Transparantie in de congresketen

Transcriptie

1 Transparantie in de congresketen Feelings & Forecasts over de Nederlandse Congres- en vergadermarkt Resultaten van een onderzoek onder de ketenspelers in de Nederlandse congres- en vergaderbranche Karoline Wiegerink Live Communication Research Center April 2011

2 Transparantie in drie kernvragen De Nederlandse spelers op de congres- en vergadermarkt zien graag een grotere transparantie van hun markt. In een vooronderzoek Transparantie in de congresmarkt (LCRC, november 2010) waarin een aantal bedrijven uit deze sector hebben meegewerkt wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende gebieden. Transparantie kan worden onderverdeeld naar: Facts & Figures Marktomvang / marktaandelen Bestedingen Bedrijfseconomische kengetallen / benchmark van kengetallen Feelings & Forecasts Trends en ontwikkelingen Verwachtingen Kwalitatieve benchmark Barometer Business Klimaat Waarde en waardedrijvers? Wat maakt congressen succesvol? Hoe kunnen de ketenspelers eraan bijdragen? Dit rapport geeft weer de uitkomsten van een onderzoek naar Feelings & Forecasts. Gerapporteerd wordt over hoe aanbieders in de Nederlandse keten van congresbedrijven een inschatting geven over in welke mate (internationale) trends van toepassing zijn op hun specifieke situatie. Verder wordt aangegeven wat het belang hiervan is. Een vervolg van dit onderzoek zal op regelmatige basis plaatsvinden in de vorm van een barometer onderzoek onder een panel van CLC-leden

3 Twee componenten opbouw onderzoek (Internationale) ontwikkelingen vertaald naar de Nederlandse situatie Economische ontwikkelingen Prijzen en marges onder druk Prijs-kwaliteit staat onder druk concurrentie op prijs! Budgetten worden kleiner kostenbesparingen Ontwikkelingen in het koopgedrag van afnemers Het toenemende belang dat aan doelstellingen en ROI wordt gehecht Kortere leadtimes / uitstellen beslismomenten / aarzelingen De opkomst van social media / techniek / virtualisering/ digitalisering Het toenemend belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen Bezoeker centraal co-creation user generated content Een verandering in congresbezoek en vergadergedrag als gevolg van ontwikkelingen rond generation Y. Terugblik en verwachtingen Vragen over het algemene zakenklimaat in de congres- en vergadersektor: terugblik en vooruitzichten Een differentiatie naar type initiatiefnemer: corporate, overheid en associoaties Deelnemersaantallen en deelnemer bestedingen

4 En wat vinden de Nederlandse spelers? Onderzoekpopulatie (n = 151) 80 % primair in congressen & vergaderingen markt In welk deel van de congres branche werkzaam? 12,58 5,96 11,26 70,2 Accommodatie PCO Supplier Overig

5 Welke trends hebben de meeste impact? Economie Sociaal / cultureel Politiek Technologie Ecologie / MVO

6 Economie Economische ontwikkelingen leiden tot Meer efficiency bij congres- en vergader design Kortere lead-tijden Meer annuleringen Een opkomst van kleinere organisatoren En alternatieve locaties

7 Stellingen rond koopgedrag (1) Efficiency wordt steeds belangrijker bij congresontwerp ten kosten van sociale programma s. De congres- en vergadermarkt wordt geconfronteerd met een stijging van het aantal annuleringen. Kortere lead-tijden blijven een negatieve invloed hebben op de congresbranche. Efficiency t.k.v. sociaal 3,13 13,54 30,21 42,71 10,42 programma Meer annuleringen 5,26 15,79 34,74 30,53 13,68 Kortere leadtimes2,11 24,21 31,58 33,68 8,42 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

8 Stellingen rond koopgedrag (2) Er is een opmars van kleinere organisatoren voor congressen en evenementen Alternatieve locaties worden steeds belangrijker ten opzichte van traditionele congreslocaties Kleinere organisatoren komen op 4,3 15,05 32,26 39,78 8,6 Meer alternatieve locaties 6,38 20,21 32,98 34,04 6,38 Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Ecologie / MVO Denken in termen van CO2- uitstoot en duurzaamheid gaat aan de congres- en vergaderbranche niet voorbij Hogere eisen worden gesteld door opdrachtgevers De aandacht die de congresindustrie aan MVO schenkt neemt zienderogen toe.

10 Stellingen rond MVO Klanten stellen steeds hogere eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor MVO en daaraan gerelateerde zaken wordt steeds belangrijker in de congresindustrie, dit zal ook in de toekomst zo blijven. Hogere eisen aan MVO 1,03 6,19 36,08 43,3 13,4 2,08 Meer aandacht voor MVO 21,88 46,88 21,88 7,29 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

11 Technologie / digitalisering / virtualisering Ontwikkelingen rond Virtualisering en Social Media worden eerder als kansen ervaren dan als bedreigingen!

