Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep

Transcriptie

1 Onderzoeksvoorstel voor participatie Amsterdam mei 2012 Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Multiclient-onderzoek onder Nieuwe Nederlanders mei 2012 Auteurs drs. Ahmed Ait Moha 1

2 Aanbod Nieuwe Nederlanders* vormen een omvangrijke groep consumenten met specifieke wensen en behoeften op het gebied van bestedingen en consumpties. Nieuwe Nederlanders bieden volop marktkansen. Door marktonderzoek onder Nieuwe Nederlanders kunt u de kansen en valkuilen voor uw organisatie in kaart brengen, maar onderzoek onder Nieuwe Nederlanders is doorgaans relatief kostbaar. Motivaction zal in mei/ juni 2012 voor de achtste keer een multicliënt-onderzoek onder Nieuwe Nederlanders uit voeren. Door te participeren in dit onderzoek kan uw organisatie op een laagdrempelige en kostenefficiënte manier representatief onderzoek uitvoeren onder Nieuwe Nederlanders. In dit onderzoeksvoorstel vindt u verdere informatie over deelname aan het multicliëntonderzoek onder Nieuwe Nederlanders * Niet-westerse allochtonen en Midden- en Oost-Europeanen woonachtig in Nederland 2

3 Participatie multiclient-onderzoek Nieuwe Nederlanders Doelgroep: TMSA-groep (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) en Polen. In totaal zullen 1250 Nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, worden ondervraagd. Per etniciteit zullen circa 250 respondenten worden ondervraagd. Elke participant mag 10 vragen mee laten lopen in het onderzoek. De resultaten van deze vragen worden alleen teruggekoppeld aan de participant. De vragenlijst zal, naast de vragen van de participanten, ook een aantal achtergrondvragen bevatten (leeftijd, opleiding, geslacht, etniciteit, generatie, leefsituatie). Naast de achtergrondvragen worden ook 20 stellingen opgenomen, op basis waarvan het EtnoMentality-profiel van de respondenten kan worden bepaald. De investeringskosten voor participatie in dit traject bedragen bij 10 vragen en een uitgebreide rapportage ,- (exclusief btw). Indien vóór 30 mei de opdracht wordt verstrekt, dan levert u dat een vroegboekkorting op van 1.500,-. De vroegboekkorting is geldig tot 30 mei, de sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 juni. De rapportage staat gepland voor augustus. 3

4 Welke vraagstukken spelen in uw hoofd? Bij welke supermarkten/ drogisterijen komen zij? Hoe verzamelen zij informatie over producten die ze willen aanschaffen? Wat is ons imago? Hoeveel geld geven Nieuwe Nederlanders uit aan onze producten? Zijn er verschillen tussen 1 e en 2de generatie als het gaat om wat hen drijft en wat zij willen? In hoeverre staan Nieuwe Nederlanders open voor voedingssupple menten? Hoe bekend zijn onze producten? 4

5 (1) De voor autochtone Nederlanders gehanteerde onderzoekstechnieken en marketingstrategieën sluiten niet altijd aan op Nieuwe Nederlanders. Nieuwe Nederlanders bevinden zich op diverse fronten in een andere positie dan de autochtone Nederlanders. Zo zijn Nieuwe Nederlanders oververtegenwoordigd in de grote steden en hebben zij een relatief jonge leeftijdsopbouw (60% is jonger dan 30 jaar) en een lager besteedbaar inkomen. Door marktonderzoek onder Nieuwe Nederlanders wordt inzicht verkregen in afwijkend en overeenkomstig consumptiegedrag en in de mogelijkheden om deze invloedrijke groep te activeren. Aangezien voor onderzoek onder deze doelgroep reguliere onderzoeksmethodieken niet volstaan (vanwege relatief veel analfabetisme en digibetisme), dienen specialistische veldwerkmethodieken ingezet te worden, zoals face-to-face benadering met native-speakers. Door deze specialistische benadering is het verkrijgen van inzicht in de specifieke wensen en behoeften van Nieuwe Nederlanders, en daarmee in de kansen en mogelijkheden voor uw organisatie doorgaans, relatief kostbaar. 5

6 (2) Motivaction biedt u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier inzicht te krijgen in de wensen, behoeften, drijfveren en het gedrag van Nieuwe Nederlanders door te participeren in het Motivaction multicliënt-onderzoek. In een multicliënt-onderzoek kunnen verschillende opdrachtgevers tegelijk participeren. Hierdoor is het mogelijk om tegen een relatief laag investeringsbudget eigen vragen te stellen aan een zeer grote representatieve steekproef Nieuwe Nederlanders. Het multicliënt-onderzoek gaat in juni 2012 voor de achtste keer van start. 6

