Inschrijvingsmodaliteiten en uitgiftevoorwaarden. Achtergestelde obligatielening ENFORSA III

Transcriptie

1 Uitgiftedatum: 25 juni 2015 Uitgever: Enforsa Foundation Stichting naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Breda Nederland Bedrijfsnummer:KvK Inschrijvingsmodaliteiten en uitgiftevoorwaarden Achtergestelde obligatielening ENFORSA III Aanbod tot private inschrijving voor: 170 obligaties met nominale waarde van euro per stuk Looptijd: 10 jaar ( ) Inschrijvingsperiode: 1 juli 2015 tot en met 28 september 2015 (onder voorbehoud van vervroegde afsluiting of mogelijke verlenging) De definitieve inschrijvingen op de achtergestelde obligaties ENFORSA III gebeuren op het adres van ENFORSA FOUNDATION in Breda waar de raad van bestuur tot de uitgifte van de obligatie beslist en het obligatiehouderregister bijgehouden wordt. De Obligatie lening Enforsa III valt niet onder het controle systeem van het AFM en is ook vrijgesteld van deze laatste betreffende het houden van een licentie of de verplichte prospectus.

2 OMTRENT ENFORSA FOUNDATION ENFORSA FOUNDATION is een Nederlandse Stichting opgericht op 25 juni De maatschappelijke zetel van ENFORSA FOUNDATION (hierna genoemd ENFORSA) is gevestigd te Breda alwaar zij ingeschreven onder het nummer KvK Door het stimuleren en implementeren van hernieuwbare energiebronnen, zal ENFORSA welvaart en groei koppelen aan welzijn en duurzaam ondernemen. Hiermee wordt tevens meegebouwd aan de weg naar het bereiken van duurzame klimaatdoelstellingen en het verstrekken van een betaalbare en stabiele energievoorziening in het Zuiden. ENFORSA zal groene stroom-installaties, zowel op dak als in open veld opstelling, laten installeren en beheren. De opbrengsten daarvan bestaan voornamelijk uit de verkoop van Groene stroom + certificaten (in de landen die dergelijke vorm van subsidie kennen) en de verkoop van electriciteit aan derden en/of de locale netwerkbeheerder. Dankzij de goede voorspelbaarheid van de jaarlijkse stroomproductie en, waar toepasselijk de opgelegde minimumprijs voor Groenestroomcertificaten afkomstig van groene stroom-installaties kan een dergelijke investering rekenen op stabiele inkomsten. De geproduceerde elektriciteit wordt aan de locale marktprijs verkocht aan de netbeheerder of aan derden, of indien dergelijke marktprijs niet relevant is omwille van het ontbreken van een locaal voldoende performant electriciteitsnetwerk, aan een vooraf met de afnemer overeengekomen prijs. De met de obligatie-uitgifte ENFORSA III opgehaalde middelen zullen in de loop van volledig aangewend worden voor de realisatie van groene stroominstallaties, voor een totaal (piek)vermogen van 75 MWp. ENFORSA beoogt enkel projecten definitief te verwerven en te financieren op het ogenblik dat een recht van opstal (of gelijkwaardig) met de grondeigenaar is vastgelegd, de goedkeuring voor aansluiting op het net van de netwerkbeheerder werd verkregen, de engineering gebeurde, de materiaal-, montage-, verzekerings- en beheerskosten gekend zijn en het recht op repatriëring van de middelen gegenereerd door de verkoop van elektriciteit verworven is. DE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE ENFORSA III ACHTERGESTELDE OBLIGATIES 1.1. Voorwaarden van de inschrijving, uitgifteprijs, nominale waarde en aard van de obligaties Het aantal obligaties aangeboden in deze obligatielening ENFORSA III bedraagt in principe honderdzeventig (170) achtergestelde ENFORSA III obligaties. De vennootschap behoudt zich het recht voor om het aanbod bij grote interesse bijkomend te verhogen met honderddertig (130) achtergestelde ENFORSA III obligaties. De uitgifteprijs is 100 % van de nominale waarde. De ENFORSA III obligaties zijn achtergestelde verbintenissen van ENFORSA.

