Versoek om Beleggingsbesonderhede te Wysig

Transcriptie

1 Versoek om Beleggingsbesonderhede te Wysig VERTROULIK Absa Investment Management Services is n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer. Alle tersaaklike afdelings moet volledig voltooi word. Dui asseblief alle opsies wat gekies word met n regmerkie ( ) aan. Die belegger moet langs enige wysigings parafeer. Beleggingsnommer Die volgende dele is ingevul: merk asseblief met n ( ) Huidige beleggerbesonderhede Wysig beleggerbesonderhede Wysig beleggerkontakbesonderhede Verander beleggerbankbesonderhede Verander inligting oor Finansiëlediensteverskaffer/Verteenwoordiger Verander Finansiëlediensteverskaffer/Verteenwoordiger se fooi/kommissie Verander inkomste uit belegging Verander debietorderbelegging Verander benoeming van begunstigdes Verander besonderhede van versekerde lewe Uitkeermetode Fooi-aftrekkingsmetode HUIDIGE BELEGGERBESONDERHEDE Titel Van/Geregistreerde naam van instelling/trust Voornaam/Voorname Handelsnaam (indien maatskappy/beslote korporasie) Identiteits-/Paspoort-/Trustnommer Registrasienommer (indien maatskappy/beslote korporasie) Absa Investment Management Services (AIMS) 1/8 ABSA 4690 AX (CPA) Gemagtigde Finansiëlediensteverskaffer Reg No 524 Posbus 974, Johannesburg, 2000 Faks No : Internetwebwerf: ABSA (11/016/2016)

2 WYSIG BELEGGERBESONDERHEDE Van/Geregistreerde naam van instelling/trust Huwelikstaat: Getroud Ongetroud Geskei Weduwee/Wewenaar Ander Heg asseblief bewys van verandering van (huweliksertifikaat) geregistreerde naam van instelling trust aan. Woon-/Geregistreerde adres Posadres Voorstad Voorstad Dorp/Stad Kode Dorp/Stad Kode Land Land Heg asseblief n onlangse oorspronklike of n gesertifiseerde kopie aan van n diensterekening wat u nuwe straatadres toon (bv munisipale water-en/ligterekening, telefoonrekening) WYSIG BELEGGERKONTAKBESONDERHEDE Telefoonnommer (Huis) Selfoonnommer Kennisgewingvoorkeur: Telefoonnommer (Kantoor) Faksnommer SMS E-pos Kommunikasievoorkeur Pos E-pos E-posadres Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan indien veranderinge gemaak moet word op n spesifieke portefeulje of op alle portefeuljes VERANDER BELEGGERBANKBESONDERHEDE Rekeninghouer se Van Naam van rekeninghouer (indien maatskappy/beslote korporasie/trust) Naam van bank Rekeningnommer Takkode Tipe rekening Tjek Spaar Transmissie Heg asseblief bewys van bankbesonderhede aan (byvoorbeeld n kopie van u bankstaat of gekanselleerde tjek). 2/8

3 VERANDER INLIGTING OOR FINANSIËLEDIENSTEVERSKAFFER (FDV)/VERTEENWOORDIGER Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan of ons n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan Verander FDV/Verteenwoordiger Kanselleer FDV/Verteenwoordiger Verander FDV/Verteenwoordiger na Naam van FDV Naam van verteenwoordiger AIMS-verteenwoordigerskode AIMS-makelaarskode Posadres Dorp/Stad Kode Land Telefoonnommer (Kantoor) Faksnommer Selfoonnommer E-posadres VERANDER INLIGTING OOR FINANSIËLEDIENSTEVERSKAFFER (FDV)/VERTEENWOORDIGER SE FOOI/KOMMISSIE Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan of ons n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander Naam van FDV Naam van verteenwoordiger AIMS-verteenwoordigerskode AIMS-makelaarskode Huidige jaarlikse fooi/kommissie % Gewysigde jaarlikse fooi/kommissie. % Huidige herhalende fooi/kommissie % Gewysigde herhalende fooi/kommissie. % Ek bevestig dat die bostaande besonderhede waar en korrek is. Geteken te Datum Belegger se handtekening (of behoorlik gemagtigde persoon waar van toepassing) Handtekening van FDV/Verteenwoordiger 3/8

