Anheuser-Busch InBev kondigt een verzoek van deelname aan algemene vergaderingen van obligatiehouders aan

Transcriptie

1 Brussel, 6 mei / 7 Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Belgisch Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Anheuser-Busch InBev kondigt een verzoek van deelname aan algemene vergaderingen van obligatiehouders aan Anheuser-Busch InBev ( AB InBev of de "Vennootschap") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ABI) (JSE: ANB) kondigde vandaag aan dat het een proces gestart is om de toestemming te verkrijgen van haar obligatiehouders (het "Verzoek van Deelname"). De Vennootschap heeft uitnodigingen verstuurd aan de houders van elke hieronder vermelde Serie van Obligaties (elk een "Serie" en gezamenlijk de "Obligaties") om in te stemmen met bepaalde wijzigingen aan de bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden") van de relevante Series in verband met de voorgenomen combinatie (de "Combinatie") van de Vennootschap met SABMiller plc ("SABMiller"). De Obligatiehouders van elke Serie worden gevraagd om een besluit (het "Besluit") goed te keuren om de Voorwaarden van de Obligaties van die Serie te doen overeenstemmen met de bepalingen en voorwaarden voor obligaties die uiteengezet zijn in het basisprospectus van 13 januari 2016 van het 40,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme van de Vennootschap, teneinde de Combinatie mogelijk te maken. Dit zoals verder beschreven in het memorandum tot verzoek van deelname van 6 mei 2016 opgesteld door de Vennootschap (het "Memorandum tot Verzoek van Deelname "). Het Memorandum tot Verzoek van Deelname werd gepubliceerd op onze website. De goedkeuring van het relevant Besluit met betrekking tot een bepaalde Serie van Obligaties is, voor alle duidelijkheid, geen opschortende voorwaarde voor de Combinatie. Relevante obligaties Serie ISIN Beschrijving Uitstaande hoofdsom 1 Opgegeven Coupures 2 BE EUR ,625% Obligaties verschuldigd op 30 januari 2017 EUR EUR en integrale 1 Noch de Vennootschap noch enige Garant bezitten enige uitstaande sommen van de Obligaties

2 Brussel, 6 mei / 7 3 BE ,750% Obligaties verschuldigd op 30 juli BE ,500% Obligaties verschuldigd op 23 juni BE EUR ,000% Obligaties verschuldigd op 26 april BE EUR ,000% Obligaties verschuldigd op 2 juni BE EUR ,250% maart BE EUR ,000% Obligaties verschuldigd op 16 december BE EUR ,875% Obligaties verschuldigd op 25 september BE EUR ,250% januari BE EUR ,250% september BE ,000% september BE EUR Obligaties met Variabele Rente verschuldigd in maart BE EUR ,950% Obligaties verschuldigd op 30 september BE EUR ,700% Obligaties verschuldigd op 31 maart BE EUR Obligaties met Variabele Rente en integrale meervouden van boven dit bedrag EUR EUR en integrale EUR EUR en integrale en integrale meervouden van boven dit bedrag EUR EUR en integrale EUR EUR en integrale EUR EUR en integrale

3 Brussel, 6 mei / 7 verschuldigd in oktober BE EUR ,800% EUR EUR Obligaties verschuldigd op 20 april BE EUR ,500% Obligaties verschuldigd op 18 april 2030 EUR EUR Meer informatie Een volledige beschrijving van de bepalingen en voorwaarden van het Verzoek van Deelname is uiteengezet in het Memorandum tot Verzoek van Deelname. Een kopie van het Memorandum tot Verzoek van Deelname is beschikbaar voor Obligatiehouders op verzoek bij de Tabelleringsagent en op de website van de Vennootschap op Vooraleer een beslissing te nemen met betrekking tot het Verzoek van Deelname, moeten Obligatiehouders zorgvuldig alle informatie in het Memorandum tot Verzoek van Deelname overwegen en, in het bijzonder, de risicofactoren vermeld in het hoofdstuk "Bepaalde overwegingen in verband met het Verzoek van Deelname en de Vergaderingen". Verdere details omtrent de transactie kunnen bekomen worden bij: De Verzoeksagenten BNP Paribas 10 Harewood Avenue Londen NW1 6AA Verenigd Koninkrijk Tel: Attentie: Liability Management Group liability.management@bnpparibas.com Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House 1 Great Winchester Street Londen EC2N 2DB Verenigd Koninkrijk Tel: Attentie: Liability Management Group liability.management@db.com

