Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

Transcriptie

1 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Willemien Bakker Benno Mooi 3 november 2016 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

2 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Inhoud Pagina 1. Achtergrond Inleiding 0 2. Haalbaarheid van een internationale school in de Haarlemmermeer 1 3. Uitgangspunten overwegingen School Aantal leerlingen en groepen Benodigd aantal fte Rijksbijdrage Licentiekosten voor lesmethode internationaal onderwijs Financiële ondersteuning vanuit SOPOH Huisvesting Financiële ondersteuning van ouders Financiële ondersteuning van de gemeente Haarlemmermeer Overige kosten Scenario s 4 4. Risico s 5 5. Investeringen 6 6. Mijlpalen en planning 7 7. Analyse van de kosten en baten Scenario 1: meest voorzichtig Scenario 2: gemiddeld Scenario 3: meest optimistisch Conclusie Scenario Scenario Scenario 3 11 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

3 Bronnen 12 Bijlage 1: tabel aanvullende bekostiging internationaal onderwijs 13 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

4 1. Achtergrond 1.1 Inleiding Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) en de gemeente Haarlemmermeer willen graag in september 2017 een openbaar toegankelijke internationale school voor basisonderwijs starten. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio zijn beide partijen van mening dat er in de komende periode (tot 2020) voldoende kinderen van expats zijn die in aanmerking komen om internationaal onderwijs te volgen om een economisch, levensvatbare school op te richten. De noodzakelijke licentie hiervoor is reeds aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW). SOPOH heeft in overleg met de gemeente Haarlemmermeer aan Berenschot gevraagd om in de periode tot aan 1 november 2016 een business case op te stellen op basis waarvan SOPOH kan beslissen of zij daadwerkelijk een school voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) wil oprichten en op basis waarvan de gemeente Haarlemmermeer kan bezien welke financiële tegemoetkoming zij bereid is te geven aan SOPOH voor de komst van een internationale school. Berenschot heeft begin oktober 2016 een memo geschreven met daarin een eerste indicatie van de kosten voor het oprichten van een internationale school in de Haarlemmermeer. Met dit rapport komt dit memo te vervallen. Dit rapport bevat onder andere de prognose van de exploitatielasten, rijksbijdragen, de opstartkosten van de school en een meerjarenbegroting. Uit deze meerjarenbegroting moet blijken wanneer de school kostenneutraal zou kunnen zijn. Hierbij wordt gewerkt met drie scenario s. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

5 2. Haalbaarheid van een internationale school in de Haarlemmermeer Recent is gebleken dat de groeiende vraag naar internationaal onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) niet meer volledig opgevangen kan worden, getuige het aantal internationale scholen in de regio dat wachtlijsten hanteert. Binnen deze context en vanuit wensen vanuit de lokale expatgemeenschap heeft de gemeente Haarlemmermeer de haalbaarheid van internationaal georiënteerd basisonderwijs laten onderzoeken. Uit dit haalbaarheidsonderzoek (oktober 2016, Decisio) is gebleken dat er voldoende animo zou moeten zijn om binnen vijf jaar een toekomstbestendige internationaal georiënteerde school in de Haarlemmermeer te starten. In het onderzoeksrapport worden verschillende methodieken gepresenteerd die een inschatting geven van het potentiele aantal leerlingen dat een IGBO school in de Haarlemmermeer zou trekken. Ook uit een eerdere haalbaarheidsverkenning die door een ouder is geïnitieerd (2015, Haresh Solanki) is gebleken dat er voldoende grond is om een internationale school in de Haarlemmermeer op te richten. In onderstaande tabel staan de te verwachten leerlingenaantallen uit het rapport van Decisio weergeven. Methode Decisio Methode A Decisio Methode B Decisio Methode D Decisio Methode D Decisio Methode D Decisio Methode D Tabel 1: resultaten van verschillende methodieken om potentieel voor internationaal onderwijs in te schatten, Decisio Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

