten Industry Lead Automotive Telefoon +31 (0)