Informatietechnologie vóór mensen, dóór mensen! Demodag Microsoft Dynamics CRM maart 2011 Herman Greven / Stefan Duursma

Transcriptie

1 Demodag Microsoft Dynamics CRM maart 2011 Herman Greven / Stefan Duursma

2 Agenda Welkom en introductie Inleiding en what s new Online versus On-premise Pauze Demo Versies en licenties Migratie naar versie Vragen en antwoorden Gezamenlijke lunch

3 Onderscheidend vermogen Rubicon richt zich op: Voornamelijk de implementatie van Microsoft technologie; Sommige gevallen ook anders, zoals IBM Cognos; Binnen primaire bedrijfsprocessen; In de Nederlandse enterprise en top-mkb markt. Rubicon is geen traditionele Microsoft partner: Geen kantoor of werkplek automatisering; Geen infrastructuur beheer. Degelijke specialistische system integrator gecombineerd met: Consultancy en advisering op strategisch en tactisch niveau vanuit kennisgebieden; Business IT alignment expertise; Enterprise architectuur en Senior Projectmanagement expertise ter ondersteuning van technologie competenties; Microsoft applicatie producten en applicatieontwikkeling ondersteund met infrastructuur expertise; Projecten, Beheer & Consultancy; SaaS, Online of Hybride.

4 Microsoft Competenties Application Integration Business Intelligence Business Solutions Content Management Data Platform Desktop Portals and Collaboration Search Software Development Systems Management Web Development

5 Waarom Rubicon? Specialisme en ervaring in Microsoft technologie; Top down benadering vanuit Architectuur en functionele vraagstelling; Expert level in BI, CRM, Integratie en SharePoint/VS.NET inclusief bijbehorende infrastructuur en platform opbouw; Ervaring met Solution design en complexe integratie vraagstukken; Business Consultancy en Projectmanagement leveren gerichte aanpak en deskundige klantbegeleiding; Vooral actief en sterk bij organisaties met kenniswerkers en met kenmerk veel klantinteractie/ gegevensverwerking; Rubicon Demo Center voor pre-sales en PoC s; End-2-End Services op applicatieplatform.

6 Successfull firms help their clients run their businesses not just purchase supplies or utilize services

7 Opdrachtgevers (o.a.)

8 Wat is CRM? CRM is de implementatie van een strategie waarmee een bedrijf of instelling beoogt (klant)relaties te optimaliseren in termen van klantrendement en klanttevredenheid. Het is een continue, systematische en organisatie-omvattende activiteit waarbij ICT een ondersteunende rol speelt. (Platform Klantgericht Ondernemen)

9 CRM Trends CRM geen luxe, klantenbelang duidelijk Consument wordt ongrijpbaar SaaS & Hybride toepassingen in opkomst CRM uit de Cloud? Data? Privacy? Presence als killer application? MarketCap International 2011

10 Stel u zelf de volgende vragen Weet ik wie mijn klanten zijn? Weet ik hoe mijn klanten zich gedragen? Weet ik wat mijn klanten willen? Kan ik de winstgevendheid van mijn klanten beoordelen? Heb ik inzicht in de verkoopprocessen binnen mijn organisatie? Zijn de verkoopprocessen volledig geoptimaliseerd? Wordt mijn klanten de hoogst mogelijke service geboden? Zijn de serviceprocessen volledig geoptimaliseerd? Zijn de serviceprocessen gekoppeld aan de verkoopprocessen? Zijn de CRM processen gekoppeld aan back- Office (ERP) processen?

11 CRM gebruikt voor? Functionaliteit?

12 Dynamics CRM Momentum Januari 2001 Microsoft CRM Beta Januari 2003 Microsoft Business Solutions CRM 1.2 Januari 2006 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Januari 2008 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Januari 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011

13 Marktaandeel CRM Applicaties

14 Dynamics CRM 2011 The power of productivity Herkenbaar Natural & Persoonlijk Intelligent Inzichtelijk & Actiegericht Verbonden Samenwerken & Integratie

15 Herkenbaar: Natural en persoonlijk Herkenbaar INTELLIGENT Verbonden Office UI Next-Gen Outlook Client Role-Tailored Forms Enhanced Navigation Data Import/Export Flexible Activities Products and Pricing Productivity Enhancements

16 Office UI Verbeterde productiviteit Gestroomlijnde UI Flexibele forms Contextueel Ribbon Gerelateerde lijsten binnen detailformulier