6 3. Uitgangspunten overwegingen Bij het opstellen van deze business case hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd. In de hier volgende paragrafen zetten we deze uiteen per thema. 3.1 School Een internationale school is altijd als afdeling gekoppeld aan een reguliere school voor basisonderwijs. In het geval dat er wordt besloten om een IGBO school te starten in de Haarlemmermeer dan zal deze worden gekoppeld aan De Optimist in Hoofddorp. 3.2 Aantal leerlingen en groepen In de business case gaan we uit van maximaal 20 leerlingen per klas met een minimum van 3 klassen (1 klas voor de onderbouw, 1 klas voor de middenbouw en 1 klas voor de bovenbouw). 3.3 Benodigd aantal fte Voor een groep van maximaal 20 leerlingen die internationaal georiënteerd onderwijs volgen is 1 fte leerkracht (LB schaal) en ¼ fte leraar ondersteuner (schaal 7) nodig. De personeelslasten van een leerkracht in de hoogste trede van schaal LB is conform cao Primair Onderwijs ,-. De personeelslasten van een leraar ondersteuner in de hoogste trede van schaal 7 is conform cao Primair Onderwijs ,-. De directeur van de school waar de internationale afdeling aan gekoppeld wordt is al in dienst, wel is ½ fte aan ondersteuning/coördinatie gewenst. Aan deze functie is aan personeelslasten toegekend bij een fulltime aanstelling. 3.4 Rijksbijdrage De reguliere rijksbijdrage van het ministerie van OCW is 4.100,- per leerling. De aanvullende rijksbijdrage voor IGBO is gemiddeld 750,- per leerling vanaf 11 leerlingen. Voor deze bijdrage geldt de bekostigingstabel die is opgenomen in bijlage 1. Als er sprake is van een dermate stijging van het aantal leerlingen waardoor de school in een hogere trede van de bekostigingstabel valt en dus recht krijgt op een hogere vergoeding, ontvangt de school op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en voor materiële instandhouding. Indien de toename samenvalt met de eerste schooldag van het schooljaar en de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van 1 augustus van dat schooljaar. Indien de toename op een later tijdstip plaatsvindt en de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum, waarop de toename heeft plaatsgevonden. Dit bedrag wordt dan gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het schooljaar waarvoor de bekostiging is toegekend. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

7 De reguliere bekostiging vindt plaats op basis van het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar telde (T+1). Voor de IGBO afdeling in Hoofddorp is dit dus vanaf Om na 5 jaar in aanmerking te blijven komen voor bekostiging moet een internationale school minimaal 80 leerlingen hebben. 3.5 Licentiekosten voor lesmethode internationaal onderwijs Om internationaal onderwijs aan te kunnen bieden wordt door basisscholen gebruik gemaakt van de lesmethoden van IBO (International Baccalaureate Organisation) of van IPC (International Primary Curriculum). Hieraan zijn licentiekosten verbonden, voor de eerste twee jaar 3000,- per jaar, voor jaar drie en verdere jaren 6000,- per jaar. 3.6 Financiële ondersteuning vanuit SOPOH De op te richten school kan leunen op de faciliteiten en de bestuursstructuur van SOPOH. Er moet wel worden geïnvesteerd op leermiddelen en ICT. De liquide middelen voor deze investeringen zijn binnen SOPOH aanwezig, de afschrijvingskosten zijn verwerkt in de materiële lasten. 3.7 Huisvesting De school waar de internationale afdeling aan gekoppeld wordt, is onderdeel van een brede schoolcomplex. Het gebouw en de inventaris zijn dus aanwezig, hiervoor zijn geen extra investeringen nodig. Aan de beheerder van het gebouw (Sportfondsen Haarlemmermeer) waarin De Optimist is gehuisvest wordt de volledige vergoeding voor materiële instandhouding die SOPOH voor De Optimist ontvangt, overgemaakt. Dit is 6.700,- per lokaal, per jaar. 3.8 Financiële ondersteuning van ouders IGBO scholen in de omringende regio s vragen gemiddeld 4.000,- per kind als school fee aan de ouders. Met bedrag wordt daarom in deze business case gerekend. Zonder deze ouderbijdrage is het niet mogelijk om een IGBO school kostendekkend te exploiteren. 3.9 Financiële ondersteuning van de gemeente Haarlemmermeer De gemeente Haarlemmermeer vindt onderwijshuisvesting zeer belangrijk en heeft de afgelopen jaren het beleid om meer geld uit te geven aan huisvesting dan dat zij ontvangt Overige kosten De fee voor Werving & Selectie van 7.500,- is het gemiddelde bedrag dat gespecialiseerde wervingsbureaus voor functies in het onderwijs hanteren. De kosten voor marketing zijn een inschatting op basis van ervaring. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

