NL2i Investeringsmaatschappij voor de Nederlandse Infrabranche. Algemene bedrijfspresentatie

Transcriptie

1 Investeringsmaatschappij voor de Nederlandse Infrabranche Algemene bedrijfspresentatie

2 Wie zijn wij? Investeringsmaatschappij voor de Nederlandse Infrabranche Onafhankelijke investeringsmaatschappij Gericht op middelgrote ondernemingen in Nederlandse Infrastructurele markt Focus op bedrijven met omzet > EUR 15 miljoen en bewezen product(en) / business model Voor bedrijven in kritieke ondernemingssituatie en/of met onbenut bedrijfspotentieel Erik Staps (1966) Civiele Techniek TU Delft, CEDEP Als (divisie)directeur in NL Infra relevante sectorkennis / -ervaring opgebouwd In 2011 gestart als zelfstandig ondernemer, in 2015 initiator Primaire taak Aansturing veranderprocessen deelnemingen (Strategisch) klankbord voor directies Initiator uitbreiding/verdieping portfolio deelnemingen In aanvang beschikbaar als interim directeur Hubert van der Zouwen (1960) Civiele Techniek TU Delft, Bedrijfskunde EU Rotterdam, Financieel Economisch Management KUB Tilburg Directeur Mergers & Acquisitions en Strategie (inter-)nationale bouwsector Primaire taak Acquisitie- en verkoopproces Ondersteuning deelnemingen op gebied van rapportages, strategische & financiële planning en contractuele vraagstukken Periodieke rapportage naar investeerders

3 Wat drijft ons (missie)? Wij willen de Nederlandse Infrabranche een positieve impuls geven, door gezonde bedrijven te creëren met echte toegevoegde waarde

4 Wat is driver voor investeringsmaatschappij? Feiten: Veel MKB-bedrijven met continuïteitsproblemen: - bedrijfsopvolging - financieel Grootbedrijven: - focus op grote projecten - reductie geïnvesteerd vermogen - verkoop specialistische onderdelen Korte termijn perspectief en handelen door beperkte beschikbaarheid bancair kapitaal Overtuigingen: Zonder verandering takelt Nederlandse Infrabranche verder af Leveren echte toegevoegde waarde is vereiste Succesfactoren hiervoor zijn: - Langjarige directe betrokkenheid management - Scherpe klantfocus - Lange termijnvisie Investeringsmaatschappij geeft bedrijven focus, tijd, ruimte en platform om te werken aan deze succesfactoren

5 Hoe kijken wij tegen de Nederlandse Inframarkt aan? Marktkarakteristieken: Productie GWW benadert in 2014 EUR 13 miljard EIB voorziet groei GWW productie, met name op het gebied van Waterbouw GWW-markt kent 8 deelmarkten Volume per klant / gesegmenteerd naar projectgrootte: Rijkswaterstaat dominante opdrachtgever voor Grootbedrijf, Lagere overheden/bedrijven voor MKB Rijkswaterstaat (Mega) Grote projecten (> EUR 100 miljoen) Middelgrote projecten (EUR miljoen) Kleine projecten (< EUR 10 miljoen) Wegenbouw 10% 8% 5% 3% 32% Civiele Betonbouw Kabels en leidingen Straatwerk ProRail 11% 15% 16% Grondwerk Railbouw Baggerwerk Kust- en oeverwerk Markttoetreding, -volume en synergie maken Civiele Betonbouw, Waterbouw en Specialistisch grondverzet aantrekkelijk Door acquisities grootbedrijf is aantal zelfstandige middelgrote en kleine civiele betonbouwers beperkt Lagere Overheden - Provincies - Gemeenten - Water-/ Zuiveringschappen Bedrijven - Industriële bedrijven - Ontwikkelaars - Aannemers - Grootbedrijf Middenbedrijf Kleinbedrijf

6 Waar geloven wij in (visie)? Medewerkers, diensten en producten vormen basis om primaire bedrijfsdoel, een hoge klanttevredenheid, te halen. Creativiteit zorgt dat de lat telkens hoger kan worden gelegd KLANTEN KLANTTEVREDENHEID MEDEWERKERS MEDEWERKERSTEVREDENHEID LEVEREN VAN ECHTE TOEGEVOEGDE WAARDE OPERATIONAL EXCELLENCE DIENSTEN & PRODUCTEN INNOVATIEKRACHT CREATIVITEIT