4 Brussel, 6 mei / 7 ING Bank NV, Belgian Branch Avenue Marnixlaan 24 B-1000 Brussel België Tel: Attentie: Liability Management Team liabilitymanagement@ing.be Tabelleringsagent Lucid Issuer Services Limited Tankerton Works 12 Argyle Walk Londen WC1H 8HA Verenigd Koninkrijk Tel: Fax: Attentie: Thomas Choquet / Yves Theis ab-inbev@lucid-is.com Geen van de Verzoeksagenten, de Tabelleringsagent of enige van hun respectievelijke agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de informatie opgenomen in deze aankondiging en noch de Vennootschap, noch de Verzoeksagenten, noch de Tabelleringsagent, of enige van hun respectievelijke bestuurders, werknemers of verbonden vennootschappen geeft enige verklaring of aanbeveling van welke aard ook met betrekking tot het Verzoek van Deelname. Deze aankondiging moet samen gelezen worden met het Memorandum tot Verzoek van Deelname. Geen aanbod om enige obligaties te verwerven wordt gedaan door deze aankondiging. Deze aankondiging en het Memorandum tot Verzoek van Deelname bevatten belangrijke informatie, die zorgvuldig gelezen moet worden vooraleer enige beslissing met betrekking tot het Verzoek van Deelname genomen wordt. Indien een Obligatiehouder enige twijfel heeft met betrekking tot de handeling die zij moet stellen, wordt aanbevolen dat zij haar eigen advies bekomt, met inbegrip van de fiscale gevolgen, bij hun makelaar, bankier, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financieel, fiscaal of juridisch adviseur. Beperkingen aan het verzoek Deze aankondiging en het Memorandum tot Verzoek van Deelname vormen geen aanbod om Obligaties te kopen of een verzoek tot aanbod om Obligaties te verkopen. Het Verzoek van Deelname is niet van toepassing op Obligatiehouders in enige jurisdictie waar dergelijk verzoek onwettelijk is. In enige jurisdictie waar de

5 Brussel, 6 mei / 7 wetten met betrekking tot effecten of andere wetten vereisen dat het Verzoek van Deelname gedaan wordt door een vergunde (effecten)makelaar of handelaar, zullen enige handelingen die in verband met het Verzoek van Deelname gesteld worden geacht gedaan te zijn namens de Vennootschap door de Verzoeksagenten (indien zij vergunde (effecten)makelaars of handelaars zijn in die jurisdictie) of een of meerdere geregistreerde (effecten)makelaars of handelaars die vergund zijn onder het recht van dergelijke jurisdictie. De verspreiding van het Memorandum tot Verzoek van Deelname in bepaalde jurisdicties kan beperkt zijn door de wet. Personen in wiens bezit het Memorandum tot Verzoek van Deelname komt moeten van de Vennootschap, de Garanten, de Verzoeksagent en de Tabelleringsagent zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. Engelse en Franse versies van dit persbericht zullen op de website gepubliceerd worden. CONTACTPERSONEN Media Marianne Amssoms Tel: marianne.amssoms@ab-inbev.com Karen Couck Tel: karen.couck@ab-inbev.com Kathleen Van Boxelaer Tel: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com Investeerders Graham Staley Tel: graham.staley@ab-inbev.com Lauren Abbott Tel: lauren.abbott@ab-inbev.com Heiko Vulsieck Tel: heiko.vulsieck@ab-inbev.com Over Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de beurzen van Mexico (MEXBOL: ABI) en Johannesburg (JSE:ANB) en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Het bedrijf is de wereldwijde leidinggevende brouwer wat betreft volume en behoort tot s werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Het bedrijf heeft een portfolio van meer dan 200 merken en heeft als doel sterke banden te blijven smeden met consumenten. Deze omvatten onder meer onze wereldwijde merken Budweiser, Corona, Stella Artois en internationale merken Beck s, Leffe en Hoegaarden en lokale kampioenen Bud Light, Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Victoria, Modelo Especial, Michelob Ultra, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske, Cass en Jupiler. Anheuser-Busch InBevs brouwtraditie en kwaliteit heeft haar wortels in brouwtradities die meer dan 600 jaar oud zijn en de brouwerij Den Hoorn in Leuven, België, en Anheuser & Co brouwerij, met wortels in St. Louis in de Verenigde Staten, sinds Anheuser-Busch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten en benut de collectieve sterkte van meer dan medewerkers, die in vestigingen in 26 landen wereldwijd tewerk gesteld worden. In 2015 realiseerde Anheuser-Busch InBev 43,6 miljard USD aan opbrengsten. Het doel van de onderneming is het Beste Bierbedrijf te zijn dat Mensen Samenbrengt voor een Betere Wereld.

