Nulmeting kosten publiek toegankelijke laadinfrastructuur

Transcriptie

1 Nulmeting kosten publiek toegankelijke laadinfrastructuur

2 Waarom is een nulmeting belangrijk in het proces dat wij doorlopen? Stappenplan NKL A. Het doel is om de kosten voor de publieke laadinfrastructuur te reduceren B. C. E. D. A. Vorming Nationaal Kennisplatfom Laadinfrastructuur In december 2014 is het NKL opgericht met als doel de kosten van publiek (toegankelijk) Laadinfrastructuur naar beneden te brengen. B. Nulmeting Voor de bepaling van toekomstige kostenontwikkelingen moet een nulmeting worden vastgesteld. De nulmeting heeft als doel de kosten in de sector voor publiek toegankelijke laadpalen te bepalen. Pwc heeft als onafhankelijke partij de data verzameld en de nulmeting uitgevoerd. C. Actieplan kostenbesparingen en innovatie Opstellen van een strategische/project agenda met initiatieven die in de betreffende periode tot kostenreducties moeten leiden. D. Uitvoeren projecten Uitwerken van, en invulling geven aan de initiatieven door middel van samenwerking tussen de betrokken partijen. E. Evaluatie Evaluatie van de projecten en de behaalde resultaten (o.a. door het invullen van het kostenmodel).

3 Reikwijdte en aanpak nulmeting NKL Reikwijdte en aanpak Reikwijdte Beperkt Beschikbaarheid informatie Beperkt Kwaliteit van informatie Zwak Overige opmerkingen Uitgebreid Uitgebreid Goed Voor de nulmeting is een bestaand kostenmodel van NKL gebruikt. Op basis hiervan is een gedetailleerde uitvraag van de verschillende kostencomponenten die dit model omvat opgesteld. Hierbij zijn vier scenario s uitgevraagd (publieke paal op publieke grond 3x25A, 1 of 2 sockets, publieke paal op publieke grond 3x35A, 1 of 2 sockets. PwC heeft de dataverzameling en het aggregeren van de data tot een gemiddelde op zich genomen. Hierdoor is de data vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd weergegeven in een gemiddeld kostenniveau (ongewogen). Er wordt door PwC geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden jegens derden ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de in dit rapport vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaardt PwC, aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers, partners en/of overige vertegenwoordigers, geen enkele aansprakelijkheid, en wijst zij tevens iedere verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van enig handelen of nalaten door derden op basis van de in dit rapport vervatte informatie of voor enig besluit waaraan informatie uit dit rapport ten grondslag ligt. Het is niet mogelijk geweest om alle benaderde exploitanten uit de sector (12 partijen) mee te nemen in deze analyse. Exploitanten wilden niet deelnemen of er was onvoldoende tijd beschikbaar om aan de kostenmeting deel te nemen. 5 partijen hebben data aangeleverd. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om een gemiddelde per scenario te meten, maar is een gemiddelde bepaald over de deelnemende partijen en de aangeleverde scenario's. Wij hebben ons veldwerk afgerond op 5 maart De kwaliteit van de verstrekte informatie leidt ons insziens tot een redelijk beeld van de kosten in de sector. Het netwerkgedeelte en de belastingen zijn op basis van publiek beschikbare informatie bepaald over de kosten per netbeheerder en de belasting componenten. In Appendix 1 u nadere details over de uitgevraagde kosten componenten.

