Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer

Transcriptie

1 Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer

2 Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan KNV Busvervoer. Kenmerk R /31285/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst uit dit rapport is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van NEA.

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE KOSTENONTWIKKELINGEN RAMING KOSTENONTWIKKELINGEN BIJLAGE OVERZICHT KOSTENONTWIKKELINGEN 13 R doc 3

4 1 Inleiding In opdracht van de organisatie KNV Busvervoer, maakt NEA jaarlijks berekeningen van de ontwikkeling ten aanzien van het kostenniveau in het touringcarvervoer. Deze berekeningen worden gepresenteerd in drie afzonderlijke rapporteringen, gericht op resp. het toervervoer per touringcar, groepsvervoer per touringcar en bijhuur van touringcars in het openbaar vervoer. In hoofdstuk 2 worden de werkelijk opgetreden (nagecalculeerde) kostenontwikkelingen van 2010 ten opzichte van 2009 gepresenteerd. Deze nacalculaties worden vergeleken met de ramingen die vorig jaar voor het jaar 2010 zijn gemaakt. Hoofdstuk 3 omvat de ramingen van de in 2011 te verwachten kostenontwikkelingen. De gemiddelde kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op de gemiddelde aandelen van de kosten per kostencategorie en per voertuigtype en de vervoeraandelen van voertuigen. Uiteraard kunnen deze aandelen per bedrijf sterk afwijken. R doc 4

5 2 Nacalculatie kostenontwikkelingen 2010 De tot op heden werkelijk opgetreden wijzigingen in de kosten over het jaar 2010 ten opzichte van het gemiddelde niveau 2009 voor de onderscheiden kostencategorieën zijn de volgende: A. Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel 1. Afschrijving De prijzen van de belangrijkste leveranciers van (chassis en carrosserieën van) touringcars zijn in 2010 met +1,0% gestegen. 2. Rentekosten De gemiddelde rentestand is in 2010 gestegen met +1,4%. Gecombineerd met de bovengenoemde stijging van de busprijzen is een stijging van de rentekosten opgetreden van +2,4%. 3. Motorrijtuigenbelasting (MRB) De MRB kosten zijn in 2010 gestegen met +1,9%. 4. Verzekering In 2010 zijn de verzekeringskosten met +1,2% gestegen als gevolg van een premiestijging gemiddeld voor WA en casco met +0,2% gecombineerd met de stijging van de busprijzen. 5. Rijklaarmaken/ reinigen Binnen deze groep stegen de loonkosten incl. sociale lasten met +3,4%. Het water- en materiaalverbruik steeg met +1,3%. Het niveau van de overige kosten wijzigde zich overeenkomstig de stijging van de voor bedrijven relevante onderdelen van het algemeen prijsindexcijfer (+1,3%). 6. Stalling Deze kosten stegen met +1,3% overeenkomstig de ontwikkeling van de huren. 7. Overige capaciteitskosten (keuringen, leges, rechten) Deze groep overige kosten heeft een stijging van +1,3% gekend. 8. Algemene kosten De algemene kosten worden uitgedrukt in een opslagpercentage op de totale capaciteitskosten van 15%. Daardoor stijgen deze kosten met de totale stijging van de capaciteitskosten. Totaal capaciteitskosten Op grond van de bovengenoemde loon- en prijswijzigingen en op basis van de relatieve kostenaandelen van de verschillende typen rijdend materieel resulteert een gewogen gemiddelde kostenstijging van tot +1,8%, afhankelijk van het type materieel. R doc 5

6 B. Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel 1. Brandstof Ten behoeve van de touringcarondernemingen wordt de ontwikkeling van de dieselprijzen gevolgd. Uitgaande van het huidige prijsniveau voor de rest van het jaar zijn de brandstofprijzen in 2010 met +14,7% gestegen. 2. Olie en smeermiddelen Mede gezien het geringe kostenaandeel wordt verondersteld dat de prijsontwikkeling van deze producten gelijk is aan die van de brandstof. 3. Banden De bandenprijzen zijn in 2010 met +3,6% gestegen. 4. Onderhoud en reparatie Ten aanzien van deze werkzaamheden zijn de loonkosten met +3,5% gestegen; De kosten van uitbesteed werk zijn met +1,3% gestegen. De kosten van materiaalverbruik, reservedelen en de overige kosten van reparatie en onderhoud stegen met gemiddeld +1,3%. 5. Algemene kosten De algemene kosten worden uitgedrukt in een opslagpercentage op de totale capaciteitskosten van 15%. Daardoor stijgen deze kosten met de totale stijging van de kilometerkosten. Totaal kilometerkosten Op grond van de bovengenoemde loon- en prijsontwikkelingen en op basis van de relatieve kostenaandelen resulteert een gewogen gemiddelde kostenstijging van +8,4% tot +9,2% afhankelijk van het type materieel. R doc 6

