Marktontwikkelingen, verwachtingen en de renovatiemarkt T.b.v. VMRG. Jacco Ridderhof

Transcriptie

1 Marktontwikkelingen, verwachtingen en de renovatiemarkt T.b.v. VMRG Jacco Ridderhof 1

2 Inhoudsopgave Korte toelichting BouwKennis Economische ontwikkelingen Productie en prognoses woningbouw Productie en prognoses utiliteitsbouw Ontwikkelingen en kansen in de renovatiesector Conclusie 2

3 BouwKennis-organisatie BouwKennis is opgericht door USP Marketing Consultancy (2002); USP: Onderzoeksbureau met name gericht op exclusief onderzoek en bijbehorend advies; BouwKennis levert informatie op multiclient basis. BouwKennis volgt alle relevante bronnen uit de markt en voert daarnaast zelf marktonderzoek uit; BouwKennis geeft een objectief beeld van alle marktkenmerken, trends en ontwikkelingen; BouwKennis biedt essentiële informatie voor de moderne beleidsmaker; BouwKennis uitgegroeid tot dé leverancier van markt- en marketing informatie voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector; BouwKennis 14 vaste medewerkers, USP ca

4 BouwKennis-producten BouwKennis heeft in verschillende sectoren need-to-know informatieproducten die kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen: 1. De BouwKennis Marketing Score Card Klanttevredenheid Trends & Ontwikkelingen Naambekendheid & Imago Marktomvang 2. De BouwKennis Monitoren Bijvoorbeeld de Renovatie Monitor, de Corporatie Bouwplannen Scan, ZZP & Klus Monitor 3. BouwKennis Totaalabonnement Informatieproducten en diensten voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector bestaande uit de online kennisdatabank, Jaarrapport, Marketingmagazine, Nieuwsbrief, Management Samenvatting, Congres. 4. WoonKennis Totaalabonnement Alle informatie over de Woonconsument, 4

5 Economische ontwikkelingen 5

6 Ontwikkelingen in aanloop verkiezingen - 1 Onzekerheid ikv bezuinigingen Discussie over de hypotheekrente aftrek Verschillende besparingssuggesties in de zorg Ingrepen in de inkomstenbelasting Gevolgen van de crisis Stijgende werkloosheid van bijna 5% in 2009 tot naar verwachting 6,5% in 2010 Gevolg: dalende koopkracht over de hele breedte en toenemende onzekerheid 6

7 Ontwikkelingen in aanloop verkiezingen - 2 Omschrijving CPB in MEV 2010 De voorliggende raming laat een somber beeld zien. Alhoewel sommige indicatoren alweer wijzen op enige verbetering van het economisch klimaat, zal de echte pijn voor de meeste mensen nog komen. Dat geldt voor de ramingsperiode, maar ook voor de jaren daarna. De crisis gaat voorbij, dat is zeker. Maar de crisis zal nog lang nadreunen. In de plannen van bedrijven, in de portemonnees van huishoudens en in het beleid van de overheid. 7

8 BBP (in % t.o.v. een jaar eerder) Economische groei % Vierde kwartaal 2,2 %, kwartaal op kwartaal echter + 0,2% ,5% en % 8

9 Omzet industrie (in % t.o.v. een jaar eerder) Omzet industrie in januari gestegen met 7,9%, in februari 11% groei Met name in de aardolie-, basismetaal- en chemische industrie groei 9

10 Producentenvertrouwen (indexcijfers) Producentenvertrouwen klimt richting nulpunt (-3,1%) Met name de verwachte groei in de productie draagt bij aan stijging vertrouwen Orderpositie blijft laag 10

11 Inflatie (in % t.o.v. een jaar eerder) Inflatie in februari 0,8% Door stijgende brandstofprijzen inflatie in maart 1% 11

12 Faillissementen bouwnijverheid (aantallen) Na record van 94 in december vorig jaar, in januari eenmanszaken 12

13 Consumptie huishoudens (% t.o.v. een jaar eerder) Daling januari 0,7%, terwijl deze in december nog 2,5% noteerde Duidelijk afnemende daling 13

14 Consumentenvertrouwen (indexcijfers) Na dieptepunt in maart vorig jaar, maandelijkse stijging tot december 2009 Eerste drie maanden dit jaar min of meer stabiel rond de -10% De belangrijkste deelindicator, de bereidheid tot het doen van duurzame inkopen, stabiel op -8% 14