8 3.11 Scenario s Voor een school is de belangrijkste bron van inkomsten het aantal leerlingen dat de school bezoekt, de belangrijkste kostenpost is het personeel. In hoofdstuk 7 zijn 3 scenario s uitgewerkt in een meerjarenbegroting. Het eerste scenario is gebaseerd methode D4 uit het rapport van Decisio en is het meest voorzichtige scenario dat we binnen deze business case uitwerken. Het tweede scenario is gebaseerd op de gemiddelde leerlingaantallen van de methoden A, B en D gezamenlijk uit het rapport van Decisio en het derde scenario gaat uit van methode D1 uit het rapport van Decisio en is het meest optimistische scenario dat we binnen deze business case presenteren (Tabel 1 op pagina 5). Alle scenario s gaan uit van de uitgangspunten in hoofdstuk 3. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

9 4. Risico s Berenschot voorziet de volgende, mogelijke risico s: De school is binnen 5 jaar niet in staat om voldoende leerlingen (minimaal 80) te trekken om in aanmerking te komen voor bekostiging van het Rijk; De school is niet in staat om voldoende gekwalificeerd personeel te werven (zowel kwalitatief als kwantitatief); De kosten voor personeel vallen hoger uit dan voorzien; Er is niet voldoende ruimte in het gebouw waarin De Optimist gehuisvest is om een internationale afdeling op te richten en/of te laten groeien; Er zijn 1 jaar na de start van de IGBO school geen mogelijkheden om ook een IGVO afdeling op te richten (vereiste van het ministerie van OCW); Ouders zijn niet bereid om de (vrijwillige) schoolfee te betalen. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

10 5. Investeringen Berenschot voorziet de volgende, mogelijke investeringen: De inrichting van de leslokalen om deze geschikt te maken voor internationaal onderwijs; De licentiekosten voor het voeren van een internationaal curriculum; De aanschaf van lesmethoden voor internationaal onderwijs; De werving & selectie leerkrachten en leerkrachten ondersteuners; De kosten voor marketing die gericht is op de werving van leerlingen en het verhogen van de bekendheid van de internationale school. Deze investeringen zijn meegenomen in de business case. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

11 6. Mijlpalen en planning Berenschot voorziet de volgende mijlpalen waarbinnen de tijdsplanning rekening mee moet worden gehouden: Vanaf november 2016 Besluitvormingsproces binnen SOPOH (College van Bestuur, Raad van Toezicht en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad); Besluitvorming binnen de gemeente Haarlemmermeer; Besluitvorming binnen de Metropoolregio Amsterdam. Vanaf maart 2017 Startmoment werving leerlingen en leerkrachten; Zoeken naar school voor IGVO voorziening; Aanvragen licentie bij IBO (International Baccalaureate Organisation) of IPC (International Primary Curriculum). Vanaf juli 2016 Aanvragen bekostiging bij DUO voor 1 juli 2017 met formulier nummer DUO 69099, te downloaden via gelijktijdig te worden ingediend met de jaarstukken van Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

12 7. Analyse van de kosten en baten 7.1 Scenario 1: meest voorzichtig Schooljaar # / # leerlingen Ondersteuning bestuurskantoor Coordinator - OOP (0,5 FTE) Leraar ondersteuner (schaal 7 OOP) Leerkracht (schaal LB OP) Huisvestingslasten per groep, per jaar Leermiddelen per leerling Overige leerlinggebonden lasten IGBO Licentiekosten Kosten fee w&s personeel Kosten marketing Totaal lasten Baten OCW regulier Baten OCW opslag int. onderwijs Totaal baten Totaal baten en lasten (excl. school fee) Schoolfee Totaal baten en lasten (incl. school fee) Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

