Nadat de meeste zorgorganisaties

Transcriptie

1 De ECD-markt verder versplinterd Er verandert veel in de markt voor het elektronisch cliëntendossier (ECD). Waar de EPD-markt wordt gedomineerd door een paar softwareaanbieders, vindt bij het cliëntendossier juist een versnippering plaats. Dat blijkt onder andere uit het onderzoek van M&I/Partners over het jaar 2016 onder de 50 grootste VVT- en GHZorganisaties. AUTEURS Joost Adams, Fabienne Eurlings, Nienke Tiddens, Mirjam Verheijen Nadat de meeste zorgorganisaties de afgelopen jaren een ECD hebben geïm-plementeerd in zowel het administratieve als in het zorgdomein, zijn veel zorgorganisaties toe aan een herijking van de keuzes die eerder gemaakt zijn. Leidt dit ook tot nieuwe keuzes? Kiezen organisaties voor een geïntegreerd intramuraal en ambulant dossier of is er ruimte voor twee aparte ECD s? Welke keuzes hebben de voormalige Cegeka klanten gemaakt? Kortom: is er sprake van een verandering in het ECDlandschap in de ouderen- en gehandicaptenzorg? In navolging op de onderzoeken naar de ECD-markt in de ouderenzorg (2014) en gehandicaptenzorg (2015), heeft M&I/Partners in het voorjaar van 2016 opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de huidige markt van ECD s onder de 50 grootste VVT en GZ organisaties. Dit keer hebben we het onderzoek uitgebreid door onderscheid te maken tussen een intramuraal en ambulant ECD. Stijgers & dalers De meeste verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen de ouderenzorg. Een belangrijke verklaring hiervoor is het wegvallen van de nummer drie uit 2014, de leverancier Cegeka. Tabel 1: Samenvatting van uitkomsten uit vorige inventarisaties Met name lijkt van dit vertrek geprofiteerd te hebben. Was PinkRoccade in 2014 nog de onbetwiste nummer een in deze sector, nu wordt deze plek gedeeld met. Intramuraal wordt mijncaress van Pink Roccade nog het meest gebruikt, maar in de ambulante zorg is de nummer 1 geworden. De plaatsen drie en vier worden nu ingenomen door Unit4 en Cormel IT Services, met ieder ook een gestegen marktaandeel. Opvallend in de gehandicaptensector is dat de markt nog steeds gedomineerd wordt door De Heer Software en Unit4, maar de nummer drie - is terrein aan het winnen. Op dit moment lopen binnen de sector diverse selectietrajecten die nog in 2016 een definitieve keuze moeten opleveren. Het lijstje van 2017 zou voor de gehandicaptenzorg zeker anders kunnen uitzien. Tabel 2: Ouderenzorg intramuraal 2016 Tabel 3: Ouderenzorg ambulant 2016

