Aftersales groeien in een veranderende markt. Vijfhuizen, 1 juni 2016

Transcriptie

1 Aftersales 2021 groeien in een veranderende markt Vijfhuizen, 1 juni 2016

2 Aftersales 2021 Doelstelling project Geef een betrouwbaar beeld van de omvang en samenstelling van de onderhoud- en reparatiemarkt in Nederland over 5 jaar. In samenwerking met ICDP Frankrijk en begeleidingscommissie Bart Bekker, directeur aftersales PSA Peugeot Citroën Benelux BV Martin van den Berg, parts & service director FCA Netherlands BV Onno Duimel, after sales director Nissan Nederland Theo Eitjes, directeur after sales Hyundai Motor Netherlands bv Anton van Gils, directeur marketing & procurement Sator-LKQ Chris Kimman, verkoopadviseur Mivar Group Marcel Kwakkel, marketing manager Parts Point Group

3 Aftersales 2021 Aftersales markt in aantal en omzet Markt Markt Onderhoud en reparatie Onderhoud Reparaties Banden Marktaandelen Scenario per merk Spelers en strategieën Schadeherstel Garantiewerkzaamheden Loyaliteitsprogramma s Customisation

4 Aftersales 2021 Betrouwbaarheid van het rekenmodel Verschil + 0,2% Aftersales markt in onderhoudsmomenten prognose Onderhoud Reparatie Banden Schadeherstel Ruitherstel Garantiewerkzaamheden Totaal

5 Aftersales 2021 Betrouwbaarheid van het rekenmodel Verschil 2,5% Aftersales markt in omzet Onderhoud Reparatie Banden Schadeherstel Ruitherstel Garantiewerkzaamheden Totaal

6 Aftersales 2021 Variabelen die de aftersales markt bepalen 1. Omvang en samenstelling van het wagenpark 2. Gemiddeld jaarkilometrage 3. Beleid ten aanzien van service intervals 4. Technische betrouwbaarheid van voertuigen 5. Bandenmarkt 6. Schademarkt

7 1. Wagenpark Nieuwverkopen trekken weer aan in de komende jaren Nieuwverkopen personenauto's bestelauto's

8 1. Wagenpark Nieuwverkopen trekken weer aan in de komende jaren Nieuwverkoop van hybriden en FEV heeft invloed op de brandstofmix 100% Brandstoffenmix % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% benzine diesel hybride FEV overig

9 1. Wagenpark Nieuwverkopen trekken weer aan in de komende jaren Nieuwverkoop van hybriden en FEV heeft invloed op de brandstofmix Toename nieuwverkoop en langere levensduur auto s zorgen voor groei wagenpark 12,0 10,0 8,0 Omvang Nederlandse wagenpark (x mln) personenauto's bestelauto's 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 6,0 4,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,4 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 2,0 0,

10 1. Wagenpark Nieuwverkopen trekken weer aan in de komende jaren Nieuwverkoop van hybriden en FEV heeft invloed op de brandstofmix Toename nieuwverkoop en langere levensduur auto s zorgen voor groei wagenpark 50% 45% 40% 35% 30% Samenstelling wagenpark per leeftijdscategorie 44% 47% 25% 20% 15% 16% 18% 19% 16% 21% 19% 10% 5% 0% 0-3 jaar 4-6 jaar 7-10 jaar > 10 jaar

11 2. Gemiddeld jaarkilometrage Verwachting is dat het gemiddeld jaarkilometrage in de komende jaren verder zal dalen ,2 100,6 100,5 100,4 99,8 99,0 Index gemiddeld jaarkilometrage ,9 96,5 95,0 94,9 94,6 94,3 94,0 93,8 93,5 93,2 92,9 92,

12 3. Service intervals Verwachting is dat het onderhoud auto s in toenemende mate gebaseerd wordt op service intervals. Hier maken voornamelijk jonge auto s gebruik van. Indien service interval is gebaseerd op jaarkilometrage, dan ligt dit gemiddeld op km. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bron: Aandeel jaarlijkse servicebeurten in onderhoud 69% 87% Jaarlijkse servicebeurt Anders 31% 13%

13 4. Technische betrouwbaarheid Technische betrouwbaarheid van auto s blijft verbeteren. Gemiddeld aantal benodigde reparaties blijft afnemen. 1,4 Aantal reparaties per jaar per leeftijdscategorie 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, <2 jaar <4 jaar <6 jaar <8 jaar <10 jaar > 10 jaar