7 Het onderzoek zal mixed-mode worden uitgevoerd. Dit houdt in dat een gedeelte van het onderzoek face-to-face (70%) en een gedeelte online (30%) via het Mixxit panel zal worden uitgevoerd. Door deze combinatie is het mogelijk representatief onderzoek te doen onder Nieuwe Nederlanders. In het multicliënt-onderzoek richten wij ons op de TMSA-groep (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen). Deze groepen zijn op dit moment het omvangrijkst in Nederland. Naast de TMSA-groep zal het onderzoek zich ook op Polen richten. Het aantal Polen in Nederland is de laatste jaren enorm in omvang toegenomen en daarmee in importantie gegroeid (geschat aantal van ). In totaal zullen 1250 Nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, worden ondervraagd. Per etniciteit zullen circa 250 respondenten worden ondervraagd. Bij een steekproef van n = 1250 kunnen nauwkeurige uitspraken worden gedaan naar etniciteit, geslacht, leeftijd, opleiding en EtnoMentality * Representatief naar leeftijd, opleiding, geslacht en regio (8 agglomeraties met de meeste Nieuwe Nederlanders). 7

8 De vragenlijst zal bestaan uit twee delen: Deel 1: Elke participant laat 10 vragen mee lopen in het onderzoek. De resultaten van deze vragen worden alleen teruggekoppeld aan de participant. Motivaction zal op basis van input van de participant een conceptvragenlijst opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen. Desgewenst kunnen ook meer of minder dan 10 vragen worden opgenomen. In het hoofdstuk investeringen is aangegeven welke invloed dit heeft op de kosten. Deel 2: De vragenlijst zal, naast de vragen van de participanten, ook een aantal achtergrondvragen bevatten (leeftijd, opleiding, geslacht, etniciteit, generatie, leefsituatie). De eigen vragen kunnen we uitsplitsen naar deze achtergrondvariabelen. Naast de achtergrondvragen worden ook 20 stellingen opgenomen, op basis waarvan het EtnoMentality-profiel van de respondenten kan worden bepaald. In de bijlage geven wij een beschrijving van het EtnoMentality-model en de toegevoegde waarde hiervan. Motivaction zal de vragenlijst ook vertalen in het Turks en Pools. Indien nodig zal de vragenlijst ter plekke vertaald worden in het Berbers (Berbers is geen geschreven taal). 8

9 Gekozen kan worden voor een uitgebreide of beknopte oplevering van de onderzoeksresultaten. Daarnaast kan in een workshop dieper op de onderzoeksresultaten worden ingegaan. Uitgebreid: U krijgt een PowerPoint-rapportage waarin de onderzoeksresultaten helder beschreven en gevisualiseerd worden door tabellen en grafieken. Hierbij maken wij uitsplitsingen naar de achtergrondvariabelen. Motivaction maakt op basis van de kennis op het gebied van Etnomarketing een doorvertaling van de onderzoeksresultaten naar concrete aanbevelingen ter optimalisatie van de marketing- en productstrategie richting deze doelgroep. U ontvangt een tabellenrapport waarbij alle vragen worden uitgesplitst naar leeftijd, opleiding, geslacht en etniciteit. Motivaction verzorgt kosteloos een presentatie van de onderzoeksresultaten ten kantore van Motivaction. In een interactieve setting gaan we in op de implicaties van de onderzoeksresultaten. 9

10 Beknopt: U ontvangt een tabellenrapport waarbij alle vragen worden uitgesplitst naar leeftijd, opleiding, geslacht en etniciteit. Motivaction verzorgt kosteloos een presentatie van de onderzoeksresultaten ten kantore van Motivaction. Hierbij wordt in een interactieve setting ook ingegaan op de implicaties van de onderzoeksresultaten. Workshop: Motivaction biedt u een workshop van een dagdeel aan met specialisten op het gebied van Etnomarketing waarin de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en mogelijke vervolgstappen worden uitgewerkt. Hiermee kunt u de onderzoeksresultaten direct implementeren in uw organisatie. 10

11 Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Ahmed Ait Moha. drs. Ahmed Ait Moha, senior researchmanager studeerde Marketing Management aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder Nieuwe Nederlanders. Ahmed heeft meer dan 8 jaar ervaring in de marktonderzoekbranche, en verricht op basis van het EtnoMentality-model bij diverse bedrijven en overheidsinstellingen advieswerkzaamheden met als doel Nieuwe Nederlanders in te sluiten. Contactgegevens Telefoon: +31 (0) a.aitmoha@motivaction.nl 11

12 Start Wij streven ernaar het onderzoek in mei 2012 te starten, onder voorbehoud van tenminste vier participanten Recht vroegboekkorting: tot 30 mei Sluiting inschrijving: 15 juni Veldwerkperiode Het veldwerk zal ongeveer 5 weken in beslag nemen en zal plaatsvinden in de periode medio juni/juli Rapport De rapportages zullen augustus 2012 beschikbaar zijn. Na de opdrachtverlening ontvangt u een gedetailleerde opdrachtbevestiging. Motivaction behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de hierboven genoemde planning. 12