2 Tabel 4: Gehandicaptenzorg 2016 Marktverdeling In beide markten is de top-3 goed voor 50-75% van het marktaandeel, terwijl het resterende deel door opvallend veel leveranciers wordt verdeeld. Leveranciers als Ecare, Adapcare, Lablecare, Simac, nieuwkomer Qics, Symax, Nedercare, Impulse en VCD nemen in beide markten bij de top-50 slechts enkele percentages van het marktaandeel. Door onze keuze om alleen de 50 grootste organisaties op te nemen komt een leverancier als TTS niet in onze lijsten voor. Organisaties die samen met ziekenhuizen een zorggroep vormen, maken geen deel uit van onze inventarisatie. Daardoor staat Chipsoft, dat bij Rivas in gebruik is, niet in onze inventarisatie. Andere opvallende zaken? Met het succes waarmee Ecare de markt op kwam was wellicht de verwachting dat hun marktaandeel nu al hoger zou zijn. We zien met name organisaties die het buurtzorgconcept omarmen kiezen voor Ecare. En enkele leveranciers uit 2014 en 2015 komen niet meer in de overzichten voor bij de top-50, zoals Prodware, Centric en Fontaneda (bestaat niet meer in deze vorm). Vaker keuze best of breed Een andere interessante ontwikkeling die wij zien is dat meer organisaties kiezen voor een aparte oplossing voor de intramurale als de ambulante zorg en voor behandeling. Er wordt dus waar mogelijk steeds vaker gekozen voor een best of breed oplossing, in plaats van het afnemen van een totaal oplossing van een leverancier die in alle functionaliteiten voorziet. De totaal oplossingen die worden aangeboden lijken dus minder goed in de volledige behoefte van zorginstellingen te voorzien. Met name in de ouderenzorg zien we deze ontwikkeling sterk, namelijk 28% van de instellingen heeft een aparte oplossing voor ambulante zorg en 27% heeft Ysis van Gerimedica in gebruik voor het behandeldossier. Het belang dat aan integraliteit van het cliëntdossier werd gegeven is ingehaald door het belang dat aan echt passende functionaliteit voor de verschillende doelgroepen wordt gegeven. In de gehandicaptenzorg zien we dezelfde ontwikkeling alleen op dit moment nog minder sterk, namelijk 6% heeft een andere ECD voor ambulante zorg en bij 17% van de instellingen wordt Ysis gebruikt. Wel zien we in de gehandicaptenzorg dat enkele organisaties kiezen voor specifieke functionaliteit op het gebied van communicatie met cliënten in de vorm van een persoonlijk gezondheids-dossier (een PGD) van b.v. Quli of Jouw Omgeving in plaats van het cliëntportaal van hun eigen ECD leverancier. Deze oplossingen lijken sneller in te kunnen spelen op de behoefte op het gebied van ehealth functionaliteit en communicatie en interactie met cliënten. ECD van de toekomst! Blijft deze markt een markt van een bont gezelschap aan leveranciers of gaat ook in deze markt een shake-out plaatsvinden zoals in de ziekenhuismarkt? Een shake-out hadden we al eerder voorzien maar is toch uitgebleven. Vanzelfsprekend is het prettig om te kunnen kiezen, maar het is de vraag of deze keuze de zorgorganisaties een grote stap vooruit helpt? Valt er echt zoveel te kiezen? Het onderscheidend vermogen van de huidig oplossingen zit al jaren in de ondersteuning voor het primaire zorg- en behandelproces. Het zorg administratieve deel is zover gestandaardiseerd, dat de variatie op dit onderdeel marginaal is. Tegelijkertijd wordt er slechts beperkte vooruitgang geboekt in de ontwikkelingen op het gebied van ehealth, ketencommunicatie, health intelligence en het echt betrekken van de cliënt en het informele netwerk. Dat is waar het onderscheidend vermogen de komende jaren moet liggen. Als we vanuit een best of breed - bril kijken, zou het dan niet veel prettiger zijn als we over een paar jaar enkele gestandaardiseerde oplossingen hebben voor de gehele administratie en facturatie en de zorgorganisaties vrij zijn om te kiezen voor het zorgdossier dat echt bij hun past, actief meebeweegt met de vernieuwing in de markt en in de technologie? Waarom lijkt het nu een gedwongen keuze om de administratieve en zorginhoudelijke module bij één leverancier af te nemen? Waarom gaat al die ontwikkeltijd zitten in het bijhouden van alle voornamelijk administratieve wijzigingen, ten koste van de zeer gewenste innovatie? Onze hoop voor over 3-5 jaar? Een ECD landschap met een administratieve backbone die kan voldoen aan de grillige eisen op het gebied van facturatie en verantwoording en een paar mooie zorgdossiers met voldoende onderscheidend vermogen en een innovatieve doorontwikkeling voor de ondersteuning aan cliënt en medewerker. De keuze voor een ECD kan dan op andere thema s gebaseerd worden. Voor cliënten en familie, geen cliëntportaal, maar een dossier waarin cliënten integraal meelezen en -schrijven aan doelen en rapportages, een dossier dat eenvoudig mee te nemen is. Voor de zorgorganisatie en medewerkers een ECD dat naar wens opgebouwd wordt met andere ehealth modules, een ECD dat voor medewerkers bijna net zo intuïtief werkt als Facebook en dat door organisaties met plezier gebruikt wordt.

3 Verantwoording Het overzicht is samengesteld door adviseurs van M&I/Partners op basis van marktkennis en een inventarisatie bij de betrokken zorgorganisaties. Bij organisaties die gekozen hebben voor een nieuw ECD en in de implementatiefase zitten, is het nieuwe ECD meegenomen in de inventarisatie. Peildatum is voorjaar Beide overzichten van de 50 grootste zorgorganisaties van de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn gebaseerd op informatie van de VGN en Actiz. Joost, Fabienne, Nienke en Mirjam zijn allen werkzaam bij M&I/Partners. Joyce de Heus (adviseur bij M&I/Partners) werkte mee aan de inventarisatie. Wilt u meer weten over dit thema? Meld u dan aan voor de ECD inspiratiemiddag waar u de oplossing van 13 ECD-leveranciers kunt bekijken en geïnspireerd wordt door twee sprekers die de cliëntvisie belichten. Voor aanmelden klik hier of kijk op