17 Next generation Outlook client Native Outlook beleving Hoge mate van persoonlijke aanpasbaarheid Preview panels Outlook reminders op CRM records

18 Rol gebaseerd formulier Forms per rol Meerdere forms per entiteit Drag n Drop Web en Mobile

19 Intelligent: Inzichtelijk en actiegericht Herkenbaar INTELLIGENT Verbonden Real-Time Dashboards Guided Dialogs Inline Visualization Conditional Formatting Goal Management Enhanced Queues Business Auditing Field Level Security

20 Realtime dashboards Key element succesvol management Real-time data Persoonlijke of systeem dashboards Point-and-click maken Externe data integratie

21 Dialoogvensters Guided flow and prompts Embeddable tips, queues and hyperlinks Dynamic and static response support Inline queries of CRM data

22 Conditionele opmaak Opmaakregels per gebruiker Configuratie wizard Meerdere formats per weergave Toepasbaar op elke entiteit

23 Business Auditing Over alle entiteiten, ook custom. Voor gedefinieerde audit regels Automatische audit trail Record of veld

24 Verbonden: Samenwerken en integratie Herkenbaar INTELLIGENT Verbonden Connections Contextual Document Mgmt Social Media Team Management Declarative Design Dynamics Marketplace Solutions Management Developer Tools

25 Connections Meer inzicht met connections Elke entiteit Rollen

26 Documentmanagement SharePoint configuratie via wizard. Contextuele document bibliotheken Check-in / checkout Versiebeheer

27 Social Media Outlook Social Connector LinkedIn, Facebook en Windows Live integratie) Nieuwe Social Networking Accelerator Bijhouden social identiteiten en Online discussies

28 Business Process Management Business org. modeling Tree based designer Hyperlink support in prompts Static & dynamic response types for prompts Custom workflow activity Import/export process definition AppFabric integration Interactive workflow Content Management Track changes Version control Automatic folder creation Secure file sharing Quick preview Simultaneous editing Single sign-in Text search with documents User Experience Native Outlook search experience Column filters template support Outlook Social Connector Record counts Re-occurring meetings Meetings bi-directional synch Context menus Accessibility compliance Outlook follow-up/reminders Outlook categories on CRM records Data cleansing enhancements Data mapping CRM 2011 What s new Personalization Multiple application use/switching Intelligent choice controls Dynamic forms Navigation shortcuts Flexible filtering and search View selection persistence Personalized synch folders Personalized reading pane Customer Care Custom activities Customer care dashboard Case modeling KB article customization Workload management Flexible queues Business/contact center goals System-wide auditing Sales Quota management Team selling capabilities Connections Custom currency Sales dashboard Write-in products Negative price support Marketing Marketing dashboard Dynamic Marketing Lists Bulk update Rich CRM s Improved Data Import Wizard Meer dan 500 uitbreidingen Customization and Extensibility Forms designer System views Visualization Designer Customizable dashboards Any to Any relationships Multi-factor authentication Interactive override for Field Level Security Global Jscript libraries HIPAA certifiable Management and Administration Multi-nation setup Claims based set-up configuration Server admin automation Organization management automation Simple Internet-facing deployment MUI upgrades Org. update/upgrade Tenant by tenant upgrade migration Server farm updates Deployment Web-Services Integration Azure Service Bus integration Firewall tunneling Bulk data load Solution Management Solutions hosting Solution lifecycle management Managed properties Community rankings Listings details and management Search and navigation

29 Microsoft platform: Keuze In huis Online via Partner Online via Microsoft

30 On-Premise CRM On-Line CRM Control and ownership Technology investments Customization, compliance Quick to deploy Infrastructure considerations Low, per user monthly fee

31 Dynamics CRM Online Volledige Microsoft Dynamics CRM functionaliteit - over het Internet Infrastructuur gemanaged door Microsoft Maandelijks abonnement per gebruiker Overal veilig on-line toegang met web access Wel de baten, niet de lasten Wel of niet dataopslag extern?

32 Productdemo

33 Edities Workgroup: Deel klantgegevens en inzicht met serverpakketten met Microsoft Dynamics CRM Workgroup Edition voor maximaal vijf aangewezen gebruikers. Professional: Niet alle CRM-projecten gelden voor het hele bedrijf. Sommige projecten zijn geïmplementeerd op een branchespecifiek niveau om afdelingsdoelen te beheren. Microsoft Dynamics CRM Professional Edition voorziet uw bedrijfseenheid van een hoogwaardige oplossing die voldoet aan de eisen van uw afdeling. Enterprise: De bedrijfseisen voor CRM zijn veranderd. Microsoft Dynamics CRM Enterprise biedt zeer flexibele oplossingen op locatie. Met een ingebouwde systeemarchitectuur voor meerdere tenants kan Microsoft Dynamics CRM Enterprise voorzien in behoeften, voor het gehele bedrijf en op internet.