3 Deze uitgifte heeft geen openbaar karakter en ENFORSA III doet hierbij geen publiek beroep op het spaarwezen. De ENFORSA III obligaties zijn uitsluitend op naam. ENFORSA kan op elk ogenblik beslissen tot de immaterialisatie van de obligaties conform de toepasselijke wetgeving Inschrijvings- en betalingsperiode De inschrijvingsperiode loopt van 1 juli 2015 tot en met 28 september 2015, behoudens voortijdige afsluiting of eventuele verlenging. De inschrijving kan elke werkdag gedaan worden op het adres van ENFORSA, mits voorafgaande afspraak per telefoon Johan Maertens: +32 (0) , Christof Schotte: +32 (0) , Johan Eleveld: +31 (0) De inschrijvingen moeten gedaan worden door middel van het ingevulde formulier in bijlage (het inschrijvingsformulier ). Een inschrijving is pas geldig na ontvangst door ENFORSA III van de betaling van het inschrijvingsgeld dat 100% bedraagt van de nominale waarde van de ENFORSA III obligaties waarop ingeschreven wordt. De volledige nominale waarde van de ENFORSA III obligaties waarop ingeschreven wordt, moet binnen een termijn van één (1) week nadat het ondertekende inschrijvingsformulier opgemaakt werd, op de bankrekening (Belgische rekening Enforsa Foundation) Bank van Breda ontvangen worden. De geldige inschrijvers zullen binnen één (1) week na hun betaling vanwege ENFORSA een kwijting voor de betaalde som krijgen. Bij gebreke aan tijdige volledige betaling is de inschrijving op de ENFORSA III obligatie van rechtswege automatisch vervallen Rentevergoeding tijdens de inschrijvingsperiode De ENFORSA III obligatiehouder heeft zodra de volledige nominale waarde van de obligatie gestort werd, recht op een rentevergoeding tijdens de inschrijvingsperiode Taksen of belastingen op de inschrijving In de mate dat er wettelijke taksen of belastingen verschuldigd zijn, zijn deze ten laste van de inschrijver. In de huidige staat van de wetgeving zijn er geen Rwandese taksen of belastingen verschuldigd op de primaire inschrijving op de ENFORSA III obligatie door een Belgische rijksinwoner. Indien er later taksen of belastingen verschuldigd zouden zijn of worden, dan zijn deze ten laste van de inschrijver of ENFORSA III obligatiehouder Inschrijving op naam en levering van de obligaties De ENFORSA III obligatie wordt in het register van obligatiehouders van ENFORSA ingeschreven op naam van de inschrijver die er eigenaar van wordt, en nadien op naam van diens rechtsopvolgers, mits de registratie van die rechtsopvolging aan de hand van een notarieel document verzocht wordt. De certificaten op naam ten bewijze van de inschrijving van de ENFORSA III obligatie worden binnen de twee (2) maanden na schriftelijk verzoek daartoe door ENFORSA kosteloos afgeleverd.

4 Garantie van de beschikbare middelen voor de betaling van de rente en de terugbetaling van het kapitaal. De obligatiehouder stort op de Belgische rekening van ENFORSA FOUNDATION. Deze middelen worden geïnvesteerd in het Enforsa III Project in Roemenië. De inkomsten, gegarandeerd door contracten voor 15 jaar met de overheid, particulieren of bedrijven, worden maandelijks gerepatrieerd naar België waar de reserves worden opgebouwd voor het uitbetalen van de intresten en het terug betalen van het kapitaal van ENFORSA III. De informatie over de evolutie van deze reserves wordt jaarlijks meegedeeld aan de obligatiehouders Uitgiftevoorwaarden van de obligatielening Nominaal bedrag van de lening Alle ENFORSA III obligaties hebben een nominale waarde van honderdduizend euro ( ) en hebben dezelfde rechten en verplichtingen. De ENFORSA III obligaties zijn ondeelbaar, wat niet wegneemt dat er meerdere personen samen de onverdeelde eigenaars kunnen worden van een ENFORSA III obligatie, bijvoorbeeld krachtens het huwelijksstelsel, door gezamenlijke verwerving of door erfopvolging. De namen van samen optredende onverdeelde inschrijvers worden op eenzelfde inschrijvingsformulier genoteerd. De onverdeelde eigenaars, evenals de vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s), moeten één gemeenschappelijke vertegenwoordiger en financieel gerechtigde/aansprakelijke aanduiden alvorens zij hun rechten kunnen uitoefenen Rentevergoeding en winstdeelname De ENFORSA III obligaties geven vanaf 23 juni 2015 recht op een rentevergoeding. Dit onverminderd de rente tijdens de inschrijvingsperiode. Deze rentevergoeding bedraagt bruto 6,75 % van de nominale waarde, op jaarbasis, en wordt jaarlijks uitgekeerd op 31 december en de eerste maal op 31 december Valt de rentebetaling datum op een sluitingsdag van de banken in België, dan zal de betaling plaatsvinden op de eerstvolgende bankwerkdag. In overeenstemming met de geldende wetgeving zal bij de uitbetaling van de rente door ENFORSA de toepasselijke roerende voorheffing ingehouden worden. In het geval van terugbetaling van de ENFORSA III obligatie wordt de rentevergoeding pro rata temporis berekend tot het einde van de maand voorafgaand aan de terugbetaling en samen met het kapitaal uitbetaald Looptijd De ENFORSA III obligatielening heeft in principe een looptijd van Tien (10) jaren, tot 2025 (de eindvervaldag ) Terugbetaling op eindvervaldag De terugbetaling van de obligatielening op eindvervaldag gebeurt tegen 100 % van de nominale waarde.