15 Bouwbarometer-1 15

16 Bouwbarometer-2 16

17 Productie en prognoses woningbouw 17

18 Situatie Stagnatie in de doorstroming in de pijplijn, beginnend in het laatste kwartaal van 2008 Vergunningen voor koopwoningen worden niet in aanbouw genomen Consumentenvertrouwen nog steeds negatief, geen duurzame investeringen Onzekerheid over de verkoop van de eigen woning Financiering moeilijk omdat banken erg terughoudend zijn met het verlenen van kredieten Momenteel nog steeds woningen te koop (gemiddeld evenveel als 2009) Woning staat gemiddeld 231 dagen te koop, toename tov 2009 Echter; eerste kwartaal woningen verkocht, een toename van 14,7% tov eerste kwartaal 2009 Prijsstijging van 0,4%, voor het eerst sinds de kredietcrisis 18

19 Stimuleringsmaatregelen Tijdelijke verhoging van de NHG van naar Met name voor starters interessant Kleine 400 mln uit het stimuleringsfonds voor de (af)bouw van woningprojecten Stimuleringsmaatregelen energiebesparing; BTW verlaging voor vloer-, dak- en gevelisolatie van woningen naar 6%. Geldt niet voor isolatieglas. Hiervoor aparte subsidie van 50 mln beschikbaar. Naar voren halen overheidsinvesteringen in zorg, scholen en infra Aanname crisis- en herstelwet, met name aantrekkelijk voor infratrajecten Startersleningen en koopsubsidies Vooralsnog beperkt resultaat ALLES STAAT OF VALT MET VERTROUWEN 19

20 Onverwacht groot aantal gereedmeldingen Onverwacht groot aantal gereedgemelde woningen, 5% stijging tov van 2008 Onrealistisch want: Tot en met november cumulatieve daling van bijna 3% Bouwketen noteerde een sterke omzetdaling in ,5% Bouwbarometer toont omzetdalingen bij alle uitvoerende marktpartijen Berichten uit de toeleverende industrie tonen sterke omzetdalingen, met name aan de ruwbouwzijde. Totale omzetdaling 2009 ruim 12%. Productie administratief karakter; mogelijke oorzaken Versneld afbouwen om mensen aan het werk te houden; blijkt echter niet uit doorlooptijd Aflopende subsidie regeling Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Per 1 juli zaken op orde opschonen bestanden waardoor mogelijk nog niet eerder gemelde woningen gereed worden gemeld 20

21 Onverwacht groot aantal gereedmeldingen Verkopen bestaande en nieuwe woningen, jaar aantal verkocht Δ aantal verkocht Δ bestaand * nieuw** ,6% ,7% % ,4% ,1% ,1% * Kadaster ** NEPROM/OTB, MonitorNieuweWoningen 21

22 Productie en prognoses woningbouw Verwachting aantal bouwvergunningen en gereed te komen woningen jaar bouwvergunningen gereed gekomen woningen % huur gereed ,6% ,3% ,8% ,8% ,6% ,2% ,9% ,8% ,1% ,7% 2010* ,3% 2011* ,0% 2012* ,5% maart 2010, BouwKennis i.s.m. Rom Bult, Hügli Walker & Ass. 22

23 Productie en prognoses utiliteitsbouw 23

24 Productie en prognoses -1 Groei percentage per jaar per sector, Sector U-bouw Utiliteitsbouw totaal 11,7% -0,5% -18,7% -9,1% 3,8% marktsector 18,9% -0,5% -29,7% -15,6% 5,4% budgetsector -0,4% -0,4% 3,3% 0% 1,9% maart 2010, BouwKennis i.s.m. Rom Bult, Hügli Walker & Ass. 24

25 Productie en prognoses -2 Bouwproductie per sector, , in mln. euro s, prijzen 2008 sector Agrarisch Industrie & bouwnijverheid Handel & horeca Vervoer & communicatie zakelijke dienstverlening subtotaal marktsector Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheidszorg Overige dienstverlening subtotaal budgetsector Totaal maart 2010, BouwKennis i.s.m. Rom Bult, Hügli Walker & Ass. 25

26 Productie en prognoses -3 Bouwproductie per sector, , in vloeroppervlak m gebouwsoort In m2 * 1000 H+L H+L+K (comb.) kantoren kassen Schuren+stallen Winkels scholen ziekenhuizen sport gebouwen Totaal maart 2010, BouwKennis i.s.m. Rom Bult, Hügli Walker & Ass. 26

27 Renovatie kozijnen Bij de particulier in een eigen woning [BouwKennis Renovatie Monitor 2009] 27

28 Markgrootte 2 Renovatie woningbouw Marktomvang buitenkozijnen (m 2 * 1.000) * 2010* 2011* Bron: BouwKennis marktomvang, november