4 WYSIG INKOMSTE UIT BELEGGING Neem asseblief kennis dat die enigste wysiging wat gemaak kan word op die Lewende Annuïteitsproduk is die wysiging van die inkomste beleggingsgedeelte. Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan indien n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander. Dui asseblief opsie met n regmerkie ( ) aan Wysig Huidige Inkomste Portefeulje na Totale inkomstebetaling per frekwensie. Inkomstefrekwensie Wysig huidige inkomste portefeulje Jaarlikse eskalasiekoers Nuwe inkomste portefeulje Maandeliks Kwartaalliks Halfjaarliks Jaarliks % Kanselleer my inkomstebetaling Laaste inkomstebetaling (Indien Ja) JA NEE E E J J / M M Nuwe Inkomste Portefeulje Inkomstebedrag per frekwensie Eerste inkomstebetalingsdatum. E E J J / M M / 2 5 Inkomstefrekwensie Maandeliks Kwartaalliks Halfjaarliks Jaarliks Jaarlikse eskalasiekoers % Jaarlikse Eskalasiedatum E E J J / M M / 2 5 Dui asseblief die inkomste belegging met n regmerkie ( ) aan Uit spesifieke fondse (lys fondse hieronder) Pro-rata oor die fondskeuse (verstekopsie) Fondskode * Welvaartreeks Fondsnaam ( ) % * Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan indien n Welvaartreeks-fonds gekies word. Maak seker dat die %-toewysing saam na n somtotaal van 100% optel Kennisgewing Waar inkomste van n Beursverhandelde fonds (BVF) afgetrek word, sal die bedrag betaal meer wees as die gespesifiseerde bedrag omdat heel eenhede teruggekoop word. 4/8

5 WYSIG DEBIETORDER BELEGGINGBESONDERHEDE (HERHALENDE BELEGGING) Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan indien n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander Dui asseblief opsie met n regmerkie ( ) Wysig huidige debietorder na Wysig huidige debietorder Nuwe debietorder versoek Totale per frekwensie Beleggingsintervalle. Minimum herhalende belegging: R500 per maand Eerste debietorderdatum Maandeliks Kwartaalliks Halfjaarliks Jaarliks Debietorderdatums is die 3de, 10ste, 17ste en 25ste % Jaarlikse verhoging in herhalende belegging Volgende verhoging in herhalende belegging Kanselleer debietorder JA NEE Nuwe debietorder versoek Totale beleggingsbetaling per frekwensie Beleggingsintervalle. Minimum herhalende belegging: R500 per maand Eerste debietorderdatum Maandeliks Kwartaalliks Halfjaarliks Jaarliks Debietorderdatums is die 3de of 25ste van die maand % Jaarlikse verhoging in herhalende belegging Volgende verhoging van herhalende belegging Fondskode * Welvaartreeks Fondsnaam ( ) % * Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan indien n Welvaartreeks-fonds gekies word. Maak seker dat die %-toewysing saam na n somtotaal van 100% optel * Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan indien u n Welvaartreeksfonds kies. Maak seker dat die %-toewysing altesaam 100% is. Indien u n Welvaartreeksfonds kies, verwys asseblief na die jongste Welvaartreeksfondslys wat by AIMS of n FDV/verteenwoordiger beskikbaar is. Debietordermagtiging Ek/Ons versoek, magtig en gee opdrag aan u, u opvolgers en regsverkrygendes, om teen my/ons Absa-rekening te trek (of enige bank of tak waarheen ek/ons my/ons rekening oorplaas). Ek/Ons verstaan dat alle sodanige onttrekkings uit my/ons bankrekening hanteer word asof ek/ons dit persoonlik onderteken het. Ek/Ons stem in om alle bankkoste en koste in verband met die debietordermagtiging te betaal. Dit sluit in debietorder-afkeuringsfooie. Ek/Ons erken dat ek/ons hierdie magtiging mag kanselleer deur aan u ten minste 10 (tien) kalenderdae skriftelike kennis te gee. Ek/Ons stem in dat die ontvangs van hierdie opdrag deur u beskou word as ontvangs daarvan deur my/ons bank. Om die debietorder te kan aktiveer, moet u die aansoekvorm ten minste 14 (veertien) dae voor die eerste debietorderdatum ontvang. U sal die debietorder kanselleer as die debietorder afgekeur word. Ek/Ons moet aan u n nuwe opdrag gee as ek/ons die debietorder wil heraktiveer. Handtekening van bankrekeninghouer Datum 5/8

6 VERANDER BENOEMING VAN BEGUNSTIGDE(S) Dit is slegs van toepassing op die volgende produkte: Absa Aftree-annuïteitsfonds, Absa Pensioenbewaringsfonds/Voorsorgbewaringsfonds, Lewende-annuïteit, Gewaarborgde Reeks en Lewensreeks. Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan of ons n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander Begunstigde A Begunstigde B Begunstigde C Begunstigde D Begunstigde E Begunstigde F Maak asseblief seker dat die %-toewysing altesaam 100% is. Kennisgewing: Die verandering van enige begunstigdebenoeming is slegs geldig indien u hierdie vorm volledig invul en teken. AIMS moet dit ook ontvang voordat u sterf. 6/8