7 C. Chauffeurskosten 1. Arbeidsloon incl. sociale lasten De "CAO voor het besloten busvervoer" (met een looptijd van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2011) en de premieontwikkeling van de sociale lasten hebben voor 2010 een stijging van gemiddeld +5,1% ten gevolge, volgens onderstaande specificatie: Verhoging van het functieloon +4,8% Effect sociale lasten +0,3% Totaal +5,1% 2. Overige personeelskosten Deze kosten zijn voor de touringcarondernemingen met +5,1% gestegen. 3. Algemene kosten Bij de chauffeurskosten is het opslagpercentage voor de algemene kosten 15%. Omdat de chauffeurskosten met +5,1% zijn gestegen, stijgen de algemene kosten eveneens met +5,1%. 4. Totaal chauffeurskosten Op grond van bovengenoemde loon- en prijsontwikkelingen en op basis van de relatieve kostenaandelen is het niveau van de chauffeurskosten gestegen met +5,1%. R doc 7

8 3 Raming kostenontwikkelingen 2011 De geraamde ontwikkelingen van de kosten in 2011 zijn opgesteld aan de hand van: De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) in haar Centraal Economisch Plan De "CAO besloten busvervoer" 1/7/ /12/2011 (+ secundaire arbeidsvoorwaarden). Door derden verstrekte inlichtingen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2011 kunnen als volgt worden samengevat: Kerngegevens mutaties per jaar prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (excl. medische diensten) +1,5% niveaus lange rente 3,75% 4,25% In het navolgende worden de ramingen voor 2011 ten opzichte van 2010 voor de verschillende kostencategorieën toegelicht. A. Vaste (capaciteits-)kosten rijdend materieel: 1. Afschrijving De aanschafprijzen van touringcars van de belangrijkste leveranciers (chassis en de carrosserieën) zullen in 2011 naar verwachting met +1,5% stijgen. 2. Rentekosten Ten aanzien van de rente wordt voor 2011 uitgegaan van een stijging met 13,3% van de gemiddelde rentestand t.o.v In relatie met de bovengenoemde prijsontwikkeling van het rijdend materieel resulteert dit in een stijging van de rentekosten voor 2011 met +15%. 3. Motorrijtuigenbelasting (MRB) De MRB-kosten zullen in 2011 stijgen met +1,5%. 4. Verzekering De verzekeringstarieven zullen in 2011 in combinatie met de prijsontwikkeling van het rijdend materieel stijgen met +3,0%. 5. Rijklaarmaken/reinigen Deze kosten zullen zich ten aanzien van de loonkosten wijzigen in overeenstemming met de ontwikkeling van de lonen voor wagenwassers (+3,8%) en voor de overige kosten volgens de stijging van de relevante onderdelen van het algemeen prijsniveau voor bedrijven (+1,5%). R doc 8

9 6+7. Stalling/ overige capaciteitskosten Voor deze kosten wordt uitgegaan van de verwachte stijging van het algemeen prijsindexcijfer in 2011; deze bedraagt +1,5%. 8. Algemene kosten De algemene kosten worden berekend als een opslagpercentage. De stijging is gelijk aan de gemiddelde stijging van de capaciteitskosten. Totaal capaciteitskosten Op grond van bovenvermelde loon- en prijsontwikkelingen en op basis van de relatieve kostenaandelen van de verschillende typen rijdend materieel zullen kostenstijgingen van +4,1% tot +4,8% optreden, afhankelijk van het type materieel. B. Variabele (kilometer-)kosten rijdend materieel: 1. Brandstof Ten aanzien van de brandstofkosten wordt voor het jaar 2011 uitgegaan van een trendberekening over de afgelopen 10 jaar. Hiervoor is gekozen omdat geen enkele andere objectieve bron beschikbaar is. Genoemde trend geeft voor 2011 een stijging van +4,2% aan. 2. Olie en smeermiddelen De ontwikkeling wordt gelijk verondersteld aan die van de brandstof, waardoor wordt uitgegaan van een stijging van +4,2% t.o.v Banden Hiervoor wordt een stijging met +1,5% verwacht voor het jaar 2011 t.o.v Onderhoud en reparatie Deze groep kosten bestaat onder meer uit de loonkosten voor monteurs die met +3,8% zullen stijgen. De kosten van uitbesteed werk volgen enerzijds de loonkostenontwikkeling in de marktsector en anderzijds de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau. In totaliteit zal deze kostenpost met +1,5% stijgen. De overige kosten in de groep reparatie en onderhoud (materiaalverbruik en overige onderhoudskosten) volgen de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer (+1,5%). 5. Algemene kosten Zie hetgeen is vermeld bij de capaciteitskosten (A.8). Totaal kilometerkosten Op grond van de bovengenoemde loon- en prijsontwikkelingen en op basis van de relatieve kostenaandelen van de verschillende typen materieel zullen kostenstijgingen van +3,3% tot +3,5% optreden, afhankelijk van het type materieel. R doc 9