13 7.2 Scenario 2: gemiddeld Schooljaar # / # leerlingen Ondersteuning bestuurskantoor Coordinator - OOP (0,5 FTE) Leraar ondersteuner (schaal 7 OOP) Leerkracht (schaal LB OP) Huisvestingslasten per groep, per jaar Leermiddelen per leerling Overige leerlinggebonden lasten IGBO Licentiekosten Kosten fee w&s personeel Kosten marketing Totaal lasten Baten OCW regulier Baten OCW opslag int. onderwijs Totaal baten Totaal baten en lasten (excl. school fee) Schoolfee Totaal baten en lasten (incl. school fee) Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

14 7.3 Scenario 3: meest optimistisch Schooljaar # / # leerlingen Ondersteuning bestuurskantoor Coordinator - OOP (0,5 FTE) Leraar ondersteuner (schaal 7 OOP) Leerkracht (schaal LB OP) Huisvestingslasten per groep, per jaar Leermiddelen per leerling Overige leerlinggebonden lasten IGBO Licentiekosten Kosten fee w&s personeel Kosten marketing Totaal lasten Baten OCW regulier Baten OCW opslag int. onderwijs Totaal baten Totaal baten en lasten (excl. school fee) Schoolfee Totaal baten en lasten (incl. school fee) Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

15 8. Conclusie 8.1 Scenario 1 Uitgaande van scenario 1 heeft de internationale school in de Haarlemmermeer in 2020 (binnen 4 jaar) bijna 100 leerlingen en daarmee is de bekostiging vanuit het ministerie gegarandeerd. Na 3 jaar is de school kostenneutraal. De aanloopkosten zijn ruim , Scenario 2 Uitgaande van scenario 2 heeft de internationale school in de Haarlemmermeer in 2018 (binnen 2 jaar) bijna 100 leerlingen en daarmee is de bekostiging vanuit het ministerie gegarandeerd. Na 3 jaar is de school kostenneutraal. De aanloopkosten zijn bijna , Scenario 3 Uitgaande van scenario 3 heeft de internationale school in de Haarlemmermeer vanaf het eerste schooljaar (in 2017) 80 leerlingen en daarmee is de bekostiging vanuit het ministerie gegarandeerd. Na 2 jaar is de school kostenneutraal. De aanloopkosten zijn bijna ,-. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

16 Bronnen Staatscourant nr Regeling bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO Eindrapport kwantitatief haalbaarheidsonderzoek IGO Haarlemmermeer van Decisio, 2016 Rapportage haalbaarheidsverkenning Haarlem van Beekveld & Terpstra, 2016 Presentation Haarlemmermeer International School, Haresh Solanki, 2015 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

17 Bijlage 1: tabel aanvullende bekostiging internationaal onderwijs # leerlingen Bekostiging Personeel Bekostiging MI Totaal Bedrag in 's Gemiddelde bedrage per leerling Min. Max. Min. Max ,80 429, , ,37 680,00 958, ,19 643, ,09 971,43 680,00 825, ,19 858, ,73 877,41 679,99 778, , , ,11 829,42 680,12 754, , , ,15 800,12 680,10 740, , , ,17 780,43 680,09 730, , , ,21 766,28 680,08 723, , , ,24 755,63 680,07 717, , , ,87 747,32 680,06 713, , , ,90 740,65 680,05 710, , , ,94 735,19 680,05 707, , , ,97 730,63 680,05 705, , , ,00 726,76 680,04 703, , , ,98 723,49 680,08 701, , , ,01 720,61 659,47 690, , , ,05 696,46 642,29 669, , , ,08 676,31 627,75 652, , , ,11 659,25 615,30 637,27 Vanaf 210 leerlingen verhogen met in totaal 6.800,03 per 15 leerlingen extra. Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer