FINANCIËLE INFORMATIE Gereglementeerde Informatie Voorkennis OPTION HERSTRUCTUREERT BALANS BENOEMING BESTUURDERS BIJKOMENDE FINANCIERING

Transcriptie

1 FINANCIËLE INFORMATIE Gereglementeerde Informatie Voorkennis OPTION HERSTRUCTUREERT BALANS BENOEMING BESTUURDERS BIJKOMENDE FINANCIERING LEUVEN België 8 maart 2017 De Vennootschap kondigt aan dat een akkoord werd bereikt met de grootste financiële schuldeisers. Dit akkoord zou de Vennootschap in staat moeten stellen om haar businessplan in 2017 uit te voeren. 1. Herstructurering Binnen het kader van een nieuw businessplan voor 2017 heeft Option een herstructureringsplan uitgewerkt, gericht op drie punten: - Significante herstructurering van schulden op de balans van Option door conversie van schulden in kapitaal, voor een bedrag van EUR op een totaal bedrag van EUR uitstaande nominale obligatieleningen, en voor een bedrag van EUR voor wat betreft overbruggingskredieten. - Wijzigingen binnen de Raad van bestuur en binnen het management; inbegrepen de benoeming van de heer Eric Van Zele als nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur en de opstart van de zoektocht naar een nieuwe CEO. - Nieuwe financiering via een overbruggingskrediet van EUR 2.6 mio. 2. Obligatieleningen Option heeft voor een totaalbedrag van EUR aan obligatieleningen uitgegeven, als volgt:

2 - Op 28 maart 2013 heeft Option 90 converteerbare obligaties uitgegeven, elk voor EUR per obligatie dat het totaalbedrag brengt op EUR (de 2013 Convertible Bonds), waarvan EUR terugbetaalbaar. - Op 11 april 2014 heeft Option 120 converteerbare obligaties uitgegeven, elk voor EUR per obligatie dat het totaalbedrag brengt op EUR (de 2014 Convertible Bonds) waarvan EUR terugbetaalbaar. - Op 6 november 2015 heeft Option 60 converteerbare obligaties uitgegeven, elk voor EUR per obligatie dat het totaalbedrag brengt op EUR (de 2015 Convertible Bonds) volledig terugbetaalbaar. De meeste obligatiehouders, met name zij die meer dan 95% van het openstaande nominale bedrag van de obligatieleningen vertegenwoordigen, zijn akkoord gegaan om de obligatieleningen te herstructureren, mits goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders. Alle obligatieleningen worden verlengd tot 5 november 2020 aan lagere intresten en een gereduceerde conversieprijs. Als onderdeel van het akkoord werd een totaalbedrag van EUR aan schuldvorderingen onder de converteerbare obligatieleningen ingebracht in kapitaal tegen uitgifte van aandelen door een beslissing van de Raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal op 6 maart De obligatiehouders zullen de mogelijkheid worden gegeven om het resterende gedeelte van hun schuldvorderingen in te brengen in kapitaal op eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders. 3. Overbruggingskredieten Option heeft tijdens de periode een aantal lopende overbruggingskredieten aangegaan voor een totaalbedrag van EUR Meeste kredietverleners, zijnde die voor een totaalbedrag van meer dan 95% van de waarde van de overbruggingskredieten vertegenwoordigen, zijn akkoord gegaan om hun 2

3 overbruggingskredieten te verlengen tot 28 februari 2019 en om de rente die daarop wordt betaald, te verlagen. Als onderdeel van het akkoord werd een totaalbedrag van EUR aan schuldvorderingen uit de overbruggingskredieten ingebracht in kapitaal tegen uitgifte van aandelen door een beslissing van de Raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal op 6 maart De kredietverleners zullen de mogelijkheid worden gegeven om het resterende gedeelte van hun schuldvorderingen in te brengen in kapitaal op eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders. 4. Aandelen en eigen vermogen De inbreng van EUR aan schuldvorderingen uit overbruggingskredieten en obligatieleningen is gebeurd aan EUR per aandeel, welke prijs gelijk is aan het 30 dagen gemiddelde slotkoers van het aandeel van Option voorafgaand de transactie. Voor elk nieuw aandeel werd EUR 0.05 geboekt als nieuw kapitaal en EUR als uitgiftepremie. Ten gevolge van de kapitaalverhoging werden nieuwe aandelen uitgegeven dat het totaal aantal aandelen, mits goedkeuring voor notering op Euronext, brengt van aandelen vandaag, naar aandelen na beursnotering. Het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met EUR , 25 dat het kapitaal van de Vennootschap brengt van EUR ,30 voor de kapitaalverhoging, naar EUR ,55 na de kapitaalverhoging. Een totaalbedrag van EUR ,75 werd geboekt als uitgiftepremie. 5. Nieuwe financiering Als onderdeel van het akkoord hebben de meeste obligatiehouders, met name zij die meer dan 95% van het openstaande nominale bedrag van de obligatieleningen vertegenwoordigen, hun akkoord gegeven om bij te dragen in een nieuwe brugfinanciering van 2.6 mio EUR voor de Vennootschap. 3