10 C. Chauffeurskosten 1. Arbeidsloon incl. sociale lasten De ontwikkeling van de loonkosten voor rijdend personeel in 2011 is gebaseerd op de CAO Besloten Busvervoer en wordt begroot op een stijging van +5,4% volgens onderstaande toelichting: - Verhoging van het functieloon +4,8% - Geraamde ontwikkeling van de sociale lasten +0,6% Totaal +5,4% 2. Overige personeelskosten Hiervoor wordt een stijging van +5,4% aangenomen (volgens de ontwikkeling van de loonkosten). 3. Algemene kosten Aangezien sprake is van een opslagpercentage wordt een stijging van de algemene kosten met +5,4% verwacht voor Totaal chauffeurskosten Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen en op grond van de relatieve kostenaandelen wordt een stijging van +5,4% geraamd voor de chauffeurskosten. R doc 10

11 Berekening van de kostenontwikkelingen voor 2011 De berekening van de kostenontwikkelingen voor 2011 geschiedt in twee stappen. In de eerste plaats wordt uitgegaan van de in hoofdstuk 2 berekende werkelijke kostenontwikkelingen voor Vergelijking van de vorig jaar voor 2010 opgestelde raming met de werkelijke kostenontwikkelingen volgens hoofdstuk 2 leidt tot verschillen welke resulteren in de noodzakelijke correcties in tabel 3.1. Tabel 3.1 Correcties 2010 kostenontwikkelingen bijhuur touringcars in openbaar vervoer Zitplaatscapaciteit rijdend capaciteitskosten kilometerkosten materieel rijdend materieel rijdend materieel chauffeurskosten < 20 zitplaatsen raming ,9% werkelijk ,4% 0% +5,5% zitplaatsen raming ,6% +3,0% werkelijk ,8% +9,2% +0,2% +6,2% +4,8% zitplaatsen +5,1% raming ,5% +3,0% +0,3% werkelijk ,1% +0,2% +6,1% zitplaatsen raming ,5% +3,0% werkelijk ,1% +0,2% +6,1% Tabel 3.2 bevat de nieuwe ramingen voor 2011 Tabel 3.2 Raming 2011 kostenontwikkelingen bijhuur touringcars in openbaar vervoer ten opzichte van 2010 Zitplaatscapaciteit rijdend Capaciteitskosten Kilometerkosten Chauffeurskosten materieel rijdend materieel rijdend materieel < 20 zitplaatsen +4,1% +3,3% zitplaatsen +4,5% +3,4% zitplaatsen +4,7% +3,4% +5,4% zitplaatsen +4,8% +3,5% R doc 11

12 In tabel 3.3 worden de correcties over 2010 en de ramingen voor 2011 samengevoegd tot de procentuele kostenontwikkelingen voor 2011 ten opzichte van Tabel 3.3 Kostenontwikkelingen bijhuur touringcars in openbaar vervoer 2011 ten opzichte van 2010 Capaciteits- Kilometer- Chauffeurs- Totaal kosten kosten rijdend kosten rijdend kosten materieel materieel A B C A+B+C <20 zitplaatsen, 7 meter raming ,1% +3,3% +5,4% +4,6% 0% +5,5% +0,3% +1,2% aanpassing ,1% +8,8% +5,7% +5,8% zitplaatsen, 8 meter raming ,5% +3,4% +5,4% +4,6% +0,2% +6,2% +0,3% aanpassing ,7% +9,6% +5,7% +6,3% zitplaatsen, 10 meter raming ,7% +3,4% +5,4% +4,6% +0,2% +6,1% +0,3% aanpassing ,9% +9,5% +5,7% +6,3% zitplaatsen, 12 meter raming ,8% +3,5% +5,4% +4,7% +0,2% +6,1% +0,3% aanpassing ,0% +9,6% +5,7% +6,4% R doc 12

13 Bijlage Overzicht kostenontwikkelingen Raming 2010; Basisjaar 2009 Nacalculatie 2010; Basisjaar 2009 Raming 2011; Basisjaar 2010 A. Capaciteitskosten 1. Afschrijving 101,0 101,0 2. Rente 101,0 102,4 115,0 3. MRB 101,9 4. Verzekering 102,5 101,2 103,0 5a. Rijklaarmaken: arbeidsloon 103,3 103,4 103,8 5b. Rijklaarmaken: water+mater. 5c. Rijklaarmaken: overig 6. Stalling 7. Overige capaciteitskosten 8. Algemene kosten 101,6 101,7 104,6 B. Kilometerkosten 1. Brandstof 103,8 114,7 104,2 2. Olie + smeermiddelen 103,8 114,7 104,2 3. Banden 103,6 4a. Onderhoud+rep.:arbeidsloon 103,3 103,5 103,8 4b. Onderhoud+rep.:mat.verbruik 4c. Onderhoud+rep.:uitbest.werk 101,4 4d. Onderhoud+rep.:overig 5. Algemene kosten 103,0 109,0 103,4 C. Chauffeurskosten 1. Arbeidsloon 104,8 105,1 105,4 2. Overige personeelskosten 104,8 105,1 105,4 3. Algemene kosten 104,8 105,1 105,4 R doc 13