29 Klusgedrag - 1 Vervangen bij laatste grote klus/ laatste 2 jaar Sanitair 27% 8% 63% 2% Hang- en sluitwerk 23% 4% 71% 2% Inbouwapparatuur keuken 22% 6% 70% 2% Keuken(onderdelen) 22% 9% 67% 2% Pleisterwerk 21% 5% 72% 2% Glas 20% 5% 73% 2% CV- ketel 18% 9% 71% 2% Kozijnen 18% 6% 74% 2% Installatiekasten/groepenkast 15% 3% 79% 2% Binnendeuren 15% 7% 76% 2% Schakelmateriaal/domotica 14% 3% 79% 3% Dakonderhoud 14% 5% 79% 2% 0% 25% 50% 75% 100% Heb ik (laten) vervangen of plaatsen Heb ik overwogen, maar niet (laten) vervangen of plaatsen Heb ik niet overwogen Weet niet/geen mening Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

30 Klusgedrag - 2 Producten/materialen zelf geplaatst/vervangen of laten doen Garagedeur(en) 24% 71% 4% Dakonderhoud 23% 75% 2% Buitendeuren 22% 75% 2% Installatiekasten/groepenkast 22% 77% 1% Dakraam 20% 77% 3% Lichtkoepel 19% 78% 3% Aanbouw/uitbouw/serre 18% 80% 2% Kozijnen 15% 85% 1% Glas 11% 87% 1% CV- ketel 9% 90% 1% Dakkapel 8% 89% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Zelf Laten doen Weet niet/geen mening Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

31 Klusgedrag - 3 Producten/materialen geplaatst/vervangen door Aanbouw/uitbouw/serre 57% 15% 19% 9% Gevelisolatie 55% 12% 27% 3% 3% Dakkapel 51% 15% 30% 4% Dakisolatie 46% 19% 22% 7% 7% Vloerisolatie 46% 20% 26% 7% 2% Dakraam 42% 30% 19% 8% Hang- en sluitwerk 40% 22% 24% 9% 4% Buitendeuren 38% 19% 37% 5% Zolderrenovatie 38% 31% 17% 14% Garagedeur(en) 38% 16% 47% Binnendeuren 35% 31% 20% 12% 2% Kozijnen 35% 12% 49% 3% 1% 0% 25% 50% 75% 100% Aannemer Klusbedrijf Specialist Vrienden/familie Weet niet/geen mening Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

32 Klusgedrag - 4 Gemiddeld budget en gemaakte kosten Budget Kosten Binnendeuren Buitendeuren CV-ketel Dakraam Hang- en sluitwerk Inbouwapparatuur keuken Installatiekast Isolatie Kozijnen Schakelmateriaal Gemiddeld budget en uiteindelijk gemaakte kosten. Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

33 Marktgrootte - 1 Kozijnen 6% Aantal koopwoningen X = 4 mln Marktpotentieel kozijnen Marktpotentieel kozijnen komende 2 jaar in de particuliere woningrenovatiemarkt Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

34 Oriëntatie en beslissingsproces - 1 Reden vervanging/ nieuwe aanbreng Kozijnen Vorige kapot/ voldeed niet meer 61% Energie sparen/beter isoleren 40% Meerwaarde creëren Periodieke vervanging 17% 17% Geldbesparing Esthetische overwegingen Milieuoogpunt Gebruik overwaarde Nieuwe aanbouw/woning Subsidie gekregen Uitgekeken op vorige Anders 8% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

35 Oriëntatie en beslissingsproces - 2 Belang aspecten bij beslissingsproces Kozijnen Advies professional 7,0 Eigen ervaringen of advies van bekenden 6,7 Advies verkoper 5,7 Foldermateriaal, direct mail, catalogus, brochures 4,6 Internet 4,3 Showroom 4,2 Websites fabrikanten 3,8 Woon-/klusbladen en TV 2,6 Beurzen 2,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

36 Oriëntatie en beslissingsproces - 3 Materiaal Kozijnen Aluminium 2% Staal 2% Anders Weet niet/geen 1% mening 1% Kunststof 47% Hout 47% Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

37 Oriëntatie en beslissingsproces - 4 Aspecten Hout Kunststof Aluminium Kwaliteit 7,3 7,9 5,8 Degelijk 7,2 7,3 6,3 Professioneel 7,4 7,1 6,1 Makkelijk verwerkbaar 6,8 6,9 5,4 Duurzaam/groen 6,8 6,5 5,5 Vernieuwend/innovatief 5,5 6,6 5,2 Goedkoop 5,7 5,1 4,4 Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/

38 Conclusie Onzekere situatie tussen val van kabinet in februari en de verkiezingen in juni; Nieuwbouw kantoren halveert de komende jaren, kansen in de budgetsector; Door de crisis woningnieuwbouw stagneert, kansen in de renovatiemarkt; Door toenemend consumentenvertrouwen is de renovatiemarkt bij de particulier de eerste markt die aantrekt Voorkeur consument vooral voor hout en kunststof, afzet aluminium beperkt door een minder imago ten opzichte hout en kunststof. 38