4 De kosten voor publieke laadpalen worden voor 36% bepaald door netbeheer en overheid Kostenverdeling over kostenposten publieke laadinfrastructuur (Jaarlijkse kosten per socket, per kwh) 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 - Markt 64% Overheid 14% Netbeheer 22% Toelichting gemiddelde kosten per component: Publiek toegankelijke palen op publieke grond. 5 deelnemende bedrijven. Gemiddeld verbruik: 1700 kwh. Gemiddelde afschrijving: 7 jaar. Zie appendix voor definitie van de in de grafiek weergegeven kostenposten. Overige kosten zoals marketing en overhead zijn niet meegenomen. Marktpartijen hadden moeite om deze kosten toe te schrijven aan laadpalen. Bron: PwC analyse

5 Stijging van het jaarlijks verbruik heeft een sterke invloed op de kosten per socket Jaarlijkse kosten per socket, per kwh bij oplopend jaarlijks verbruik 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,91 0,60 0,41 Toelichting effect stijging verbruik op totale jaarlijkse kosten: De grafiek geeft een hypothetische stijging in verbruik weer.* De stijging in verbruik veroorzaakt een sterke daling van gemiddelde vaste kosten door een hoger verbruik (hardware-, installatie-, netbeheer-, verwijderingsen instandhoudingskosten). Een hoger verbruik heeft invloed op alle kostencomponenten behalve leveringskosten groene stroom en belasting, aangezien deze kosten oplopen met het verbruik. 0, kwh 3000 kwh 6000 kwh Bron: PwC analyse * Bij de hypothetische stijging worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de vorige slide.

6 dit wordt veroorzaakt door een relatieve daling van de vaste kosten per socket Jaarlijkse kosten per socket, per kwh, bij oplopend jaarlijks gebruik (als percentage bijdrage aan de totale kosten) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16% 14% 11% 10% 9% 6% Relatieve daling 22% 18% 14% 5% 4% 3% 23% 20% 15% Relatieve stijging 31% 21% 21% 14% 14% 9% Toelichting : De stijging in verbruik veroorzaakt een relatieve daling van gemiddelde constante kosten (hardware-, installatie-, netbeheer-, verwijderingsen instandhoudingskosten) De stijging in verbruik veroorzaakt een relatieve stijging van de leveringskosten groene stroom, en belastingen en leges. Deze stijging is lager dan het effect van de dalende vaste kosten kwh 3000 kwh 6000 kwh Bron: PwC analyse

7 Appendix Inhoud Definities kostencomponenten Toelichting kostenverdeling over kostenposten Toelichting gemiddelde netbeheerkosten Toelichting gemiddelde energiebelasting

8 Definities kosten componenten zoals gehanteerd in de uitvraag (1/4) Hardwarekosten per paal Onderdelen Paal Logistieke kosten Fundering Aanrijdbeveiliging Aankoop installatie materialen Definitie De kosten in euro's voor de paal, exclusief de fundering en installatiematerialen. De kosten in euro's per paal inzake het vervoeren en verpakken van de paal en installatiematerialen. De fundering die nodig is bij het aanleggen van de paal, in euro's per paal. In sommige gevallen is het nodig de paal te beveiligen voor een mogelijke aanrijding. Kosten in euro's per paal Alle verbruiksmaterialen die nodig zijn om de paal te installeren, exclusief fundering, in euro's per paal. Bijvoorbeeld: bouten, moertjes, klemmen, etc. Installatiekosten per paal Klantcontact Coordinatie vergunningen Coordinatie netaansluiting Huur gereedschap Arbeid met betrekking tot de installatie Inbedrijfstellingskosten Aardingskosten Aanvragen energie bij energieleverancier Coordinatie energiecontract Dit zijn kosten die tot stand komen bij aanvraag en begeleiding van die aanvraag tot daadwerkelijke installatie. Het gaat om de aanvragers van een paal. Dit zijn vooral uren die de explointant stopt in communicatie en coordinatie met de aanvrager van de paal. Deze kosten zijn eenmalig ten behoeve van het plaatsingsproces. Kosten in euro's per paal op basis van raming uren. Kosten door contact met gemeente over vergunningen (indien noodzakelijk). Kosten in euro's per paal op basis van raming uren. Kosten door contact met netbeheerder voor aansluiting. Kosten in euro's per paal op basis van raming uren. Voor sommige installaties zal het nodig zijn gereedschap te huren om de paal te installeren. Kosten in euro's per paal Arbeidskosten voor de installatie van de paal (kan zelf uitgevoerd worden of door een installatiebedrijf). Kosten in euro's per paal op basis van raming uren. Dit zijn kosten die tot stand komen bij het omzetten van de werkschakelaar. Kosten in euro's per paal. Aardingskosten komen voort uit het slaan van een aardpen. Kosten in euro's per paal. Bij het ontvangen van een EAN code van de netbeheerder zal een energiecontract aangevraagd moeten worden. Kosten in euro's per paal Kosten door contact met energieleverancier over energiecontract. Kosten in euro's per paal op basis van raming uren.

