OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES

Transcriptie

1 CORPORATE EVENT NOTICE: OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES HENEX S.A. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_ _01161_EUR DATE: 10/12/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS OFFRE PUBLIQUE D AQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES L Offrant, Union Financière BoëlS.A., une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à rue Ducale 21, 1000 Bruxelles,lance une offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle en espèces portant sur les actions émises par Henex S.A., une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à rue Ducale 21, 1000 Bruxelles au prix de 63,50 EUR par Action. L Offre d acquisition porte sur toutes les Actions émises par Henex qui ne sont pas déjà détenue par l Offrant ou les personnes liées. - L Offre sera ouverte du 5/12/2013 jusqu au 20/12/2013 inclus. - L annonce des résultats de l Offre: 26/12/ Paiement des actions offertes: 30/12/2013 Conditions de l'offre:voir Prospectus Réouverture de l offre: Offre d acquisition peut ou doit être rouverte dans les cas suivants: (a) Si l Offrant détient, à l issue de la période d acceptation initiale de l Offre, moins de 90% des actions de la Société Visée, l Offrant se réserve le droit, s il renonce à la condition prévue à la section a) et à son entière discrétion, de rouvrir l Offre sur une base volontaire. Cette réouverture volontaire devrait prendre cours dans un délai de dix Jours Ouvrables à compter de la publication des résultats de l Offre (période d acceptation initiale), pour une nouvelle période additionnelle de cinq Jours Ouvrables au moins et de quinze Jours Ouvrables au plus. La durée totale de la période d acceptation initiale et de l éventuelle réouverture volontaire de l Offre ne peut en aucun cas être supérieure à 10 semaines. (b) Si l Offrant et/ou les personnes qui lui sont liées détiennent au moins 90% des actions avec droit de vote de la Société Visée à l issue de la période d acceptation initiale ou d une réouverture volontaire, l Offre sera de plein droit rouverte dans un délai de 10 Jours Ouvrables à compter de la publication des résultats de Page 1 of 6

2 l Offre, pour une nouvelle période additionnelle de cinq Jours Ouvrables au moins et de 15 Jours Ouvrables au plus. Offre de reprise: Si (i) l Offrant et les personnes agissant de concert ou présumées agir de concert avec l Offrant détiennent, à l issue de l Offre, au moins 95% du capital assorti des droits de vote et 95% des titres avec droit de vote de la Société Visée et (ii) si l Offrant a acquis, dans le cadre de l Offre, au moins 90% des Actions, l Offrant se réserve le droit de lancer une offre de reprise subséquente portant sur l ensemble des Actions qui ne seront pas encore en sa possession ou en possession de personnes agissant de concert ou présumées agir de concert avec l Offrant. Si l Offrant lance une telle offre de reprise, ce qu il a l intention de faire si les conditions précitées sont réunies, l Offre sera rouverte au plus tard à l expiration d une période de trois mois à compter de la fin de la période d acceptation (ou de sa première réouverture) pour une durée de 15 Jours Ouvrables. Cette réouverture s effectuera aux mêmes conditions que celles de l Offre. Le lancement de cette offre de reprise et cette réouverture feront l objet d une annonce préalable. Prospectus: Le Prospectus a été approuvé par la FSMA le 3 décembre 2013, conformément à l article 19, 3, de la Loi OPA. Le Prospectus et le Bulletin d Acceptation sont disponibles dans leurs versions française et néerlandaise sur les sites Internet de la Société Visée ( et de BNP Paribas Fortis SA/NV dans leur version française ( et dans leur version néerlandaise ( Le Prospectus et le Bulletin d Acceptation peuvent également être demandés gratuitement par téléphone auprès de BNP Paribas Fortis au (français) et (néerlandais). Banque-guichet: BNP Paribas Fortis Libellé: HENEX ISIN: BE Code Euronext: BE Mnémonique: HENX Page 2 of 6

3 CORPORATE EVENT NOTICE: VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN HENEX S.A. LOCATIE: Brussels NOTICE: BRX_ _01161_EUR DATUM: 10/12/2013 MARKT: EURONEXT BRUSSELS VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN De Bieder, Union Financière Boël N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hertogsstraat 21, 1000 Brussel lanceert een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten tot aankoop van de aandelen uitgegeven door Henex N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hertogsstraat 21, 1000 Brussel,tegen de prijs van 63,50 EUR per aandeel. Het Overnamebod heeft betrekking op alle Aandelen uitgegeven door Henex, die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder en de met de Bieder verbonden personen. - Het aanbod loopt van 5/12/2013 tot en met 20/12/ Bekendmaking van de resultaten van het bod: 26/12/ Betaling van de aangeboden aandelen: 30/12/2013 Voorwaarden van het bod: zie Prospectus. Heropening van het bod: Het Overnamebod kan of moet worden heropend in de volgende omstandigheden: (a) Indien de Bieder na afloop van de initiële aanvaardingsperiode van het Bod minder dan 90% van de aandelen van de Doelvennootschap bezit, behoudt de Bieder zich het recht voor, indien hij verzaakt aan de voorwaarde zoals bedoeld in afdeling a) en naar eigen goeddunken, het Bod vrijwillig te heropenen. Deze vrijwillige heropening zou binnen een termijn van tien Werkdagen vanaf de publicatie van de resultaten van het Bod (initiële aanvaardingsperiode) in werking moeten treden voor een nieuwe bijkomende periode van ten minste vijf en maximaal vijftien Werkdagen. De totale duur van de initiële aanvaardingsperiode en van de eventuele vrijwillige heropening van het Bod mag in geen geval meer dan 10 weken bedragen. (b) Als de Bieder en/of de met hem verbonden personen ten minste 90% van de Aandelen met stemrecht van de Doelvennootschap bezit(ten) na afloop van de initiële aanvaardingsperiode of van een vrijwillige Page 3 of 6