12 Stellingen rond techniek en Social Media Sociale media creëren nieuwe mogelijkheden om marktposities te versterken door promotie op facebook, twitter en ander sociale media platforms. Sociale media zijn een belangrijke toevoeging aan traditionele congressen en vergaderingen en zullen hiervoor ook steeds meer gebruikt worden. Verschillende vormen van web-based vergaderen en kennisoverdracht (video-conferencing, webinars en web-based vergader tools) nemen meer en meer de rol van congresseren en vergaderen over. Kansen door Social 1,03 19,59 44,33 25,77 Media 9,28 Social Media 2,06 complementair 5,15 18,56 45,36 28,87 helem. oneens Web als supplement 11,46 37,5 22,92 23,96 4,17 0% 50% 100% oneens neutraal eens helemaal eens

13 Politiek en wetgeving De Stelling: De congresbranche wordt in toenemende mate geconfronteerd met beperkende wetgeving. wordt door slechts een kleine 20 % van de respondenten onderschreven. 21,88 6,25 1,04 18,75 52,08 sterk eens eens neutraal oneens sterk oneens

14 Sociaal / cultureel Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ongetwijfeld invloed op de congres- en vergaderbranche, zeker wat de inhoudelijke onderwerpen betreft. Veel onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop toekomstige generaties tegen live congresseren en vergaderen aankijken, vaak met de veronderstelling dat Generation Y kritischer is en minder vaak vertegenwoordigd zal zijn op live ontmoetingen. Vandaar dat de stelling De congresbezoeker is aan het vergrijzen aan het onderzoek is toegevoegd. Slechts 17% van de respondenten onderschrijft deze stelling. 39,36 1,05 17,02 15,96 26,6 sterk eens eens neutraal oneens sterk oneens

15 Barometer Naast de visie van de respondenten op ontwikkelingen die een stempel zullen drukken op de toekomst van de congresen vergadermarkt zijn er vragen gesteld over de inschatting door de respondenten van het zakelijke klimaat. Dit in navolging op de MPI-barometer die aan een wereldwijd bestand aan spelers in de meeting-industrie eens in de drie à vier maanden informatie vraagt over de ontwikkeling van hun business in de afgelopen 12 maanden en de vooruitzichten naar het volgende jaar. Bij de vragen over het zakenklimaat is er een onderscheid gemaakt naar de drie moedermarkten van de congres- en vergaderindustrie, nl De zakelijke markt; initiatiefnemers en opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven De associatiemarkt; congressen en vergaderingen in opdracht van vakorganisaties en verenigingen, veelal in de medische sektor De overheidsmarkt Uit de enquête blijkt dat de zakelijke markt in het afgelopen jaar een per saldo positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ook de verwachtingen voor de komende periode zijn positief. Dit betreft ook de verwachting over deelnemerssaantallen en deelnemersbestedingen. De overheidsmarkt vertoont een stabiele lijn; verwachting voor de toekomst zijn licht optimistisch. De associatiemarkt tenslotte heeft zich eveneens positief ontwikkeld de laatste 12 maanden en de voorspellingen zijn licht optimistisch.

16 Business Klimaat Barometer Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ZAKELIJKE MARKT Meer dan 10% beter 6 6 tot 10% beter 19 1 tot 5% beter 26 Gelijk 23 1 tot 5% slechter 13 6 tot 10% slechter 8 Meer dan 10% slechter % rapporteert positieve en 26 % rapporteert negatieve resultaten

17 Business Klimaat Barometer Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ZAKELIJKE MARKT En wat zijn de verwachtingen? Meer dan 10% beter tot 10% beter tot 5% beter Gelijk tot 5% slechter tot 10% slechter 6 8 Meer dan 10% slechter De verwachtingen zijn voor 70% positief. De zakelijke markt zit duidelijk weer in de lift!

18 Business Klimaat Barometer Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de OVERHEIDSMARKT Meer dan 10% beter 3,3 6 tot 10% beter 4,5 1 tot 5% beter 19,1 Gelijk 40,4 1 tot 5% slechter 19,1 6 tot 10% slechter 7,8 Meer dan 10% slechter 5, Overheidsmarkt vooral stabiel, met een licht negatieve tendens.

19 Business Klimaat Barometer Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de OVERHEIDSMARKT En wat zijn de verwachtingen? Meer dan 10% beter 3,3 6,7 6 tot 10% beter 4,5 12,2 1 tot 5% beter 19,1 26,7 Gelijk 28,9 40,4 1 tot 5% slechter 12,2 19,1 6 tot 10% slechter 7,8 8,9 Meer dan 10% slechter 4,4 5, Ook Overheidsmarkt trekt naar verwachting aan! 45 % voorziet verbetering en slechts 25 % verwacht een daling

20 Business Klimaat Barometer Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ASSOCIATIEMARKT Meer dan 10% beter 5 6 tot 10% beter 10,1 1 tot 5% beter 19 Gelijk 46,8 1 tot 5% slechter 12,7 6 tot 10% slechter 5,1 Meer dan 10% slechter 1, De associatiemarkt heeft zich licht positief ontwikkeld (34% beter vs. 19 % slechter.