9 Definities kosten componenten zoals gehanteerd in de uitvraag (2/4) Onderdelen Definitie Instandhoudingskosten per paal (per jaar) Preventief onderhoud (per 3 jaar) Correctief onderhoud (per jaar) IT-Backoffice (ontwikkeling, endto-end communicatie en Telco abonnement) (per jaar) Stel dat er eens in de 3 jaar preventief onderhoud plaats vindt, wat zouden de kosten voor preventief onderhoud dan zijn. Preventief onderhoud betreft het schoonmaken van de paal (binnen- en buitenkant), visuele inspectie, en het periodiek testen van de elektronica. Dit betreft arbeids- en installatiekosten en de aanschaf van eventuele reserveonderdelen. Kosten in euro's per paal, per 3 jaar. Correctief onderhoud is het oplossen van problemen van de laadpaal bij storingen. Deze kosten zijn in grote mate afhankelijk van de kwaliteit, gebruiksintensiteit en incidenten. Dit betreft arbeids- en installatiekosten, materiaalkosten, het in stand houden van een technische storingsdesk en het in stand houden van een 1e lijns dienstverlening die klanten helpt bij urgente en minder urgente situaties (het is bijvoorbeeld mogelijk dat een kabel vast blijft zitten). Kosten in euro's per paal, per jaar. Kosten voor aan de paal verbonden softwarediensten (ontwikkeling, end-to-end communicatie en Telco abonnement). Transactie administratie en technisch beheer op afstand. (zowel arbeid als IT en Telco kosten). Kosten in euro's per paal, per jaar. Instandhouden interfaces in verband met zichtbaarheid locaties en statusdeling laadpaal. Kosten in euro's per paal. Inkoopkosten groene stroom (per kwh) Inkoopkosten van groene stroom voor exploitanten (per jaar) Inkoopkosten per kwh in euro's per jaar. Als de exploitant ook vastrechtkosten betaalt om de vaste kosten van de energieleverancier te dekken, moeten deze worden meegenomen in het in te vullen bedrag per kwh. De kosten zijn exclusief de volgende onderdelen: BTW, marge exploitant en service provider, EB en opslag duurzame energie.

10 Definities kosten componenten zoals gehanteerd in de uitvraag (3/4) Verwijderingskosten Verwijderingskosten per paal Belastingen en leges Belastingen en leges Onderdelen Arbeidskosten Logistieke kosten voor verwijdering Afvoerkosten Opstalrecht Kosten vergunningen Opstalrecht Definitie Kosten in euro's per paal op basis van raming uren voor arbeidskosten van het verwijderen van de laadpaal. Kosten in euro's per paal voor de logistieke kosten bij verwijdering van paal. Kosten voor de afvoer van restmaterialen, ontmanteling, etc. Kosten in euro's per paal. Bij het verwijderen van een paal moeten coordinatie- en notariskosten gemaakt worden voor het doorhalen van het opstalrecht. Kosten in euro's per paal. Kosten voor de vergunningen die aangevraagd wordt bij de gemeente. Denk aan tijdelijke verkeersmaatregel voor plaatsing van de laadpaal, het organiseren van een verkeersbesluit, opbreekvergunning, omgevingsvergunning, vervuilde grond, inbreekvergunning, ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (indien vereist). Ook kan er sprake zijn van een precariorecht, omdat er sprake is van commercieel gebruik van het stuk grond en idem uitstraling in de publieke ruimte. Kosten in euro's per paal. Bij het plaatsen van een paal moeten coordinatie- en notariskosten gemaakt worden voor het opstalrecht. Kosten in euro's per paal