4 GZ Instelling ECD Intramuraal 2016 ECD Ambulant 2016 ECD ECD Leverancier ECD ECD Leverancier Alliade Zorggroep Cura Unit 4 Cura Unit 4 Amarant Groep PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Ambiq Geen informatie bekend Geen informatie bekend Geen informatie bekend Geen informatie bekend ASVZ PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Daelzicht PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Espria De Trans Cura Unit 4 Cura Unit 4 J.P. van den Bent Puur Ecare Puur Ecare Kentalis User Impulse User Impulse Koninklijke Visio PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Raphaëlstichting Careview Simac Careview Simac Reinaerde PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting "De Driestroom" Mextra Symax Mextra Symax Stichting Abrona mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting Amerpoort PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting AveleijnSDT Cura Unit4 Cura Unit4 Stichting Bartiméus Sonneheerdt Stichting Bestuur en Toezicht Gemiva SVG PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Cello Care4 Nedercare Care4 Nedercare Stichting Cordaan Groep PlanCare De Heer Software mijncaress PinkRoccade Stichting De Opbouw Prinsenstichting Pluriform Adapcare Pluriform Adapcare Stichting De Opbouw Zideris Pluriform Adapcare Pluriform Adapcare Stichting De Twentse Zorgcentra Stichting De Zijlen PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Dichterbij Cura Unit 4 Mextra Symax Stichting Esdégé Reigersdaal Eigen maatwerkoplossing Eigen maatwerkoplossing Stichting Fokus Exploitatie Geen informatie bekend Geen informatie bekend Geen informatie bekend Geen informatie bekend Stichting Humanitas DMH PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Interakt Contour Groep Stichting Ipse de Bruggen Cura Unit4 Stichting Koraal Groep Cura Unit4 Cura Unit4 Stichting Lunet (Lunetzorg) Cura Unit4 Cura Unit4 Stichting Middin (Steinmetz de Compaan) Vinova VCD Vinova VCD Stichting NOVO PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Tweede Thuis PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Oro Stichting Pameijer Bestuurscentrum PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Philadelphiazorg Cura Unit4 Cura Unit4 Stichting Pluryn mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting Prisma Pluriform Zorg Adapcare Pluriform Zorg Adapcare Stichting Promens Care PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting RADAR Cura Unit4 Cura Unit4 Stichting Sherpa Cura Unit4 Cura Unit4 Stichting Siza Dorp Groep Cura Unit4 Cura Unit4

5 Stichting Syndion PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Trajectum PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Triade PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Vanboeijen PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting Zozijn Eigen maatwerkoplossing Eigen maatwerkoplossing Eigen maatwerkoplossing Eigen maatwerkoplossing Stichting Zuidwester Cura Unit4 Cura Unit4

6 VVT Instelling ECD Intramuraal 2016 ECD Ambulant 2016 ECD ECD Leverancier ECD ECD Leverancier Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Amaris Zorggroep mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Archipel Zorggroep QIC Cormel IT Services Argos Zorggroep mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade AxionContinu groep mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Beweging 3.0 mijncaress PinkRoccade BrabantZorg mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Carint Reggeland Groep Cura Unit4 Cura Unit4 Cicero Zorggroep Cura Unit4 Cura Unit4 Cordaan PlanCare De Heer Software mijncaress PinkRoccade CuraMare Pluriform Zorg Adapcare Pluriform Zorg Adapcare De Wever mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade De Zorgboog QIC Cormel IT Services QIC Cormel IT Services De Zorgcirkel mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Envida QIC Cormel IT Services QIC Cormel IT Services Espria Evean mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Espria Icare mijncaress PinkRoccade Espria Zorggroep Meander Livio mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Nieuw ECD ontwikkelen VitalHealth Nieuw ECD ontwikkelen VitalHealth MeanderGroep Zuid Limburg PlanCare De Heer Software PlanCare De Heer Software Omring Cura Unit4 Cura Unit4 Osira Amstelring Puur Ecare Proteion Thuis Sevagram mijncaress PinkRoccade Stichting Buurtzorg Nederland Puur Ecare Puur Ecare Stichting Careyn mijncaress PinkRoccade Stichting Carinova Groep Cura Unit4 Cura UNIT4 QicsPlanner Qics Stichting Groenhuysen mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting Haagse Wijk en WoonZorg (Continuering Uitvoering AWBZ West) Stichting Humanitas Stichting Laurens mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting Lelie Zorggroep PlanCare De Heer Software Stichting Sensire mijncaress PinkRoccade Stichting voor Regionale Zorgverlening mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting WWZ Marienstaete Valent (Marente) mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Stichting Zorggroep Florence Lable Care Lable Care Surplus mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade tantelouise Vivensis Vierstroom (onderdeel Fundis) Vitalis Zorg Groep Cura Unit4 Cura Unit4 Vivium Zorggroep Pluriform Zorg Adapcare Pluriform Zorg Adapcare WoonZorgcentra Haaglanden mijncaress PinkRoccade Zonnehuisgroep Noord mijncaress PinkRoccade

7 Zorgbalans Zorggroep Almere mijncaress PinkRoccade mijncaress PinkRoccade Zorggroep Noord en Midden Limburg (De Zorggroep) Zorggroep Sint Maarten Cura Unit4 Cura Unit4 Zorggroep West en Midden Brabant / Thebe (werkgebied ZuidOost) Lable Care Lable Care Puur Ecare Zorggroep West en Midden Brabant / Thebe (werkgebied Breda) mijncaress PinkRoccade Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgpartners Midden Holland QIC Cormel IT Services QIC Cormel IT Services Zuidzorg Pluriform Zorg Adapcare ZZG Zorggroep Puur Ecare M&I/Partners Sparrenheuvel JE Zeist