21 Business Klimaat Barometer Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar in de ASSOCIATIEMARKT En wat zijn de verwachtingen? Meer dan 10% beter 5 8,6 6 tot 10% beter 11 10,1 1 tot 5% beter 19 35,8 Gelijk 33,3 46,8 1 tot 5% slechter 8,6 12,7 6 tot 10% slechter 1,2 5,1 Meer dan 10% slechter 0 1, De associatiemarkt kent positieve verwachtingen! 56 % voorziet een groei!

22 Deelnemersaantallen Hoe gaan de zaken in vergelijking met vorig jaar? De deelnemersaantallen op de zakelijke markt vertonen verbetering EN verslechtering! Bij de andere twee segmenten zijn groei en daling ongeveer in balans. Meer dan 10% beter 2,4 3,9 7,6 6 tot 10% beter 4,9 3,9 7,6 1 tot 5% beter 18,5 18,3 18,2 Gelijk 32,6 44,1 46,3 1 tot 5% slechter 22,8 20, tot 10% slechter 3,7 5,2 9,8 Meer dan 10% slechter 4,3 3,7 2, Associatie Overheid Zakelijk

23 Deelnemersaantallen Wat zijn uw verwachtingen in het komende jaar? Kijken we naar de toekomst dan zijn de verwachtingen rond de ontwikkeling van deelnemersaantallen voor de zakelijke markt het meest positief! Meer dan 10% beter 0 1,3 3,3 6 tot 10% beter 6,5 9,8 18,5 1 tot 5% beter 24,4 28,2 36,4 Gelijk 33,7 46,3 45,5 1 tot 5% slechter 7, ,4 6 tot 10% slechter 2,2 2,6 6,1 Meer dan 10% slechter 0 0 2, Associatie Overheid Zakelijk

24 Deelnemersbestedingen Wat zijn uw verwachtingen in het komende jaar? Voor het zakelijke segment voorziet men een per saldo sterk positieve bestedingsontwikkeling, de associatiemarkt is stabiel tot licht positief, overheid licht negatief. Meer dan 10% beter 0 1,3 3,3 6 tot 10% beter 0 2,4 8,8 1 tot 5% beter 28 31,6 37,4 Gelijk 25,3 37,8 50,7 1 tot 5% slechter 15,4 15,9 19,6 6 tot 10% slechter 5,5 5,3 12,2 Meer dan 10% slechter 1,3 4,4 3, Associatie Overheid Zakelijk

25 Verantwoording Het onderzoek is uitgevoerd door een Final-project-team van studenten aan de Hogere Hotelschool Den Haag in het kader van hun afstudeerproject. LCRC fungeerde als opdrachtgever en mede-begeleider van het team. Na deskresearch is er in de maand november een pilot enquête uitgevoerd onder leden van CLC-VECTA. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan is de vragenlijst aangepast en onder een grotere doelgroep verspreid. Naast CLC-VECTA leden die in de congres- en vergaderbranche opereren is de vragenlijst uitgezet bij aangeslotenen bij het erkend congresbedrijf. Verder is een link naar deze enquête geplaatst in de elektronische nieuwsbrief van Congreswereld. De vragenlijst is van half januari tot half februari ingevuld door de respondenten. Het totaal aantal respondenten bedraagt. Een uitsplitsing van het respondentenprofiel volgt op de volgende bladzijde.

26 Profiel respondenten Werkzaam op welke afdeling: Directie 42,4 % Sales 25,2 % Events 11,3 % Marketing 6,6 % Overige 14,5 % Hoofdzakelijk actief als Accommodatie 70,2 % PCO 12,6 % Toeleverancier 6,0 % Overige 11,2 % Aantal werknemers < 50 51,7 % ,8 % ,9 % > 500 4,6 % Lidmaatschap organisatie: Erkend congresbedrijf 65,3 % MPI 36,9 % CLC-VECTA 33,3 % HSMAI 26,2 % ICCA 12,0 % Genootschap Eventmanagers 6,4 % IAPCO 3,6 % Hoofdvestiging in A dam, R dam, Den Haag eo 33,8 % Rest Westen (NH, ZH, Utr.) 29,1 % Noord (Gr, Fr, Dr) 7,3 % Oost (Gdl, Ov, Fl) 13,3 % Zuid (Zl, NB, Lb) 15,6 %

27 Meer informatie over CLC-VECTA