7 Hoe pakken wij het aan (strategie)? Door een actieve benadering van de 4 strategische pijlers vergroten wij de toegevoegde waarde van de onderneming en daarmee de kans op succes ORGANISATIEONDERZOEK: Hoe staan de huidige medewerkers in het bedrijf en ten opzichte van hun leidinggevende? Wat is de kracht van het bedrijf en waar ligt het grootste verbeterpotentieel? ORGANISATIEONTWIKKELING: Leiderschap ontwikkeling Verbeteren teamsamenstelling en -ontwikkeling Vergroten bezieling van medewerkers MEDEWERKERS MEDEWERKERSTEVREDENHEID KLANTEN KLANTTEVREDENHEID LEVEREN VAN ECHTE TOEGEVOEGDE WAARDE MARKTONDERZOEK: Wie zijn de huidige klanten en wat is hun behoefte (kwalitatief en kwantitatief)? Hoe oordeelt klant (t.o.v. concurrentie) over o.a.: - producten/diensten? - vervullen rol in de keten? - kwaliteit, flexibiliteit en snelheid van organisatie? - omgaan met contracteisen en -afspraken? MARKTSTRATEGIE: Waar kunnen we onderscheidend zijn of worden t.o.v. concurrentie? Van welke klanten nemen we afscheid? Welke nieuwe klanten passen bij huidige producten/diensten? OPERATIONAL EXCELLENCE DIENSTEN & PRODUCTEN ANALYSE AANBOD: Welke producten / diensten / segmenten zijn aanwezig? Wat zijn de prestaties per product / dienst / segment over de laatste jaren en zien we verbeterpotentieel? AANBRENGEN FOCUS: Van welke producten / diensten / segmenten nemen we afscheid? Welke nieuwe producten / diensten / segmenten passen bij aanwezige kennis, kunde en bedrijfsmiddelen? REALISEREN VERBETERPOTENTIEEL: Toepassen technieken voor verbetering operational excellence STIMULEREN CREATIVITEIT: Vanuit een hands-on betrokkenheid van het management Door het beschikbaar stellen van tijd en middelen Door het aangaan van pilotprojecten, bij voorkeur met een van de klanten INNOVATIEKRACHT CREATIVITEIT

8 Waar richten wij ons op (focus)? richt zich in eerste instantie op Nederlandse ondernemingen met: Specialismen zoals Civiele betonbouw, Specialistisch grondverzet en Waterbouwkundige funderingstechniek Product-Markt-Combinaties: - Waterbouwkundige markt (aquaducten, bruggen, kadeconstructies, sluizen en stuwen) - Ondergronds bouwen (onderdoorgangen weg/ spoor, tunnels, waterzuiveringen, parkeergarages) (Latent) aanwezig onderscheidend vermogen (producten, mensen, middelen) Met doel te komen tot: Alliantie van elkaar versterkende ondernemingen met landelijke dekking Aantoonbaar verbeterpotentieel Mogelijkheden tot 100% participatie Bereidheid voor intensieve ondersteuning door Bereidheid tot, en geloof in, ongedwongen samenwerking met andere bedrijven uit portfolio Jaarlijkse bedrijfsomzet > EUR 15 miljoen

9 Welk stappenplan hebben wij voor ogen? acquisitie onderneming 1 doorvoeren verbetermaatregelen onderneming 1 onderneming 1 commitment investeerder(s) acquisitie onderneming 2 doorvoeren verbetermaatregelen onderneming 2 onderneming 2 acquisitie onderneming 3 doorvoeren verbetermaatregelen onderneming 3 onderneming jaar NLiA Nederlandse Infra Alliantie 5-8 jaar Buy-and-build strategie Acquisities betreffen in principe één civiele betonbouwer, één specialistisch grondverzetbedrijf en één waterbouwer Afhankelijk van geacquireerde bedrijven, portfolio eventueel uitbreiden met tweede civiele betonbouwer en/ of specialistisch grondverzetbedrijf (acquisities 4 en/of 5) om landelijke dekking mogelijk te maken

10 Vanuit welke structuur werken we? Structuur Investeerder A B.. Investeringsvennootschap Investeerder Management investeert in aparte vennootschap (NLiA) samen met meerdere investeerders Alliantie NLiA Nederlandse Infra Alliantie 100% 100% Onderneming 1 Onderneming.. Ondernemingen vormen gezamenlijk een alliantie Bestuur wordt gevormd door management van Investeerders participeren langjarig in NLiA Optie: huidige aandeelhouders participeren als investeerder Geschikt voor: Bedrijven met financieel-/ managementprobleem Aandeelhouders met behoefte vrijkomen bedrijfsvermogen Investeerders met geloof in buy-and-build strategie Groepsmaatschappijen met gewenste wijziging portfolio Succesvolle bedrijven met groeipotentie Aandeelhouders met bereidheid tot volledige vervreemding

11 Investeringsmaatschappij voor de Nederlandse Infrabranche Contact b.v. KvK-nummer: Kantoor De Lind HW Oisterwijk Parkeren (afstand 300 m) Parkeergarage Tiliander Spoorlaan 82c 5061 HD Oisterwijk Erik Staps mobiel: erik@nl2i.com Hubert van der Zouwen mobiel: hubert@nl2i.com

12 Disclaimer Dit document is opgesteld door B.V. en kan niet los worden gezien van de mondelinge toelichting door B.V. Hoewel het document met grote zorgvuldigheid is samengesteld, wordt geen enkele garantie gegeven en geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard met betrekking tot de accuraatheid en de volledigheid van de informatie vervat in dit document of enige andere schriftelijke of mondelinge informatie die beschikbaar wordt gesteld. Vrijstelling vergunningsplicht AFM B.V. is niet verplicht om een vergunning te hebben voor de uitgifte van deelnemingen in het kader van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).