Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven

Transcriptie

1 Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven Binnen de Èfdécé hypotheekadviessoftware van Unit4 is het nu mogelijk om via het HDN netwerk de in de hypotheeksoftware ingevoerde gegevens voor alleen de overlijdensrisicoverzekering geheel automatisch over te brengen naar MijnREAAL. De hypotheek loopt in dit geval dan niet via REAAL. Via MijnREAAL kan vervolgens de levenofferte worden afgedrukt en de levenaanvraag geheel elektronisch worden afgehandeld. Hierna volgt een beschrijving van de werking van deze koppeling. 1 Het maken van de aanvraag binnen Èfdécé hypotheekadviessoftware Via de standaard methode wordt eerst met de hypotheekadviessoftware een hypotheekberekening gemaakt. Via het menu Bestand kan daarna de Aanvraagmodule worden gestart. Deze methode gebruikt u ook nu al bij het verzenden van berichten via HDN naar maatschappijen. Zie afbeelding 1. Afbeelding 1 2 Het verzenden naar MijnREAAL Start nu de aanvraagmodule via Bestand Aanvraagmodule. In dit scherm (afbeelding 2) wordt in eerste instantie alleen de hypotheekofferteaanvraag verzonden. Kies hier dus voor de geldgever waarnaar de hypotheekofferteaanvraag moet worden gezonden. Om alleen de gegevens van de overlijdensrisicoverzekering naar MijnREAAL tekunnen zenden, moet de aanvraag voor de hypotheekofferte eerst worden verzonden of worden klaargezet voor verzending.

2 Afbeelding 2 Het scherm volgens afbeelding 3 verschijnt na het volledig invullen van dit scherm en nadat op Ok is gedrukt. Afbeelding 3

3 Maak nu de hypotheekofferteaanvraag helemaal af en zet deze klaar of verzend de aanvraag. Er verschijnt nu het scherm volgens afbeelding 4. Afbeelding 4 Sluit nu dit scherm en kies in het hoofdscherm voor de optie Aanvragen. Zie afbeelding 5. Afbeelding 5 Dubbelklik nu in het bovenste deel van het scherm op de aanvraag waarvan u de gegevens voor de overlijdensrisicoverzekering naar MijnREAAL wilt sturen. De aanvraagmodule wordt nu weer gestart en er is nu een extra optie bijgekomen: Levensverzekering (offerte/aanvraag). Zie afbeeding 6.

4 Afbeelding 6 Selecteer nu deze optie en druk op Ok. Het is hier niet van belang welke geldverstrekker nog in beeld staat en voor welke partij de afdruk bestemd is. Er kan een willekeurige partij worden gekozen om de Ok-button te activeren. De oude aanvraagmodule wordt nu gestart en het scherm volgens afbeelding 7 verschijnt nu. Afbeelding 7

5 In dit scherm staat de aan de hypotheek gekoppelde risicoverzekering waarvan u de gegevens naar MijnREAAL wilt overbrengen. Om deze koppeling tot stand te brengen, zijn er vaak nog enkele gegevens nodig. Dubbelklik nu op het record waarna het scherm volgens afbeelding 8 wordt geopend. Kies hier bij de productnaam eerst voor REAAL Hypotheek Risicoverzekering. Afbeelding 8 U kunt nu op Offerte Levensverzekering (linksboven in het scherm) klikken waarna er een subscherm wordt geopend. Klik hier op Versturen. Er wordt nu een aantal controles uitgevoerd wat zichtbaar kan worden door rode invulvelden. Zie afbeelding 9. Deze velden dienen eerst ingevuld te worden voordat het bericht werkelijk kan worden verzonden. Nadat u de velden correct heeft ingevuld, kunt u alle andere tabbaladen aanklikken om na te gaan of er nog meer velden ingevuld moeten worden. U kunt dit ook controleren door steeds op Offerte Levensverzekering en Versturen te klikken.

6 Als alle velden zijn ingevuld, kunt u weer via Offerte Levensverzekering en Versturen het bericht verzenden. Het scherm volgens afbeelding 10 verschijnt dan. Vul hier bij Uw relatienummer uw rekening-courant nummer bij REAAL in. Dit moet hetzelfde nummer zijn als het rekening-courant nummer dat bij de inlogcodes van MijnREAAL hoort. Kies nu voor Doorgaan. NB Indien u kiest voor Offerte Levensverzekering dan wordt binnen MijnREAAL de offertemodule gestart. Kiest u voor Aanvraag Levensverzekering dan wordt binnen MijnREAAL de aanvraagmodule gestart. Afbeelding 9 Afbeelding 10 Het bericht wordt nu naar REAAL gezonden (afbeelding 11).

7 Afbeelding 11 Er wordt nu een HDN-bericht naar REAAL gezonden en u ontvangt binnen maximaal enkele minuten een statusbericht van REAAL. In dit statusbericht staat een link waarmee MijnREAAL kan worden gestart en alle gegevens dan al voor u zijn ingevuld. Het ophalen van de HDN-berichten om het statusbericht van REAAL te kunnen ontvangen, gaat via de standaard methode. Efdece herkent de koppeling voor de ORV en verwerkt het bericht automatisch in de oude aanvraagmodule. Deze module kunt u altijd staren vanuit het hoofdscherm van Efdece via de optie Gereedschappen. Na enkele minuten kunt u via de opties Berichten, Lijst ontvangen berichten een overzicht krijgen van de ontvangen berichten. Zie afbeelding 12. Of kies zelf voor Ophalen in dit scherm om het bericht op te halen. Afbeelding 12

8 Helemaal onder in het scherm (afbeelding 13) staat nu de link waarmee MijnREAAL kan worden gestart. Dezelfde link staat overigens nu ook in het verzonden bericht. Klik nu op deze link. Afbeelding 13 Om de ingevoerde gegevens te kunnen inzien, hoeft u alleen nog maar in te loggen op MijnREAAL. Nadat u heeft ingelogd, verschijnt de levenofferte (afbeelding 14).

9 Afbeelding 14 U kunt nu via MijnREAAL de levenofferte afmaken en alle documenten direct afdrukken. Vervolgens kunt u eventueel de levenaanvraag geheel digitaal naar REAAL zenden.