11 Definities kosten componenten netbeheer en overheid Onderdelen Belastingen en leges Belastingen en leges Netbeheerkosten Netbeheerkosten Belasting op elektriciteit Opslag duurzame energie Nieuwe aansluiting Vastrecht aansluiting Vastrecht transport Capaciteitstarief Systeemdiensten Meterdiensten Verwijderen aansluiting Definitie Kosten per kwh in euro's per paal voor de hoogste belastingcategorie Kosten per kwh in euro's per paal voor de hoogste belastingcategorie Kosten in euro's per paal, eenmalig voor nieuwe aansluiting Jaarlijkse kosten in euro's per paal Jaarlijkse kosten in euro's per paal Jaarlijkse kosten in euro's per paal Jaarlijkse kosten in euro's per paal Jaarlijkse kosten in euro's per paal Kosten in euro's per paal, eenmalig voor verwijderen aansluiting

12 Toelichting kostenverdeling over kostenposten De marktkosten van publieke laadpalen op publieke grond zijn uitgevraagd bij laadpaal exploiteurs. De kosten van de vijf deelnemende bedrijven wegen even zwaar in de gemiddelde kosten. Belastingkosten zijn toegevoegd vanuit data van de belastingdienst. Netbeheerkosten zijn toegevoegd vanuit data van de Nederlandse netbeheerders. Bij deze kosten is een gemiddelde genomen van het 3x25A- en het 3x35A scenario, om aan te sluiten bij de marktkosten.

13 Toelichting gemiddelde netbeheerkosten De netbeheer kosten variëren sterk per type aansluiting Eenmalige kosten netbeheer ( per aansluiting) Nieuwe aansluiting Verwijderen aansluiting Bron: Tarieven netbeheerders, 2015 Jaarlijkse kostenposten netbeheer in per aansluiting 0 De in ons model meegenomen jaarlijkse gemiddelde netbeheerkosten zijn gebaseerd op de gemiddelde netbeheerder Jaarlijkse totale netbeheerkosten in per aansluiting Netbeheerkosten 3x25A Netbeheerkosten 3x35A Gemiddeld 3x25A Gemiddeld 3x35A Om tot de jaarlijkse totale netbeheerkosten te komen die in deze meting zijn gebruikt, zijn de eenmalige kosten verdeeld over de levensduur van de laadpaal (afschrijftermijn). De jaarlijkse totale netbeheerkosten zijn 310 per aansluiting, per jaar bij 3x25A aansluiting en 879 bij 3x35A aansluiting. De netbeheerkosten variëren afhankelijk van de netbeheerder van 247 tot 375 per aansluiting/per jaar bij 3x25A aansluiting en van 774 tot bij 3x35A aansluiting.

14 Toelichting gemiddelde energiebelasting Energiebelasting in per kwh Opslag duurzame energie in per kwh 0,14 0,0050 0,12 0,0045 0,10 0,0040 0,0035 0,08 0,0030 0,06 0,0025 0,0020 0,04 0,0015 0,02-0 t/m kwh t/m kwh t/m 10 miljoen kwh meer dan 10 miljoen kwh meer dan 10 miljoen kwh zakelijk 0,0010 0,0005 0, t/m kwh t/m kwh t/m 10 miljoen kwh meer dan 10 miljoen kwh meer dan 10 miljoen kwh zakelijk Belastingvermindering (heffingskorting) per elektriciteitsaansluiting is per 2015 komen te vervallen voor aansluitingen zonder verblijfsfunctie. Alle in de berekening meegenomen palen vallen in de energiebelastingcategorie 0 t/m kwh. Opslag duurzame energie is een relatief klein deel van de totale belasting kosten Alle in de berekening meegenomen palen vallen in de ODE belastingcategorie 0 t/m kwh. Bron: Belastingdienst, 2015