5 De terugbetaling van de ENFORSA III obligaties is gedurende haar looptijd en op de eindvervaldag achtergesteld aan de terugbetaling van alle andere alsdan vervallen en opeisbare schulden van ENFORSA. Valt de terugbetaling datum op een sluitingsdag van de banken in België, dan zal de betaling plaatsvinden op de eerstvolgende bankwerkdag. Alle terugbetalingen worden uitsluitend per bankoverschrijving gedaan, op het nummer van de bankrekening in de Europese Unie die het meest recent en minstens één (1) maand op voorhand schriftelijk meegedeeld werd door de obligatiehouder aan ENFORSA. Dergelijke betaling is bevrijdend voor ENFORSA. Indien geen geldig bankrekeningnummer binnen de Europese Unie bekend is, kan ENFORSA de terugbetaling storten in de Deposito- en Consignatiekas van de overheid Vervroegde terugbetaling van de ENFORSA III obligatie ENFORSA heeft gedurende de looptijd van de ENFORSA I obligatie jaarlijks op 1 november een vervroegd terugbetaling recht waarbij iedere ENFORSA III obligatiehouder die zich in dezelfde situatie bevindt gelijk behandeld zal worden. Deze terugbetaling is alleen mogelijk indien op dat ogenblik alle andere alsdan vervallen schulden van ENFORSA voldaan zijn. Vervroegde terugbetaling op initiatief van ENFORSA gebeurt aan 105 % van de nominale waarde. Alle vervroegde terugbetalingen worden, uitsluitend per bankoverschrijving gedaan, op het nummer van de bankrekening in de Europese Unie die het meest recent en minstens één (1) maand op voorhand schriftelijk meegedeeld werd door de ENFORSA III obligatiehouder aan ENFORSA. De storting van de terugbetaalbare som op de bankrekening van de ENFORSA III obligatiehouder, geldt als bevrijdende betaling door ENFORSA en afdoende bewijs van de vervroegde beëindiging van het desbetreffende ENFORSA III obligatie en de verplichtingen van ENFORSA ten opzichte van de betrokken ENFORSA III obligatiehouder. Indien geen geldig bankrekeningnummer binnen de Europese Unie bekend is, kan ENFORSA de terugbetaling storten in de Deposito- en Consignatiekas van de overheid Financiële dienstverlening (rentebetaling) De financiële dienstverlening van de ENFORSA III obligatie wordt verzekerd door ENFORSA in haar maatschappelijke zetel of door de door haar daartoe aangestelde financiële instelling. De netto rente zal eenmaal per jaar betaald worden. Alle verschuldigde netto rentevergoedingen worden uitsluitend per bankoverschrijving betaald op het nummer van de bankrekening in de Europese Unie die het meest recent en minstens één (1) maand op voorhand schriftelijk meegedeeld werd door de obligatiehouder aan ENFORSA. De obligatiehouders kunnen ENFORSA schriftelijk verzoeken om, tot weder roeping van hun instructie, elk jaar een door de obligatiehouder meegedeeld gedeelte van de netto-rente, ten titel van schenking, rechtstreeks over te maken aan een door de fiscale administratie erkende liefdadigheidsinstelling beheerd door de Broeders Van Liefde. Die begunstigde zal een fiscaal attest opmaken aangaande die schenking en dit overmaken aan de schenkende obligatiehouder. Dit attest geldt tevens als kwijting aan ENFORSA voor de betaling van het betrokken rentebedrag aan de rechthebbende.