4 heropening, wordt het Bod van rechtswege heropend. In dat geval wordt het Bod heropend binnen tien Werkdagen na de publicatie van de resultaten van het Bod, voor een nieuwe bijkomende periode van ten minste vijf en maximaal vijftien Werkdagen. Uitkoopbod: Als (i) de Bieder en de personen die in onderling overleg met hem handelen of geacht worden dat te doen na afsluiting van het Bod ten minste 95% van het kapitaal verbonden met de stemrechten en 95% van de effecten met stemrecht van de Doelvennootschap bezitten en (ii) als de Bieder in het kader van het Bod ten minste 90% van de Aandelen heeft verworven, behoudt de Bieder zich het recht voor om een volgend uitkoopbod te lanceren voor alle Aandelen die nog niet in zijn bezit zijn of in het bezit van de personen die in onderling overleg met hem handelen of geacht worden dat te doen. Als de Bieder een dergelijk uitkoopbod lanceert, hetgeen hij zich voorneemt te doen als aan de voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt het Bod uiterlijk heropend na afloop van een periode van drie maanden vanaf het einde van de aanvaardingsperiode (of de eerste heropening) voor een duur van 15 Werkdagen. Deze heropening vindt plaats volgens dezelfde voorwaarden als die van het Bod. De lancering van dit uitkoopbod en deze heropening worden vooraf aangekondigd. Prospectus: Het Prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 3 december 2013 overeenkomstig artikel 19, 3, van de OBA-Wet. Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn in hun Franse en Nederlandse versie beschikbaar op de websites van de Doelvennootschap ( en van BNP Paribas Fortis NV/SA in hun Nederlandse versie ( en in hun Franse versie ( Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier kunnen ook gratis per telefoon worden opgevraagd bij BNP Paribas Fortis, tel (Nederlands) en (Frans). Loketbank: BNP Paribas Fortis Produktnaam: HENEX ISIN code: BE Euronext code: BE Symbool: HENX Page 4 of 6

5 CORPORATE EVENT NOTICE: VOLUNTARY AND CONDITIONAL PUBLIC TAKEOVER BID IN CASH HENEX S.A. LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_ _01161_EUR DATE: 10/12/2013 MARKET: EURONEXT BRUSSELS VOLUNTARY AND CONDITIONAL PUBLIC TAKEOVER BID IN CASH The Bidder, Union Financière Boël S.A., a limited liability company ( société anonyme / naamloze vennootschap) organized under Belgium law, having its registered office at rue Ducale 21, 1000 Brussels, launches a voluntary and conditional public takeover bid in cash to acquire the shares issued by Henex S.A., a limited liability company ( société anonyme / naamloze vennootschap) organised under Belgian law, having its registered office at rue Ducale 21, 1000 Brussels at a price of EUR per share. Takeover Bid relates to all Shares issued by Henex S.A., which are not already held by the Bidder or persons affiliated with the Bidder. - The offer will be valid from 5/12/2013 up to and including 20/12/ Publication of the results of the offer: 26/12/ Payment of the tendered shares: 30/12/2013 Conditions of the offer: see Prospectus. Reopening of the Offer: The Takeover Bid may or must be reopened in the following cases: (a) If, upon completion of the Bid, the Bidder, any persons affiliated to it and any persons acting in concert with it, hold less than 90% of the Shares, and the Bidder waives the condition precedent foreseen under section a), the Bidder reserves the right to reopen the Bid at its discretion under the same terms and conditions after the publication of the results of the Bid following the Initial Acceptance Period. (b) the Bid shall automatically be reopened when the Bidder, any persons affiliated to it and any persons acting in concert with it, hold, upon expiry of the Initial Acceptance Period, at least 90% of all Securities with voting rights. The Bid will reopen within 10 Business Days following the publication of the results of the Bid following the Initial Acceptance Period for a subsequent Acceptance Period of at least 5 and maximum 15 Business Days. Squeeze-out: If the Bidder, any persons affiliated to it and any persons acting in concert with it, hold, Page 5 of 6

6 following the Bid or its reopening, at least 95% of the Shares, and provided that the Bidder acquired at least 90% of the Shares subject to the Bid, the Bidder reserves the right, which it intends to use, to launch a squeeze-out process, for all Securities with voting rights or giving access to voting rights which are not yet in its possession following the Initial Acceptance Period or following reopening of the Bid. The squeezeout proceedings must be initiated by the Bidder within three months calculated from the end of the Initial Acceptance Period, for an additional Acceptance Period of at least 15 Business Days. This reopening shall be at the same terms as those of the Bid. Prospectus: The Prospectus was approved by the FSMA on 3 December 2013 in accordance with article 19, 3, van de OPA/OBA-Law. The Prospectus and the Acceptance form are available in French and Dutch on the websites of Henex ( and of BNP Paribas Fortis NV/SA in Dutch ( and in French ( The Prospectus and the Acceptance form can also be obtained without cost by phone at BNP Paribas Fortis, (Dutch) and (French). Financial Agent: BNP Paribas Fortis Product name: HENEX ISIN: BE Euronext code: BE Symbol: HENX Page 6 of 6