7 VERANDER BESONDERHEDE VAN VERSEKERDE LEWE Slegs van toepassing op die Gewaarborgde Reeks en Absa Lewensreeks. Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan of ons n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander Dui asseblief u keuse met n regmerkie ( ) aan Bykomende Versekerde Lewe Verander besonderhede van versekerde lewe Besonderhede van Versekerde Lewe (A) Titel Van Voornaam/voorname Identiteits-/Paspoortnommer Geboortedatum Geslag E E J J / M M / D D Manlik Vroulik Besonderhede van Versekerde Lewe (B) Titel Van Voornaam/Voorname Identiteits-/Paspoortnommer Geboortedatum Geslag E E J J / M M / D D Manlik Vroulik Besonderhede van Versekerde Lewe (C) Titel Van Voornaam/Voorname Identiteits-/Paspoortnommer Geboortedatum Geslag E E J J / M M / D D Manlik Vroulik UITKEERMETODE Uitkeermetode dui asseblief met n regmerkie ( ) aan Herbelê (verstekopsie) Herbelê in AIMS Uitkeerfonds (ACGT) *Betaal uit Belangrike kennisgewing Uitkering word herbelê in dieselfde fonds waaruit ons uitbetaal het, buiten vir uitkerings verdien op die BVF. BVF-uitkerings word in die Kliëntkontantbewegingsfonds. Uitkeerbetalings word nie op die kontraktuele en uitkeerprodukte toe nie. Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan of ons n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander 7/8

8 UITKEERMETODE (vervolg) *Indien u uitbetaling kies, dui asseblief hieronder aan in watter bankrekening ons die betalings moet maak Naam van rekeninghouer Naam van rekeninghouer (indien maatskappy/beslote korporasie/trust) Naam van bank Rekeningnommer Takkode Tipe rekening Tjek Spaar Transmissie Heg asseblief bewys van bankbesonderhede aan (byvoorbeeld n kopie van u bankstaat of gekanselleerde tjek). Neem asseblief kennis 1 Ons maak geen betalings aan derde partye nie. 2 Verskaf asseblief bewys van bankbesonderhede indien die bankbesonderhede verskil van die besonderhede op die oorspronklike aansoekvorm. Betaling kan vertraag word indien u nie bewys van bankbesonderhede gee nie. 3 Ons laat slegs bankrekeningtipes toe wat op hierdie vorm aangedui word. FOOI-AFTREKKINGSMETODE Fooi-aftrekkingsprofiel dui asseblief met n regmerkie ( ) aan AIMS Uitkeerfonds (ACGT) Pro rata oor die belegging (verstekopsie) Dui asseblief met n regmerkie ( ) aan of ons n spesifieke portefeulje of alle portefeuljes moet verander HANDTEKENING VAN BELEGGER Belangrike Kennisgewing Indien enige persoon ( afsender ) kies om n instruksie aan Absa Investment Management Services (Edms) Bpk (AIMS) per faks, e-pos, pos of handaflewering te versend, word dit op die versender se eie risiko gedoen. n Positiewe faksversendingsverslag of e-posleweringaanvaardingsboodskap wat deur die versender ontvang word, is nie bewys van die werklike ontvangs van die dokument deur AIMS nie. AIMS stuur outomaties n SMS/e-pos aan die finansiëlediensteverskaffer wat teen die belegging aangeteken is, en by ontvangs van hierdie boodskap sal dit geag word dat die opdrag deur AIMS ontvang is. AIMS sal nie enige omstandighede aanspreeklik wees vir enige skade wat gely word as gevolg van die gebruik van n dokument wat nie telefonies as ontvang bevestig is nie en ontken enige sodanige aanspreeklikheid. Die versender bevestig hiermee dat hierdie vrywaring gelees en verstaan is, en aanvaar die bepalings en voorwaardes daarvan. Ek bevestig dat die bostaande besonderhede waar en korrek is. Geteken te Datum Handtekening van belegger (of van behoorlik gemagtigde persoon, waar van toepassing) Handtekening van wettige voog (indien van toepassing) HANDTEKENING VAN FINANSIËLEDIENSTEVERSKAFFER/VERTEENWOORDIGER Ek bevestig dat bostaande besonderhede waar en korrek is. Ek het ook n kopie van die goedgekeurde FSD se diskresionêre mandaat aangeheg (indien van toepassing). Finansiëledienste-adviseur se naam en van Finansiëleadviseurkode Geteken te Datum Handtekening van FDV/Verteenwoordiger 8/8