34 On premise licentievormen Open License Bij deze vorm wordt eenmalig een bedrag betaald voor de licenties waarmee het gebruiksrecht voor de huidige versie wordt aangeschaft. Deze licenties zijn inclusief 2 jaar Software Assurance (Microsoft Onderhoudscontract). Open Value Dit is een huur-koopconstructie waarbij gedurende 3 jaar, per jaar een bedrag voor licenties wordt betaald. Dit is inclusief 3 jaar Software Assurance. Na het derde jaar mag de software zonder verdere kosten worden gebruikt. Open Value Subscription Dit is een huurconstructie waarbij gedurende 3 jaar per jaar een bedrag voor licenties wordt betaald. Dit is inclusief 3 jaar Software Assurance. Na het derde jaar is het gebruiksrecht verlopen.

35 User of Device CAL Dynamics CRM biedt User CAL s en Device CAL s Bij User CAL kan een gebruiker verschillende cliënts gebruiken Bij Device CAL kunnen meerdere gebruikers van dezelfde cliënt gebruik maken

36 Full of limited CAL Alleen lezen Gebruikers met dit licentie-type kunnen alleen gegevens lezen in Microsoft Dynamics CRM en kunnen dus geen gegevens toevoegen of wijzigen. Hierbij wordt geen CAL (Cliënt Access License) verbruikt. Administrator Gebruikers met dit licentie-type kunnen gegevens wijzigen en toevoegen in de Settings area. In de verkoop, klantenservice en marketingmodule kunnen deze gebruikers alleen gegevens lezen. Deze gebruikers verbruiken geen CAL. Volledig Gebruikers met dit licentie-type hebben de beschikking over de volledige functionaliteit en worden alleen beperkt door de toegewezen beveiligingsrol. Deze gebruikers verbruiken een CAL.

37 Migratie naar Dynamics CRM2011 Systeemvereisten Server Alleen 64-bit SQL en IIS servers Windows Server 2008, SQL Server 2008 Exchange 2003, 2007, 2010, Online SharePoint 2007, 2010, Online Client Office 2003 (SP3), 2007, 2010 Internet Explorer 7, 8 32-bit or 64-bit

38 Upgrade Paths Migratie naar Dynamics CRM2011 Migration Aanbevolen optie, import per organizatie Oude CRM4 instance blijft operationeel tijdens upgrade Aparte SQL Server instances vereist Connect to existing Installeer nieuw CRM server, upgrade bestaande SQL database In-place Meest eenvoudig, maar oude server moet voldoen aan 2011 vereisten CRM 3.0 omgevingen eerst naar CRM 4.0

39 Client upgrade Migratie naar Dynamics CRM2011 CRM 4.0 Outlook client (UR7+) is compatible met CRM 2011 server CRM 2011 clients zijn NIET compatible met CRM 4.0 server Client kan pas geupgrade worden na server upgrade CRM 4.0 Offline client veranderingen kunnen geupdate worden naar CRM 2011 server Go Offline is niet beschikbaar for CRM 4.0 clients na server upgrade

40 Migratie naar Dynamics CRM2011 CRM Customizations Geen import van CRM 4.0 customizations naar CRM Wel import van CRM 4.0 organizatie db via Deployment Manager

41 Accelerators Migratie naar Dynamics CRM2011 Nieuwe Accelerators versies worden gereleased; Naar verwachting: 6 maanden na CRM 2011 RTW (Release to Web); Upgrade van bestaande CRM 4.0 instance naar CRM 2011 met geïnstalleerde accelerators zou kunnen werken, maar geen garantie;

42 Meer weten? Herman Greven Business Consultant Stefan Duursma Consultant

43 Op de hoogte blijven? Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten, evenementen en activiteiten op het gebied van Informatie Technologie georganiseerd door Rubicon? Meldt u dan aan voor de Rubicon E-Nieuwsbrief. U ontvangt dan periodiek onze Nieuwsbrief en tevens uitnodigingen voor onze evenementen. Aanmelden kan via onze website