6 De raad van bestuur van Enforsa zal elk jaar bepalen welk aandeel van de netto rente die toekomt aan elke obligatiehouder via deze ENFORSA III obligatie-formule kan geschonken worden, en de concrete instellingen en maatschappelijke doelen uitkiezen in samenspraak met de Broeder-Generaal van de Broeders Van Liefde. Dergelijke betaling is bevrijdend voor ENFORSA. Indien geen geldig bankrekeningnummer binnen de Europese Unie bekend is, kan ENFORSA de verschuldigde netto rentevergoeding storten in de Deposito- en Consignatiekas van de overheid Overdraagbaarheid van de Obligatie De ENFORSA III obligaties zijn vrij overdraagbaar. De obligatiehouder dient de op de verhandeling in de secundaire markt toepasselijke reglementering na te leven. Elke overdracht van de ENFORSA III obligatie moet geregistreerd worden in het obligatiehouderregister van ENFORSA FOUNDATION dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel en die registratie moet ondertekend worden door de overdrager en overnemer of hun rechtsopvolgers om tegenstelbaar te zijn aan ENFORSA Verjaring van het kapitaal Indien het kapitaal op de eindvervaldag niet geldig wordt opgeëist door de ENFORSA III obligatiehouder zal ENFORSA de eventuele alsdan geldende wettelijke verplichtingen hieromtrent naleven of bij gebreke daaraan de betrokken som bijhouden zonder dat er daarop nog enige rente verschuldigd is totdat de verjaring ten voordele van ENFORSA intreedt Fiscaliteit Op grond van de geldende fiscale wetgeving zijn de belastingen op de inkomsten uit ENFORSA III obligaties ten laste van de begunstigde van deze inkomsten. De inkomsten van Belgische of Nederlandse rijks inwoners uit ENFORSA III obligaties zijn onderworpen aan de inhouding aan de bron van een roerende voorheffing. Deze bedraagt op het ogenblik van de goedkeuring van deze uitgiftevoorwaarden door de raad van bestuur van ENFORSA FOUNDATION 25 %. Het is mogelijk dat deze fiscaliteit wijzigt in de loop van de uitgifteperiode of de looptijd van de obligatie. De inschrijver en obligatiehouder zal hierover worden geïnformeerd door ENFORSA. Voor Belgische vennootschappen zijn de geïnde netto interesten, verhoogd met de eventueel ingehouden roerende voorheffing, in principe onderworpen aan de vennootschapsbelasting Wetgeving Deze ENFORSA III obligatielening is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. De Obligatie lening Enforsa III valt niet onder het controle systeem van het AFM en is ook vrijgesteld van deze laatste betreffende het houden van een licentie of de verplichte prospectus Rechterlijke instanties in geval van geschil Alleen de Hoven en Rechtbanken bevoegd in Breda zijn bevoegd inzake iedere betwisting met betrekking tot deze ENFORSA III obligatielening.

7 BIJLAGE: INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN ENFORSA III OBLIGATIE ENFORSA Foundation Stichting naar Nederlands recht. Maatschappelijke zetel : Breda Nederland Ondernemingsnummer : KvK nummer Aanbod tot inschrijving op nieuwe achtergestelde ENFORSA III obligaties aan een vaste prijs van EUR per ENFORSA III obligatie aan een uitgifteprijs van 100,0% van de nominale waarde. De ENFORSA III obligaties zijn achtergestelde obligaties op naam en worden uitgegeven voor de duur van 10 jaar en dragen een jaarlijkse bruto rentevoet van 6,75 %. Ik, ondergetekende, (naam): (voornaam): Handelend als gemachtigde in naam en voor rekening van de vennootschap: Met RPR en BTW nummer: BE Adres of maatschappelijke zetel (straat): (n ): te (postcode): (plaats): Tel (vast of GSM): Na kennisneming van de hier bijgevoegde Inschrijving- en uitgiftevoorwaarden en de hoofdstukken Operationele risico s en Financiële risico s van het overzicht. Verklaar in te tekenen op (aantal). ENFORSA III obligaties uitgegeven door ENFORSA FOUNDATION, tegen een prijs van EUR per ENFORSA III obligatie. Ter bevestiging van mijn intekening: Verklaar ik dat de som van EUR dat de tegenwaarde vormt van de aldus ingetekende ENFORSA III obligaties, onherroepelijk zal gestort worden op rekening BE BIC: GKCCBEBB van ENFORSA Stichting, met vermelding «ENFORSA III obligaties», binnen één week na de ondertekening van dit formulier.

8 Verbind ik me ertoe de eventuele verdeling van de ENFORSA III obligaties te aanvaarden zoals ze zal worden afgesloten. Ik verbind me ertoe de ENFORSA III obligaties die mij toegewezen worden te aanvaarden. In geval van over-intekening, verzoek ik U de terugbetaling van het eventuele saldo uit te voeren op mijn rekening met IBAN bij de volgende financiële instelling: (BIC) Ik ga akkoord dat de ENFORSA III obligaties mij onder immateriële vorm geleverd worden indien ENFORSA daartoe zou besluiten. Ik voeg hierbij een kopie van mijn identiteitskaart of paspoort en deze van de bestuurders van de inschrijvende vennootschap indien de inschrijver een vennootschap is. Opgesteld in 2 originele exemplaren te. op. 2015, één voor de intekenaar en één voor de uitgever. Handtekening van de intekenaar (voorafgegaan door de handgeschreven tekst gelezen en goedgekeurd ) Bijlage : fotokopie van de geldige identiteitskaart of paspoort van de inschrijver of van de bestuurder van de inschrijvende vennootschap. Nota: De Obligatie lening Enforsa III valt niet onder het controle systeem van het AFM en is ook vrijgesteld van deze laatste betreffende het houden van een licentie of de verplichte prospectus