14 5. Bandenmarkt Bandenmarkt blijft naar verwachting groeien. Aandeel van winterbanden blijft ongeveer 25% in verkoop. 9 Bandenmarkt (in miljoenen aantallen) ,5 2,1 1,8 2, ,7 5,7 6,1 6, zomerbanden winterbanden

15 Aftersales 2021 Aftersales markt lag qua onderhoudsmomenten vorig jaar bijna weer op niveau van voor de economische crisis van de afgelopen jaren. Omvang aftersales markt (Index: 2009 = 100) ,5 100,8 104,1 96,5 94,4 99,

16 Aftersales 2021 Prijs van reparatie en onderhoud steeg in de afgelopen jaren harder dan de inflatie, de prijs van onderdelen bleef achter bij de inflatie 180,0 Prijsontwikkeling in aftersales 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Onderdelen Onderhoud & reparatie Inflatie

17 Aftersales 2021 Na jaren van daling, vorig jaar voor het eerst weer een stijging van de gemiddelde besteding aan onderhoud Gemiddeld jaarlijks onderhoudsbedrag (gecorrigeerd voor inflatie)

18 Aftersales 2021 Verwachting is dat prijzen ook in de komende jaren nog verder onder druk zullen staan 110 Index verwachte prijsontwikkeling

19 Aftersales 2021 Dealerbedrijven dominant in markt nieuwe auto s, onafhankelijke bedrijven in onderhoud oudere auto s. Omslagpunt ligt bij auto s van 6 jaar oud. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Marktaandelen aftersales per leeftijdscatorie (2015) 0% 0-2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar jaar 15+ jaar dealers erkend reparateurs onafhankelijke autobedrijven

20 Schadeherstel 2021 Steeds minder ongelukken, ondanks toenemend verkeer 7 aantal dodelijke ongelukken per miljoen aantal voertuigkilometers ongelukken voertuigkilometers (x mln km)

21 Schadeherstel 2021 Aantal schadereparaties stabiliseert sinds een aantal jaren 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - aantal schadeherstelwerkzaamheden (x mln) 1,90 1,66 1,49 1,36 1,46 1,45 1,16 1,17 1,13 1,11 1,06 1,08 1, Aantal schadecalculaties aantal schadereparaties

22 Schadeherstel 2021 Verwachting is dat aantal schades nog wel verder zal dalen als gevolg van technologische verbeteringen in auto s en verkeersmanagement 11,0% Percentage schadereparaties op totale wagenpark ,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0%

23 Aftersales 2021 Variabelen die de aftersales markt bepalen Invloed 1. Omvang en samenstelling van het wagenpark 2. Gemiddeld jaarkilometrage 3. Beleid ten aanzien van service intervals 4. Technische betrouwbaarheid van voertuigen 5. Bandenmarkt 6. Schademarkt

24 Marktomvang aftersales 2021 Prognose aftermarket in 2021: onderhoudsmomenten, 0,3% 7,0 6,0 1,4% 6,4 6,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-9,2% 5,5% 2,8 2,6 2,8 2,9 3,6% 0,9 0,9 13,5% 18,5% 0,5 0,6 0,3 0,3 Onderhoud Reparatie Banden Schadeherstel Ruitherstel Garantie

25 Marktomvang aftersales 2021 Prognose aftermarket in 2021: 4,445 miljard, 3,2% 7,6% 1,6 1,4 1,5 1,4 5,5% 1,2 1,0 0,8 1,1 1,2 6,2% 0,8 0,7 8,3% 1,0 0,9 0,6 0,4 0,2-28,8% 4,8% 0,1 0,2 0,1 0,1 Onderhoud Reparatie Banden Schadeherstel Ruitherstel Garantie

26 Aftersales 2021 Conclusies: 1. Na jaren van daling komt de aftermarket in komende jaren in rustiger vaarwater. 2. Totale onderhoudsvraag blijft ongeveer gelijk, wel verschuiving binnen soort onderhoud. 3. Groei markt in onderhoud jonge auto s en oude auto s. Tussensegment staat onder druk. 4. Prijs van reparatie en onderhoud blijft onder druk staan, beperkte omzetdaling van 3% tot 2021