4 Deze lening zal lopen over 2 jaar aan 1% intrest gedurende het eerste jaar en 2% gedurende het tweede jaar. 6. Continuiteit Met huidig zicht op de verkoop voor 2017 en de nieuwe inspanningen van de investeerders zal Option haar businessplan voor 2017 kunnen uitvoeren in continuïteit. 7. Wijzigingen binnen de Raad van bestuur en het management Tenslotte kondigt Option een aantal wijzigingen aan in de Raad van bestuur en het management als volgt: Qunova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, wordt vervangen door Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois. Option bedankt Jan Vorstermans voor de jaren van engagement dat de heer Vorstermans heeft getoond voor Option, de Raad van bestuur en het management. De heer Eric Van Zele wordt nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang vanaf 7 maart Vanaf 7 maart 2017 bestaat de Raad van bestuur van Option uit volgende 6 bestuurders: De heer Eric Van Zele, niet-uitvoerend Voorzitter van de Raad van bestuur FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Mr Francis Vanderhoydonck, niet-uitvoerend bestuurder De heer Jan Callewaert, uitvoerend bestuurder De heer Raju Dandu, niet-uitvoerend bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, niet-uitvoerend bestuurder Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, niet-uitvoerend bestuurder 4

5 Eric Van Zele is momenteel Voorzitter bij Reynaers Aluminium en Crescent NV. Hij is onlangs benoemd als voorzitter van het E17-ziekenhuisnetwerk en van het Hermes beslissingscomité van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Hij houdt een mandaat aan als bestuurder van Barco NV. Voordien was de heer Eric Van Zele Voorzitter en CEO bij Barco NV in Kortrijk (van 2009 tot 2016). Hij was CEO van Pauwels International (van 2004 tot 2008) en van Telindus NV (van 2000 tot 2003). Daarvoor zetelde hij als Vice President van Raychem Corporation in Menlo park, CA, USA en Managing Director van Raychem NV in Leuven. (1972 tot 1999). Hij was benoemd tot Manager of the Year in 2012 en ICT Personality of Eric heeft een masters degree in electrical and mechanical engineering van de K.U.L. in Leuven (1972) en een postgraduaat in management van Stanford University (1992 CA, USA). Pieter Bourgeois, 39, is Investeringsmanager bij Alychlo NVhet investeringsbedrijf van de Belgische ondernemer Marc Coucke. Dhr. Bourgeois is Industrieel Ingenieur en heeft het MBA diploma van de Solvay Brussels School of Economics & Management. Option is vereerd en verwelkomt de heer Pieter Bourgeois als bestuurder en de heer Eric Van Zele als nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur. De heer Jan Callewaert blijft gedelegeerd bestuurder ad interim tot een nieuwe CEO is aangesteld. De heer Callewaert heeft de heer Frank Deschuytere vervangen in het dagelijks beleid van de Vennootschap, toen de heer Deschuytere Option heeft verlaten op 9 maart Binnen het uitvoerend management team van Option betreurt Option het vertrek van Jan Luyckx as CFO. Edwin Bex, voormalig CFO bij Telindus NV, werd aangesteld als nieuwe CFO. For more information please contact: Investors Relations Gaston Geenslaan 14 B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 (0) FAX: +32 (0) investor@option.com 5

6 OVER OPTION Option staat voor Connecting Things to the Cloud. Met meer dan 25 jaar ervaring en een groot aantal wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest efficiënte, betrouwbare en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld (B2B) en industriële markten (M2M). Het bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, value added resellers, application platform providers, distributeurs met toegevoegde waarde en netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte oplossingen aan eindklanten te kunnen voorstellen. Option heeft zijn hoofdkwartier in België en heeft daarnaast kantoren in Europa, de VS, Groot-China en Australië. Meer informatie op Copyright 2016 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen. 6