13 Bij een beknopte oplevering bedragen de investeringskosten bij 10 vragen: ,- De investeringskosten voor participatie in dit traject bedragen bij 10 vragen en een uitgebreide oplevering: ,- Maar let op: indien u zich inschrijft voor 30 mei dan krijgt u 1.500,- vroegboekkorting en bedragen de investeringskosten slechts : ,- De investeringskosten voor de verzorging van een workshop van een dagdeel bedragen: 2.500,-* Tegen een meerprijs van 850,- per vraag kunnen meer vragen worden meegenomen. Indien minder vragen worden opgenomen dan 10, dan wordt per vraag 650,- in mindering gebracht. De investeringskosten die normaliter gepaard gaan met een dergelijk omvangrijk representatief onderzoek liggen ter indicatie tussen ,- en ,- (bij 10 vragen exclusief achtergrondvragen) Alle in dit voorstel genoemde bedragen zijn exclusief 19% btw. * De workshop wordt verzorgd door twee medewerkers van Motivaction met specialistische kennis op het gebied van Etnomarketing en waardenoriëntatie van Nieuwe Nederlanders. 13

14 Bijlage Bijlage: EtnoMentality Het EtnoMentality-model is door Motivaction is ontwikkeld waarbij de Nieuwe Nederlanders naar vijf segmenten worden vertaald. Het EtnoMentality-onderzoek is gebaseerd op de premisse dat de mentaliteit van Nieuwe Nederlanders niet kan worden ontsloten via sociodemografische variabelen. Door toevoeging van waarden uit EtnoMentality-onderzoek is het mogelijk een grotere verklaringskracht te aan het voorspellen van voorkeuren en gedrag dan wanneer alleen wordt uitgegaan van sociodemografische criteria. Nieuwe Nederlanders kunnen aldus scherper in kaart worden gebracht. Opvattingen over de zorg voor ouderen kan verschillen naar waardenoriëntatie. Om deze effecten in specifieke groepen nauwgezet te kunnen volgen is Motivaction van mening dat toevoeging van 20 stellingen aan de vragenlijst - waarmee het EtnoMentality-profiel van de respondenten kan worden nagegaan - een sterke toegevoegde waarde biedt voor dit onderzoek, alsook zeer bruikbare resultaten oplevert voor doelgroepbenadering en voor vervolgonderzoeken. In de figuur op de volgende pagina is het EtnoMentality-model weergegeven. 14

15 Bijlage EtnoMentality-model behoudende arbeidsgerichten 19% statusgerichte carrièremakers 18% moderne statuszoekers 21% religieuze familiegerichten 23% ambitieuze ontplooiers 19% 15

16 Bijlage Algemene voorwaarden Motivaction International B.V. Artikel 1 - Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Motivaction International B.V. (hierna: de Opdrachtnemer ) en een (potentiële) opdrachtgever (hierna: de Opdrachtgever ) met betrekking tot door Opdrachtnemer te verrichten marktonderzoek (hierna: de Opdracht ). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Opdracht waarop zij van toepassing zijn verklaard. De wijze waarop Opdrachtnemer onderzoek uitvoert is gecertificeerd conform de ISO norm voor markt-, opinie-, en sociaalwetenschappelijk onderzoek en de ISO norm voor accespanels. Het kwaliteitsmanagement systeem van Opdrachtnemer is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001 en NEN-ISO Artikel 2 - MOA-voorwaarden Voor zover in de onderhavige Algemene Voorwaarden daar niet expliciet van wordt afgeweken, zijn op alle Opdrachten de Algemene Voorwaarden van de MarktOnderzoekAssociatie Nederland (hierna te noemen: de MOAvoorwaarden ) van toepassing. De MOA-voorwaarden zijn te downloaden op onder 'Over de MOA. Op verzoek worden de voorwaarden toegezonden. Artikel 3 - Offertes Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 3 van de MOA-voorwaarden gelden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte offertes voor een termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte, terwijl Opdrachtnemer zich het recht voorbehoud om na het verstrijken van deze termijn de planning en/of de kosten, in overleg met Opdrachtgever, aan te passen. Artikel 4 - Intellectuele Eigendomsrechten Indien bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van de door Opdrachtnemer ontwikkelde segmentatiemodellen Mentality' en/of 'BusinessLocus', dan wel van daarop gebaseerde nieuw ontwikkelde segmentatiemodellen, geldt dat alle (intellectuele eigendoms)rechten, zowel met betrekking tot die modellen als met betrekking tot de daarmee verzamelde data, aan Opdrachtnemer zullen (blijven) toebehoren. Artikel 5 - Facturering Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 van de MOA-voorwaarden geschiedt de facturering in twee termijnen: tweederde bij de opdrachtbevestiging en éénderde na afronding van de Opdracht. Bedragen tot EUR zullen echter in één keer gefactureerd worden. 16

17 Bijlage Auteursrecht De gegevens in dit voorstel tot onderzoek zijn strikt vertrouwelijk. Het auteursrecht ligt bij Motivaction International B.V. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van dit voorstel is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Motivaction. 17

18 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0)