6 Brussel, 6 mei / 7 OPMERKINGEN Voorbehoud met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen met betrekking tot AB InBevs voorgestelde overname van SABMiller en andere verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals zal, kan, zou, geloven, van plan zijn, verwacht, anticipeert, beoogt, schat, waarschijnlijk, voorziet en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico s en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev en SABMiller en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van de vervulling van de voorafgaande voorwaarden en voorwaarden voor de hierin beschreven transacties, het vermogen om de goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen met betrekking tot de transacties en het vermogen om de voorwaarden te vervullen om dergelijke goedkeuringen te verkrijgen, en de risico s met betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.D van haar jaarverslag op formulier 20-F ( Form 20-F ), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission op 14 maart Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Er kan geen zekerheid gegeven worden dat de voorgestelde transacties voltooid zullen worden conform de hierin beschreven voorwaarden of überhaupt voltooid zullen worden. De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samen gelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F, de SABMiller 6-K en andere verslagen op Form 6-K, en alle andere documenten die AB InBev of SABMiller openbaar hebben gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Bij de SEC in te dienen documenten en dit document: belangrijke informatie Indien AB InBev en SABMiller een transactie implementeren in verband met de acquisitie van SABMiller door AB InBev, dan kan het noodzakelijk zijn dat AB InBev of Newbelco (een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die voor de doeleinden van die transactie opgericht werd) relevante documenten indient bij de SEC. Dergelijke documenten zijn momenteel echter niet beschikbaar. INVESTEERDERS WORDT GEVRAAGD OM ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE POTENTIËLE TRANSACTIE TE LEZEN INDIEN EN WANNEER ZE BESCHIKBAAR WORDEN AANGEZIEN DIE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. Zodra die documenten bij de SEC ingediend zijn, kunnen investeerders op de website van de SEC ( gratis een kopie van dergelijke ingediende documenten krijgen. Zodra die documenten bij de SEC ingediend zijn, kan een kopie ook kosteloos verkregen worden via AB InBev. Bericht aan Amerikaanse investeerders Amerikaanse aandeelhouders van SABMiller worden erop gewezen dat de stappen van een transactie die de aandeelhouders van SABMiller moeten goedkeuren, kunnen worden geïmplementeerd onder een Engels akkoord ( scheme of arrangement ) voorzien onder Engels vennootschapsrecht. In dat geval zouden aandelen die onder de transactie moeten worden uitgegeven aan de aandeelhouders van SABMiller naar verwachting worden uitgegeven onder de vrijstelling van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act van 1933, voorzien in Sectie 3(a)(10), en zouden die onderhevig zijn aan de Engelse vereisten van openbaarmaking (die verschillen van de vereisten van openbaarmaking in de Verenigde Staten). De transactie kan in plaats daarvan

7 Brussel, 6 mei / 7 worden geïmplementeerd door middel van een overnamebod onder Engels recht. In dat geval zullen aandelen die onder de transactie moeten worden uitgegeven aan de aandeelhouders van SABMiller worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act, in afwezigheid van een toepasselijke vrijstelling van registratie. Indien de transactie wordt geïmplementeerd door middel van een Engels overnamebod, zal dit worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke regels onder de Amerikaanse Exchange Act van 1934, met inbegrip van toepasselijke vrijstellingen voorzien onder Regel 14d-1(d) daaronder. Deze neerlegging is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waar dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van dergelijke jurisdictie. Effecten zullen alleen maar worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.